Taille du marché du capital-investissement, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (Fonds fiduciaire, fonds contractuel et engagement en capital), par application (investissement privé, dotation, fondations, fonds de pension et investissement de sociétés), et idées régionales et prévisions jusqu'en 2032

Présentation du marché du capital-investissement

La taille mondiale du marché du capital-investissement s'est développée rapidement en 2024 et augmentera considérablement d'ici 2032, présentant un TCAC prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché du capital-investissement se concentre sur la perfusion de l'argent dans des sociétés privées non négociées en bourses publiques dans le but de recevoir des rendements plus élevés. Le capital-investissement implique l'acquisition, la gestion et la sortie éventuelle en vendant des postes de propriété dans les entreprises via un financement, des conseils stratégiques et des changements opérationnels. Les investisseurs sur le marché du capital-investissement sont principalement des investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les fonds spéculatifs, ainsi que des individus aisés. Les sociétés de capital-investissement créent ainsi de la valeur en améliorant les performances et l'évolutivité des entreprises avant de disposer de l'entreprise grâce à une stratégie de sortie telle que les introductions en bourse ou les acquisitions. Le marché du capital-investissement est fluide; Il offre des opportunités dans les secteurs croisés tout en stimulant l'innovation et la croissance grâce à des investissements stratégiques.

Impact Covid-19

"L'industrie du capital-investissement a eu un effet négatif en raison de la volatilité du marché et de l'incertitude pendant la pandémie Covid-19"

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

L'impact de la pandémie Covid-19 a gravement diminué sur le marché du capital-investissement. La baisse de l'activité d'investissement a été abrupte. Pour les sociétés de portefeuille, les verrouillage, l'incertitude économique et les chaînes d'approvisionnement coupées ont entravé leurs performances et réduit la confiance des investisseurs. La plupart des entreprises d'EP n'ont pas pu atteindre leurs objectifs pour la collecte de nouveaux fonds et la réalisation des transactions en raison de la volatilité du marché et de la restriction des opérations commerciales. L'autre déterminant introduit par la pandémie était qu'il enlevé des sorties depuis que les introductions en bourse, ainsi que les acquisitions, devenaient de plus en plus coûteuses et plus difficiles à mener. L'incertitude était trop élevée pour que les entreprises adoptent des stratégies audacieuses, ce qui a finalement conduit à un ralentissement de la reprise du marché et de l'activité d'investissement au cours des phases initiales de la crise.

Dernière tendance

"Croissance du marché tirée par l'investissement ESG en raison des progrès technologiques"

Les tendances évolutives continuent d'émerger sur le marché du capital-investissement en raison des progrès technologiques et des changements dans les conditions économiques. L'une de ces tendances émergentes est un intérêt croissant pour l'investissement ESG, car tous les investisseurs ont commencé à considérer la durabilité dans leur diligence raisonnable. Sur le plan économique, toutes les stratégies d'investissement sont désormais orientées ou favorables à ce qui comprend les activités de ciblage d'une entreprise d'investissement - c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles elles s'alignent. Ces objectifs d'investissement incluent ces objectifs liés au changement climatique, à la diversité et à la gouvernance éthique. Les développements suscitent également de plus en plus d'intérêt pour en savoir plus sur les secteurs perçus pour maintenir et innover afficher considérablement la pandémie, comme la technologie, les soins de santé et les énergies renouvelables. Sans aucun doute, la préoccupation ESG correspond à la responsabilité sociale tout en se tournant vers l'alignement à long terme et les moyens rentables d'atténuer le risque.

Segmentation du marché du capital-investissement

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en fonds fiduciaire, fonds contractuel et engagement en capital

• Fonds en fiducie: Le Fonds en fiducie est ce pool spécifique de capital sur le marché du capital-investissement investi par des investisseurs à utiliser au fil du temps pour faire différents investissements. Ce fonds serait régi par des fiduciaires ou des gestionnaires professionnels pour s'assurer que les actifs s'adressent à l'utilisation, y compris le soutien aux projets de capital-investissement. Les fonds en fiducie peuvent offrir une flexibilité et des stratégies d'investissement à long terme pour les portefeuilles PE.

• Fonds contractuel: Un fonds contractuel est une structure d'investissement formée grâce à des accords contraignants entre les investisseurs et les sociétés de capital-investissement. Ces fonds ont généralement des termes et conditions spécifiques dans lesquels ils déploieront le capital en investissements ou industries ciblés. Ils sont structurés pendant des périodes spécifiques, avec des stratégies de sortie prédéterminées et des rendements pour les investisseurs.

• Engagement en capital: l'engagement en capital fait référence au montant d'argent que les investisseurs acceptent d'allouer à un fonds de capital-investissement sur la durée de la période d'investissement. Cet engagement s'assure essentiellement que l'entreprise d'EP aura les fonds disponibles pour faire en sorte que les investissements stratégiques émergent, ce qui nécessite ainsi que les investisseurs respectent de tels engagements.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en investissement privé, dotations, fondations, fonds de pension et investissement de la société

• Investissement privé: L'investissement privé sur le marché des PE signifie généralement un financement direct des investisseurs institutionnels ou individuels dans une entreprise ou un projet privé. Les investissements sont destinés à fournir des rendements élevés grâce à l'amélioration des entreprises et au positionnement stratégique sur les marchés. L'investissement privé est généralement à long terme, créant de la valeur grâce à l'efficacité opérationnelle et à l'expansion du marché.

• Dotations: Une dotation est définie comme un corpus ou un fonds créé par des universités, des organismes de bienfaisance ou des institutions similaires dans le but d'atteindre la stabilité financière à long terme via l'investissement. Sur le marché du capital-investissement, les dotations investissent généralement dans un fonds de capital-investissement pour améliorer la diversification des portefeuilles d'investissement en étant en mesure d'accéder aux rendements PES. Les dotations sont également destinées à croître au fil du temps, car le rendement de l'investissement est considéré comme meilleur que celui de toute autre classe d'actifs.

• Fondations: Les fondations investissent dans le capital-investissement afin de réaliser des activités caritatives dans un environnement promettant la durabilité et les résultats productifs à long terme dans les objectifs de financement. En outre, les investissements dans les fonds de capital-investissement par ces fondations leur permettront de produire des rendements cohérents à l'appui de leurs missions philanthropiques. Les fondations mettent principalement l'accent sur l'atténuation des risques et la création de valeur à long terme en fonction des approches d'investissement socialement responsables.

• Fonds de pension: les fonds de retraite font des investissements en capital-investissement afin de compléter leurs portefeuilles d'investissement et comme méthode d'amélioration des rendements pour respecter les futures obligations de retraite. À ces fonds, la longue période de détention s'applique et ils ont l'intention de bénéficier de la croissance de l'EP pour compenser les risques du marché et obtenir de meilleurs rendements financiers. Les fonds de pension réalisent l'efficacité de l'EP en termes d'assurance les flux de trésorerie des fonds et l'appréciation du capital au fil du temps.

• Investissement des entreprises: l'investissement des entreprises sur le marché des PE, fait donc référence à l'investissement réalisé par les entreprises en contribuant aux fonds d'EP par lesquels les entreprises cherchent à investir dans des investissements privés pour obtenir un avantage stratégique et des opportunités innovantes. Cela diversifie les façons dont une société réalise les revenus, soit en entrant dans différents secteurs ou en marchés, soit en apportant des technologies plus récentes. Le capital-private equity n'est capturé que pour sa capacité de création de valeur dans le cas des entreprises à consolider leur stratégie compétitive ou de croissance.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

"La croissance du marché motivé par l'innovation en raison de la technologie et des startups"

Le marché du capital-investissement (PE) est considérablement motivé par l'innovation car il permet aux investissements dans les startups émergentes et les industries perturbatrices. Les fonds de capital-investissement sont de plus en plus investis dans divers domaines avancés comme l'intelligence artificielle, les fintech, les soins de santé et les énergies renouvelables, l'évolutivité prometteuse, les modèles commerciaux perturbateurs et le positionnement du marché concurrentiel. De tels développements créent invariablement des entreprises d'EP irrésistibles qui se soucient de nos jours de croissance axées sur la technologie, fermant le marché traditionnel défini par la transformation et l'innovation numériques du PE.

"La croissance du marché motivé par l'augmentation des liquidités et des opportunités d'investissement stratégiques"

Le marché du capital-investissement a augmenté avec une liquidité accrue sur le marché, mais à des taux très bas. La hausse du coût de l'emprunt encourage les entreprises de capital-investissement à emprunter lors de l'entreprise des transactions de rachat et d'acquisition à effet de levier. Les investisseurs peuvent alors s'attendre à bénéficier des prêts à faible intérêt car ils rendent le capital à leur disposition sans tracas. De même, les investissements deviennent faciles envers les entreprises ayant des stratégies de croissance attrayantes sur les marchés initialement considérés comme un potentiel élevé. Cette situation a fait un niveau élevé de concurrence pour trouver les meilleures opportunités d'investissement, cibler et conclure de telles transactions par les entreprises de PE elles-mêmes.

Facteur d'interdiction

"La croissance du marché a entravé l'incertitude réglementaire et les coûts de conformité élevés"

L'une des forces les plus restrictives pour la croissance du marché du capital-investissement est l'incertitude des réglementations, car les réglementations continuent de changer, et les lois peuvent parfois imposer des limitations strictes aux types de stratégies et d'opérations d'investissement qui doivent être suivies. Les gouvernements du monde entier créent des règles et des politiques pour garantir la transparence, la protection des investisseurs et les pratiques équitables au sein de l'industrie, ce qui entraîne une augmentation des coûts de conformité pour la plupart des entreprises du PE. En outre, différents cadres réglementaires dans différentes parties du monde ont également créé des obstacles, en particulier ceux liés aux investissements transfrontaliers et aux opérations de fonds. Ces atteages réglementaires peuvent décourager les investisseurs potentiels et décélérer la croissance et l'agilité du marché des PE.

Opportunité

"La croissance du marché motivé par les investissements durables et les opportunités axées"

La plus grande opportunité de croissance pour le capital-investissement réside dans des investissements durables et consonés par l'ESG. Les entreprises d'EP pourront acquérir des entreprises en fonction des principes des solutions de durabilité et d'énergie propre alors qu'elles se soulèvent au premier plan dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance. L'investissement dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et la technologie verte devrait produire un rendement élevé tout en relevant des défis posés par le changement climatique et sera conforme à ce que les investisseurs veulent et aux politiques gouvernementales qui favorisent le développement durable.

Défi

"La croissance du marché a entravé l'incertitude économique et la volatilité du marché des capitaux"

L'un des problèmes les plus urgents avec lesquels le marché du capital-investissement (PE) soutient est l'incertitude économique et la volatilité des marchés des capitaux. En effet, les bouleversements économiques mondiaux - la récession, l'inflation ou d'autres tensions géopolitiques - pourraient perturber la stratégie d'investissement et faire des ravages sur la performance du portefeuille. Non seulement un marché fluctuant rend difficile la détermination de la disponibilité de possibilités d'investissement stables, mais elle entrave également les stratégies de sortie pour les entreprises de PE. La confiance des investisseurs, la disponibilité du financement et, par extension, la capacité globale des entreprises d'EP à atteindre les rendements souhaités sont affectés par cette volatilité.

Marché de capital-investissement Insistance régionale

Amérique du Nord

"Le leadership américain stimule la croissance du marché en Amérique du Nord"

Le marché de l'EP (capital-investissement) en Amérique du Nord est bien développé, et c'est le plus mature au monde pour des facteurs comme une collection établie d'infrastructures financières, une base d'investisseurs et un environnement commercial innovant. Le marché américain du capital-investissement est un leader dans cet espace car il a considérablement contribué aux progrès technologiques, à la disponibilité des capitaux et à la disponibilité de chemins de sortie solides tels que les introductions en bourse et les acquisitions. La taille de son économie - la grande économie américaine - se propage dans le ciel en termes de politiques bien posées par les États-Unis et l'accès émergent à des talents qualifiés, ce qui alimente cette domination du paysage PE. Ainsi, cette fonctionnalité fait des États-Unis le premier moteur de la croissance sur le marché nord-américain de l'EP.

Europe

"La croissance du marché européen est tirée par l'innovation, les opportunités d'investissement et les infrastructures"

L'Europe détient une part de marché de capital-investissement importante en raison d'un environnement commercial innovant très diversifié soutenu par une main-d'œuvre industrieuse et une large base d'investisseurs. La région possède également un écosystème financier bien construit dans des pays tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, soulignant le plus d'activité dans le domaine de l'EP. L'Europe impose un appel aux investissements dans le capital-investissement en se concentrant sur des secteurs tels que la technologie, les énergies renouvelables et le développement des infrastructures. La disponibilité des sorties stratégiques par le biais d'introductions en bourse et d'acquisitions amplifie également la participation active de la région sur le marché mondial des PE.

Asie

"La croissance du marché de l'Asie est tirée par la technologie, les réformes et la demande des consommateurs"

L'Asie est un marché stimulant la croissance de l'industrie du capital-investissement (PE) avec des économies en expansion, une grande base de consommation et des avancées technologiques. Les principaux pays de croissance tels que la Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux nations adaptées aux PE axées sur la technologie, les soins de santé, les infrastructures et le commerce électronique. La région a une classe moyenne urbanisée jeune et croissante créant une demande pour prendre davantage le modèle commercial et entrer sur le marché. En outre, les récentes réformes gouvernementales et les politiques d'investissement favorables ont amélioré l'attractivité des sociétés de capital-investissement.

Jouants clés de l'industrie

"Les acteurs clés stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et aux investissements"

Le marché du capital-investissement est pratiquement façonné par les principaux acteurs de l'industrie: leur innovation, leurs investissements stratégiques et leur concurrence sur le marché. Blackstone, KKR et le groupe Carlyle - les géants qui tournent sur le marché - sont bien connus pour canaliser habilement des capitaux pour transformer les acquisitions stratégiques en améliorations opérationnelles. Les investissements orientés ESG, les opportunités technologiques et les transactions transfrontalières ne sont que quelques tendances qui tomberaient sous l'influence de ces acteurs. Leur capacité à identifier les industries à forte croissance et à les positionner en termes d'exécution d'introduction en bourse ou de désinvestissement d'acquisition fait ainsi une meilleure dynamique sur le marché. Le rôle qu'ils jouent dans la création de partenariats, l'innovation et l'entreprise sur les marchés potentiels consolident davantage la croissance et la stabilité de l'ensemble du marché de l'EP.

Liste des principales sociétés de capital-investissement

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

Développements clés de l'industrie

Octobre 2023:Blackstone Group, une société d'investissement mondiale de premier plan, a clôturé un fonds de 20 milliards de dollars axé sur les investissements en capital-investissement dans des secteurs technologiques et de soins de santé. Ce fonds stratégique vise à capitaliser sur les opportunités dans les entreprises technologiques innovantes et les solutions de soins de santé émergentes, soutenant la croissance grâce à des partenariats stratégiques et à des améliorations opérationnelles. Cette décision met en évidence l'engagement de l'entreprise à stimuler la valeur en tirant parti de l'expertise du secteur et une stratégie d'investissement solide. Ce développement marque l'un des plus grands événements de collecte de fonds sur le marché du capital-investissement cette année, indiquant la confiance des investisseurs dans la reprise du marché à long terme et la transformation technologique.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche plonge sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, compte tenu des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché de concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au délai prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière formelle et facilement compréhensible.