Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits chimiques dérivés du pin, par type (tallöl, gomme colophane, térébenthine et huile de pin), par application (adhésifs, peintures et revêtements, parfums, additifs alimentaires et produits pharmaceutiques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DÉRIVÉS DU PIN

Le marché mondial des produits chimiques dérivés du pin est évalué à 6,46 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 10,82 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,9 % de 2026 à 2035.

Les produits chimiques dérivés du pin font référence au bois carbonisé ou aux produits de distillation dérivés de l'oléorésine, qui comprennent des produits chimiques renouvelables d'origine biologique provenant d'un pin. La plupart des produits distillés proviennent de souches, de gomme, de sous-produits de pâte sulfate et de bûches. Les produits chimiques dérivés du pin sont produits comme sous-produits de la pâte à papier sous forme de térébenthine au sulfate brut et de tallol brut lors de la fabrication du papier. La carbonisation génère de la créosote, du charbon de bois, du méthanol, des huiles essentielles, des tanins et du phénol. En dehors de cela, les médicaments, les adhésifs, les résines, les revêtements de surface, les encres d'imprimerie, les savons et détergents, les plastifiants et les composés aromatiques contiennent également des matériaux dérivés du pin comme constituants.

Plus particulièrement, la demande croissante des consommateurs pour des produits verts, respectueux de l'environnement et durables a suscité un intérêt accru pour les alternatives biosourcées aux produits chimiques dérivés du pétrole. Les pins sont abondants dans toutes les régions de la terre et peuvent donc servir de sources vertes et renouvelables pour la fabrication de terpènes, de colophanes et de tallöl, entre autres composés. Ces composés de pin produits sont utilisés dans diverses applications industrielles, notamment dans les adhésifs et les produits d'étanchéité,saveurs et parfums, peintures et revêtements, et produits pharmaceutiques. Tous ces facteurs exercent une très forte pression sur la prospérité et le progrès de l'industrie chimique dérivée du pin.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DÉRIVÉS DU PIN

Faible demande initiale pendant la phase de pandémie, où les retards dans la chaîne d'approvisionnement et la fabrication étaient les coupables

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les confinements, même en cas de pénuries majeures d'approvisionnement en matières premières telles que l'oléorésine de pin et les stocks d'huile de tall, tout ce qui a été causé par une grande partie de l'interruption de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'œuvre dans les interdictions de voyager et les confinements, en particulier en Amérique du Nord, ont prévalu. La demande de peintures, de revêtements, d'adhésifs, de tensioactifs et d'encres d'imprimerie a considérablement diminué – tout cela en raison d'une moindre activité industrielle dans le monde. Les entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur ont été contraintes de rechercher un fournisseur alternatif et de s'adapter en conséquence à des pénuries sporadiques de matières premières. Une contraction importante due aux perturbations de main d'œuvre et de logistique ; la demande a chuté dans tous les secteurs industriels.

DERNIÈRES TENDANCES

Evolution des consommateurs vers des produits respectueux de l'environnement et durables pour accélérer la croissance du marché

L'un des facteurs est l'augmentation de la demande des consommateurs pour des offres de produits écologiques et durables. Ces facteurs incroyables favorisent la croissance et le développement de l'industrie chimique du pin. Cela a suscité un intérêt pour les alternatives biosourcées aux produits chimiques obtenus à partir du pétrole. Les pins sont répandus dans le monde entier et, par conséquent, ils peuvent être considérés comme un réservoir abondant, renouvelable et respectueux de l'environnement de terpènes, de colophane, de dérivés de tallöl, etc. Ces produits chimiques dérivés du pin trouvent des applications dans une grande variété de domaines tels que les adhésifs, les arômes et parfums, les peintures et revêtements et les produits pharmaceutiques.

• Selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA, 2023), la production des forêts de pins américaines a généré plus de 5,4 millions de tonnes métriques de tallöl brut et de gomme colophane en 2022, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2020, alors que la demande d'adhésifs et de revêtements d'origine biologique a augmenté à l'échelle mondiale.

• Selon l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA, 2023), les importations d'huiles terpéniques de pin dans l'UE ont atteint 112 000 tonnes en 2022, en hausse de 14 % par rapport à 2021, reflétant une utilisation croissante dans les produits d'entretien ménager et de parfumerie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DÉRIVÉS DU PIN

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en tallöl, gomme de colophane, térébenthine et huile de pin.

• Tall Oil : Le tallöl est considéré comme un sous-produit biosourcé du processus de pâte Kraft, qui est efficacement utilisé pour produire divers produits tels que des adhésifs, des produits d'étanchéité et des revêtements en raison de ses propriétés de liaison caractérisées ainsi que de sa nature biodégradable.

• Gomme Colophane : Elle est utilisée de préférence en raison de sa nature renouvelable à moindre coût et de sa polyvalence dans ses propriétés chimiques. Une forme solide de produit chimique dérivé des pins, principalement issue du processus de distillation de l'oléorésine, constitue une part considérable du marché mondial des produits chimiques dérivés du pin.

• Térébenthine : Quant à l'industrie pharmaceutique, la térébenthine est utilisée pour ses propriétés thérapeutiques dans certaines formulations topiques, en plus d'être un constituant de certaines médecines traditionnelles. La térébenthine est une huile essentielle volatile dérivée de la distillation de la résine de pin et est largement utilisée comme solvant dans les peintures et les revêtements en raison de ses meilleures propriétés diluantes et nettoyantes.

• Huile de pin : Particulièrement utilisée en Asie-Pacifique et en Europe en raison de son utilisation intensive dans les soins à domicile et les nettoyants industriels, l'huile de pin est une forme de produit distillé de résine de pin riche en alcools terpéniques (principalement l'α-terpinéol).

Par candidature

En fonction du type d'application, le marché est fragmenté en adhésifs,peintures et revêtements, parfums, additifs alimentaires et produits pharmaceutiques.

• Adhésifs : la plus grande part était détenue par le segment des applications d'adhésifs et de mastics, avec une demande croissante d'adhésifs d'origine biologique dans les secteurs de la construction et de l'emballage. Les produits chimiques dérivés du pin deviennent ainsi très populaires dans la production d'adhésifs et de mastics dotés d'excellentes propriétés de liaison et d'avantages environnementaux.

• Peintures et revêtements : Le segment des peintures et revêtements est susceptible de connaître une croissance promotionnelle en raison du besoin de revêtements écologiques et durables pour les industries de la construction et de l'automobile. Les produits chimiques dérivés du pin présentent d'excellentes propriétés filmogènes et une excellente durabilité et conviennent donc à une vaste gamme d'applications.

• Parfums : la préférence des consommateurs pour les macronutriments d'origine naturelle et végétale a marqué le début d'une adoption généralisée en aromathérapie et en cosméceutiques. Forte reprise post-pandémique avec une demande accrue de produits d'hygiène et de bien-être contenant des parfums naturels.

• Additifs alimentaires : La demande croissante d'aliments naturels et clean label, alors que le nombre de matériaux à base de colophane qui ont été approuvés pour un usage alimentaire dans plusieurs pays, a fortement augmenté. Au début, l'activité était limitée en raison de la fermeture derestaurationet les unités de transformation, mais plus tard, les niveaux de croissance se sont stabilisés à mesure que la fabrication de produits alimentaires s'adaptait à l'évolution de la demande (par exemple, aliments emballés, boissons fonctionnelles).

• Produits pharmaceutiques : Pour leurs propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et expectorantes. Principalement cultivé en phytothérapie et à base de plantes et utilisé dans les remèdes en vente libre et la médecine traditionnelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Demande avancée de l'industrie de la construction en adhésifs et revêtements d'origine biologique

Avec l'utilisation croissante de la résine de pin comme adhésifs et revêtements respectueux de l'environnement, les industries ont continué à se remplacer les unes par les autres à la recherche d'alternatives durables et renouvelables. Les pins produisent des résines à partir de la sève, et ces résines naturelles sont biodégradables et respectueuses de l'environnement. Ceux-ci présentent d'excellentes propriétés adhésives et en font donc une excellente alternative pour créer des adhésifs et des revêtements respectueux de l'environnement. La résine de pin est principalement utilisée pour sceller et protéger les matériaux dans les industries de la construction et de l'automobile. Le marché de la résine de pin devrait se développer en tant qu'alternative naturelle aux produits chimiques synthétiques. Les autres principaux avantages des résines de pin sont leur polyvalence et leurs performances. La capacité des résines à adhérer à des matériaux flexibles rend les adhésifs de type résine de pin très utiles pour les applications nécessitant une adhésion dans la construction, où des matériaux tels que le bois, les carreaux, les pierres, etc. seront liés dans des joints commerciaux solides dans des conditions variables.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2023), la couverture mondiale des plantations de pins s'est étendue à 92 millions d'hectares en 2022, soit plus de 3 millions d'hectares supplémentaires depuis 2020, garantissant ainsi un approvisionnement stable en matières premières pour les produits chimiques dérivés du pin.

• Selon l'American Forest & Paper Association (AF&PA, 2023), l'utilisation d'agents collants à base de pin dans les adhésifs d'emballage aux États-Unis a dépassé 1,2 million de tonnes en 2022, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2021, alors que les entreprises abandonnent les résines à base de pétrole.

Expansion de l'huile de pin dans l'industrie pharmaceutique pour accroître rapidement les parts de marché

L'application thérapeutique de l'huile de pin est large, alors qu'elle constitue un agent très essentiel dans l'industrie pharmaceutique. Dérivée des aiguilles, des brindilles et des cônes des pins, l'huile de pin est dotée de composants bioactifs tels que l'alpha et le bêta-pinène et le limonène, qui présentent de vastes effets antimicrobiens, anti-inflammatoires et antioxydants, ajoutant ainsi un poids d'activité important dans ses formulations. L'une des principales applications de l'huile de pin dans l'industrie pharmaceutique est celle d'agent antimicrobien. Chaque fois qu'une propriété antimicrobienne est évoquée, l'huile de pin a été identifiée pour exercer des niveaux d'action variables contre les bactéries, les champignons et les virus, ce qui lui confère un potentiel important en tant que source de produits naturels dotés d'activités antimicrobiennes.

Facteur de retenue

Mesures réglementaires du gouvernement concernant les préoccupations environnementales visant à ralentir la croissance du marché

Les réglementations gouvernementales sévères représentent un défi important pour le marché des produits chimiques générés par le pin, car elles entravent les chaînes d'approvisionnement, l'entrée sur le marché et plusieurs processus industriels. Les législations liées à la gestion forestière, à la protection de l'environnement et à la sécurité chimique peuvent avoir un impact considérable sur l'approvisionnement et la durabilité de la matière première de pin pour l'extraction chimique. Les lois imposées limitent généralement la récolte des pins par le biais de réglementations qui protègent l'environnement naturel et améliorent la durabilité de la gestion forestière. Le prix pour les fabricants de produits chimiques qui doivent se conformer aux réglementations environnementales concernant la qualité de l'air et de l'eau, les émissions et les déchets augmentera en conséquence. Ces mesures réglementaires imposées par le gouvernement visent à retarder le développement de la croissance du marché mondial des produits chimiques dérivés du pin.

• Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT, 2023), les prix mondiaux de la gomme colophane ont fluctué de plus de 18 % entre le premier et le quatrième trimestre de 2022, créant une incertitude pour les transformateurs de produits chimiques qui dépendent de coûts d'intrants stables.

• Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE, 2023), les nouvelles directives européennes sur les émissions chimiques introduites en 2022 obligent les usines chimiques dérivées du pin à réduire leurs émissions de COV de 30 % d'ici 2025, augmentant ainsi les dépenses de production et de filtration.

Technologies d'extraction avancées pour faciliter les ventes sur le marché

Opportunité

L'avènement de composés supérieurs dérivés du pin avec des attributs de pureté et de performance améliorés est rendu possible grâce aux progrès de la technologie d'extraction, de purification et de traitement.

Il existe de nombreux facteurs clés qui stimulent l'expansion et le développement de l'industrie chimique à partir du pin, notamment la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et respectueux de l'environnement, qui a suscité un intérêt pour les alternatives biosourcées aux produits chimiques à base de pétrole.

• Selon la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA, 2023), les dérivés de colophane de pin approuvés comme agents d'enrobage alimentaire ont été utilisés dans plus de 450 produits alimentaires et boissons enregistrés en 2022, ouvrant ainsi des opportunités aux fournisseurs de résine de qualité alimentaire.

• Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA, 2023), la consommation mondiale de biolubrifiants, y compris les esters d'huile de pin, a atteint 7,8 millions de tonnes en 2022, soit un bond de 15 % par rapport à 2020, soutenant l'expansion des produits chimiques spécialisés à base de pin.

Une baisse de la demande devait être constatée avec la hausse des coûts de main-d'œuvre

Défi

Dans les pays en développement où la main d'œuvre est moins chère, les communautés travaillent pour elles-mêmes dans des forêts collectives et sont moins bien payées en raison de leur faible pouvoir de négociation, tout en travaillant dans des conditions difficiles, dans des environnements peu mécanisés et dangereux.

Les producteurs de gomme-résine abandonnent désormais les forêts pour obtenir de meilleurs salaires dans les villes, laissant une main-d'œuvre rare et une faible production, entraînant une augmentation des salaires et donc une augmentation des coûts de production. Les anciens systèmes de gestion forestière limitent la production de produits chimiques destinés au pin.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2023), la production de terpènes synthétiques a augmenté de 11 % en 2022, défiant les marchés des terpènes naturels à base de pin avec des alternatives pétrolières moins chères.

• Selon le Forest Stewardship Council (FSC, 2023), les retards de transport dans les principales régions productrices de résine de pin ont entraîné une augmentation moyenne de 20 % des délais d'expédition en 2022, limitant les livraisons dans les délais aux transformateurs de produits chimiques.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DÉRIVÉS DU PIN

• Amérique du Nord

La part de marché des produits chimiques dérivés du pin en Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance robuste avec une demande croissante de produits chimiques durables et renouvelables dans toutes les industries. Les principaux acteurs du marché sont présents dans cette région, ainsi que les progrès des technologies d'extraction, qui attirent les consommateurs vers ce marché. Des réglementations environnementales strictes et une préférence croissante pour les produits chimiques durables dans les processus industriels alimentent le marché américain des produits chimiques dérivés du pin. L'utilisation croissante de produits chimiques dérivés du pin dans les adhésifs, les peintures et les revêtements, ainsi que les fonds massifs consacrés à la recherche et au développement, constituent un facteur de succès pour le marché dans le pays.

• Asie-Pacifique

Cette région connaît la plus forte croissance du marché des produits chimiques dérivés du pin en Asie-Pacifique, notamment en raison de l'expansion de la base industrielle et des besoins accrus en produits chimiques durables dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Construction,automobile, et les secteurs des soins personnels sont quelques moteurs commerciaux de cette croissance. En outre, les initiatives gouvernementales en faveur de pratiques durables favorisent le développement de produits biosourcés et contribuent à la croissance du marché.

• Europe

Les produits chimiques dérivés du pin en Europe représentent un segment assez important du marché des produits chimiques du pin et sont soutenus par des réglementations environnementales strictes et un accent accru sur la durabilité. Les industries du papier et de la pâte à papier bien établies représentent la principale part du marché dans la région, notamment en Suède et en Finlande. La demande croissante d'adhésifs, de revêtements et de produits de soins personnels respectueux de l'environnement contribue également à la croissance du marché en Europe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les entreprises remarquables sur ce marché comprennent des accords, des fournisseurs de services et des organismes administratifs bien établis et financièrement stables dans le domaine des produits chimiques dérivés du pin. Ces entreprises travaillent dans le secteur depuis quelques années et disposent d'un portefeuille de produits élargi et d'innovations de pointe. Ces acteurs ont reçu différentes procédures de développement, telles que des organisations, des affirmations et des collaborations, des expéditions et des mises à niveau d'articles modernes, ainsi que des acquisitions pour élargir leur impression sur le marché des produits chimiques dérivés du pin.

• UPM-Kymmene (Finlande) : selon la Fédération finlandaise des industries forestières (2023), UPM a traité plus de 650 000 tonnes de tallöl en 2022, fournissant des liants et adhésifs d'origine biologique à plus de 40 pays.

• Metsä Group (Finlande) : selon l'Institut finlandais des ressources naturelles (Luke, 2023), Metsä Group a extrait et raffiné plus de 480 000 tonnes de produits chimiques bruts à base de pin en 2022, notamment de la colophane et des acides gras, soutenant ainsi les marchés durables des emballages et des revêtements.

L'augmentation de l'utilisation des innovations avancées dans les administrations de bureau ainsi que l'effort incessant visant à améliorer les capacités en matière de prestations constituent des étapes majeures adoptées par les acteurs de l'industrie pour étendre leur part de marché. Ces acteurs majeurs créent continuellement leurs fragments et développent leurs activités. Ces entreprises rejoignent des entreprises principalement impliquées dans des innovations telles que la plate-forme cloud, un cadre facile à utiliser qui rassemble toutes les innovations et applications utilisées pour gérer les bâtiments en un seul endroit.

Liste des principales entreprises de produits chimiques dérivés du pin 

• UPM - Kymmene (Finland)
• Metsä Group (Finland)
• Stora Enso (Finland - Sweden)
• Weyerhaeuser (U.S.)
• International Paper (U.S.)
• Georgia - Pacific (U.S.)
• Rayonier (U.S.)
• Domtar (Canada)
• Nippon Paper Industries (Japan)
• Oji Holdings (Japan).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2022 :L'entreprise spécialisée dans la fabrication de polymères spéciaux et la génération d'un grand nombre de ses produits biosourcés de grande valeur à partir de sous-produits de pâte à papier de pin, Kraton Corp., a annoncé un accord formel de fusion avec DL Chemical.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des produits chimiques dérivés du pin se caractérise par une concurrence sérieuse, avec différents acteurs en compétition pour des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.