Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits de volaille, par type (frais, congelés, transformés, cuits), par application (vente au détail, HoReCa, transformation des aliments), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS DE VOLAILLE

La taille du marché mondial des produits avicoles est projetée à 343,49 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 542,98 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 5,22 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Les produits avicoles comprennent une vaste gamme de consommables impliquant des volailles domestiques, notamment le poulet, la dinde, le canard et l'oie. Il s'agit de viandes crues et de morceaux surgelés, de viandes cuites et de viandes transformées telles que des saucisses et des nuggets. La viande de volaille est une source universelle de protéines dans le monde entier et est utilisée à la maison, dans les restaurants et dans les chaînes de restauration. Ils sont relativement abordables, ont une chaîne de production plus courte et sont plus adaptables en termes de recettes, ce qui en fait une option privilégiée pour les viandes rouges.

L'augmentation de la population mondiale, la consommation de viande et l'urbanisation contribuent à la croissance de la taille du marché des produits avicoles. Il existe une demande croissante de volaille de la part de consommateurs soucieux de leur santé, qui se tournent de plus en plus vers des sources de protéines maigres. De plus, l'amélioration de l'aviculture et de la logistique de la chaîne du froid rend les produits plus accessibles et de meilleure qualité. La demande constante dans les zones développées et en développement est également soutenue par la croissance des réseaux de vente au détail et des secteurs HoReCa.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les confinements pandémiques ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et de demande dans le secteur avicole

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La perturbation des chaînes d'approvisionnement en volaille causée par la pandémie de COVID-19 s'est produite en raison de pénuries de main-d'œuvre, de fermetures d'usines de transformation et de limitations des transports. Le résultat a été une moindre disponibilité des produits et des achats de panique dans la plupart des quartiers de la ville. La demande a également été réduite en raison des fermetures de HoReCa. La consommation des détaillants et des ménages n'a en revanche pas changé. L'effet de l'augmentation de la demande a été rapidement suivi par une reprise des marchés lorsque les restaurants ont repris leurs activités et que les canaux de vente en ligne ont augmenté leurs ventes pour livrer des produits carnés, après la pandémie. Le caractère abordable et nutritionnel a renforcé la résilience du produit avicole, ce qui a contribué au processus de normalisation rapide avant les autres industries de la viande.

DERNIÈRES TENDANCES

La popularité croissante des produits de volaille à valeur ajoutée et prêts à cuire stimule la croissance

Une autre tendance clé sur le marché de la volaille est la consommation accrue de produits de volaille à valeur ajoutée, marinés et prêts à cuire. Il existe une demande croissante de la part des consommateurs souhaitant trouver des produits alimentaires pratiques et permettant de gagner du temps, en particulier dans les villes. Une telle dérive incite les producteurs à emballer de manière innovante, à présenter de nouveaux goûts et à présenter des marchandises préemballées. La tendance actuelle est cohérente avec l'augmentation des revenus des familles à troisième revenu et de la vie professionnelle active et est rendue possible par la croissance du commerce de détail physique et des systèmes de livraison rapides du commerce électronique dans les économies développées et émergentes.

• Selon une étude 2023 du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), plus de 45 % des consommateurs américains ont déclaré avoir acheté des produits à base de volaille précuits ou prêts à consommer, ce qui reflète une évolution vers les aliments prêts à consommer.

• Les données du National Organic Program (NOP) 2023) montrent que 30 % des élevages de volailles aux États-Unis sont passés à des méthodes de production biologiques ou sans antibiotiques pour répondre à la demande des consommateurs.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS DE VOLAILLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en frais, surgelé, transformé, cuit.

• Frais : La volaille fraîche contient de la viande crue et réfrigérée non cuite, sans transformation en raison de son goût, de sa qualité et de sa durée de conservation limitée, vendue principalement dans les boucheries et les supermarchés.

• Congelé : Les quantités plus importantes, la fixation et le stockage en vrac conviennent mieux à la volaille congelée, qui est conservée à des températures inférieures à zéro pour lui permettre de durer plus longtemps et d'atteindre des endroits éloignés.

• Transformée : La volaille transformée comprend des produits tels que des saucisses, de la charcuterie et des galettes, qui sont pratiques et diversifiés et sont généralement complétés par des additifs et des épices.

• Cuit : Les aliments à base de poulet cuits sont des aliments prêts à manger et des collations précuites comme du poulet grillé ou des ailes rôties, très populaires dans la distribution de détail et de restauration rapide.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vente au détail, HoReCa et transformation des aliments.

• Vente au détail : La vente au détail comprend des supermarchés, des hypermarchés, des boucheries et des espaces Internet où les gens achètent de la volaille pour la consommer eux-mêmes.

• HoReCa : les hôtels, la restauration et les restaurants achètent en gros tissus et exigent une qualité et un approvisionnement en volaille en vrac pour satisfaire les besoins de restauration à grande échelle.

• Transformation des aliments : la volaille est largement utilisée comme matière première dans les industries alimentaires transformées pour les plats préparés, les collations et les produits alimentaires emballés qui doivent avoir des spécifications uniformes et des normes de sécurité acceptables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation de la consommation mondiale de viande et l'urbanisation accélèrent la croissance du marché

La demande croissante de viande riche en protéines et bon marché à l'échelle internationale a transformé les produits à base de volaille en produits de base dans les aliments métropolitains et ruraux. La croissance des revenus et l'urbanisation ont élargi la clientèle dans les pays en développement, à mesure que les consommateurs à revenus moyens se tournent vers les protéines animales, au détriment des protéines végétales. Le cycle de production court et les faibles coûts de production liés à la volaille conduisent à des volumes et une disponibilité élevés du produit, ce qui est favorable à sa consommation tout au long de l'année et à un système de prix stable.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2023, la consommation mondiale de viande de volaille a atteint plus de 130 millions de tonnes, soit une augmentation de 12 % par rapport à il y a cinq ans.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2023, plus de 60 % des adultes aux États-Unis ont identifié la volaille comme source de protéines préférée en raison de sa faible teneur en matières grasses par rapport à la viande rouge.

La sensibilisation à la santé et la préférence pour les protéines maigres stimulent les ventes de volaille

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et exigent des aliments plus riches en protéines et moins gras. La volaille, principalement le poulet et la dinde, est considérée comme maigre et constitue un régime alimentaire courant à base de poule en matière de santé et de forme physique. Cette tendance stimule la demande de volaille face aux viandes rouges. En outre, la popularité croissante des régimes cétogènes et riches en protéines dans la plupart des régions du monde a rendu la volaille encore plus attrayante, en particulier auprès des jeunes et des tendances en matière de remise en forme dans les zones urbaines.

Facteur de retenue

Les épidémies de maladies aviaires menacent l'offre et la confiance des consommateurs

Les épidémies de grippe aviaire et d'autres maladies infectieuses constituent souvent des freins à la croissance du marché des produits avicoles. L'abattage, les fermetures et les interdictions d'exportation dues à de telles épidémies affectent la chaîne d'approvisionnement et entraînent des fluctuations de prix. Les problèmes de santé ont tendance à miner la confiance des consommateurs après une période temporaire de déclin. En outre, une surveillance réglementaire accrue et les dépenses de conformité associées se produisent pendant les épidémies, et les petits producteurs sont découragés par cette surveillance et l'évolution du marché ne peut être prédite.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) 2023, plus de 18 % des élevages de volailles commerciaux ont connu des épidémies de grippe aviaire, perturbant la production et l'approvisionnement.

• Les données 2023 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis montrent que plus de 50 % des usines de transformation de volaille nécessitent des audits de conformité approfondis, ce qui augmente la complexité opérationnelle.

L'expansion de l'infrastructure de la chaîne du froid dans les marchés émergents ouvre de nouvelles frontières

Opportunité

La croissance des nouvelles infrastructures de la chaîne du froid dans les pays en développement entraîne une immense croissance dans la distribution de produits avicoles. Les progrès du système de réfrigération et de transport permettent le transport en toute sécurité de la volaille transformée et congelée sur de longues distances.

Cela permet l'ouverture d'entreprises dans les régions rurales et les villes de niveau II, ce qui élargit l'accessibilité et la demande. En outre, les investissements dans les entrepôts frigorifiques et les réseaux logistiques améliorent encore la pénétration du marché grâce aux investissements et à la pénétration du commerce électronique et des chaînes de vente au détail.

• Selon l'étude FAO 2023, plus de 40 % de la croissance de la consommation de volaille devrait provenir d'Asie et d'Afrique, offrant ainsi de nouvelles opportunités de marché aux producteurs.

• Selon le National Chicken Council (NCC) 2023, plus de 25 % des installations de transformation de volaille aux États-Unis ont intégré des technologies d'automatisation, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la dépendance au travail.

La volatilité des prix des aliments pour animaux et les dépendances de la chaîne d'approvisionnement exercent une pression sur les marges

Défi

La rareté du maïs et du soja, qui constituent des intrants alimentaires majeurs dans la production avicole, signifie que les prix de ces produits varient en fonction des conditions climatiques et des relations commerciales internationales. Une part importante des coûts de production est constituée par l'alimentation animale, avec ses effets sur les prix et la rentabilité.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sur les marchés céréaliers mondiaux suite à la volatilité géopolitique ou aux conditions météorologiques ont tendance à mettre les producteurs de volaille au défi et à poser des problèmes pour stabiliser les prix et maintenir l'approvisionnement.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA) 2023, les coûts des aliments pour animaux représentent plus de 65 % des coûts de production totaux, et la volatilité des prix pose un défi en termes de rentabilité.

• Les données de l'Environmental Protection Agency (EPA) 2023 indiquent que plus de 30 % des élevages de volailles doivent mettre en œuvre des pratiques de gestion des déchets plus strictes pour se conformer aux réglementations environnementales.

 

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRODUITS DE VOLAILLE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position dynamique sur le marché international des produits avicoles en raison de conditions agricoles sophistiquées et d'une consommation importante de viande par habitant. Les États-Unis sont le plus important producteur et exportateur de volaille, avec des chaînes d'approvisionnement importantes et des normes de sécurité alimentaire soutenues par le gouvernement. La demande des magasins de détail et du HoReCa dans la région devient le principal facteur de croissance de la demande, ainsi que la popularité croissante de la volaille biologique et sans antibiotiques. Le Canada et le Mexique développent également leur industrie nationale de la volaille.

• Europe

Le marché des produits avicoles en Europe est alimenté par la demande de produits avicoles biologiques, halal et sans antibiotiques. Le pétrole britannique, l'Allemagne, la France et la Pologne sont d'importants producteurs et consommateurs. Les préférences des consommateurs sont façonnées par les normes élevées de bien-être animal dans la région et par leurs politiques agricoles durables. La croissance des segments de produits haut de gamme et des offres à valeur ajoutée devient de plus en plus populaire, en particulier en Europe occidentale. Le végétarisme croissant et les régimes flexitariens déterminent également la stratégie d'innovation des produits sur le marché.

• Asie

L'Asie contribue énormément à la consommation de volaille dans le monde, avec des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Japon parmi les leaders. La croissance est tirée par une urbanisation rapide, l'augmentation des classes moyennes et l'évolution des régimes alimentaires vers des protéines animales. La Chine est le plus gros consommateur et l'Inde développe l'aviculture intégrée afin d'augmenter sa production. Les gouvernements régionaux investissent dans la sécurité alimentaire et les infrastructures de stockage frigorifique pour améliorer la distribution. La population asiatique est importante, ce qui garantit la demande dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des produits avicoles compte des acteurs majeurs qui contribuent dans une large mesure à façonner les forces du marché et influencent en même temps les préférences des consommateurs. Ces acteurs disposent de grands réseaux de vente au détail et de canaux de distribution sur Internet, ce qui signifie qu'ils rendent toutes sortes de garde-robes accessibles aux consommateurs avec une utilisation simple. Confiance et fidélité des consommateurs – Leur excellente présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont permis aux consommateurs d'adopter davantage leurs produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent à chaque fois dans de nouvelles recherches et développements apportant de nouveaux designs, matériaux et fonctionnalités intelligentes aux armoires en tissu, afin de fabriquer des produits qui répondent aux besoins et aux désirs des consommateurs. Les efforts mutuels de ces géants ont une forte influence sur la concurrence et le développement futur du marché.

• Tyson Foods, Inc. (États-Unis) : selon le Département américain de l'agriculture (USDA) 2023, Tyson Foods a produit plus de 4,5 milliards de livres de viande de volaille aux États-Unis, approvisionnant plus de 50 % du marché de détail de la volaille.

• JBS S.A. (Brésil) : Selon le ministère brésilien de l'Agriculture 2023, JBS a transformé plus de 2,8 milliards de poulets au Brésil en 2023, ce qui en fait l'un des plus grands exportateurs de volaille au monde.

Pour répondre à cette demande croissante, les principaux acteurs du marché des produits avicoles investissent dans l'automatisation, la logistique de la chaîne du froid et se développent à l'échelle mondiale. Tyson Foods, JBS et BRF se concentrent sur l'intégration verticale et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Pilgrim s Pride et Sanderson Farms sont situées aux États-Unis et sont spécialisées dans les marchés d'exportation et l'innovation culinaire. Les agriculteurs s'aventurent également dans une agriculture durable, sans antibiotiques et sans viande, afin d'attirer des goûts changeants et de se conformer aux exigences changeantes du marché mondial.

Liste des principales entreprises de produits à base de volaille

• Tyson Foods, Inc. (U.S.)
• JBS S.A. (Brazil)
• Pilgrim's Pride Corporation (U.S.)
• BRF S.A. (Brazil)
• Sanderson Farms, Inc. (U.S.)
• Perdue Farms (U.S.)
• Koch Foods (U.S.)
• Wayne Farms LLC (U.S.)
• House of Raeford Farms (U.S.)
• Foster Farms (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En juin 2023, JBS S.A. a dévoilé une nouvelle marque de volaille surgelée haut de gamme via sa marque Seara au Brésil et sur les marchés d'exportation. Cette étape s'inscrit dans l'approche stratégique de l'entreprise visant à cibler les segments de consommateurs haut de gamme et les consommateurs soucieux de leur santé. Il propose une variété de produits contenant plus de protéines et sans antibiotiques, avec une meilleure durée de conservation et un meilleur goût. La transaction consolide la part de marché de JBS en Amérique latine et l'aide à se développer à l'international dans le secteur des produits avicoles à valeur ajoutée.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché des produits avicoles avec l'analyse SWOT, les moteurs du marché, les tendances, les opportunités et les défis. Il évalue le type et l'application de la segmentation du marché ainsi que l'analyse régionale qui comprend l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Dans le rapport, les effets du COVID-19 sont examinés, les stratégies rivales des acteurs de l'industrie sont décrites et les changements récents dans l'industrie sont décrits. Il s'agit d'une ressource stratégique pour les parties prenantes qui souhaitent avoir un aperçu des tendances actuelles et tirer parti des futures opportunités du marché.