Taille du marché des joints de tuyaux, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (joints de tuyaux en métal, joints de tuyaux en plastique, autres joints de tuyaux), par application (industrie de la construction, industrie pétrochimique, industrie électronique et électrique, industrie du traitement de l’eau, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES JOINTS DE TUYAUX

Le marché mondial des joints de tuyaux est évalué à environ 14,72 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 30,26 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,34 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des joints de tuyaux aux États-Unis est projetée à 4,19 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des joints de tuyaux en Europe est projetée à 3,98 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des joints de tuyaux en Chine est projetée à 3,7 milliards de dollars en 2025.

Les raccords de tuyauterie sont utilisés pour joindre des tuyaux et des tubes de différents matériaux et tailles. Ils peuvent également être utilisés pour terminer un tuyau ou modifier son tracé. Généralement, les raccords de tuyauterie sont composés de laiton, de plastique ou de métal. Les projets pétroliers et gaziers interrégionaux à grande échelle ont alimenté la demande de tuyaux en acier et en plastique haute performance résistant à la corrosion. Le marché connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'adoption de tuyaux et raccords en acier par de nombreuses industries, notamment les produits chimiques et pétrochimiques, les mines et autres.Tuyau en acier  et les raccords sont résistants à la corrosion. Ces dernières années, de nouvelles techniques de fabrication de tuyaux en polychlorure de vinyle orienté (OPVC) ont vu le jour dans le but d'améliorer les propriétés mécaniques traditionnelles des tuyaux en plastique. Les tuyaux OPVC sont destinés à être utilisés dans le transport d'eau à haute pression et ont une capacité de traitement de pression comparable aux tuyaux métalliques jusqu'à PN 25 bars.

La Chine est le leader du marché de la fabrication de tuyaux dans la région Asie-Pacifique. Des investissements importants dans les industries pétrolières et gazières en amont, intermédiaire et en aval entraînent une augmentation de la demande de tuyaux et de raccords. La croissance des investissements dans le secteur de la production d'électricité, qui utilise des sources d'énergie renouvelables, est le secteur du marché des tuyaux et raccords qui connaît la plus forte croissance. Par exemple, BASF a commencé les travaux sur son complexe pétrochimique intégré de 10 milliards de dollars à Guangdong, une province du sud de la Chine, en novembre 2019. En raison de ces installations chimiques, pétrolières et gazières attendues, on s'attend à ce que la demande de tuyaux en PVDF augmente considérablement. Cela favorise à son tour la croissance du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

 La pandémie de COVID-19 a perturbé la chaîne d'approvisionnement et a donc entravé la croissance du marché

En raison du confinement mondial provoqué par la pandémie de COVID-19, de nombreux produits du secteur des raccords de tuyauterie filetés ne sont plus produits. Cela a ralenti l'expansion du marché des raccords de tuyauterie filetés au cours des derniers mois et cela continuera probablement jusqu'en 2021. Les ventes de raccords de tuyauterie filetés ont déjà été affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2021, et il est prévu que cela ait un effet négatif sur la croissance du marché tout au long de l'année. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Chine, qui sont touchés par la propagation du coronavirus et connaissent par conséquent une baisse de la demande de raccords de tuyauterie filetés, représentaient autrefois la majorité de la production mondiale. De plus, les effets potentiels du confinement sont désormais inconnus et la capacité d'une entreprise à se redresser financièrement dépend entièrement de ses réserves de trésorerie. Les fabricants de raccords filetés ne peuvent maintenir un confinement complet que pendant une période limitée avant que les acteurs ne soient obligés de modifier leurs stratégies d'investissement. Par exemple, afin de réduire les coûts, un certain nombre d'acteurs du marché ont temporairement arrêté leur production. Un petit nombre d'acteurs ont également procédé à des licenciements pour survivre au problème de santé lié au COVID-19.

DERNIÈRES TENDANCES

L'augmentation de la consommation d'eau propulse le marché

Le marché des tuyaux et raccords est en expansion en raison de l'augmentation de la consommation d'eau dans plusieurs secteurs. L'expansion du secteur mondial des canalisations d'eau et d'eaux usées est également favorisée par la hausse des ventes de plusieurs appareils en temps réel, notamment des compteurs et des pompes de surveillance de la pression. Pour réussir, les administrations et les gouvernements doivent s'engager à fournir régulièrement de l'eau potable aux foyers et aux entreprises. De plus, la demande en eau du secteur manufacturier nécessite le développement de canalisations adaptées. En conséquence, les exigences fondamentales de tous les secteurs clés indiquent la nécessité d'améliorer les conduites d'eau et d'eaux usées. L'expansion du marché mondial a été stimulée par l'accessibilité de matériaux de qualité supérieure pour la production de tuyaux. La construction d'une usine de traitement de l'eau (WTP) de 106 MGD en Inde a été autorisée par le Delhi Jal Board en 2019, contribuant ainsi à répondre à la demande en eau potable de la ville. Au cours de la période prévue de 2021 à 2030, ces initiatives devraient accélérer le taux de croissance du marché.

• Selon le rapport de l'EPA sur les conduites d'eau neuves ou réparées, en moyenne 21 240 km de nouveaux joints de canalisations sont installés chaque année dans tout le pays pour étendre les réseaux de distribution.

• Pour remédier au vieillissement des infrastructures, environ 7 080 km de joints de canalisations existants sont remplacés chaque année aux États-Unis.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES JOINTS DE TUYAUX

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en joints de tuyaux en métal, joints de tuyaux en plastique et autres joints de tuyaux. Les joints de tuyaux métalliques devraient être le segment leader.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en industrie de la construction, industrie pétrochimique, industrie électronique et électrique, industrie du traitement de l'eau, autres. L'industrie de la construction sera le segment dominant.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La modernisation et les investissements gouvernementaux alimenteront le marché

Les tuyaux et raccords sont utilisés pour des systèmes de distribution d'eau adéquats et d'autres applications alors que le développement des infrastructures urbaines se développe rapidement en raison de l'expansion des projets d'infrastructures gouvernementaux et d'une forte urbanisation. Alors que le secteur des infrastructures est devenu le principal domaine d'attention, le gouvernement indien a l'intention de dépenser 1 400 milliards de dollars dans les infrastructures de 2019 à 2023 afin d'assurer la croissance durable du pays. En outre, le gouvernement a recommandé de consacrer 750 milliards de dollars aux infrastructures ferroviaires entre 2018 et 2030. Toutes ces dépenses devraient alimenter l'expansion du marché. Le gouvernement américain a lancé son programme d'infrastructure pour mettre à jour les infrastructures du pays en février 2019 dans le but d'améliorer les procédures de passation de marchés et l'exécution des projets. Un investissement de 200 milliards de dollars a été réalisé dans le but de générer 1,5 billion de dollars de financement public pour des projets d'infrastructures municipales et commerciales. Le Conference Board rapporte que la proposition de budget pour l'exercice 2021 comprenait une initiative de financement d'environ 200 milliards de dollars pour les infrastructures qui a été levée en 2021 ainsi qu'une réautorisation de 810 milliards de dollars des programmes de transport de surface existants, ce qui équivaut à une augmentation des niveaux de financement nominaux d'environ 4 % par an aux États-Unis et aidera le marché à se développer.

• Selon DC Water, le système de Washington, D.C., comprend 2 350 milles de conduites d'eau principales et prévoit de remplacer 28 000 conduites de service en plomb ou en fer galvanisé d'ici 2030 pour se conformer à la réglementation sans plomb.

• L'enquête de 2000 sur les réseaux d'eau communautaires de l'EPA montre que 78 % des conduites de distribution ont moins de 40 ans, 18 % ont entre 40 et 80 ans et 4 % ont plus de 80 ans, ce qui souligne la nécessité de moderniser.

Concentrez-vous sur le traitement des eaux usées pour répondre à la demande mondiale en eau

Selon la Banque mondiale, 36 % de la population mondiale vit dans des zones où l'eau manque. Environ 30 à 40 % de la population des États-Unis est raccordée à un système d'égouts, et ces eaux usées sont collectées et traitées pour une utilisation future. Le marché se développe en raison de facteurs tels que les préoccupations croissantes de santé publique concernant la qualité de l'eau et la santé publique, la demande industrielle croissante et les restrictions réglementaires strictes sur le traitement des eaux usées. Le traitement des eaux usées urbaines est nécessaire en Chine en raison de la demande croissante des consommateurs du pays ainsi que de la pénurie croissante d'eau dans le pays. Les méthodes les plus récentes, telles que le traitement biologique, l'élimination des matières en suspension et la désinfection/oxydation, sont utilisées pour traiter les eaux municipales et les eaux usées. Après la collecte des eaux usées, des mesures du liquide à toutes les étapes, y compris les sous-produits de boues et d'énormes quantités de fluide contenant des particules en suspension, sont effectuées pour le processus de traitement, qui est effectué par le système de canalisations. Le traitement des eaux usées est à l'origine de la croissance du marché grâce à des investissements importants dans la recherche et le développement de technologies de traitement de l'eau et au développement de nouvelles technologies dans le but de prévenir l'extinction des ressources naturelles. L'Allemagne dispose d'un système de gestion des eaux usées très efficace, conçu pour recycler efficacement toutes les formes d'eau rejetée, de l'eau des ménages à l'eau de l'industrie. Grâce à ses machines et infrastructures de pointe pour le processus de traitement de l'eau, ce pays est un leader environnemental mondial en matière de gestion des eaux usées.

FACTEURS DE RETENUE

Les besoins de maintenance intensifs limiteront la croissance du marché

Les besoins de maintenance élevés résultant des fuites de canalisations sont l'un des principaux facteurs freinant la croissance du marché des tuyaux et raccords. Étant donné que les canalisations sont largement utilisées dans la plomberie, la distribution des eaux usées et d'autres applications, les fuites dans les canalisations entraînent des investissements coûteux pour l'utilisateur final et des coûts de maintenance élevés. Comparés aux tuyaux fabriqués à partir d'autres matériaux comme le cuivre, le plastique et autres, les tuyaux en acier galvanisé ont une durée de vie assez limitée. De plus, la rouille peut s'accumuler dans les tuyaux au fil du temps, en particulier ceux de petit diamètre, ainsi que se détacher des parois intérieures des tuyaux et se mélanger à l'eau lors de son passage, décolorant ainsi l'eau. Le plomb peut endommager les tuyaux en métal, car il peut s'infiltrer dans l'eau et rendre sa consommation dangereuse. De plus, lorsque la galvanisation extérieure des tuyaux galvanisés est affaiblie, les tuyaux deviennent rapidement sensibles à la corrosion.

• Le même rapport de l'EPA révèle une moyenne de 0,27 ruptures de conduites d'eau par mile et par an, ce qui équivaut à environ 237 600 ruptures annuelles dans les systèmes américains, ce qui limite la fiabilité du service.

• Les taux de remplacement globaux restent inférieurs à 1 % par an, variant de 0 % dans les plus petits systèmes (<3 300 hab.) à près de 2 % dans les plus grands systèmes (>500 000 hab.), limitant le rythme de renouvellement du réseau.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES JOINTS DE TUYAUX

L'Asie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision

Le marché de la production de tubes en Asie-Pacifique est dominé par la Chine. L'augmentation de la demande de tuyaux et de raccords est due à des investissements importants dans les industries pétrolières et gazières en amont, au milieu et en aval. L'industrie qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des tuyaux et raccords est l'augmentation des investissements dans le secteur de la production d'électricité, qui utiliseénergie renouvelablesources. Par exemple, dans le Guangdong, un État du sud de la Chine, BASF a commencé la construction de son complexe pétrochimique intégré de 10 milliards de dollars en novembre 2019. On s'attend donc à ce que la demande de tuyaux en PVDF augmente considérablement grâce à ces deux installations chimiques, pétrolières et gazières prévues. En retour, cela contribue à l'expansion du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Uponor : emploie 4 214 personnes dans le monde (2022), soutenant ses divisions de plomberie et d'infrastructure sur 3 continents.

• Charlotte Pipe & Foundry : exploite 1 fonderie à Oakboro, en Caroline du Nord, et 6 usines de tuyaux en plastique aux États-Unis à partir de 2023.

Liste des principales entreprises de joints de tuyaux

• Uponor
• Charlotte Pipe
• Hitachi Metals
• Kazanorgsintez
• Asahi Yukizai
• Rehau
• JFE Steel
• LESSO
• Mueller Industries
• Prince Pipes and Fittings
• Mueller Water Products
• RWC
• Zhejiang Hailiang
• Victaulic
• Kangtai Pape
• Pipelife
• Pennsylvania Machine
• Jain Irrigation Systems
• Yonggao
• McWane
• Uni-Joint

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.