Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des navires d’approvisionnement de plate-forme (PSV), par type (PSV inférieur à 3 000 DWT et PSV supérieur à 3 000 DWT), par application (production pétrolière et gazière, construction offshore et militaire) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES NAVIRES D'APPROVISIONNEMENT DE PLATE-FORME (PSV)

Le marché mondial des navires d'approvisionnement de plate-forme (PSV) est estimé à 3,7 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 4,21 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 2,1 % entre 2026 et 2035. L'Europe et l'Amérique du Nord en détiennent ensemble 45 à 50 % pour l'entretien des champs offshore. L'Asie-Pacifique en détient 30 à 35 % avec une activité offshore régionale croissante.

Le marché des navires d'approvisionnement de plate-forme (PSV) fait face à une augmentation de la demande en raison de l'expansion des activités d'enquête pétrolière et gazière vers la mer. La nécessité pour les navires de renforcer les opérations vers la mer, telles que la pénétration, l'entretien des scènes et le transport de groupe, alimente le développement de la vitrine. L'orientation vers l'investigation et la génération en eaux profondes ouvre la voie à des navires spécialisés capables de travailler dans des situations difficiles. La sélection d'avancées et de contrôles écologiques façonne également le marché, conduisant au développement de navires à faibles émissions et à une meilleure maîtrise du carburant. En outre, la montée en puissance du segment de l'énergie renouvelable révèle des opportunités inutilisées permettant aux PSV de soutenir les ranchs éoliens offshore et d'autres projets d'énergie renouvelable.

Le marché des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) constitue une section spécialisée au sein de l'industrie maritime, centrée sur la planification, le développement, l'exploitation et la location de navires essentiellement engagés à soutenir les efforts d'exploration et de production de pétrole et de gaz offshore. Les PSV sont des navires flexibles construits de manière intéressante pour le transport de fournitures, d'équipements et d'écoles importants vers les étapes de pénétration vers la mer, les bureaux de production et les destinations d'enquête. Ces navires sont préparés avec un ensemble de points forts, notamment des cadres de localisation énergétiques, des réservoirs de capacité de chargement et une innovation de route avancée. Ces qualités leur permettent d'explorer en toute sécurité des situations offshore difficiles, contribuant ainsi à leur rôle essentiel dans la garantie du bon fonctionnement des projets de vitalité offshore. Les PSV remplissent cette fonction en transportant des actifs de base tels que la boue pénétrante, les canaux, les produits chimiques et les arrangements vers les étapes offshore. Ils favorisent par ailleurs les échanges entre équipes et sont prêts à fournir des capacités de réaction aux crises.

IMPACTS DE LA COVID-19

Des confinements stricts et des chaînes d'approvisionnement faibles vont freiner la baisse de la demande du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La propagation du COVID-19 a poussé les gouvernements de divers pays du monde à imposer des restrictions strictes de confinement au cours des étapes préparatoires. En 2023, plusieurs pays ont été confrontés aux effets négatifs de la pandémie due à l'épisode de deuxième vague, qui a également poussé les gouvernements à imposer à nouveau des mesures de confinement. Les fermetures commerciales, les opérations commerciales partielles et les confinements de voyage ont entraîné des défis dans la chaîne d'approvisionnement et, par conséquent, dans la production. Quoi qu'il en soit, on s'attend à ce qu'avec la reprise des exercices d'échange, le marché connaisse une croissance incessante de la demande dans les années à venir. L'effet du COVID-19 sur la demande du marché est pris en compte lors de l'évaluation de la mesure actuelle et estimée du marché et des modèles de développement pour toutes les régions et tous les pays.

DERNIÈRE TENDANCE

Des réglementations sur la sécurité maritime et la navigation pour accélérer la croissance du marché

Les dispositions gouvernementales liées à la sécurité océanique et à la navigation sont vitales pour le marché des PSV. Ces dispositions intègrent des conditions préalables au développement et au matériel des navires, à la préparation et à la certification des groupes et aux mesures de sécurité de la navigation. Le respect de ces orientations est fondamental pour les administrateurs du PSV afin de garantir la sécurité des opérations offshore et l'assurance des environnements maritimes. Les organisations gouvernementales effectuent régulièrement des évaluations et des examens pour confirmer le respect de ces dispositions, ce qui peut entraîner des amendes ou la suspension des opérations pour les navires non conformes. Ainsi, les administrateurs du PSV contribuent à la mise à niveau des navires et à la formation des équipes pour respecter ces mesures et conserver leurs licences. 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES NAVIRES DE SUPPLÉMENT DE PLATEFORME (PSV)

Par type

Sur la base différentielle du type, le marché est divisé en PSV inférieurs à 3 000 DWT et PSV supérieurs à 3 000 DWT.

• PSV inférieur à 3 000 DWT : ces navires sont généralement plus petits et utilisés pour des missions de ravitaillement à courte distance et parfaits pour les opérations en eaux peu profondes et les étapes offshore proches.

• PSV au-dessus de 3 000 DWT : Il s'agit de navires plus gros conçus pour les opérations offshore en eaux profondes et en eaux ultra profondes avec une capacité de chargement plus importante, ce qui les rend raisonnables pour le transport longue distance et préparés avec des innovations avancées telles que le positionnement énergétique (DP2 ou DP3) pour un maintien en position précis.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté entre la production pétrolière et gazière, la construction offshore et l'armée.

• Production pétrolière et gazière : L'industrie pétrolière et gazière reste l'utilisateur final transcendant des PSV, motivée par les vastes exercices d'investigation et de génération du secteur vers la mer. Les PSV sont essentiels pour transporter le matériel, les fournitures et le personnel vers les plates-formes au large, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations.

• Construction offshore : d'autres applications des PSV incluent le soutien aux projets de développement vers la mer et la refonte des missions d'enquête océanographique. Ces navires sont équipés des équipements nécessaires pour soutenir une série d'exercices au-delà des opérations pétrolières et gazières conventionnelles. La demande de PSV dans ces applications est spécialisée mais en développement, motivée par la portée universelle des activités vers la mer.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation de l'exploration pétrolière et gazière offshore pour multiplier les ventes de produits

Le marché mondial du PSV est stimulé par le développement continu des exercices d'investigation pétrolière et gazière offshore. Alors que la demande d'actifs énergétiques continue d'augmenter, les sociétés pétrolières et gazières s'aventurent dans des zones offshore plus profondes et plus éloignées pour répondre à cette demande. Ces opérations de forage en mer nécessitent un calcul compétent, ce qui rend les navires de ravitaillement de scène cruciaux. Les PSV sont soucieux du transport des fournitures, des équipements et des professeurs de base jusqu'aux étapes de forage offshore, garantissant ainsi des opérations cohérentes. Les exercices de recherche en expansion dans des régions telles que l'Arctique et les bassins d'eaux profondes ont alimenté la demande de PSV, stimulant ainsi le développement du marché.

Expansion des projets d'énergie renouvelable pour incuber la demande du marché à l'échelle mondiale

Un autre moteur essentiel du marché mondial du PSV est le développement d'entreprises liées aux énergies renouvelables, en particulier les fermes éoliennes offshore. De nombreux pays contribuent intensément à l'énergie renouvelable pour réduire leur impact carbone et s'éloigner des énergies fossiles. Les ranchs éoliens offshore nécessitent un calcul complet, y compris le transport des composants d'éoliennes, des groupes de soutien et des matériaux. Les navires de ravitaillement de plate-forme jouent un rôle impératif dans le soutien de ces entreprises, contribuant ainsi au développement du marché. À mesure que l'énergie renouvelable continue de gagner en énergie, la demande de PSV devrait augmenter.

Facteur de retenue

Incertitude du marché avec volatilité des prix de l'énergie pour freiner la croissance du marché

L'une des limites critiques de la part de marché des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV) est la volatilité des prix de l'énergie et l'incertitude du marché. Le marché des navires de ravitaillement de plate-forme est confronté à un défi déterminé découlant de l'instabilité des coûts énergétiques et de l'instabilité du marché qui en résulte. Les coûts de l'énergie, en particulier du pétrole et du gaz, ont montré des changements vérifiables en raison de différentes composantes, notamment les pressions géopolitiques, l'affaissement financier et le flux offre-demande. Ces écarts de coûts affectent spécifiquement le niveau de mouvement des entreprises et des opérations au sein de la division énergie offshore, y compris les activités de pénétration et d'investigation qui dépendent intensément des PSV. Lorsque les coûts de l'énergie sont élevés, les sociétés de forage ont tendance à étendre leurs efforts d'investigation et leurs exercices de production offshore, ce qui entraîne une demande plus importante de PSV pour soutenir ces opérations. À l'inverse, en période de faibles coûts énergétiques ou de ralentissement économique, les entreprises ennuyeuses peuvent réduire leurs investissements, entraînant une diminution de la demande de PSV.

Opportunité

Protection de l'environnement et contrôle des émissions pour faciliter les ventes sur le marché

Les orientations rigides en matière de sécurité et d'environnement poussent les entreprises à remanier leurs flottes de PSV. Le respect de ces contrôles nécessite que les navires respectent des directives particulières en matière de sécurité et d'émanation, qui nécessitent régulièrement la sélection de PSV plus récents et plus perfectionnés. Ces navires devraient minimiser leur effet naturel, diminuer les flux sortants et améliorer les points forts de la sécurité. Alors que l'industrie donne la priorité à la maintenabilité et à la sécurité, il existe une demande croissante de PSV qui s'adaptent à ces objectifs, renforçant ainsi le développement du marché.

Défi

La complexité croissante de la conformité réglementaire et des normes environnementales entraîne une lenteur dans la croissance du marché

Un défi crucial auquel est confronté le marché mondial du PSV est la complexité croissante de la conformité administrative et des directives naturelles. Les gouvernements et les organisations internationales ont mis en place des directives plus strictes visant à améliorer la sécurité océanique, à réduire les effets naturels et à modérer le changement climatique. Ces contrôles affectent les opérations du PSV de plusieurs manières, posant des défis aux navires existants et modernes. L'une des préoccupations concerne le contrôle des émanations. Des réglementations telles que l'annexe VI MARPOL de l'Organisation maritime internationale (OMI) ordonnent la diminution des émissions de gaz à effet de serre des navires, y compris les PSV. La conformité nécessite souvent la mise en place de systèmes d'épuration des gaz débilitants (épurateurs) ou l'utilisation de puissances optionnelles, ce qui peut impliquer des coûts de modernisation importants pour les PSV existants et des coûts directs plus élevés pour les constructions modernes. De plus, de nombreux districts ont élaboré des directives rigides concernant les rejets de navires, y compris la gestion de l'eau à contrepoids et le traitement des eaux usées.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES NAVIRES D'APPROVISIONNEMENT DE PLATEFORME (PSV)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et l'entrée du Mexique, reste une région clé pour la part de marché des navires de ravitaillement de plate-forme (PSV). La résurgence de l'exploration pétrolière et gazière offshore dans la baie du Mexique, motivée par des progrès innovants et des situations administratives favorables, a maintenu une solide demande de PSV. Le cadre offshore mis en place par la région et son importance vitale sur les marchés pétroliers mondiaux garantissent des activités d'entreprise et opérationnelles continues situant une région dynamique.

• Asie

La région Asie-Pacifique est en train de devenir un marché prometteur pour les PSV, stimulé par l'expansion des exercices d'enquête offshore et l'avancement des projets d'énergies renouvelables. Des pays comme la Chine et l'Inde contribuent intensément aux recherches sur le pétrole et le gaz offshore afin d'améliorer la sécurité énergétique et de réduire la dépendance aux importations. En outre, l'immense littoral de la région présente des ouvertures cruciales pour les projets d'énergie éolienne offshore. À mesure que ces activités se développent, la demande de PSV devrait augmenter, offrant des perspectives de développement attractives aux acteurs du marché. L'industrialisation rapide et le développement financier de la région contribuent à son potentiel en tant que marché clé pour les PSV dans les années à venir. 

• Europe

L'Europe est une autre région remarquable, en grande partie en raison de sa participation à des projets d'énergie renouvelable en mer. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas ont été à la pointe du progrès de l'éolien offshore, ce qui a motivé la demande de PSV capables de soutenir ces projets complexes. L'engagement de la région à réduire les émissions de carbone et à passer à des sources d'énergie renouvelables a créé un marché solide pour les PSV conçus sur mesure pour les applications éoliennes offshore. Le marché européen devrait afficher un TCAC solide à mesure que les spéculations sur le cadre des énergies renouvelables continuent de se développer, soutenues par des approches et des incitations gouvernementales favorables.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

Liste des principales entreprises de navires de ravitaillement de plate-forme (PSV)

• COSCO Shipping (China)
• Vard Group (Norway)
• Xiamen Shipbuilding (China)
• Nam Cheong (Malaysia)
• VT Halter Marine (U.S.)
• Americasn SB (U.S.)
• Damen (Netherlands)
• SINOPACIFIC (China)
• Shipyard DeHoop (Netherlands)
• Wuchang Shipbuilding (China)
• BAE Systems (U.K.)
• Ulstein Verft (Norway)
• Bollinger Shipyards (U.S.)
• Bordelon Marine SB (U.S.)
• Eastern Shipbuilding Group (U.S.)
• Remontowa (Poland)
• Harvey Shipyards (U.S.).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mai 2020: COSCO Shipping Ports, Dongfeng Commercial Vehicle et China Portable ont transporté avec succès un conteneur d'expédition à l'intérieur du terminal océanique de Xiamen à l'aide d'un AGV guidé par la 5G. Cette réalisation illustre une application de l'innovation 5G dans la création d'un « port intelligent ». A cette occasion, les trois sociétés ont publié un guide pour l'utilisation à grande échelle de la technologie 5G dans les ports.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.