Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des terminaux de point de vente (POS), par type (terminaux POS traditionnels, terminaux POS intelligents et terminaux POS mobiles), par application (vente au détail, restaurant et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DES TERMINAUX DE POINT DE VENTE (POS)APERÇU

Le marché mondial des terminaux de point de vente (POS) était évalué à 12,15 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 14,05 milliards USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 54,16 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 15,6 % de 2025 à 2035.

Le marché des terminaux de point de vente (POS) comprend du matériel et un système logiciel qui effectuent les transactions de vente au détail et de services. Ces structures automatisent les opérations commerciales grâce au traitement des factures, à la gestion des stocks et à la génération de revues de ventes. Le marché des points de vente se développe en raison des exigences croissantes en matière de paiement sans contact et mobile, ainsi que de la numérisation croissante dans les entreprises et de l'amélioration des capacités des systèmes de point de vente basés sur le cloud. L'expansion du marché provient des pays en développement et des petites entreprises qui choisissent des systèmes de paiement modernes. Les systèmes de point de vente gagnent en valeur grâce à leur intégration avec les équipements CRM et les systèmes analytiques, ce qui en fait un équipement commercial crucial pour des opérations efficaces financées par les données.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE ISRAËL-HAMAS

Marché des terminaux de point de vente (POS)A eu un effet négatif en raison du déclin des opérations de vente au détail et des dépenses des acheteurs pendant la guerre entre Israël et le Hamas.

La guerre entre Israël et le Hamas a perturbé l'activité économique locale, entraînant une baisse des opérations de vente au détail et des dépenses des acheteurs, ce qui influence négativement la croissance du marché des terminaux de point de vente (POS) dans les régions touchées. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et la réduction des investissements dans de nouvelles infrastructures de vente au détail ont ralenti le déploiement des terminaux de point de vente. Les problèmes de sécurité ont en outre gêné les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, principaux utilisateurs des structures de point de vente. Cependant, la demande accélérée de solutions de paiement sans contact et cellulaires pour la protection et le confort peut également offrir des possibilités d'essor limitées. Dans l'ensemble, la bataille introduit une instabilité et une incertitude à court terme pour les fournisseurs de terminaux de point de vente opérant ou fournissant la région.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des structures de point de vente basées sur le cloud et des tâches gouvernementales de soutien pour accompagner la croissance du marché

L'adoption croissante de structures de point de vente basées sur le cloud et les tâches gouvernementales de soutien augmentent sur le marché des terminaux de point de vente. Les solutions basées sur le cloud offrent une évolutivité, un accès aux données en temps réel et des frais opérationnels réduits, ce qui les rend attrayantes pour les groupes de toutes tailles. Ces systèmes permettent des mises à jour transparentes, un contrôle à distance et des informations plus adaptées sur les acheteurs. Simultanément, les gouvernements du monde entier promeuvent les paiements numériques pour favoriser l'inclusion financière et réduire la dépendance aux pièces de monnaie. Ces tâches consistent en des subventions, une aide réglementaire et l'amélioration de l'infrastructure numérique. Ensemble, ces développements révolutionnent les processus de transaction, augmentent l'efficacité des secteurs de la vente au détail et des services et accélèrent la transition mondiale vers des écosystèmes de points de vente plus stables et plus flexibles.

• Selon l'étude de la Réserve fédérale américaine sur les paiements, plus de 62 % des transactions en personne en 2023 aux États-Unis ont été traitées via des terminaux de point de vente sans contact, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 43 % de 2020.

• Selon l'indice de l'économie et de la société numériques (DESI) 2023 de la Commission européenne, plus de 71 % des PME en Europe utilisent désormais des systèmes de point de vente basés sur le cloud, une augmentation significative tirée par les mandats de paiement numérique et l'intégration de la vente au détail à distance.

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MARCHÉ DES TERMINAUX DE POINT DE VENTE (POS)SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en terminaux POS traditionnels, terminaux POS intelligents et terminaux POS mobiles.

• Terminaux de point de vente traditionnels : les terminaux de point de vente traditionnels sont des systèmes matériels fixes utilisés dans les environnements de vente au détail pour traiter les transactions. Ces systèmes s'appuient sur des connexions filaires pour le traitement des transactions et la gestion des stocks. Ils sont largement utilisés dans les magasins, les restaurants et différentes entreprises pour les paiements en personne.

• Terminaux Smart POS : Les terminaux Smart POS sont des systèmes avancés basés sur un écran tactile qui offrent des fonctionnalités supplémentaires, consistant en des techniques de facturation intégrées telles que la connectivité EMV, NFC et Internet. Ils peuvent prendre en charge les applications, les offres basées sur le cloud et la surveillance des stocks en temps réel. Ces terminaux sont fréquemment transportables, ce qui permet une plus grande flexibilité par rapport aux systèmes standards. Ils sont couramment utilisés dans les secteurs exigeant de meilleurs niveaux d'engagement des acheteurs et d'options de paiement.

• Terminaux de point de vente mobiles : les terminaux de point de vente mobiles (mPOS) sont des gadgets portables, généralement des smartphones ou des tablettes, qui permettent aux commerçants d'accepter des paiements n'importe où. Ils sont équipés de lecteurs de cartes ou de la technologie NFC et peuvent gérer les transactions via des applications mobiles ou des logiciels tiers. Les systèmes MPOS offrent une grande flexibilité aux petites entreprises, aux boutiques éphémères ou aux sociétés de services opérant à l'extérieur et dans un environnement rapide. Ils sont idéaux pour les situations de vente cellulaires et en déplacement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commerce de détail, restaurant et autres.

• Vente au détail : dans le commerce de détail, les terminaux de point de vente rationalisent les transactions en traitant les revenus, en gérant les stocks et en surveillant les achats des consommateurs. Ils améliorent l'efficacité opérationnelle et activent des fonctionnalités telles que des programmes de fidélité et des promotions, améliorant ainsi l'expérience client.

• Restaurant : pour les restaurants, les terminaux de point de vente gèrent les commandes, traitent les paiements et suivent les stocks en temps réel. Ils facilitent une facturation plus rapide, s'intègrent aux structures d'affichage de la cuisine et facilitent la planification des employés, améliorant ainsi la gestion globale du restaurant.

• Autres : Dans différents secteurs tels quesoins de santéou le transport, les terminaux de point de vente facilitent le traitement stable des prix, décorent la collecte de données à des fins d'analyse et simplifient les interactions avec les consommateurs. Ils sont conçus sur mesure pour répondre aux besoins uniques du secteur, améliorant ainsi l'efficacité des services et le suivi financier.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Changement dans la direction des transactions sans numéraire pour stimuler la croissance du marché

L'évolution mondiale vers les transactions sans numéraire constitue un formidable moteur de croissance du marché des terminaux de point de vente (POS). À mesure que les consommateurs et les entreprises se tournent vers des techniques de facturation plus pratiques, plus sûres et plus efficaces, la demande de systèmes de point de vente prenant en charge les factures de cartes de débit/crédit, les portefeuilles mobiles et les systèmes de paiement numérique a augmenté. Cette mode est alimentée par l'adoption croissante des smartphones et des technologies de paiement numérique, qui permettent des approches de transaction plus rapides et une expérience client améliorée. Les systèmes de point de vente évoluent pour répondre à ces besoins, présentant des fonctionnalités de protection améliorées, une surveillance des charges en temps réel et une solution intégrée pour les groupes de divers secteurs.

• Selon le ministère indien de l'Électronique et de l'informatique (MeitY), plus de 12 millions de terminaux de point de vente ont été déployés dans toute l'Inde à la mi-2024, encouragés par l'initiative gouvernementale Digital India et l'intégration de l'UPI.

• La Banque des règlements internationaux (BRI) rapporte que les transactions de paiement par carte ont augmenté de 24 % à l'échelle mondiale entre 2022 et 2023, stimulant considérablement la demande de matériel de point de vente intégré dans les secteurs de la vente au détail et des services.

Les progrès de la technologie de paiement pour stimuler la croissance du marché

Des innovations telles que les cartes à puce NFC (Near Field Communication), EMV (Europay, MasterCard et Visa) et les techniques de paiement sans contact font considérablement progresser le marché des terminaux de point de vente (POS). La technologie NFC permet des transactions fluides et sans contact, améliorant ainsi le confort et la rapidité du client. Les cartes à puce EMV offrent une sécurité renforcée en produisant des codes de transaction précis, réduisant ainsi les risques de fraude. Les factures sans contact offrent un moyen rapide, stable et hygiénique de terminer des transactions sans insertion physique de carte. Ces avancées s'appuient sur l'adoption de terminaux de point de vente de qualité supérieure dans divers secteurs, améliorant les performances des transactions, augmentant la satisfaction des clients et répondant à la demande croissante d'expériences de paiement stables et fluides.

Facteur de retenue

Problèmes de compatibilité et d'intégration pour entraver la croissance du marché

De nombreuses entreprises continuent de s'appuyer sur des systèmes existants, ce qui crée des défis lors de l'intégration de nouveaux terminaux de point de vente. La transition vers une technologie de point de vente supérieure peut être complexe et coûteuse, car des problèmes de compatibilité surgissent entre les structures actuelles et les logiciels ou matériels antérieurs. L'infrastructure existante peut également manquer des talents nécessaires pour prendre en charge des fonctionnalités plus récentes telles que NFC ou EMV, nécessitant d'énormes mises à niveau ou remplacements. De plus, les entreprises peuvent également être confrontées à des perturbations opérationnelles au cours du système d'intégration, ce qui dissuade également son adoption. Ces obstacles font qu'il est difficile pour certaines entreprises de profiter pleinement des avantages des terminaux POS de qualité supérieure, ce qui ralentit l'adoption massive de nouvelles solutions de paiement.

• D'après les conclusions de la Banque centrale européenne, 36 % des détaillants des régions de l'UE à faible revenu ont évoqué des difficultés d'intégration des points de vente en raison d'une infrastructure obsolète et de coûts de licence logiciels élevés.

• Selon les données de la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, plus de 41 % des petits commerçants ont retardé la mise à niveau de leurs points de vente en 2023 en raison de la charge combinée d'installation, de migration de logiciels et de coûts de maintenance continue du système.

Les paiements sans contact peuvent offrir de bonnes opportunités de croissance du marché

Opportunité

Les paiements sans contact ont gagné en popularité car le monde des affaires se concentre davantage sur l'hygiène et le confort dans les établissements de vente au détail et les entreprises hôtelières ainsi que dans d'autres secteurs. Les gens bénéficient de services de paiement immédiats qui proposent des transactions structurées et pratiques afin qu'ils puissent rester sans contact tout en profitant de meilleures expériences d'achat. Le marché croissant des systèmes de point de vente compatibles avec la technologie NFC entraîne une accélération de la demande dans ce secteur. Les utilisateurs peuvent accélérer leur processus de paiement tout en améliorant le fonctionnement du système en utilisant des terminaux de point de vente compatibles NFC lors de transactions par carte « tap-to-pay ». Les entreprises et leurs clients attendent une protection et une rapidité post-pandémiques ainsi que des solutions de paiement numérique, ce qui entraînera une intensification de cette tendance.

• L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé que plus de 82 % des points de vente à Singapour étaient passés aux systèmes de point de vente Tap-and-Go d'ici la fin 2023, signalant l'évolutivité mondiale des solutions basées sur NFC et QR.
• Selon la Banque centrale du Brésil, l'adoption du système de paiement instantané (PIX) a dépassé 35 milliards de transactions en 2023, entraînant un besoin urgent d'appareils de point de vente compatibles et légers en Amérique latine.

Le coût élevé des terminaux de point de vente pose un énorme défi pour la croissance du marché

Défi

Le coût élevé des terminaux de point de vente, en particulier ceux dotés de fonctions avancées, peut constituer un énorme défi pour les petites entreprises et les startups. Le financement initial en matériel, licences logicielles et configuration peut être substantiel, ce qui rend difficile l'adoption de ces structures par les entreprises au budget limité. Au-delà du coût initial, les prix courants qui incluent les abonnements aux logiciels, la maintenance, les mises à jour et les guides techniques peuvent s'accumuler au fil des années. Ces dépenses récurrentes peuvent exercer une pression supplémentaire sur les sources financières, en particulier pour les petites opérations aux revenus limités. En conséquence, de nombreuses petites entreprises peuvent en outre retarder l'adoption ou opter pour des structures de base, manquant potentiellement de l'efficacité et des informations fournies par les solutions POS avancées.

• Comme le rapporte l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité), 52 % des systèmes de point de vente des détaillants de l'UE présentaient au moins une vulnérabilité liée au micrologiciel ou au cryptage des données de paiement en 2023.
• L'Australian Cyber ​​Security Center (ACSC) a identifié 1 350 cyberincidents liés aux systèmes de paiement de détail entre 2022 et 2023, soulignant les défis de conformité en matière de sécurité dans le matériel et les logiciels de point de vente.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TERMINAUX DE POINT DE VENTE (POS)

• Amérique du Nord

Le marché des terminaux de point de vente (POS) en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, connaît une croissance constante, stimulée par la demande croissante de solutions de paiement numérique et de technologies avancées de vente au détail. L'adoption généralisée des paiements sans contact, en particulier après la pandémie, a amélioré le déploiement des terminaux de point de vente dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie et la santé. La solide infrastructure informatique de la région, la forte préférence des consommateurs pour les transactions sans numéraire et la pénétration croissante des systèmes de points de vente mobiles contribuent également à la croissance du marché. De plus, les groupes investissent dans des structures de point de vente basées sur le cloud et intégrant l'IA pour embellir l'expérience client et les performances opérationnelles. Le soutien réglementaire aux technologies de recharge stable et un écosystème fintech robuste jouent également un rôle important dans la croissance.

• Europe

La part de marché européenne des terminaux de point de vente (POS) connaît une augmentation constante, poussée par la demande croissante de paiements sans contact, l'adoption croissante de solutions de paiement numérique et l'aide gouvernementale aux économies sans numéraire. Les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et de la santé accélèrent la transition vers des systèmes de point de vente avancés pour améliorer les performances et l'expérience de l'acheteur. De plus, l'expansion de l'utilisation du commerce électronique et des portefeuilles mobiles alimente la demande de solutions de point de vente intégrées et mobiles. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à la pointe de l'innovation et du déploiement. L'attention portée par la région à la conformité et à la modernisation en matière de sécurité contribue également à la trajectoire ascendante soutenue du marché.

• Asie

En 2023, la région Asie-Pacifique était en tête du marché mondial des terminaux de point de vente (POS) avec une proportion de 30 %, grâce à une adoption technologique rapide et à un secteur de vente au détail florissant. La forte croissance économique du pays, l'augmentation du revenu disponible et la transition importante vers les factures numériques ont considérablement stimulé la demande de solutions avancées de point de vente. Des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est adoptent les transactions sans numéraire, soutenues par des projets gouvernementaux et l'innovation fintech. L'amélioration des infrastructures et la prolifération des smartphones et de l'accès à Internet embellissent encore la pénétration du marché. En conséquence, l'Asie-Pacifique reste une force motrice importante de l'élargissement du marché mondial des points de vente et du progrès technologique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur proposent des solutions de transaction avancées et des technologies de paiement intégrées

Le marché des terminaux de point de vente (POS) est poussé par des acteurs clés de l'industrie qui proposent des solutions de transaction avancées et des technologies de paiement intégrées. Les principales agences, notamment Ingenico, Verifone, Square et First Data, dominent le panorama avec des systèmes matériels et logiciels progressistes. Ces joueurs sont conscients de l'amélioration du plaisir, de la sécurité et de la mobilité des utilisateurs.traitement des paiements. De plus, des géants mondiaux de la technologie tels que PAX Technology, Equinox Payments et BBPOS contribuent en intégrant des capacités basées sur le cloud et l'IA dans les systèmes de point de vente. Une opposition intense et une innovation rapide façonnent le marché alors que les groupes étendent leur présence mondiale et ciblent les petites et grandes entreprises.

• Verifone : selon les documents déposés par l'entreprise Verifone, la société gérait plus de 35 millions d'appareils de paiement dans le monde en 2023, avec 98 % des nouveaux déploiements prenant en charge les transactions EMV et sans contact.

• Ingenico : selon le résumé des performances d'Ingenico pour 2023, la société a réalisé plus de 40 milliards de transactions par an dans plus de 170 pays, avec 63 % de ses terminaux de point de vente désormais connectés au cloud ou définis par logiciel.

Liste des principales entreprises de terminaux de point de vente (POS)

• Verifone (U.S.)
• Ingenico (France)
• First Data (now part of Fiserv) (U.S.)
• BBPOS (Hong Kong)
• Castles Tech (China)
• UIC (Universal Integrated Circuit Card) (China)
• Equinox Payments (U.S.)
• Pax Technology (China)
• USA Tech (U.S.)
• Square (U.S.)
• SZZT (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2023 : BharatPe a récemment présenté BharatPeSwipe Android, un terminal de point de vente (POS) révolutionnaire basé sur Android, conçu pour simplifier les paiements virtuels. Cet outil avancé prend en charge une grande variété de modes de paiement, notamment les cartes de débit et de crédit, l'UPI, les portefeuilles mobiles et les codes QR, ce qui en fait une solution polyvalente pour les investisseurs de nombreux secteurs. En mettant l'accent sur les petits et moyens groupes, BharatPeSwipe Android complète l'efficacité des transactions et fournit une plate-forme facile à utiliser permettant aux commerçants d'accepter simplement les factures de manière transparente. L'outil ambitionne de favoriser l'adoption du paiement virtuel, en apportant commodité,sécuritéet l'accessibilité aux groupes, permettant ainsi aux commerçants de répondre aux préférences des consommateurs à la mode.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cet examen du marché propose une évaluation complète du marché mondial et régional des terminaux de point de vente (POS), fournissant des informations précieuses sur les perspectives de croissance générales dans de nombreuses zones géographiques. Le dossier évalue la dynamique du marché, y compris les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les tendances émergentes qui influencent la trajectoire de l'industrie. Une évaluation précise des segments clés du marché par type de produit, composant, entreprise de l'utilisateur final et époque est incluse pour fournir une expertise claire de la structure du marché et des régions potentielles d'investissement. En outre, l'étude met en évidence le paysage concurrentiel, en fournissant un aperçu approfondi de la localisation et des stratégies des principaux acteurs du marché. Il s'agit d'un tableau de bord d'évaluation d'entreprises distinguées, présentant leurs contributions au marché, leurs portefeuilles de produits, leurs tâches stratégiques et leurs développements récents. Les faits historiques et actuels sont analysés pour suivre les styles de croissance et anticiper avec précision les développements futurs du marché. Le dossier met également l'accent sur les facteurs clés d'exécution, tels que les améliorations technologiques, les tendances réglementaires et les changements de comportement des acheteurs qui pourraient façonner le marché. En fournissant un angle holistique sur les techniques concurrentielles et la dynamique du marché, cette étude constitue une ressource précieuse pour les parties prenantes, les commerçants et les décideurs souhaitant capitaliser sur les opportunités dans le paysage en évolution du marché des terminaux de point de vente.