Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des actifs d’usine, par type (gestion des performances, surveillance et contrôle, gestion de l’information, configuration des appareils, gestion de contenu) par application (énergie et électricité, pétrochimie, exploitation minière, alimentation et boissons, pharmaceutique, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION DES ACTIFS DES USINES

La taille du marché mondial de la gestion des actifs végétaux est de 6,11 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 9,16 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision.

La gestion des actifs d'usine (PAM) fait référence aux logiciels, capteurs, analyses et services utilisés pour surveiller, diagnostiquer, optimiser et même prolonger la durée de vie des actifs de production : équipements rotatifs, instruments, systèmes électriques et infrastructures fixes utilisés dans les industries de transformation et discrètes. Les systèmes PAM combinent les données sur l'état des actifs du système de contrôle, de l'historique et des appareils de terrain ; utiliser des règles/IA pour effectuer une surveillance basée sur les conditions et des diagnostics prédictifs ; et gérer le processus de maintenance en assurant la liaison avec les systèmes GMAO/EAM. Les arguments économiques sont solides : les temps d'arrêt imprévus, le gaspillage d'énergie et les incidents de sécurité sont concentrés dans un petit ensemble d'actifs ; PAM centralise la visibilité pour permettre aux équipes de fiabilité de passer à une maintenance basée sur l'état, de réduire le temps moyen de réparation et de se concentrer sur les équipements à haut risque. Les programmes de numérisation, les exigences ESG et le vieillissement de la base installée stimulent l'adoption du côté de la demande, tandis que la connectivité cloud et les services à distance garantis minimisent le coût du support du cycle de vie des usines géographiquement dispersées. Du côté de l'offre, les constructeurs OEM d'automatisation et les éditeurs de logiciels indépendants proposent PAM dans le cadre des suites APM/APC, de gestion des appareils et de gestion des performances des actifs, et souvent sous forme d'abonnements modulaires. Des fonctionnalités plus récentes, notamment l'analyse de pointe, les jumeaux numériques, les bibliothèques de modes de défaillance, l'exécution du travail mobile et les normes d'interopérabilité, réduisent le coût total de possession et accélèrent le délai de rentabilisation. Par conséquent, PAM transforme un outil de maintenance en une plate-forme d'opérations interdisciplinaire qui connecte les KPI de fiabilité, de production et de durabilité pour aider les opérateurs à défendre leur capacité, à stabiliser la qualité et à exploiter les économies d'énergie et d'émissions.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la gestion des actifs d'usineA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a d'abord affecté la demande de parts de marché de la gestion des actifs industriels en raison de reports d'investissements, de retards dans la chaîne d'approvisionnement et d'une accessibilité limitée des sites. Un nombre important de mises à niveau de friches industrielles ont déraillé alors que les opérateurs ont réorienté leurs budgets vers la continuité des activités, les EPI et la conformité immédiate en matière de sécurité ; la mise en service des fournisseurs et les tests d'acceptation ont été retardés et les cycles de vente ont été allongés. Les interdictions de déplacement et de personnel ont limité les programmes de fiabilité sur site (itinéraires de vibration, étalonnages, contrôles de boucles), ont submergé les retards de maintenance et ont obligé les usines à fonctionner plus longtemps entre les interventions, augmentant ainsi le risque de panne. Les pénuries de pièces, en particulier les capteurs, les équipements électroniques et de réseau, ont contraint les équipes de service OEM à retarder les pièces de rechange et les réparations. Les secteurs les plus durement touchés par l'impact des chocs de demande (raffinage, chimie liée à l'aviation, automobile) ont gelé les projets numériques discrétionnaires, repoussant les nouvelles licences PAM et les revenus des services. Les quarantaines de cohortes et la distanciation, même dans les zones où les usines étaient encore en activité, ont réduit la densité des équipes, limitant les délais d'exécution et augmentant la durée des pannes. Les examens de la cybersécurité sont devenus plus stricts à mesure que la connectivité à distance augmentait rapidement et que l'introduction du délai d'approbation pour le PAM basé sur le cloud ou le VPN. Bien que la pandémie ait finalement transformé en valeur un modèle de coûts de diagnostic à distance et de maintenance prédictive, la réponse immédiate en 2020-2021 a été une diminution du nombre de lancements de projets, des déploiements plus lents et des budgets fragmentaires ; la reprise est survenue plus tard lorsque les opérateurs ont mis en œuvre en standard la surveillance des actifs à distance et des modèles d'exploitation avec moins de personnes sur site.

DERNIÈRES TENDANCES

Convergence de la gestion des appareils APM + IA native à la périphérieCroissance du marché

L'une des tendances est clairement la fusion de la gestion traditionnelle des appareils/actifs de terrain (étalonnage, configuration, diagnostics) avec la gestion native des performances des actifs basée sur l'IA opérant en périphérie. Les piles PAM actuelles prennent en compte les vibrations, les processus et les signatures électriques à haute fréquence ; fusionner avec le diagnostic de l'appareil (HART/Fieldbus/OPC UA) ; et exploitez des passerelles périphériques sur site pour détecter les anomalies en quelques secondes, puis passez au cloud pour générer des modèles à l'échelle de la flotte et des jumeaux numériques. Cette architecture complète la boucle de rétroaction entre ce que le processus voit et ce que ressent l'instrument/la machine, et permet des ordres de travail prescriptifs, qui définissent les modes probables de défaillance, les pièces et les processus. Les fournisseurs lancent des plug-ins de support à long terme (LTS), d'accès à distance sécurisé et de type boutique d'applications pour regrouper les analyses par type d'équipement, et les alliances avec des experts en IA accélèrent les bibliothèques de modèles et réduisent le travail de science des données. Les bénéfices pour l'entreprise : un nombre réduit d'alarmes intempestives, une planification plus précise des délais d'exécution, des avantages quantifiables en termes d'énergie et d'émissions liés au maintien des équipements en bon état. Le changement organisationnel est tout aussi crucial : la fiabilité, l'instrumentation et les opérations ont une vision commune de l'état des actifs, et les processus mobiles fournissent des conseils OEM aux techniciens sur le terrain. Les API standardisées devraient faciliter l'intégration GMAO/EAM et mettre davantage l'accent sur le cyber-renforcement des nœuds périphériques et des services distants.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION DES ACTIFS DES USINES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gestion des performances, surveillance et contrôle, gestion des informations, configuration des appareils et gestion de contenu.

• Gestion des performances : se concentre sur l'OEE/la disponibilité, le taux de défaillance et les mesures de coûts ; relie la santé des actifs au débit et à la qualité ; éclaire les compromis en matière d'investissement et de maintenance.

• Surveillance et contrôle : observation de l'état en ligne (vibrations, température, vannes, moteurs) et mesures de protection automatisées ; contrôle des points de consigne et contrôle des alarmes.

• Gestion de l'information : registre des actifs, historique, certificats d'étalonnage, pièces de rechange/nomenclatures et documents ; donne une traçabilité des audits et des délais d'exécution.

• Configuration de l'appareil : mise en service en masse, contrôle des paramètres, mise à niveau du micrologiciel, vérification des boucles ; prend en charge les appareils compatibles HART, Foundation Fieldbus, Profibus et Ethernet.

• Gestion de contenu : stocke les SOP, les bibliothèques de modes de défaillance, les plans de travail et les instructions de travail numériques ; connecte le contenu à la classe d'actifs et aux étapes de travail dans les applications mobiles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en énergie et électricité, pétrochimie, exploitation minière, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques et autres.

• Énergie et alimentation : surveillez les actifs électriques, les entraînements et les services publics ; optimiser la charge/l'efficacité, identifier les problèmes de qualité de l'énergie, mesurer les économies d'énergie.

• Pétrochimie : Supervise les machines tournantes, les fours, les compresseurs, les vannes critiques ; se concentre sur la sécurité des processus, l'intégrité et le respect des émissions.

• Exploitation minière : Surveille les convoyeurs, les broyeurs, les concasseurs et les flottes ; fait face aux terrains accidentés et aux cycles de service imprévisibles grâce à des capteurs robustes et des analyses de pointe.

• Alimentation et boissons : donne la priorité aux actifs hygiéniques, aux cycles CIP/SIP et aux lignes de conditionnement ; garantit la conformité, minimise les micro-arrêts et garantit la disponibilité de la chaîne du froid.

• Pharmaceutique : documentation d'étalonnage/validation conforme aux normes GxP, surveillance environnementale et contrôle des écarts ; facilite l'intégrité de l'information et la préparation aux audits.

• Autres : les modèles de domaines de production d'électricité, de pâtes et papiers, d'eau/eaux usées, de métaux et de ciment appliquent des analyses et des flux de travail aux actifs et aux KPI des secteurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les actifs vieillissants et les pénuries de main-d'œuvre stimulent le marché

Dans les usines existantes, les actifs essentiels fonctionnent encore bien au-delà de leur durée de vie nominale et les techniciens qualifiés partent à la retraite. La croissance du marché de la gestion des actifs industriels gère les deux pressions en révélant une dégradation précoce, en priorisant les interventions et en formalisant les connaissances tribales sous forme de diagnostics et de plans de travail réutilisables. La maintenance conditionnelle minimise la maintenance d'urgence (coûteuse et risquée) et égalise les demandes en ressources pour permettre aux petites équipes de gérer des groupes d'actifs plus importants. Le guidage mobile, l'assistance à distance et les jumeaux numériques réduisent le temps nécessaire au dépannage des employés moins anciens, et les analyses permettent de recommander des pièces de rechange et de planifier des fenêtres de maintenance en fonction des calendriers de production. L'analyse de rentabilisation, à savoir moins de temps d'arrêt, des opérations plus sûres et une longue durée de vie des actifs, est gagnante dans des conditions de capital serrées.

ESG, efficacité énergétique et conformité réglementaire Agrandirla Marke

La disponibilité est désormais rejointe par l'énergie et les émissions comme KPI au niveau du conseil d'administration. PAM mesure les pertes dues à l'encrassement, au désalignement et au frottement de la vanne de régulation, et les convertit en solutions spécifiques réduisant la consommation de carburant, les fuites de vapeur et le torchage. Les valeurs mesurées et les contrôles de santé maintiennent les processus au point de consigne pour améliorer les tendances en matière de rendement et de gaspillage. Les historiques prêts à l'audit, les signatures électroniques et la rationalisation des alarmes soutiennent la conformité dans les secteurs réglementés (pharmaceutique, chimique, énergétique). Avec l'augmentation de la tarification du carbone et des réglementations en matière de divulgation, la capacité de lier les efforts de fiabilité aux réductions d'énergie et d'émissions chez PAM est un facteur qui motive le parrainage interdisciplinaire et ouvre la porte au financement OPEX.

Facteur de retenue

Risques potentiels de cybersécurité et d'accès à distanceEntraver la croissance du marché

La complexité de relier les nouvelles solutions PAM aux solutions existantes est l'un des principaux facteurs limitants du marché de la gestion des actifs d'usine (PAM). De nombreuses installations industrielles fonctionnent avec des équipements vieux de plusieurs décennies, des systèmes de contrôle propriétaires et des bases de données déconnectées, et une intégration transparente constitue tout un défi. Pour parvenir à l'interopérabilité, il est généralement coûteux d'installer un middleware, de mettre à niveau les réseaux et d'harmoniser les données de référence sur plusieurs plates-formes. De plus, les problèmes de cybersécurité introduisent un nouvel aspect de complexité dans le processus de connexion de l'infrastructure obsolète aux PAM basés sur le cloud. Une telle complexité peut alourdir les calendriers de déploiement et gonfler les budgets des projets, décourageant non seulement les petites entreprises, mais même les entreprises de taille moyenne, de poursuivre le PAM dans son intégralité.

Les risques liés à la cybersécurité et à l'accès à distance créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le plus grand potentiel de croissance du marché du PAM réside dans l'utilisation croissante de l'IA de pointe et de l'analyse prédictive. Les entreprises déploient déjà des capteurs et des passerelles périphériques capables de surveiller en temps réel, de détecter les anomalies et d'obtenir des informations basées sur l'apprentissage automatique directement dans l'usine. Cela réduit la dépendance à l'égard des systèmes centraux, réduit la latence et permet une réponse plus rapide aux pannes potentielles.

L'analyse prédictive améliore la disponibilité des actifs et réduit les coûts d'exploitation en permettant aux organisations de passer à des stratégies basées sur l'état au lieu d'une maintenance réactive ou basée sur le temps. Face à la hausse des coûts énergétiques et aux réglementations environnementales plus strictes dans l'industrie, les solutions PAM basées sur la périphérie peuvent contribuer à promouvoir l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et une production efficace.

La qualité des données, l'interopérabilité sémantique et la pénurie de talents qualifiés pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux enjeux du marché du PAM est la capacité à maîtriser les risques de cybersécurité dus à l'éloignement de la connexion et à l'intégration avec le cloud. Avec l'adoption des jumeaux numériques, de la surveillance à distance des actifs et des appareils IoT dans les usines, il devient de plus en plus difficile de maintenir une surface d'attaque contre les cybermenaces. Lorsque des pirates informatiques attaquent les réseaux de technologie opérationnelle (OT), ils peuvent entraîner des interruptions critiques de la production, une perte de revenus et des accidents de sécurité.

Cette situation est encore compliquée par le fait que plusieurs environnements industriels n'ont pas été initialement configurés pour être reliés et sont donc plus sensibles aux intrusions. Pour protéger les systèmes PAM, les entreprises doivent dépenser beaucoup d'argent en pare-feu, en tunneling sécurisé, en accès basé sur les rôles et en cadres tels que la conformité CEI 62443.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION DES ACTIFS DES USINES

• Amérique du Nord

Le marché de la gestion des actifs industriels en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, dominera avec une infrastructure industrielle robuste, des coûts de main-d'œuvre élevés et une orientation vers l'efficacité opérationnelle. Les industries pétrolières, gazières, chimiques, pharmaceutiques et de production d'électricité adoptent désormais les solutions PAM pour augmenter le cycle de vie des actifs et réduire les temps d'arrêt imprévus. Les grands fournisseurs internationaux (tels qu'Emerson, Honeywell, IBM et Rockwell Automation) sont également plus susceptibles d'être adoptés parce qu'ils sont innovants et proposent leurs services. De plus, les exigences réglementaires en matière de sécurité, d'émissions et de durabilité exigent que la gestion prédictive des actifs soit une mesure obligatoire et non un choix. Aux États-Unis et au Canada, l'acceptation du cloud est relativement élevée, de sorte que l'adoption du PAM peut être intégrée aux efforts de transformation numérique à l'échelle de l'entreprise.

• Europe

L'Europe est une autre région leader sur le marché du PAM, en grande partie en raison de ses réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, de durabilité et de sécurité industrielle. Les pays d'Europe occidentale et centrale ont des prix de l'énergie élevés, et la PAM est extrêmement importante pour optimiser les performances et réduire les coûts d'exploitation. Les industries de transformation bien établies de la région, notamment les produits pétrochimiques, les produits chimiques spécialisés et les produits pharmaceutiques, ont également été parmi les premiers à adopter des technologies avancées de surveillance et de maintenance prédictive. De plus, les politiques développées par l'Union européenne en matière de neutralité carbone et de reporting environnemental favorisent l'utilisation de solutions PAM par les industries dans le cadre de leur démarche ESG et de conformité. Les fournisseurs européens sont orientés vers des normes ouvertes, la sécurité informatique et des plates-formes multilingues adaptées aux besoins de la région.

• Asie

L'Asie est également en train de devenir le marché du PAM qui connaît la croissance la plus rapide, en raison du processus rapide d'industrialisation, de la nouvelle construction d'usines et de la modernisation. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la fabrication intelligente et les technologies de l'Industrie 4.0, y compris les systèmes PAM dans les nouveaux projets dès les premières étapes. La taille des secteurs asiatiques du raffinage, de l'énergie, des mines et de la pharmacie constitue un vaste marché pour les solutions de gestion d'actifs. La sensibilité aux coûts devient une priorité dans des régions comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où des déploiements modulaires et évolutifs de PAM sont déployés, généralement sur des actifs clés dans un premier temps, puis sur le reste d'une usine plus tard.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la gestion des actifs d'usine (PAM) est extrêmement compétitif avec les principaux fournisseurs d'automatisation et les fournisseurs de logiciels indépendants qui sont à l'origine du changement. Les principaux fournisseurs sont Emerson, ABB, Siemens, Schneider Electric (via AVEVA), Yokogawa Electric Corporation et Honeywell, qui proposent tous des systèmes intégrés de gestion des actifs intégrant le diagnostic des appareils, l'analyse prédictive et l'intégration d'entreprise. Les éditeurs de logiciels tels qu'IBM (Maximo), SAP (EAM) et AspenTech introduisent sur le marché des analyses sophistiquées et une ingénierie de performance des actifs à l'échelle de l'entreprise. Ces entreprises s'efforcent de fournir un PAM hybride et basé sur le cloud, des analyses de pointe et des jumeaux numériques pour rationaliser les opérations des usines. Citons par exemple Emerson qui ajoute une surveillance avancée des machines à sa suite AMS et Yokogawa qui ajoute l'optimisation des actifs du cycle de vie à son OpreX. Contrairement à Schneider Electric et AVEVA, où la durabilité est un produit de leur PAM, Siemens exploite son Mind Sphere IoT pour intégrer l'intelligence des actifs dans tous les secteurs. De plus, Rockwell Automation, avec l'aide de Fiix GMAO, propose une gestion des actifs basée sur le cloud spécifique aux discrets et hybrides. Tous ces fournisseurs sont en concurrence en se concentrant sur la cybersécurité, les analyses basées sur l'IA et les cadres de déploiement évolutifs. Leurs politiques sont de plus en plus alliées, fusionnées et acquises dans la quête de dynamiser les fonctions numériques afin de fournir un écosystème de gestion d'actifs de bout en bout aux industries mondiales.

Liste des principales sociétés de gestion d'actifs d'usines

• ABB Ltd (Switzerland)
• AB SKF (Sweden)
• Emerson Electric Co (U.S.)
• Endress+Hauser Management AG (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :Emerson a lancé AMS Device Manager v15 LTS, améliorant la connectivité et la surveillance de l'état des appareils.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le secteur de la gestion des actifs industriels est également sur le point de se métamorphoser, passant du statut de plate-forme de support à la maintenance à celui de devenir le cœur même des processus industriels numériques. Les deux moteurs du marché sont la nécessité d'atteindre l'efficacité opérationnelle et la durabilité, alors que les entités s'efforcent de garantir que la durée de vie de leurs actifs est prolongée, que les temps d'arrêt sont évités à tout prix et qu'elles se conforment à des normes strictes en matière d'environnement et de sécurité. À mesure que l'IA, l'IoT et l'informatique de pointe ont évolué, les informations prédictives et prescriptives des systèmes PAM sont devenues beaucoup plus fiables, consomment moins d'énergie et produisent moins d'émissions. Bien que le problème de l'intégration et le risque de cybersécurité restent un problème brûlant, les fournisseurs recherchent des méthodes pour atténuer le problème en mettant en œuvre des normes ouvertes, une connexion sécurisée et des déploiements modulaires. L'Amérique du Nord et l'Europe dominent la région en raison de systèmes réglementaires déjà développés et d'une pénétration numérique avancée, et l'Asie est celle qui connaît la croissance la plus rapide avec un niveau élevé d'industrialisation et d'énormes investissements nouveaux. Les principaux acteurs du secteur, tels qu'Emerson, Siemens, Yokogawa, ABB et Schneider Electric, investissent dans des plateformes cloud natives et des jumeaux numériques et concluent des alliances stratégiques pour améliorer leurs offres. Le dynamisme est apporté au marché par les nouvelles tendances industrielles selon lesquelles les nouvelles versions sont élaborées et des alliances se forment afin de favoriser l'amélioration de la qualité prédictive de la maintenance et l'optimisation du cycle de vie. De manière générale, PAM occupera une position stratégique encore plus compétitive au sein du secteur pour garantir que les opérations sont plus sûres, plus propres et plus résilientes dans tous les secteurs à l'échelle mondiale.