Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie, par type (acier inoxydable, acier au carbone, acier allié, autres) par application (centrale électrique, raffineries de pétrole offshore, construction navale et produits chimiques marins et engrais pharmaceutiques, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE ET ​​DES BOBINES DE TUYAUTERIE

Le marché mondial des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 4,94 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 7,47 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 4,8 % de 2026 à 2035.

L'industrie des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie a un rôle crucial, bien qu'indirect, à jouer dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité, des produits chimiques et de la construction en ce qui concerne le mouvement des fluides et des gaz. Les bobines de tuyauterie sont des morceaux de tuyaux prêts à installer, avec raccords et brides, qui permettent d'économiser du temps et de la main d'œuvre pour l'installation sur site. La croissance du marché est favorisée par l'industrialisation et le développement des infrastructures combinés à l'amélioration des processus de fabrication. Pourtant, la volatilité des coûts des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement freinent la croissance. L'augmentation constante de la demande énergétique et des solutions de canalisations vertes est susceptible d'influencer l'avenir du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie a eu un impact négatif pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Le déclin soudain du marché, reflété par la hausse du TCAC, est attribuable au déclin du marché et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Au début, l'épidémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et les retards dans l'exécution de projets dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz et la construction, après quoi certains segments du marché des systèmes de tuyauterie et du bobinage ont connu une nouvelle croissance grâce à une demande accrue de pipelines dans les établissements de santé, les produits pharmaceutiques et les projets de traitement de l'eau. Les confinements et les restrictions ont retardé l'approvisionnement en matières premières et la fabrication, entraînant des répercussions sur les délais et les coûts de production. Les entreprises s'adaptent désormais aux choses grâce à la surveillance et à l'automatisation à distance et à des stratégies logistiques améliorées. Malgré des perturbations, la reprise après la pandémie a depuis stabilisé le marché, les attentes de croissance étant principalement tirées par la reconstruction post-pandémique et les investissements dans les infrastructures.

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie suit une tendance à la hausse, telle que l'automatisation de la fabrication des canalisations, l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion et la mise en œuvre de systèmes de surveillance numérique par les fabricants. L'utilisation croissante de systèmes de tuyauterie intelligents ou de systèmes utilisant des capteurs IoT et des analyses d'intelligence artificielle pour augmenter l'efficacité opérationnelle, détecter les fuites et optimiser la maintenance gagne du terrain. Ceux-ci concernent principalement le pétrole et le gaz, améliorant la gestion de la sécurité en fournissant des données en temps réel pour atténuer les temps d'arrêt. Par ailleurs, on constate une augmentation de la préfabrication etconstruction modulairepour réduire la présence des travailleurs sur site et le temps de réalisation du projet. Tout aussi important, l'évolution du marché sera façonnée par la durabilité, y compris des alternatives telles que les matériaux recyclables censés être économes en énergie.

• Selon le ministère indien de l'Acier, plus de 65 % des installations industrielles nouvellement construites en Inde adoptent désormais des systèmes de canalisations préfabriquées pour réduire le temps d'installation.
• Selon l'American Society of Mechanical Engineers (ASME), plus de 48 % des bobines de tuyauterie mondiales sont désormais fabriquées à l'aide d'une technologie de soudage automatisée pour garantir une plus grande précision et réduire le gaspillage de matériaux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE ET ​​DES BOBINES DE TUYAUTERIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en

• Acier inoxydable:-En raison de leurs propriétés de résistance à la corrosion qui les rendent durables et résistent à des températures extrêmes, les systèmes de tuyauterie en acier inoxydable trouvent de nombreuses applications dans l'industrie de la transformation alimentaire, des produits pharmaceutiques et des usines chimiques, où l'hygiène et les propriétés non réactives occupent une place centrale. En raison de la demande croissante de matériaux durables et durables, les tuyaux ou tubes en acier inoxydable gagnent en popularité. Cependant, leur coût par rapport à l'acier au carbone reste un obstacle majeur à leur adoption à grande échelle. 
• Acier au carbone : les tuyaux en acier au carbone sont robustes, économiques et largement utilisés dans des applications telles que le pétrole et le gaz, qui ont tendance à s'adresser à diverses entreprises de production d'électricité et à la construction. Ces tuyaux sont très appréciés pour leur capacité à résister à des pressions élevées et à être adaptés au transport de divers liquides et gaz sur de longues distances. D'un prix tout à fait raisonnable, la justification du coût d'utilité de ces tuyaux se durcit principalement en raison de la corrosion. Des revêtements ou des doublures sont nécessaires pour maintenir leur longévité contre la rouille. La demande d'infrastructures énergétiques, ainsi que le développement industriel, stimulent le marché des canalisations en acier au carbone.
• Acier allié : l'inclusion de différents éléments d'alliage tels que le chrome, le molybdène et le nickel a aidé les systèmes de tuyauterie en acier allié à obtenir une résistance, une résistance à la chaleur et une longévité améliorées. De tels tuyaux dépendent fortement des procédures à haute température et haute pression utilisées dans les centrales électriques, les raffineries et le secteur aérospatial. Ces tuyaux de haute qualité sont en quantité limitée et sont plus chers que l'acier au carbone, en raison de leur résistance mécanique et de leur ductilité supérieures, ce qui les rend adaptés à un usage intensif. Les progrès technologiques, ainsi que l'industrialisation croissante, continueront à entraîner une demande accrue de tubes en acier allié.  Autres
• Autres : - Ils concernent des matériaux tels que le cuivre, les plastiques (PVC, HDPE, PPR) et les tuyaux composites utilisés à des fins spéciales spécifiques. Par exemple, les tuyaux en cuivre sont utilisés dans la plomberie et le CVC en raison de leur action antimicrobienne et de leur résistance à la corrosion. Les systèmes de tuyauterie en composite et en plastique rattrapent leur retard en raison de leur faible coût, de leur légèreté et de leur commodité d'installation. Avec la demande d'options plus écologiques et multi-applications de la part des industries, d'autres matériaux de tuyauterie progressent constamment sur le marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être catégorisé

• Centrale électrique : - Les systèmes de tuyauterie des centrales électriques sont importants pour déplacer la vapeur, l'eau et le carburant de différentes sections pour une production d'énergie efficace. Des matériaux résistants aux températures élevées et à la pression, tels que les alliages et l'acier au carbone, sont largement utilisés. La révolution vers l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables renforce le besoin de solutions de tuyauterie haut de gamme et durables.
• Raffineries de pétrole : - Pétrochimiqueles installations nécessitent des systèmes de tuyauterie robustes pour traiterhuile brute, gaz et produits raffinés dans des conditions difficiles. Les matériaux résistants à la corrosion comme l'acier inoxydable et allié jouent ici un rôle crucial. La demande mondiale croissante d'énergie et la modernisation des raffineries nécessitent l'installation de systèmes de canalisations.
• Offshore, construction navale et marine : - Les industries maritimes et offshore utilisent des systèmes de tuyauterie avancés pour le transfert de carburant, les systèmes de ballast et la gestion des fluides. Ces systèmes sont soumis à des conditions environnementales rigoureuses pour trouver des matériaux offrant une haute résistance à la corrosion, comme l'acier inoxydable duplex. L'essor des activités d'exploration pétrolière offshore et de construction navale stimule la demande du marché dans ce segment.
• Produits chimiques et engrais : - Les systèmes de tuyauterie de l'industrie chimique et des engrais sont censés transporter des produits chimiques agressifs, des variations de température et des variations de niveaux de pression. La corrosion et la contamination peuvent survenir lors de l'utilisation d'acier inoxydable, d'acier allié et de revêtements spécialisés. L'expansion de la production chimique en réponse à la demande croissante d'engrais favorise la croissance du marché.
• Produits pharmaceutiques : - Les systèmes de tuyauterie pharmaceutique, étant la bouée de sauvetage de la production de médicaments, ne peuvent pas faire de compromis sur la pureté et utilisent généralement de l'acier inoxydable et des matériaux plastiques pour dissuader la contamination. De tels systèmes sont obligatoires pour le transport de l'eau purifiée, de la vapeur et des ingrédients chimiques dans l'espace de fabrication. Les progrès croissants en matière de soins de santé soutiennent l'industrie pharmaceutique ; par conséquent, la demande de systèmes de tuyauterie propres et efficaces atteint un niveau sans précédent.
• Autres : - Encore plus d'applications pourraient être trouvées dans les domaines de la gestion de l'eau,transformation des aliments, CVC et systèmes de protection incendie, utilisant différents types de matériaux de tuyauterie. Les tuyaux en cuivre, en chlorure de vinyle plastifié et en composite sont les plus couramment utilisés pour leur résistance à la corrosion et leur facilité d'entretien. Le progrès d'une industrie nécessite essentiellement un transport fluide et efficace pour améliorer les perspectives de croissance des marchés mondiaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Expansion industrielle et développement des infrastructures

Des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et la construction connaissent une croissance rapide, augmentant ainsi le besoin en systèmes de canalisations et en bobines. Les projets d'infrastructure, tels que les villes intelligentes, les usines de traitement de l'eau et les installations énergétiques, nécessitent des solutions de tuyauterie fiables et durables. Les investissements du gouvernement et du secteur privé dans le développement industriel renforcent encore la croissance du marché. La demande de systèmes de tuyauterie avancés restera forte, à mesure que les industries continuent de croître.

• Selon les données du Central Pollution Control Board (CPCB), les industries utilisant des systèmes de tuyauterie avancés ont réduit les incidents de fuite de 37 % au cours des cinq dernières années.
• Le Conseil de réglementation du pétrole et du gaz naturel (PNGRB) rapporte qu'environ 52 % des nouveaux projets de pipelines en Inde intègrent des bobines de tuyauterie modulaires pour une exécution plus rapide des projets.

Avancées technologiques dans la fabrication de tuyaux

Des techniques telles que le soudage automatisé, la modélisation 3D et la surveillance numérique servent toutes à ajouter de l'efficacité et de la précision au processus de fabrication d'un système de tuyauterie. Si cela est favorable, les bobines de tuyauterie de préfabrication facilitent le développement en réduisant la main-d'œuvre et les coûts sur site. L'inclusion de l'Internet des objets (IoT) et des capteurs intelligents améliore la surveillance en temps réel en réduisant la maintenance et les temps d'arrêt. Ces avancées poussent à l'acceptation des solutions de tuyauterie dans plus d'un secteur.

Facteur de retenue

Facteurs de rencontre : prix des matériaux de base

Les prix des principaux matériaux comme l'acier inoxydable, l'acier au carbone et l'acier allié sont extrêmement volatils en raison de la volatilité de l'offre et de la demande au niveau mondial. L'instabilité des prix entraîne des coûts qui mettent à l'épreuve la capacité des fabricants à rester économes en énergie, flexibles dans leur production et à rester rentables. Des retards dans les projets planifiés ou des dépassements de budget peuvent être causés par la flambée des prix des matières premières. L'incertitude elle-même constitue un obstacle important au développement du marché.  

• Selon le Bureau of Indian Standards (BIS), environ 41 % des petites industries sont confrontées à des retards dans l'installation des canalisations en raison du manque de main-d'œuvre qualifiée.
• Le ministère de l'Industrie lourde souligne qu'environ 33 % des installations industrielles signalent des problèmes liés à la corrosion dans les systèmes de tuyauterie en raison de matériaux de qualité inférieure.

La demande de canalisations durables et résistantes à la corrosion est en hausse

Opportunité

La conscience écologique de cette recrudescence incite les industries à adopter des tuyaux composites ou des alliages avancés pour le respect de l'environnement et la résistance à la corrosion. La demande de solutions de tuyauterie durables augmente de façon exponentielle dans les usines de traitement de l'eau, les bâtiments écologiques et les projets d'énergie renouvelable. Presque tous les gouvernements du monde soutiennent le développement d'infrastructures durables, de plus en plus adaptées aux systèmes de canalisations avancés.

• Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), plus de 28 % des prochains projets d'énergie renouvelable en Inde devraient adopter des systèmes de tuyauterie avancés pour les centrales solaires thermiques.
• L'Agence internationale de l'énergie (AIE) note que 44 % des usines de traitement chimique dans le monde devraient moderniser les pipelines existants avec des bobines hautes performances pour améliorer leur efficacité.

 

Perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Défi

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement à travers le monde causées par les tensions géopolitiques, les pandémies et les restrictions commerciales affectent la disponibilité des matières premières et des composants. Les retards dans l'approvisionnement en matériel et en transport entraînent des retards dans les projets et une augmentation des coûts. Les fabricants ont du mal à assurer un approvisionnement constant en matériaux de qualité. Les défis conduisent les entreprises à formuler des stratégies d'approvisionnement alternatives et des capacités de production localisées.

• Comme le rapporte la National Thermal Power Corporation (NTPC), 39 % des unités de production d'électricité subissent de fréquentes interruptions de maintenance en raison du vieillissement des systèmes de tuyauterie.
• Selon la Direction de la sécurité de l'industrie pétrolière (OISD), près de 36 % des pannes de pipelines industriels en Inde sont liées à des contrôles de qualité inadéquats lors de la fabrication des bobines.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE ET ​​DES BOBINES DE TUYAUTERIE

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• Amérique du Nord

La domination de l'Amérique du Nord sur le marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie est évidente en raison de la forte industrie pétrolière et gazière, du secteur manufacturier établi et du développement continu des infrastructures. Le marché du franchisage pour l'habitation et la construction aux États-Unis nécessite une forte demande pour les systèmes de tuyauterie, en particulier dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Les États-Unis sont à la pointe en matière d'expansion de pipelines, de technologie de tuyauterie intelligente ou intelligente et d'initiatives menant à la durabilité, qui constituent un moteur pharmacologique de croissance sur lesdits marchés. De plus, les investissements dans les infrastructures énergétiques et les projets de traitement des eaux renforcent la position sur le marché nord-américain. 

• Europe

Contribution de l'Europe au marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie 

L'Europe, grâce à son secteur manufacturier avancé et sophistiqué, à ses normes strictes de contrôle de qualité rituel et à sa base industrielle solide, contribue de manière significative au marché. La génération actuelle de pays européens se concentre sur les infrastructures durables et les projets renouvelables, stimulant ainsi la demande de systèmes de tuyauterie de haute qualité. De grands pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France investissent dans l'automatisation, les matériaux résistants à la corrosion et les technologies de tuyauterie intelligente. De plus, l'engagement de la région à réduire l'empreinte carbone conduit à des conceptions innovantes pour des solutions de tuyauterie plus écologiques et plus efficaces.

• Asie

L'Asie contribue de manière significative au marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et des projets d'infrastructure à grande échelle qui en découlent dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La forte demande de systèmes de canalisations est motivée par la croissance des secteurs du pétrole et du gaz, de l'électricité et de la construction dans la région. La fabrication rentable et les capacités de production croissantes en Asie en font une plaque tournante mondiale pour ces composants de tuyauterie. De plus, les investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes et les énergies renouvelables devraient stimuler davantage ces marchés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Comment les principaux acteurs de l'industrie influencent le marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie grâce à des politiques innovantes, des fusions, des alliances et des développements technologiques. De grandes entreprises comme Tenaris, Vallourec et Metal Forge India concentrent leurs investissements sur les matériaux avancés, l'automatisation des processus et le développement de solutions de tuyauterie intelligentes, améliorant l'efficacité et la longévité. Grâce à l'utilisation de bobines de tuyauterie préfabriquées, les entreprises ont réussi à réaliser des économies supplémentaires sur les coûts de main-d'œuvre et les délais de travail sur site, ce qui permet des installations rapides et efficaces. De plus, la surveillance numérique et l'intégration de l'IoT permettent une surveillance en temps réel de l'état des pipelines, réduisant ainsi les coûts de maintenance et améliorant la sécurité. La plupart des entreprises accroissent leur présence mondiale en procédant à des fusions et acquisitions et en formant des alliances avec des sociétés d'ingénierie et de construction pour développer des réseaux de chaînes d'approvisionnement. Par exemple, les alliances entre les sociétés pétrolières et gazières et les fabricants de canalisations assurent un approvisionnement constant en canalisations de qualité pour les raffineries et les installations offshore. Mais la durabilité est également au centre des préoccupations, les acteurs s'efforçant de fabriquer des matériaux résistants à la corrosion et respectueux de l'environnement afin de respecter les normes strictes requises par la législation environnementale.

Les principaux acteurs répondent également aux besoins du marché en disposant d'installations de fabrication dans des économies en plein essor comme l'Inde et la Chine, où l'industrialisation connaît une croissance rapide. Les développements infrastructurels et les investissements dans les projets électriques de l'État, les usines de traitement des eaux et les usines chimiques nécessitent tous de nouvelles solutions de tuyauterie. La constitution cohérente de portefeuilles de produits et l'évolution vers la transformation numérique poussent en fait les principaux acteurs de l'industrie à stimuler la croissance, l'efficacité et la durabilité sur le marché mondial des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie.

• Larsen & Toubro Limited : selon le rapport annuel 2023 de Larsen & Toubro, la division d'ingénierie de L&T a réalisé plus de 1 200 projets de canalisations en Inde, couvrant plus de 58 % du marché industriel national.
• Metal Forge India : selon les données de la société Metal Forge India 2023, la société a fourni plus de 70 000 bobines de tuyauterie, dont 42 % sont destinées aux secteurs de la pétrochimie et du raffinage.

Liste des meilleurs joueurs de systèmes de tuyauterie et de bobines de tuyauterie profilés

• Larsen & Toubro Limited – India
• Cimtas Pipe Fabrication and Trading Co Ltd – Turkey
• Metal Forge India – India
• CCI Leidingsystemen B.V. – Netherlands
• ChelPipe Group – Russia

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Certains développements industriels récents ayant un impact sur le marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie comprennent :

• Le programme Smart Pipe de Navantia (février 2024) : L'un des dix principaux constructeurs navals au monde, Navantia présente le « Smart Pipe System » dans le cadre de ses actions en faveur du chantier naval 4.0. Cela augmentera la surveillance des canalisations grâce à une meilleure identification, traçabilité et suivi de l'emplacement intérieur, améliorant ainsi la productivité et la sécurité dans les chantiers navals.

• Prévisions du marché d'Evolve Business Intelligence (septembre 2024) : Evolve Business Intelligence a publié une analyse de marché du marché des systèmes de tuyauterie et des bobines de tuyauterie pour 2023, qui est évalué à 1,04 milliard de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 4,5 % de 2023 à 2033 en raison des progrès technologiques qui améliorent les performances, la durabilité et l'efficacité des systèmes de tuyauterie. 

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.