Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la logistique portuaire, par type (logistique du fret maritime, logistique fluviale), par application (industrie automobile, vente au détail et commerce électronique, industrie de l’alimentation et des boissons) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE PORTUAIRE

Le marché mondial de la logistique portuaire, évalué à 113,9 milliards de dollars en 2026 et atteindra 179,75 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 5,2 % de 2026 à 2035.

Le marché de la logistique portuaire comprend les activités principales telles que les services de terminaux, l'arrimage, l'entreposage, le dédouanement des clients et le transport des segments de conteneurs, de vrac sec, de vrac liquide et de fret RoRo. La région Asie-Pacifique connaît une expansion de marché grâce aux mégaports de Shanghai, Singapour et Busan. Ceci est favorisé par l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route » et par l'énorme croissance du commerce régional. Les raisons telles que l'Amérique du Nord et l'Europe se concentrent sur le développement des infrastructures et l'adoption de solutions numériques, tandis que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud se concentrent également sur l'amélioration des diverses connexions sportives et avec l'arrière-pays.

La numérisation des ports intelligents - en utilisant l'Internet des objets (IoT), l'IA, la blockchain, les AGV, les grues automatisées et les analyses en temps réel pour augmenter le débit, réduire les retards et gérer la manutention des marchandises. La durabilité est également un facteur déterminant : les sports adoptent les équipements électrifiés, la technologie de l'alimentation à quai, les énergies renouvelables et l'initiative zéro émission en réponse aux mandats climatiques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE PORTUAIRE

• Taille et croissance du marché: La taille du marché de la logistique portuaire était de 108,24 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 163 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 5,17 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché: Les volumes croissants du commerce international, qui s'élevaient à environ 12,5 milliards de tonnes de fret maritime en 2024, continuent d'alimenter le besoin de solutions logistiques portuaires sophistiquées.

• Restrictions majeures du marché: La congestion et les retards dans les ports clés ont augmenté les délais d'exécution jusqu'à 20 %, affectant l'efficacité des opérations dans les principaux terminaux d'expédition.

• Tendances émergentes: L'utilisation des technologies numériques telles que l'IoT et la blockchain s'est accélérée, avec plus de 35 % des ports clés utilisant des solutions logistiques intelligentes pour renforcer la transparence et la traçabilité.

• Leadership régional: La région Asie-Pacifique a transporté près de 70 % du volume total de conteneurs en 2023, la Chine et Singapour étant les ports les plus fréquentés au monde.

• Segmentation du marché: La manutention de conteneurs représente plus de 60 % des opérations logistiques portuaires, suivie par les services de vrac et les services Ro-Ro (roll-on/roll-off).

• Développement récent: En 2024, de nombreux ports ont été automatisés, améliorant de 25 % l'application des véhicules à guidage automatique (AGV) afin de minimiser la main-d'œuvre et d'augmenter le débit.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE PORTUAIRE

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de la logistique portuaire a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de covid-19 a également eu un impact négatif sur le marché de la logistique portuaire en perturbant la chaîne d'approvisionnement et la logistique dans le monde entier, affectant ainsi les ports de manière intensive. Les principaux ports d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord ont observé une baisse drastique du volume de fret au moment des premières vagues de pandémie en 2020. Tout cela est dû aux fermetures d'usines, à une énorme pénurie de main-d'œuvre et aux premières étapes de confinement et de ralentissement du marché commercial mondial. Le confinement mondial et les interdictions de voyager ont entraîné des goulots d'étranglement dans les ports avec des piles de conteneurs et peu de personnes pour les charger, les décharger et les dédouaner. Il y avait également une énorme pénurie de chauffeurs de camion et de dockers, ce qui ralentissait le transport vers l'intérieur du pays et la manutention des marchandises. Cela a entraîné des retards et des délais d'exécution plus longs. De plus, des problèmes de déséquilibre des conteneurs se sont développés lorsque les navires étaient bloqués ou inactifs dans diverses zones, ce qui a entraîné une énorme pénurie d'équipements dans diverses zones. Ce déséquilibre a augmenté le coût global et perturbé les chaînes d'approvisionnement juste à temps, affectant le plus les secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la vente au détail.

DERNIÈRE TENDANCE

Émergence rapide d'écosystèmes de « ports intelligents » pour stimuler la croissance du marché

La tendance la plus récente sur le marché de la logistique portuaire est l'apparition soudaine d'écosystèmes « portuaires intelligents », alimentés par la connectivité en temps réel, l'IA, les jumeaux numériques et les systèmes autonomes. Par exemple, en mai 2025, le port franc de Riga a introduit un réseau 5G privé pour relier les navires et les drones maritimes au large des côtes sur plus de 160 kilomètres, prendre en charge les liaisons de données multi-sauts et jeter les bases de centres d'opérations distants. Pendant ce temps, le port de Corpus Christi a déployé OPTICS, une technologie de jumeau numérique basée sur l'intelligence artificielle qui consolide les données historiques et en temps réel pour le suivi des navires et les exercices de formation aux interventions d'urgence depuis fin 2024. Cet univers de données convergent de l'IA, de l'IoT, de la blockchain et de la 5G révolutionne les ports en terminaux basés sur les données, sécurisés et extrêmement efficaces, augmentant encore la part de marché de la logistique portuaire.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE PORTUAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logistique de fret maritime et logistique fluviale.

• Logistique du fret maritime : La logistique du fret maritime continue d'être l'un des segments les plus solides du secteur de la logistique portuaire. Cela englobe le transport et la manutention de produits via des cargos, des pétroliers et des porte-conteneurs. Il comprend la manutention des conteneurs, la logistique des marchandises en vrac et les opérations des terminaux portuaires. La logistique du fret maritime est peu coûteuse pour les expéditions en long hall et en volume élevé, c'est donc l'option la plus privilégiée sur le marché du commerce mondial. Ce secteur particulier a observé une augmentation des investissements dans la technologie d'automatisation, le suivi des conteneurs et une évolution vers des procédures d'expédition respectueuses de l'environnement pour améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la durabilité.

• Logistique fluviale : La logistique fluviale concerne le mouvement continu des produits via les rivières, les canaux, reliant les régions intérieures aux ports maritimes. On le retrouve particulièrement dans des endroits et des régions comme l'Europe, où les réseaux de navigation intérieure complètent la logistique ferroviaire et routière. Une telle logistique réduit la congestion routière et les émissions de carbone et est largement répandue grâce à des partenariats public-privé et également à la mise à niveau d'infrastructures de meilleure qualité. Avec la demande croissante de modes de transport verts, ce segment attire de plus en plus l'attention dans le monde entier.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en industrie automobile, industrie de la vente au détail et du commerce électronique, industrie de l'alimentation et des boissons.

• Industrie automobile : L'industrie automobile dépend totalement de la logistique portuaire pour l'importation de matières premières, de pièces détachées et l'exportation d'automobiles finies. Les ports constituent d'importants points de transit pour le commerce international de l'automobile, notamment grâce aux terminaux RoRo (Roll-on/Roll-off) exclusivement destinés au mouvement des automobiles. Une logistique portuaire efficace permet une livraison ponctuelle des véhicules et des pièces détachées, ce qui affecte les cycles de production et les ventes automobiles.

• Vente au détail et commerce électronique : L'essor du commerce électronique mondial a accru la demande de services logistiques portuaires rapides et fiables. Les détaillants comptent sur les ports pour expédier rapidement leurs produits de consommation, leurs appareils électroniques, leurs vêtements, etc. Un débit de conteneurs élevé et des processus de dédouanement fluides sont cruciaux dans ce secteur. La plupart des ports ont amélioré leurs systèmes pour faire face et rivaliser avec les expéditions plus petites et fréquentes qui définissent la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique.

• Secteur de l'alimentation et des boissons : cette application particulière du marché de la logistique portuaire implique l'exportation ainsi que l'importation de denrées périssables telles que les fruits, les légumes, les céréales, les boissons et les fruits de mer. La maîtrise de la température dans l'entrepôt et la logistique avec un suivi en temps réel est une des étapes essentielles pour préserver la qualité d'un produit. Les ports dotés d'entrepôts frigorifiques spécialisés et d'inspections sanitaires douanières rationalisées jouent un rôle essentiel dans ce secteur. La nécessité d'un transport alimentaire sûr et traçable reste un moteur majeur pour ce secteur de la logistique portuaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Expansion du commerce mondial pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de la logistique portuaire. L'un des principaux moteurs du secteur de la logistique portuaire est l'expansion continue du commerce mondial. À mesure que la mondialisation et les achats en ligne transfrontaliers se sont développés, le commerce maritime s'est considérablement développé. La Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est misent beaucoup sur les infrastructures portuaires pour gérer l'augmentation des volumes de marchandises. La nécessité d'un transport maritime rapide et économique a directement stimulé l'activité logistique portuaire, en particulier pour les marchandises en vrac et les marchandises conteneurisées.

Avancées technologiques et ports intelligents pour élargir le marché

L'essor de technologies telles que l'intelligence artificielle et l'automatisation de la blockchain ont transformé les opérations des ports. Les solutions portuaires les plus intelligentes assurent le suivi en temps réel, une meilleure maintenance prédictive, automatisent la manutention des marchandises et la documentation numérique, toutes ces fonctionnalités éliminent la probabilité d'erreur humaine ou tout retard attendu dans les opérations. Les devis intelligents mettent en œuvre une telle technologie et augmentent l'efficacité. Cela réduit également les délais d'exécution et améliore également la satisfaction des clients. Cette tendance croissante vers les transformations numériques est un moteur clé de la croissance du marché.

Facteur de retenue

Des coûts d'infrastructure et de maintenance élevés qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les investissements dans les infrastructures logistiques portuaires, notamment les terminaux, les grues, les réseaux de dragage et les infrastructures informatiques, nécessitent d'énormes capitaux. Les pays plus petits et en développement ont généralement le problème du financement des mises à niveau. En outre, la maintenance et le respect des normes internationales sont coûteux, ce qui freine l'expansion du marché, en particulier dans les zones sous-développées.

Initiatives de durabilité et de port vert pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Alors que l'accent est mis davantage sur la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale, les ports recherchent des solutions respectueuses de l'environnement telles que l'alimentation à quai, les équipements électrifiés et l'intégration des énergies renouvelables. Cela présente un énorme potentiel d'investissement et d'innovation dans la logistique portuaire verte. Les ports axés sur la durabilité auront également plus de facilité à attirer des subventions gouvernementales et des partenariats mondiaux. Avec la généralisation du transport maritime soucieux du climat, les ports qui adoptent des technologies vertes auront un avantage concurrentiel.

 

La congestion portuaire et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Même à l'ère technologique avancée d'aujourd'hui, divers sports sont toujours aux prises avec des embouteillages, en particulier au moment des pics commerciaux en raison de descriptions géopolitiques. La bouteille vient ensuite dans le transit des marchandises, les descriptions de travail et les retards de transport dans l'arrière-pays qui tendent à augmenter le coût global et entraînent des inefficacités. La pandémie et la pénurie mondiale de conteneurs ont clairement mis en évidence ces faiblesses, et faire face à de telles perturbations est devenu l'un des plus grands défis opérationnels pour les principaux fournisseurs de logistique portuaire.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE PORTUAIRE

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché de la logistique portuaire aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis occupent une position dominante sur le marché international de la logistique portuaire en raison de leur long littoral, de leurs installations portuaires très développées et de leur emplacement favorable pour les routes commerciales de l'Atlantique et du Pacifique. Les grands ports tels que Los Angeles, Long Beach, New York-New Jersey et Savannah transportent tous d'énormes volumes de marchandises chaque année et servent de plaques tournantes clés pour les importations et les exportations.

• Chine

La Chine est considérée comme un leader mondial en matière de logistique portuaire. Elle possède certains des ports les plus fréquentés au monde, dans des villes comme Shanghai, Ningbo-Zhoushan et Shenzhen. L'initiative chinoise Belt & Road a également amélioré la connectivité mondiale entre les portails. Les ports chinois deviennent ainsi les principales portes d'entrée du commerce mondial.

• Pays-Bas

Les Pays-Bas, avec le port de Rotterdam comme emplacement clé, constituent le premier centre logistique et de distribution d'Europe. Les Pays-Bas sont l'un des plus grands ports d'Europe et jouissent également d'une supériorité en matière de connectivité avec les points intérieurs par le biais du transport routier, ferroviaire et fluvial. Il s'agit de l'un des systèmes les plus avancés en termes de durabilité, de numérisation et également d'automatisation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la logistique portuaire se compose de plusieurs couches industrielles importantes travaillant en tandem pour assurer un flux fluide de marchandises le long des chaînes d'approvisionnement mondiales. Terminus sur lequel se trouvent les opérateurs de terminaux qui gèrent efficacement le chargement, le déchargement et la manutention du fret dans les ports. En second lieu, des transitaires et des courtiers en douane, qui gèrent la documentation, les affaires réglementaires et le mouvement physique des marchandises à travers les frontières. Les fournisseurs d'entrepôts et de stockage sont tout aussi importants pour garder les stocks sous contrôle et rendre les produits disponibles pour une distribution ultérieure. Les fournisseurs de transport, tels que les transporteurs routiers et ferroviaires, relient les ports aux points intérieurs, ce qui constitue un élément intégral de la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs de technologies logistiques fournissent également un soutien en fournissant des logiciels numériques tels que des systèmes de suivi des marchandises, des systèmes de gestion portuaire et des plateformes d'analyse pour optimiser les opérations.

Liste des principales entreprises du marché de la logistique portuaire    

• DP World (United Arab Emirates)
• APM Terminals (Netherlands)
• PSA International (Singapore)
• China COSCO Shipping Corporation (China)
• CMA CGM Group (France)
• Hutchison Ports (China)
• Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
• Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) (Japan)
• MSC Mediterranean Shipping Company (Switzerland)
• Kuehne + Nagel International AG (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2022 : Une réalisation industrielle majeure sur le marché de la logistique portuaire après 2020 a été l'introduction de l'« Hydrotug » du port d'Anvers-Bruges – le premier remorqueur alimenté à l'hydrogène au monde – en novembre 2022. Cette initiative révolutionnaire a constitué une avancée majeure dans les efforts du port pour décarboner ses activités et garantir une logistique respectueuse de l'environnement. Conçu pour minimiser les émissions de CO₂ lors des opérations de manœuvre portuaires, l'Hydrotug intègre une technologie bi-carburant, alimentée par de l'hydrogène et du carburant conventionnel, offrant une propulsion plus propre avec des performances opérationnelles similaires.

COUVERTURE DU RAPPORT     

La couverture du rapport sur le marché de la logistique portuaire offre une analyse approfondie du scénario existant du marché, des opportunités de croissance et des tendances émergentes dans les zones géographiques mondiales. Il s'agit d'une analyse approfondie du marché segmenté par type (c'est-à-dire logistique du fret maritime, fluvial et aérien) et par application (automobile, vente au détail, alimentation et boissons et secteur industriel). Le rapport identifie certains des principaux moteurs du marché comme la mondialisation, l'augmentation des volumes d'échanges et l'utilisation de technologies portuaires intelligentes, tout en examinant également les obstacles tels que les dépenses d'infrastructure élevées et les problèmes opérationnels. En outre, l'étude se penche sur les développements techniques tels que la mise en œuvre de l'IA, de l'IoT et de la blockchain dans les opérations portuaires et sur les tendances en matière de durabilité, d'automatisation et de numérisation. Il donne un aperçu des performances régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d'autres marchés en développement, déterminant les principaux pays et les principaux projets d'infrastructure. La section sur la concurrence décrit la structure du secteur, en soulignant l'existence d'acteurs majeurs et les niveaux de fragmentation du marché.