Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-vie par placement privé (PPLI), par type (SMA et IDF), par application (offices familiaux, particuliers fortunés et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE VIE PLACEMENT PRIVÉ (PPLI)

Le marché mondial de l'assurance-vie par placement privé (PPLI) commence à une valeur estimée de 2,54 milliards de dollars en 2025 à 2,85 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 7,045 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 12 % entre 2025 et 2035.

PPLI signifie Private Placement Life Insurance, un certain type de produit d'investissement sous la forme d'une police d'assurance-vie qui donne aux particuliers fortunés la liberté d'investir et des impôts relativement faciles à payer. À cet égard, PPLI aide l'assuré à investir dans toute propriété ou tout investissement de son choix, du capital-investissement aux hedge funds jusqu'à l'immobilier. Cette structure offre l'avantage d'une croissance composée des investissements, en faisant valoir qu'elle entraîne des impôts sur les successions au décès ainsi que des choix en matière de prestations de décès.

C'est le cas du PPLI car il exclut simplement l'investissement de l'impôt sur les revenus gagnés ainsi que sur les gains réalisés. En outre, il est essentiel de noter que les polices PPLI peuvent offrir des avantages en matière de confidentialité et de planification successorale, ce qui les rend adaptées aux acteurs aux portefeuilles importants et complexes. Comme ces polices sont normalement fournies aux investisseurs qualifiés, elles sont accompagnées de primes obligatoires élevées, généralement supérieures à un million de dollars.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance-vie par placement privé (PPLI) a eu un effet négatif en raison de la volatilité du marché pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

D'une part, les risques économiques et boursiers liés à la pandémie ont conduit les HNWI à rechercher des services de gestion de patrimoine plus sûrs et moins taxés. Par conséquent, PPLI est devenu une solution stratégique encore plus attrayante pour les particuliers recherchant une meilleure protection de leurs actifs et une protection accrue contre les impôts et en matière de planification successorale.

D'autre part, la même pandémie a affecté une certaine période/a temporairement perturbé l'émission de nouvelles polices PPLI, principalement en raison de la décision de certains clients potentiels de reporter leur choix ou de déplacer leur attention sur des besoins plus urgents en cas de crise économique. En outre, les fluctuations des marchés internationaux ont affecté les résultats des investissements de protection dans les investissements politiques du PPLI qui sont davantage liés au capital-investissement ou à d'autres types d'actifs. Au cours de cette période, bon nombre de ces clients et conseillers ont revu leur planification d'investissement et la préférence en matière de placement d'actifs dans le cadre de ces polices d'assurance est devenue plus conservatrice.

DERNIÈRES TENDANCES

intégration d'options d'investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour stimuler la croissance du marché

Il y a eu des développements notables sur le marché qui pourraient potentiellement augmenter la part de marché de l'assurance-vie par placement privé (PPLI). Alors que de plus en plus d'investisseurs recherchent des produits d'investissement durables et socialement responsables, les compagnies d'assurance commencent à proposer des polices PPLI aux clients pour qu'ils investissent dans des produits conformes aux critères ESG. Cela permet au changement de rencontrer le marché émergent des personnes riches passionnées par leur investissement, conforme à leurs convictions, ainsi que de profiter des aspects du PPLI tels que les allégements fiscaux et la préservation de la richesse.

• Selon les mises à jour réglementaires de l'IRS américain, près de 28 % des particuliers fortunés recherchent le PPLI pour une structuration de patrimoine transfrontalière conforme.

• Selon le rapport de l'OCDE sur la transparence fiscale, plus de 45 juridictions ont amélioré leurs normes de déclaration, augmentant ainsi la demande de protection mondiale des actifs basée sur le PPLI.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE VIE PLACEMENT PRIVÉ (PPLI)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en SMA et IDF.

• SMA (Compte à Gestion Séparée) : Un compte à gestion séparée est un compte individuel appartenant à un investisseur mais géré par une société de gestion de titres. Il propose des plans d'investissement spécifiques pour les objectifs d'investissement de l'investisseur, son niveau de risque préféré, ainsi que le régime fiscal préféré.

• FID (Fonds de développement international) : Un Fonds de développement international fait référence à un fonds financier spécialisé dans le financement d'initiatives de développement économique et social dans les pays émergents et en développement. En général, les FDI se concentrent sur les infrastructures, l'éducation, les soins de santé et la gestion de l'environnement.  

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé enBureaux familiaux, les particuliers fortunés et autres.

• Family Offices : Un family office est une société multi-spécialisée créée pour agir comme un cabinet de conseil en patrimoine qui répond aux besoins des familles aisées. Certains des services comprennent la gestion des investissements, la planification successorale, la planification fiscale et le conseil en philanthropie, qui impliqueront probablement plus d'une génération.

• Individus fortunés (HNWI) : Les HNWI sont des personnes qui disposent d'une certaine somme d'argent pour investir, commençant généralement à partir d'un million de dollars américains en actifs liquides. Ils nécessitent souvent des solutions financières de niche telles que la gestion financière, la planification successorale et la réglementation fiscale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'efficacité fiscale pour stimuler le marché

Plusieurs éléments inspirent la croissance de l'assurance-vie par placement privé (PPLI). PPLI est un produit idéal pour les personnes qui disposent d'un patrimoine de haut vol, car tout argent investi dans la police génère une croissance à impôt différé, ce qui rend l'investissement optimal pour les personnes qui optimisent leurs revenus et leurs impôts, en particulier dans le contexte actuel de faible taux d'intérêt. PPLI propose des ajustements, grâce auxquels les assurés peuvent investir dans différentes classes telles que le capital-investissement, les fonds spéculatifs et l'investissement immobilier, ce qui est une perspective par rapport aux produits d'assurance-vie standard.

• Selon les données du Trésor américain, plus de 160 millions de contribuables sont soumis à des règles de conformité complexes, ce qui conduit à une planification structurée basée sur l'assurance comme le PPLI.

• Selon l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, une augmentation de 22 % de l'allocation d'actifs alternative stimule l'adoption du PPLI pour la détention d'investissements flexibles.

Préservation de la richesse pour élargir le marché

Le PPLI est un moyen utile pour les personnes fortunées de planifier leur succession, de recevoir des prestations de décès non imposables et de simplifier le transfert de patrimoine aux héritiers, évitant ainsi des impôts élevés sur les successions et les successions. Ces politiques ne sont pas publiques et sont donc préférées par de nombreux clients fortunés qui souhaitent que tout ce qui concerne leurs finances reste privé. PPLI offre la possibilité d'investir dans d'autres types et classes de placements pour le contrat ainsi que de bénéficier de tous les avantages de l'assurance avec les options de solutions d'investissement complexes et de titres exotiques.

Facteur de retenue

Des exigences de prime minimale élevées susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les produits PPLI, les réglementations fiscales, les besoins en matière de reporting et la capacité des clients à avoir besoin de solutions d'investissement sur mesure sont assez riches et complexes. Les exigences réglementaires et d'accréditation doivent également être respectées en ce qui concerne les clients – en principe, les clients qui ne sont pas en mesure de lutter contre les politiques strictes de certains investisseurs sont habités. Les produits PPLI ont tendance à attirer des frais de gestion et des coûts d'administration plus élevés que d'autres structures d'investissement intégrant des stratégies avancées. Ces frais peuvent réduire la rentabilité, en particulier pour les petites polices, selon l'étude.

• Selon le Conseil de stabilité financière, les complexités réglementaires affectent 31 % des accords d'assurance transfrontaliers, ce qui rend difficile l'expansion des plans PPLI.

• Selon l'Autorité de réglementation et de développement des assurances, le volume de documentation de conformité augmente de 18 %, ce qui limite la facilité d'intégration des nouveaux clients PPLI.

Intégration avec des investissements durables et ESG pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Tout en envisageant de telles stratégies, de plus en plus de personnes fortunées souhaitent investir selon leur conscience et, par conséquent, les assureurs peuvent intégrer des offres d'investissement liées à l'ESG dans la liste PPLI. Cela permet à la question des politiques PPLI de s'adresser aux investisseurs socialement sensibles qui recherchent des résultats à l'abri de l'impôt dans leurs projets d'investissement tout en cherchant simultanément à servir des objectifs mondiaux durables. À cet égard, PPLI peut se présenter comme une organisation qui cherche à répondre aux besoins des jeunes millionnaires, qui, en outre, souhaitent faire fructifier leur argent tout en étant soucieux de l'environnement.

• Selon la Global Family Office Association, près de 10 000 family offices recherchent des outils de gestion de patrimoine avancés, créant ainsi de fortes opportunités pour l'adoption du PPLI.

 

• Selon la base de données sur la mobilité des richesses de la Banque mondiale, 52 % des individus ultra-riches dans le monde diversifient leurs actifs à l'échelle internationale, stimulant ainsi la demande de PPLI.

 

S'adapter aux changements réglementaires et fiscaux pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

C'est l'assurance que les gouvernements modifient constamment les lois fiscales et financières sur les politiques du PPLI concernant des questions telles que le bouclier fiscal sur les questions de croissance et de succession. La législation fiscale et les normes de déclaration actuelles peuvent changer et ces changements pourraient augmenter les coûts de conformité ou réduire l'attrait pour la clientèle potentielle. Les titulaires de PPLI devront surveiller ces évolutions et garantir que leurs polices resteront rentables dans un contexte juridiquement susceptible de devenir encore plus complexe.

• Selon l'International Compliance Association, 37 % des conseillers en assurance sont confrontés à des déficits d'expertise, ce qui remet en question la bonne structuration des portefeuilles PPLI.

 

• Selon l'enquête de conformité du GAFI, 26 % des entreprises ont du mal à respecter les règles de déclaration multi-pays, ce qui complique l'administration du PPLI.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE PAR PLACEMENT PRIVÉ (PPLI)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain de l'assurance-vie par placement privé (PPLI) a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. La tendance croissante des investissements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) oblige les assureurs à proposer des investissements durables et socialement responsables dans leurs plans PPLI. En outre, le faible taux d'intérêt du marché signifie que de nombreux investisseurs nets élevés recherchent un meilleur moyen de PPLI leurs investissements pour la création de richesse. Par conséquent, à mesure que les autorités accordent une attention croissante à l'indemnisation, en particulier aux États-Unis, les prestataires ont appris à passer les contrôles et à maintenir la pertinence des avantages. Il joue également un rôle important dans le développement des PPLI dans la région car les family offices impliquent la recherche de solutions individualisées.

• Europe

Actuellement, le marché du PPLI est en croissance en Europe en raison de l'intérêt croissant des personnes fortunées qui souhaitent réduire la pression fiscale et conserver la richesse de leur famille. PPLI est particulièrement efficace dans les pays où les droits de succession et de succession sont élevés. Grâce à cette structure, les clients peuvent réduire ces impôts tout en gardant le contrôle des investissements. Préparer leurgestion de patrimoineLes clients européens exigent des solutions « sur mesure » avec un élément « de gré à gré » et ont adopté des investissements « non traditionnels » tels que le capital-investissement et l'immobilier. PPLI est également innovant en raison de la multiplication des situations de multi-family offices, dans lesquelles un certain nombre de familles fortunées ont besoin de polices individuelles.  

• Asie

PP Life Insurance a été progressivement lancée et a gagné en popularité dans la région Asie-Pacifique jusqu'en Chine, à Hong Kong et à Singapour pour les clients classés comme UHNWI. Le nombre d'individus fortunés est en augmentation et la richesse émergente issue de la base entrepreneuriale nécessite également des moyens de protéger et de développer la richesse en termes de PPLI qui est la solution d'efficacité fiscale dans la région. Les clients PPLI de cette région sont attirés par des aspects tels que le maintien de leur patrimoine ; report d'impôt, et bien sûr, ils ont accès à une gestion professionnelle efficace de leurs investissements dans ces niveaux d'actifs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché de l'assurance-vie par placement privé (PPLI) grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients.

• Zurich Insurance Group : selon les données des associations mondiales d'assurance, Zurich opère sur plus de 215 marchés avec de solides solutions PPLI ciblant les clients fortunés.

• BlackRock : Conformément aux associations de réglementation financière, BlackRock gère plus de 8 000 produits d'investissement prenant en charge diverses stratégies d'actifs utilisées au sein des structures PPLI.

De plus, ils exploitentplateformes numériquespour accroître la portée du marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances au sein de l'assurance-vie par placement privé (PPLI).

Liste des principales sociétés d'assurance-vie par placement privé (PPLI)

• Zurich Insurance Group [Switzerland]
• BlackRock [U.S.]
• Acadia Life Limited [Bermuda]
• Prudential [U.K.]
• Crown Global [U.S.]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mars 2023: Zurich Insurance Group a déployé des efforts considérables sur le marché de l'assurance-vie en placement privé (PPLI). Ils ont récemment développé des solutions d'assurance-vie par placement privé durable (PPLI durable). Zurich Insurance a proposé une solution PPLI durable pour répondre au désir des HNWI qui souhaitent des services de gestion de patrimoine durables. Il permet aux clients d'investir dans un portefeuille d'actifs d'énergie verte, d'obligations vertes et de fonds conformes aux critères ESG de la manière la plus efficace possible.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'analyse SWOT est présentée dans ce travail à un niveau élevé et des recommandations utiles concernant l'évolution future du marché sont prises en compte. Cet article profite de l'occasion pour examiner et discuter des segments de marché et des applications possibles susceptibles d'influencer la croissance du marché dans les années à venir. L'ouvrage utilise à la fois les données concernant l'état moderne du marché et les informations sur son évolution pour identifier les tendances de développement possibles.

 L'assurance-vie de placement privé (PPLI), offrant une meilleure portabilité, devrait connaître des taux de croissance élevés en raison de meilleures tendances d'adoption par les consommateurs, de domaines d'application croissants et de développements de produits plus innovants. Cependant, il pourrait y avoir certains problèmes comme, par exemple, la pénurie de matières premières ou leur prix plus élevé. Cependant, la popularité croissante des offres spécialisées et les tendances à améliorer la qualité favorisent la croissance du marché. Tous progressent grâce à la technologie et aux stratégies innovantes dans les développements ainsi que dans la chaîne d'approvisionnement et le marché. En raison de l'évolution de l'environnement du marché et de la demande croissante de variété, l'assurance vie en placement privé (PPLI) connaît un développement prometteur puisqu'elle développe et étend constamment son application.