Marché des camionnettes, par type (pick-up pleine grandeur et pick-up de petite/moyenne taille), par application (usage individuel et usage commercial), ainsi que perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CAMIONS PICK-UP

Le marché mondial des camionnettes devrait passer d'environ 195,04 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 251,59 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 3,2 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord domine avec une part de 55 à 60 % en raison de la forte culture des camions et de l'utilisation de la flotte ; L'Asie-Pacifique et l'Amérique latine en détiennent ensemble 30 à 35 % à mesure que les camions utilitaires se développent.

Les camionnettes ont globalement progressé, passant de véhicules utilitaires essentiels à des machines avancées alliant innovation avancée, flexibilité et contrôle. Les camionnettes d'aujourd'hui sont préparées avec des développements de pointe, des caractéristiques de sécurité améliorées, une efficacité énergétique améliorée et des alternatives de réseau cohérentes, ce qui les rend parfaites pour les marchés urbains et provinciaux.

La tendance croissante aux capacités tout-terrain, aux intérieurs spacieux et à une capacité de charge utile plus élevée a entraîné un développement significatif du marché, en particulier dans les régions où l'exécution de véhicules lourds ou tout-terrain est importante. Cette évolution a été alimentée par une demande croissante dans des secteurs tels que le développement, l'agro-industrie et les loisirs en plein air, où la résistance brute et l'utilisation multifonctionnelle sont fondamentales. En outre, la montée en puissance des modèles électriques et crossover encourage à remodeler la scène, en annonçant des choix respectueux de l'environnement sans compromettre l'exécution.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Une demande insupportable dépassant les confinements et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La combinaison d'une demande élevée et d'une offre limitée a entraîné une augmentation des coûts des camionnettes. Les constructeurs ont donné la priorité à la génération de véhicules à marge plus élevée, tels que les camionnettes et les SUV, en particulier au milieu de carences en matière de semi-conducteurs. Cette procédure a contribué à un mélange d'offres favorisant les véhicules plus chers, encourageant la hausse des prix d'échange normaux. Les défis financiers et les coûts élevés des véhicules modernes ont poussé de nombreux acheteurs à considérer les camionnettes d'occasion comme une option plus raisonnable. Le marché de l'occasion a connu un rebond plus rapide, soutenu par l'accessibilité des véhicules de location restitués et des coûts généralement inférieurs. Les producteurs et les concessionnaires ont équilibré l'évolution des inclinations des acheteurs et des substances de la chaîne d'approvisionnement, situant le marché pour la récupération et le développement dans la période post-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée en puissance des camions électriques et expansion des infrastructures de recharge pour électrifier la croissance du marché

Le mouvement des véhicules électriques (VE) gagne du terrain sur le marché des camionnettes, avec de grands producteurs comme Passage, Tesla et Rivian ouvrant la voie en proposant des camionnettes électriques aux acheteurs soucieux de l'environnement sans compromettre l'exécution. L'essor des camionnettes électriques est renforcé par les motivations du gouvernement et la diminution des coûts du carburant, qui devraient accroître leur part de marché. Le développement des bases de recharge est important pour l'appropriation des camions électriques, notamment dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Avec des spéculations notables, telles que l'association d'Energize America avec NFI Businesses pour introduire le plus grand réseau de recharge de camions électriques lourds aux États-Unis, il y a un engagement à créer plus de 34 chargeurs DC ultra-rapides d'ici la fin de 2023. Cette activité sous-tend la disposition de NFI d'une flotte 100 % électrique, améliorant le bon sens des camionnettes électriques dans la logistique.

• Selon le Bureau of Transportation Statistics du Département des transports des États-Unis, les camionnettes légères représentent environ 25 % de tous les « autres camions légers » (d'un poids brut inférieur à 10 000 lb) immatriculés au cours des dernières années. 

• Selon l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), en 2023, 49 % des décès d'occupants de gros camions sont survenus dans des accidents impliquant des renversements, un chiffre nettement plus élevé que 38 % pour les camionnettes et 21 % pour les voitures. 

En outre, le California Air Resources Board a également contribué à cet effort en subventionnant des projets qui stimulent l'appropriation des véhicules électriques. De telles avancées cadres, soutenues par les activités gouvernementales, sont impératives pour faire des camionnettes électriques un choix pratique pour les acheteurs et les entreprises.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAMIONS PICK-UP

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en camionnettes pleine grandeur et camionnettes petites/moyennes.

• Pickups pleine grandeur : Ces véhicules offrent un espace de chargement suffisant, des capacités de remorquage et de traction efficaces et un logement confortable pour les voyageurs, ce qui en fait un choix privilégié pour une utilisation individuelle et commerciale. En outre, la proximité de fonctionnalités avancées telles que des systèmes d'infodivertissement avancés, des mises à niveau de sécurité et des moteurs économes en carburant ont renforcé la notoriété du fragment.

• Pickups de petite/moyenne taille : Ces camions produisent un contrôle élevé, ce qui est raisonnable pour différentes conditions de travail. De plus, les camionnettes de taille moyenne sont proposées dans une fourchette de prix adaptable. Par conséquent, ces camions sont extrêmement utilisés dans les pays en développement et développés. 

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté entre usage individuel et usage commercial.

• Utilisation individuelle : La section utilisation personnelle a créé une part importante des revenus du marché en 2023 en raison de la flexibilité et de la praticité des camionnettes. Ces véhicules offrent un espace de chargement abondant, des capacités de remorquage efficaces et un hébergement confortable pour les voyageurs, ce qui en fait un choix privilégié pour les clients individuels. En outre, l'intégration de fonctionnalités avancées telles que des cadres d'infodivertissement avancés, des améliorations de la sécurité et des moteurs économes en carburant ont augmenté l'offre de camionnettes destinées à un usage personnel.

• Utilisation commerciale : Le segment de l'utilisation commerciale devrait dominer le marché en termes de revenus au cours de la période de projection en raison de la demande croissante de camionnettes dans différentes activités telles que le développement, la logistique et l'agriculture. Les camionnettes offrent quelques préférences dans les environnements commerciaux, notamment une capacité de charge utile élevée, une robustesse et des capacités tout-terrain, ce qui les rend parfaites pour le transport de marchandises et de matériel. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Développement d'infrastructures florissantes pour multiplier la fabrication de produits

L'avancement croissant du cadre devrait alimenter le marché au cours de la période d'estimation. Ces véhicules sont fondamentaux dans le développement et dans d'autres entreprises de poids lourds en raison de leur robustesse et de leur capacité de charge. Par conséquent, le développement continu des projets d'avancement des cadres a essentiellement contribué au développement du marché. Une amélioration croissante du cadre est attendue vers de gigantesques ouvertures au sein du marché. Le développement progressif d'entreprises de promotion des fondations à travers le monde présente une opportunité remarquable pour les producteurs de camionnettes. Ces véhicules sont basiques en termes de développement et d'autres entreprises de poids lourds et le développement du développement du cadre est directement lié à une demande élargie de camionnettes.

• Selon les données de l'IIHS sur les gros pick-up, un nombre croissant de modèles répondent désormais aux critères « Top Safety Pick+ » ; cela a poussé les fabricants à adopter des dispositifs de sécurité de manière plus agressive. Par exemple, 100% des gros pick-up testés dans certaines catégories de sécurité incluent désormais des systèmes avancés de prévention des collisions.

• Selon le Transportation Research Board (via le DOT des États-Unis), les accidents de la route mortels impliquant des camions légers ont augmenté de ~18% de 2020 à 2021, ce qui entraîne des règles de sécurité plus strictes.

Demandes de la division du commerce électronique pour incuber la demande du marché à l'échelle mondiale

Les étapes de vente au détail en ligne tout compris deviennent très répandues et devraient stimuler le développement du marché au cours de la période d'estimation. Les clients se sont tournés vers les achats en ligne, de sorte que l'utilisation de ces camions au sein ducommerce électroniqueLa division s'est élargie pour proposer des services de transport du dernier kilomètre. La demande croissante d'arrangements de transport léger dans différentes entreprises et segments commerciaux stimulera le développement du marché au cours des prochaines années. L'intérêt croissant des producteurs pour la création de camions utilitaires légers, extrêmement performants et innovants devrait ouvrir des perspectives de développement de marché modernes au cours de la période de référence.

Facteur de retenue

Des prix de possession et des coûts de maintenance plus élevés pour réduire la croissance du marché

L'une des limites critiques de la part de marché des camionnettes est le coût élevé de possession et de maintenance. Les coûts de support élevés constituent un facteur limitant essentiel pour le marché mondial des camionnettes. Les camionnettes traditionnelles à moteur à combustion interne (ICE) nécessitent une assistance fréquente, notamment des vidanges d'huile, des réparations de freins et des remplacements de châssis débilitants, ce qui entraîne des coûts à long terme plus élevés. À titre d'exemple, une camionnette diesel peut coûter entre 500 et 1 000 dollars par an en entretien et en réparations. En revanche, les camionnettes électriques, bien que moins prisées en charge, peuvent entraîner des réparations coûteuses pour les cadres de batterie et les composants spécialisés. Remplacer une batterie dans une camionnette électrique peut coûter entre 5 000 $ et 15 000 $, selon le modèle. Ces coûts élevés d'assistance et de réparation pour les camionnettes à moteur thermique et électriques peuvent décourager les clients soucieux de leur budget et affecter le développement général du marché.

• Selon les données de la NHTSA, les camionnettes sont parmi les types de véhicules les plus touchés par les décès de piétons et de cyclistes : les voitures particulières représentent plus de 28% des décès de piétons, tandis que les SUV arrivent en deuxième position ; les reprises restent élevées, même si elles affichent de modestes diminutions.

• Selon les données de la NHTSA, en 2021, le taux de mortalité pour 100 000 véhicules immatriculés était de 42% plus élevé pour les camionnettes que pour les voitures particulières. 

Des fonctionnalités de sécurité améliorées et des avancées dans les technologies des véhicules pour faciliter les ventes sur le marché

Opportunité

L'intégration d'innovations avancées en matière de véhicules et de points forts en matière de sécurité dans les camionnettes change le marché. Les fonctionnalités qui étaient autrefois réservées aux SUV de luxe, telles que l'aide au cheminement, l'observation des angles morts et les systèmes d'aide à la conduite, sont désormais standard dans de nombreux modèles de camionnettes. Cette décision a rendu les collectes non pas plus sûres, mais aussi plus attrayantes pour les clients commerciaux qui donnent la priorité à la sécurité et à la fiabilité de leurs opérations. Par exemple, le Tacoma 2022 de Toyota a présenté quelques modèles équipés de systèmes de sécurité de pointe, notamment un freinage d'urgence programmé, un cadre de caméra à 360 degrés, un avertissement de sortie de trajectoire, une alerte de circulation transversale, des capteurs de stationnement arrière, un soulagement de collision avant et un contrôle de voyage adaptatif. Ces développements ont joué un rôle notable dans l'augmentation de la part de marché du modèle en attirant des acheteurs recherchant à la fois une exécution et une sécurité améliorée dans leur camionnette.

• Selon un rapport de la NHTSA, environ 15 % des décès dans des accidents de gros camions concernent des piétons, des cyclistes ou des motocyclistes. Cela a donné aux constructeurs de camionnettes l'opportunité d'innover en matière de pare-chocs, de capteurs et d'éclairage.

• L'IIHS rapporte que 51 % des décès dans des accidents de gros camions en 2023 se sont produits sur des routes principales autres que les autoroutes, ce qui laisse entrevoir un potentiel d'amélioration de la sécurité dans les cas d'utilisation de camionnettes hors autoroute (par exemple en milieu rural). 

Exiger davantage de consommation de carburant pour freiner la croissance du marché

Défi

L'augmentation de l'efficacité énergétique empêche le marché. Les camionnettes consomment généralement plus de carburant que les véhicules plus petits. La fluctuation des coûts du carburant constitue un défi pour le développement du marché des camionnettes, car elle augmente le coût général de propriété. Quoi qu'il en soit, les contrôles de sortie de plus en plus rigides à travers le monde constituent un défi majeur pour le marché. Les camionnettes, en particulier celles alimentées par des moteurs diesel, ont tendance à émettre des gaz à effet de serre par rapport aux véhicules plus petits.

• Selon les données du gouvernement américain, seulement environ 10 à 20 % des accidents mortels de gros camions (qui incluent de nombreuses camionnettes) impliquent des conducteurs dont le permis de conduire a déjà été suspendu, ce qui suggère qu'un permis plus strict ou une application des règles de sécurité pourrait augmenter les coûts pour les constructeurs. 

• Basé sur les notes des grands modèles de camionnettes de l'IIHS : de nombreux modèles sont notés « Bon » lors des tests de collision, mais sont pénalisés en cas d'impact avec des piétons ou de chevauchement des façades ; par exemple, une fraction importante (~ 50 à 60 %) des camionnettes testées reçoivent uniquement la mention « Acceptable » ou « Marginal » dans certaines catégories de sécurité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAMIONS PICK-UP

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des camionnettes au monde, grâce à un engagement de revenus crucial de la part de la région. Les États-Unis abritent des producteurs tels que Portage Engine Company, General Motors et Honda Motors, qui jouent un rôle important dans le développement du marché. La région bénéficie d'une économie saine, de revenus disponibles élevés et de directives gouvernementales vigoureuses en matière d'utilisation des camions. Les États-Unis et le Canada ont connu une augmentation du nombre de propriétaires de camions, soutenue par les futurs projets de véhicules électriques (VE) et la forte demande de camionnettes émanant d'une division commerciale bien établie. À cela s'ajoute la culture nord-américaine qui favorise les véhicules plus gros et une forte concentration de grands producteurs ayant leur siège social aux États-Unis, notamment Ford, General Motors et FCA.

• Europe

L'Europe représentait une part de marché critique en 2024. La pénétration actuelle des camions légers dans cette région est faible par rapport aux autres gammes en raison d'une forte propension pour les SUV par rapport aux camionnettes. La proximité de l'industrie automobile en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens stimulera probablement l'expansion du marché. L'Allemagne pourrait devenir un acteur clé sur le marché européen des camionnettes, tiré par une utilisation à la fois commerciale et récréative. Les régions urbaines connaissent une demande croissante de camionnettes compactes, tout comme le Volkswagen Amarok, alors que les citadins recherchent l'utilité sans renoncer à la maniabilité. Par la suite, les constructeurs allemands contribuent intensément à des avancées imaginatives pour améliorer l'exécution, l'efficacité et le voisinage naturel de leurs offres de camionnettes. 

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît un développement rapide du marché des camionnettes, alimenté par l'urbanisation, la hausse des salaires et l'évolution des préférences des clients vers les véhicules utilitaires. Des pays comme la Chine et l'Inde voient leur intérêt croissant pour les camionnettes compactes et lourdes en raison du développement des entreprises-cadres, de l'augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises et du besoin croissant de véhicules de logistique et de transport. En outre, la tendance mondiale à adopter des modalités de transport durables ouvre la voie aux camionnettes électriques et multisegments dans la région. La tendance en faveur de véhicules naturellement voisins s'adapte à l'importance accordée au progrès maintenable dans la région Asie-Pacifique, ce qui en fait un développement prometteur.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

• • Gué: Selon les cotes de sécurité de l'IIHS, le pick-up Ford F-150 à cabine multiplace 2025 a obtenu « Bon » aux tests de collision avant à faible chevauchement, à chevauchement modéré à l'avant et latéral. 100% de ces catégories de tests. 

  • GM (Général Motors) : Selon les tableaux d'immatriculation de la FHWA, les modèles de camionnettes GM représentent une part substantielle des immatriculations des « autres camions légers », contribuant à plus de 15% de ce segment dans de nombreux États. (Remarque : ceci est davantage déduit des données d'enregistrement.)