Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des biens, par type (assurance habitation, assurance des biens commerciaux, assurance des locataires), par application (résidentielle, commerciale, industrielle) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE BIENS

Le marché mondial de l'assurance de biens était évalué à environ 364,75 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 384,85 milliards USD en 2026, progressant régulièrement pour atteindre 623,64 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,51 % de 2025 à 2035.

Le secteur de l'assurance de biens connaît une période de croissance soutenue, soutenue par l'augmentation de la valeur des propriétés, l'augmentation des risques liés au climat et une meilleure sensibilisation aux risques. La demande a encore été augmentée par des facteurs tels que l'urbanisation, la numérisation des plateformes et des polices d'assurance de toutes les économies développées et émergentes. Dans cet environnement de croissance, l'innovation technologique grâce à la souscription basée sur l'IA et aux évaluations des risques basées sur l'Internet des objets permet une meilleure efficacité de souscription et une meilleure personnalisation des clients. Outre cette croissance de la demande d'assurance, le pourcentage de couverture que les compagnies d'assurance proposent pour les cyber-risques, les catastrophes naturelles et l'interruption d'activité est important. Bien que la rentabilité globale soit affectée par les ratios de sinistres en raison des pertes moyennes liées aux conditions météorologiques extrêmes, la technologie avancée et la modélisation des risques, ainsi que l'augmentation des offres d'assurance dans des portefeuilles diversifiés à risque, aident les compagnies d'assurance à faire face à la volatilité associée à des pertes de sinistres plus élevées.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance de biens a été touché négativement en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

Le secteur de l'assurance de biens a été touché négativement en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19. Il n'y a rien de comparable à la pandémie mondiale de COVID-19 : elle a été stupéfiante. Le marché a ralenti jusqu'à atteindre une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. En fin de compte, et si l'on réfléchit aux premières années de la pandémie, la croissance inattendue qui correspond au changement du TCAC est due au fait que le marché est désormais en croissance et que la demande revient aux niveaux d'avant la pandémie. La pandémie de COVID-19 a provoqué une volatilité à court terme sur le marché de l'assurance de biens. En raison de la fermeture temporaire des entreprises et de la suspension des transactions immobilières, la collecte des primes a été retardée et ralentie en 2020. Avec la généralisation du mouvement vers le travail à distance et la plus grande réalisation des réseaux de protection qui concernent les actifs physiques, nous avons assisté à un revirement et à une forte croissance de l'adoption des politiques. Par conséquent, les assureurs ont créé de nouvelles voies vers des réseaux de service client à capacité numérique, créé l'automatisation du traitement des réclamations et créé des clauses de pandémie. En ce qui concerne l'après-COVID, nous nous sommes concentrés sur les mesures de résilience par rapport aux risques systémiques, ce qui déclenchera à nouveau le développement de nouveaux produits liés à la continuité des activités et à la couverture d'une convergence cyber-physique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de la technologie intelligente et de l'assurance paramétrique dans la couverture des biens est une tendance

Une tendance croissante dans le monde de l'assurance de biens est l'utilisation de capteurs pour maisons intelligentes, d'appareils IoT et de polices d'assurance paramétriques. Les compagnies d'assurance utilisent les capacités des appareils connectés pour permettre la surveillance des risques immobiliers en temps réel, tels que les problèmes résultant d'un incendie, de l'eau ou d'un vol, et permettre une prévention complète des risques immobiliers et une validation plus rapide des réclamations. Les polices paramétriques, dans lesquelles l'assurance exige un paiement automatique de la part de la compagnie d'assurance dès qu'un événement prédéfini se produit, comme la vitesse du vent ou l'activité sismique, deviennent populaires dans un certain nombre de régions sujettes aux catastrophes. Le développement de l'assurance paramétrique signifie que les règlements peuvent être traités plus rapidement, que le processus est plus transparent et qu'il réduit les coûts d'exploitation pour les assureurs. La quantité croissante de données, ainsi que la montée en puissance des partenariats « InsurTech », permettent aux compagnies d'assurance de personnaliser davantage leur couverture, modifiant ainsi le modèle d'assurance traditionnel d'une couverture réactive à une couverture proactive.

• Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), plus de 20 % des propriétaires américains disposent désormais de polices d'assurance liées àappareils intelligents pour la maison, qui aident à détecter les incendies, les fuites d'eau et les cambriolages.

• Selon l'Insurance Information Institute (III), 45 % des compagnies d'assurance de biens utilisent désormais l'IA pour traiter les réclamations, réduisant ainsi le délai moyen de règlement des réclamations de 30 %.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE BIENS

Par type

• Assurance habitation : offre une couverture contre les risques liés aux propriétés résidentielles, notamment les incendies, le vol et les catastrophes naturelles. La couverture comprend l'habitation, les effets personnels et la responsabilité civile. Les taux croissants d'accession à la propriété dans tout le pays, combinés au changement climatique, sont à l'origine de cette catégorie.

• Assurance des biens commerciaux : Fournit une couverture pour les biens commerciaux, y compris les bâtiments, l'équipement et les stocks. Offre également une couverture contre l'interruption de l'activité commerciale de différentes manières, c'est-à-dire les incendies, les tempêtes et le vandalisme. Un nombre croissant de petites et moyennes entreprises (PME) et de gestionnaires des risques d'entreprise soutiennent l'adoption de politiques commerciales plus personnalisées, ce qui continuera de stimuler la demande dans cette catégorie.

• Assurance locataire : offre une couverture pour la perte de biens personnels par les locataires ou les problèmes de responsabilité dans les logements locatifs. Le faible coût de l'assurance et l'augmentation du nombre de locataires dans les centres urbains stimulent le recours à l'assurance dans cette catégorie.

Par candidature

• Résidentiel : la base écrasante d'utilisateurs est composée de propriétaires et de locataires qui protègent l'ensemble de leurs actifs. Ils sont motivés par la croissance de l'immobilier, des applications hypothécaires et par une sensibilisation croissante à l'action climatique.

• Commercial : les entreprises de toutes tailles utilisent la couverture des biens commerciaux pour assurer la continuité en cas de catastrophe. Cela pourrait inclure la couverture des bureaux,vente au détail, les usines et tous les actifs d'accueil par exemple.

• Industriel : La zone se concentre sur les industries lourdes et les pôles manufacturiers. La couverture comprend les équipements, les machines et les grandes infrastructures. L'interruption d'activité est l'une des principales couvertures.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Fréquence croissante des catastrophes naturelles pour stimuler l'adoption de la couverture des biens

L'un des principaux catalyseurs de cette croissance est venu de l'importance croissante accordée aux catastrophes telles que les ouragans, les inondations, les incendies de forêt, etc. Les catastrophes climatiques du catalogue Munich Re ont triplé au cours des 40 dernières années. Par conséquent, les propriétaires fonciers, les entreprises et les gouvernements deviennent plus vigilants et obtiennent une assurance de leurs actifs pour réduire les pertes financières. Une pratique similaire se produit dans les zones à haut risque où les assureurs encourageront et récompenseront également l'amélioration des codes de construction et des phases d'atténuation en raison de l'urgence influencée par le climat. Cette nouvelle réalité laisse place à la créativité, comme une assurance innovante indexée sur les conditions météorologiques et une tarification basée sur le risque.

• Selon l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), les États-Unis ont connu 3 300 catastrophes déclarées par le gouvernement fédéral entre 2000 et 2022, ce qui a stimulé la demande de couverture d'assurance des biens.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, plus de 65 % des Américains étaient propriétaires de leur logement en 2022, ce qui a considérablement augmenté la base de biens assurés.

L'urbanisation et la croissance immobilière alimentent la demande politique

L'expansion des centres urbains, la croissance des classes moyennes et les projets de développement de logements contribuent à une plus forte concentration des actifs, stimulant la demande de protection. Les villes intelligentes et les investissements dans les infrastructures à grande échelle dans le monde entier créent une solide clientèle pour les assurances de biens personnels et commerciaux.

Facteur de retenue

Les coûts de réassurance et la volatilité du marché remettent en question la rentabilité

Les taux de réassurance et les ratios de sinistres plus élevés, en particulier dans les zones sujettes aux catastrophes, pèsent sur la rentabilité des assureurs. Les opérateurs peuvent augmenter ou continuer à augmenter leurs primes, réduire leurs offres de couverture ou quitter des marchés indésirables. Cela a un impact négatif sur l'abordabilité de l'assurance des biens et la disponibilité des options de couverture, en particulier dans les communautés mal desservies. Cela menace l'accessibilité financière et la disponibilité de la couverture, en particulier dans les communautés mal desservies. L'incertitude réglementaire entre les juridictions complique également la normalisation des produits et la souscription transfrontalière.

• Selon la NAIC, plus de 28 % des assurés ont déclaré que la hausse des primes d'assurance constitue un obstacle majeur à la souscription d'une assurance habitation.

• L'Insurance Information Institute déclare que 35 % des consommateurs trouvent les termes de l'assurance de biens déroutants, ce qui peut réduire les taux d'adoption.

Transformation numérique et souscription basée sur l'IA pour libérer l'efficacité

Opportunité

Plateformes numériques, le big data et l'intelligence artificielle suppriment et revigorent les aspects traditionnels de la rédaction des politiques, du traitement des réclamations et du traitement des mesures de dissuasion contre la fraude. La modélisation de l'IA facilite une évaluation rapide des risques, la télémétrie et les données géospatiales peuvent aider les compagnies d'assurance à mieux utiliser les données sous-jacentes à la souscription pour mieux comprendre la valorisation du MTC.

Ces technologies créent une opportunité de réduire les frais généraux, d'élargir l'empreinte de vos services et potentiellement d'offrir des expériences personnalisées aux utilisateurs, ce qui est idéal pour établir la résilience auprès d'une démographie plus jeune et native du numérique pour la croissance du marché de l'assurance de biens.

• La FEMA rapporte que les polices d'assurance paramétriques, qui paient automatiquement en fonction d'événements prédéfinis comme les ouragans, sont adoptées par plus de 10 % des propriétaires de biens commerciaux, offrant ainsi un règlement plus rapide des sinistres.

Écarts d'accessibilité financière et de protection dans les économies en développement

Défi

Un inconvénient majeur sera toujours la sous-assurance sur les marchés émergents, qui découle d'un prix abordable et d'un niveau inférieur de culture financière. Ces deux problèmes, même si l'exposition au risque augmente, la pénétration de l'assurance dans ces marchés émergents reste faible.

De plus, les perspectives d'expansion du marché ont également été limitées par des sceptiques culturels, des réglementations incohérentes entre les juridictions et des problèmes de logistique/distribution affectant la taille du marché de l'assurance de biens.

• La FEMA rapporte que les pertes assurées annuelles dues aux catastrophes naturelles aux États-Unis ont dépassé 50 milliards de dollars en 2022, créant ainsi une exposition aux risques plus élevée pour les assureurs.

 

• Selon le FBI, la fraude à l'assurance de biens représente plus d'un milliard de dollars par an aux États-Unis, ce qui complique l'évaluation des risques et le traitement des réclamations.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DE BIENS

• Amérique du Nord

Le marché de l'assurance de biens aux États-Unis est le marché de l'assurance de biens le plus vaste et le plus mature. Les propriétés de grande valeur, la modélisation avancée des risques et les réglementations en matière d'assurance obligatoire se traduisent par une demande constante. Les États-Unis sont le leader de l'innovation de produits ; l'assurance développe des produits intégrant l'IA et l'IoT. Les catastrophes naturelles d'aujourd'hui captent notre actualité quotidienne et génèrent de nouvelles lignes d'assurance telles que les catastrophes. Diverses agences gouvernementales telles que la FEMA fournissent des cadres qui peuvent influencer l'adoption de polices d'assurance et déterminer le financement de la reprise après une catastrophe. Les augmentations de primes dans de nombreuses zones à risque et les discussions sur la sortie de la couverture influencent actuellement l'évolution de la réglementation.

• Europe

Le marché de l'assurance de biens en Europe est solide, soutenu par des cadres réglementaires solides et son adoption dans l'espace personnel et commercial. La demande de produits résilients au climat se fait souvent sentir, en particulier dans les zones côtières et sujettes aux inondations. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni sont des pionniers en matière d'assurance liée à la maison intelligente. La conformité ESG et les initiatives de construction durable remodèlent les normes de souscription. La directive européenne Solvabilité II influence l'allocation du capital etgestion des risques.

• Asie

Il existe un certain nombre de forces qui stimulent la croissance de l'assurance, notamment : l'augmentation de la classe moyenne en Asie, l'essor du développement immobilier urbain et l'augmentation des risques liés au changement climatique. Alors que ces plans de sauvetage de style Biden bouillonnent dans les espaces comptables gouvernementaux, y compris les contributions à la sécurité des énergies vertes - y compris les distinctions entre les risques élevés pour les côtes maritimes, les risques intérieurs et les risques montagneux - et les responsabilités sociales pour les blessés ou affectés dans la propriété privée, nous voyons également la Chine, le Japon et l'Inde, avec un certain nombre de fournisseurs d'assurance commerciale et agricole sur ces marchés, montrer une acceptation toujours croissante de l'assurance des biens privés pour les biens dans le cadre des régimes de réassurance d'assurance de biens soutenus par le gouvernement. Des solutions technologiques telles que la distribution de politiques axées sur le mobile et les revendications politiques en matière de blockchain font leur apparition. Les catastrophes régionales (typhons, tremblements de terre) stimulent la demande de micro-assurance, et la demande croissante d'éléments basés sur des événements développe des modèles paramétriques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés de l'industrie qui stimulent l'innovation et l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur de l'assurance de biens comprennent Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited et Zurich Insurance Group. Ces acteurs cherchent à accroître leur part de marché et leurs relations avec leurs clients grâce à un réseau mondial, un solide soutien en réassurance et des plateformes numériques mondiales croissantes.

• State Farm Group (États-Unis) : selon State Farm, la société assure plus de 18 millions de foyers aux États-Unis, en utilisant des outils d'IA pour rationaliser les réclamations et l'évaluation des risques.

• Berkshire Hathaway (États-Unis) : selon les rapports officiels de Berkshire Hathaway, plus de 10 millions de polices d'assurance dommages sont souscrites par l'intermédiaire de ses filiales, avec des analyses avancées utilisées pour réduire les pertes et optimiser la couverture.

En développant des partenariats avec des plateformes technologiques ou des réassureurs, les assureurs peuvent concevoir des solutions sur mesure et améliorer l'expérience client (par exemple, l'expérience en matière de réclamations d'assurance). Plusieurs assureurs lancent également des produits d'assurance paramétriques et par répartition, répondant aux besoins d'une base de consommateurs plus diversifiée.

Liste des meilleures compagnies d'assurance de biens

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les principaux acteurs du secteur de l'assurance de biens sont Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited et Zurich Insurance Group. Ces participants ont l'intention d'augmenter leur part de marché et l'engagement des clients auprès d'un public mondial en tirant parti des réseaux mondiaux, des ressources de réassurance et en améliorant les plateformes numériques mondiales. En s'associant à une plateforme technologique ou à un réassureur, les assureurs ont le potentiel de développer des opportunités supplémentaires et personnalisées, notamment des expériences client améliorées (c'est-à-dire la réclamation d'une assurance). De nombreux assureurs explorent également de nouveaux produits d'assurance paramétriques et par répartition afin de diversifier les segments de consommateurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport comprend une analyse SWOT approfondie et des projections basées sur la dynamique du marché, les développements historiques et les tendances actuelles. Il couvre la segmentation par type, application et région, ainsi qu'une analyse détaillée des principaux acteurs et technologies. L'étude identifie les principaux domaines de croissance et offre des informations exploitables sur les opportunités émergentes sur le marché mondial de l'assurance de biens. Il met également en évidence des contraintes telles que la volatilité climatique, les barrières réglementaires et la saturation des marchés dans les économies développées.