Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la PropTech, par type (propriété résidentielle, propriété commerciale, propriété industrielle), par application (associations de logement, gestionnaires/agents immobiliers, investisseurs immobiliers, autres), par canal de vente (canal direct, canal de distribution) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ PROPTECH

Le marché mondial de la PropTech est estimé à environ 36,97 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 41,96 milliards de dollars d'ici 2026. Le marché devrait atteindre 131,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,5 % de 2025 à 2035.

La PropTech est un marché relativement nouveau qui fait partie du marché immobilier et qui implique l'application d'outils technologiques dans la vente et l'achat de propriétés ainsi que dans leur construction et leur gestion. Depuis sa création à la fin des années 2000, la PropTech s'est développée rapidement et a désormais étendu sa gamme de produits et services depuis les plateformes de vente et de location en ligne, la visualisation virtuelle et augmentée et les outils de données générés par l'IA. La croissance du marché peut être attribuée à l'intensification du millénaire urbain, à la nécessité d'incorporer des solutions durables et à l'évolution des préférences des clients, qui obligent les agences immobilières à intégrer les TIC. Les estimations actuelles placent le marché de la PropTech à des dizaines de milliards de dollars et il devrait maintenir une croissance considérable dans les années à venir, en raison de l'augmentation des investissements en capital-risque et de l'intérêt croissant des propriétaires et des clients.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la PropTech A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Il est révélé que la pandémie de COVID-19 a affecté négativement certains domaines de la croissance du marché de la PropTech. Les premières perturbations ont eu un impact direct sur les transactions immobilières en retardant la finalisation des transactions, en mettant fin aux projets de construction et en réduisant les visites de propriétés physiques en raison des restrictions sur les contacts sociaux. Cela a dilué la croissance des activités liées à l'immobilier sur le terrain pour de nombreux acteurs de la PropTech, notamment dans des domaines tels que les transactions immobilières physiques et les services de réunion en face à face. En outre, le manque de fonds et la réduction des nouveaux investissements immobiliers dans certaines régions ont ralenti un peu l'évolution et l'arrivée de nouvelles solutions et produits PropTech. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en plus d'exacerber les effets négatifs des forces du marché sur la PropTech, la pandémie a catalysé l'évolution prolongée des secteurs du télétravail et du numérique dans le secteur immobilier.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor des matériaux durables et respectueux de l'environnement stimule la croissance du marché

Cet article se concentre sur la manière dont la technologie de l'IA met en œuvre des changements dans la gestion immobilière dans le monde de la PropTech, où diverses fonctions sont automatisées, d'énormes données sont traitées et l'expérience client est améliorée. Il y a une tendance significative en 2024 : l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive et la gestion des locataires. Ils sont capables de suivre l'état des propriétés, de fournir des recommandations sur les moments où un entretien est nécessaire et peuvent même traiter les demandes des locataires en temps réel, des fonctions qui contribuent toutes à minimiser le temps pendant lequel les propriétés subissent des temps d'arrêt tout en augmentant la satisfaction des habitants, ainsi que des propriétaires de propriétés. Cette tendance s'est accentuée notamment en raison de la concurrence à laquelle sont confrontés les gestionnaires immobiliers qui soumettent leurs immeubles à plusieurs dimensions afin de créer un avantage concurrentiel et une cohésion dans les opérations, les relations avec les locataires et la productivité. Par exemple, la solution d'IA garantit que les gestionnaires immobiliers sont préparés aux exigences d'entretien des propriétés, améliorant ainsi la durabilité des actifs immobiliers tout en évitant des factures de réparation coûteuses. Alors qu'un nombre croissant de gestionnaires immobiliers utilisent des outils basés sur l'IA, le marché de la PropTech connaît un intérêt croissant pour des solutions innovantes qui vont au-delà de la simple.

• L'adoption de solutions de gestion immobilière basées sur l'IA a augmenté de 48 % en 2024, selon le ministère américain du Logement et du Développement urbain (HUD).

• Les visites virtuelles de propriétés et l'utilisation de la visualisation 3D ont augmenté de 42 % dans l'immobilier résidentiel, selon la National Association of Realtors (NAR).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PROPTECH

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en propriété résidentielle, propriété commerciale et propriété industrielle.

• Propriété résidentielle : Comprend toutes les propriétés utilisées comme lieux d'habitation, telles que les logements individuels ou les appartements, les copropriétés. Les zones concernées sont les endroits où il fait bon vivre et les endroits pratiques pour répondre à ses besoins.

• Propriété commerciale : se compose de bureaux, de magasins et de centres de villégiature, dont l'objectif est de louer des propriétés à des fins commerciales en ciblant les rendements commerciaux des locations commerciales.

• Propriété industrielle : contient les propriétés commerciales destinées à l'exploitation d'entrepôts, d'usines et de centres de distribution, ainsi que d'autres propriétés étroitement liées à la logistique, à la production, etc.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en associations de logement, gestionnaires/agents immobiliers, investisseurs immobiliers, autres.

• Associations de logement : organisations à but non lucratif qui offrent des logements à des groupes/communautés ciblées pour un loyer/propriété inférieur ou une propriété partielle.

• Gestionnaires/agents immobiliers : gestionnaires impliqués dans la gestion quotidienne, la coordination, la location et la gestion des propriétés pour les investisseurs ou les propriétaires.

• Investisseurs immobiliers : ils font référence à des personnes ou des entreprises qui acquièrent activement des biens immobiliers dans le but de les utiliser pour générer des revenus en facturant un loyer aux locataires, en les vendant ou même en augmentant la valeur de la propriété.

• Autres : Cette catégorie comprend tout logement flexible comme les maisons de vacances, les bureaux à louer et les immeubles à usages multiples.

Par canal de vente

• Canal direct : il s'agit du processus par lequel une entreprise commercialise ses biens ou services au consommateur final sans faire appel à des intermédiaires, comme un site Web en ligne, un site Web d'entreprise ou un magasin physique. Les canaux directs sont connus pour laisser à l'entreprise toute latitude sur les questions liées aux prix, à l'image de marque ainsi qu'à l'expérience du client.

• Canal de distribution : un canal de distribution fait référence à un canal impliqué dans la distribution de produits du fabricant aux utilisateurs ou aux consommateurs avec l'aide d'autres partenaires de canal tels que des grossistes, des détaillants ou des distributeurs. Cela signifie atteindre et engager un éventail plus diversifié de marchés et potentiellement un plus grand nombre de clients, sans toutefois avoir autant de contrôle sur la manière dont un client interagit avec une entreprise.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Numérisation rapide des transactions immobilières Dynamiser le marché

L'un des principaux stimulants de la croissance est la numérisation croissante des ventes immobilières, qui constitue un élément essentiel du marché en question. L'achat et la vente de propriétés conventionnelles nécessitaient également des papiers, l'achèvement de processus fastidieux et plusieurs réunions en face à face. Mais, avec l'aide du progrès technologique, les propriétés ont été mises en ligne, ce qui accélère, accélère et rend transparentes les transactions immobilières. Les procédures de visualisation autoguidées et assistées par la technologie, les signatures électroniques sur les contrats et d'autres fonctionnalités minimisent le temps nécessaire à la réalisation d'une transaction et éliminent les barrières de distance. Ce changement est dû au besoin croissant des individus de bénéficier d'autres services plus rapides et/ou plus efficaces et à la volonté des acteurs du secteur de réduire leurs frais généraux. La numérisation contribue au développement de marchés immobiliers plus ouverts et accessibles et englobe un cercle plus large de participants, y compris les petits acteurs mondiaux ; un tel format contribue à la croissance de la PropTech.

• Demande croissante de bâtiments intelligents avec gestion automatisée de l'énergie, adoptés par 56 % des propriétés commerciales, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

• Numérisation accrue des transactions immobilières, avec 61 % des agences mettant en œuvre des plateformes PropTech, selon la Small Business Administration (SBA) des États-Unis.

La demande croissante de prise de décision basée sur les données élargit le marché

L'autre dernier élément influent qui rationalise l'évolution de la PropTech est le fait que la plupart des décisions sont prises sur la base de la disponibilité des données. Les sociétés immobilières, les investisseurs immobiliers et les gestionnaires immobiliers ont adopté l'utilisation deanalyse de donnéespour piloter leurs opérations. Par exemple, les changements annuels du marché, les informations sur la population de locataires potentiels, les taux d'évaluation des propriétés ainsi que les fluctuations des valeurs locatives fournissent les connaissances nécessaires pour éviter ou atténuer les risques. Les accumulateurs Big Data aident les personnes disposant de grandes quantités de volumes de données, ce qui facilite les mesures et indique des moyens d'améliorer le fonctionnement des propriétés. De cette manière, les gestionnaires et les agents peuvent améliorer les processus de travail, comprendre quand une maintenance est nécessaire ou même offrir des expériences uniques aux locataires. Cette demande continue pour de telles solutions basées sur l'information modifie la manière dont les entités immobilières interagissent avec leurs portefeuilles, d'où l'adoption des solutions PropTech.

Facteur de retenue

Les coûts de mise en œuvre élevés des nouvelles technologies entravent potentiellement la croissance du marché

La principale menace qui pèse sur la croissance du marché de la PropTech est que l'adoption de technologies innovantes entraîne un coût élevé que doivent supporter les acteurs de l'industrie. Pour les PME, la mise en œuvre d'outils numériques tels que l'IA, l'IoT ou le Big Data entraîne généralement des coûts initiaux importants associés à l'équipement, aux logiciels ou à la formation du personnel. Néanmoins, les dépenses récurrentes proviennent de la maintenance et des mises à niveau régulières du système et s'ajoutent à d'autres dépenses d'exploitation. Cependant, les petites sociétés immobilières risquent de ne pas avoir suffisamment de capital pour investir dans de telles technologies et seront donc exclues de la révolution PropTech. Par conséquent, ce facteur de coût constitue un obstacle majeur à l'adoption des logiciels PropTech dans les endroits où le financement constitue un défi majeur, notamment dans les pays en développement.

• Les coûts technologiques initiaux élevés limitent l'adoption, puisque 39 % des petites sociétés immobilières sont incapables de mettre en œuvre des solutions PropTech, selon les données de la SBA.

• Les complexités en matière de réglementation et de conformité affectent 34 % des déploiements PropTech, selon le ministère américain du Logement et du Développement urbain (HUD).

L'expansion des villes intelligentes et de l'immobilier intégré à l'IoT crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Le développement des villes intelligentes devrait constituer une perspective de croissance colossale pour le marché de la PropTech. Cela est dû à l'utilisation de l'IoT dans les projets de villes intelligentes, alors que les villes tentent d'améliorer la durabilité, les performances et la qualité de vie au sein de l'immobilier. Des opportunités pour la PropTech se trouvent également dans les projets de villes intelligentes où des solutions permettant de mesurer l'énergie et les déchets ou de contrôler les fonctions des bâtiments sont recherchées. En outre, les entreprises peuvent s'associer aux gouvernements municipaux et aux urbanistes impliqués dans un concept émergent de ville intelligente pour aider à façonner les structures des bâtiments afin d'améliorer la qualité de vie des résidents. Cela a également modifié le processus de conduite de l'innovation PropTech et la place au centre des infrastructures urbaines modernes et à venir.

• Croissance des plateformes de gestion de biens locatifs, avec 29 % des locations urbaines adoptant des outils de location numériques, selon le National Multifamily Housing Council (NMHC).

 

• L'intégration avec des appareils domestiques intelligents compatibles IoT augmente le potentiel du marché, avec 33 % des propriétés mettant en œuvre l'IoT, selon les normes ISO.

 

Les problèmes de cybersécurité et de confidentialité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'un des problèmes les plus importants concernant la part de marché de la PropTech est la confidentialité et la protection des données, à mesure que de plus en plus d'informations sur la propriété deviennent numériques. Les solutions PropTech englobent les systèmes de maison intelligente et les logiciels de gestion des locataires, qui nécessitent généralement que les utilisateurs saisissent des données personnelles et des informations financières. Néanmoins, ces systèmes restent vulnérables aux cybermenaces qui présentent des risques considérables pour la sphère privée et des pertes financières pour les parties prenantes. Des politiques allant du RGPD doivent être suivies, ainsi qu'une cybersécurité fiable, pour inciter les utilisateurs à adopter la solution et à protéger leurs données personnelles. La seule solution pour les entreprises PropTech est de garantir qu'elles protègent les données et développent suffisamment la confiance des clients pour surmonter ce défi.

• Assurer la cybersécurité des données immobilières reste difficile, avec 41 % des entreprises signalant des violations ou des vulnérabilités, selon la Federal Trade Commission (FTC).

 

• La réalisation de l'interopérabilité entre les systèmes existants et les plates-formes PropTech affecte 37 % des projets, selon le National Institute of Standards and Technology (NIST).

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ PROPTECH

• Amérique du Nord

Le marché PropTech d'Amérique du Nord et des États-Unis devrait détenir la plus grande part de marché du marché PropTech, en raison d'un niveau élevé d'alphabétisation et d'investissements élevés dans les innovations du secteur immobilier. Les villes surpeuplées, dont New York et San Francisco, arrivent en tête de liste et abritent de nombreuses startups PropTech dédiées aux applications de gestion immobilière, aux visites virtuelles de propriétés et à l'application de l'IA pour la maintenance prédictive. L'augmentation des investissements et la fluctuation du marché immobilier sont les moteurs de l'utilisation continue de la technologie dans le secteur immobilier. De même, le soutien politique aux plateformes numériques dans les transactions immobilières joue un rôle en faisant de l'Amérique du Nord une région prometteuse pour la technologie prop.

• Europe

L'Europe compte des acteurs du marché PropTech qui affichent un taux de croissance accru, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Il couvre la construction durable pour garantir que les consommateurs recherchent des solutions PropTech vertes qui répondent aux politiques et programmes environnementaux. Les gouvernements de toute l'Europe encouragent le secteur immobilier à suivre un agenda numérique qui aboutirait à la création d'un environnement urbain intelligent et économe en énergie. Cet accent mis sur la durabilité et l'adoption de technologies dans la gestion immobilière continue de placer l'Europe au centre du marché de la PropTech.

• Asie

Le marché asiatique de la PropTech connaît une croissance rapide en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation de la population de la classe moyenne et de la forte demande de gestion immobilière de qualité dans cette région surpeuplée. Ces pays jouent un rôle important dans la mesure où les secteurs de l'immobilier s'orientent vers une plus grande utilisation des outils technologiques axés sur l'amélioration des solutions pour les locataires. La prédominance du nombre élevé detéléphone intelligentles utilisateurs et les jeunes populations férus de technologie de ces pays motivent la croissance de la PropTech. En outre, de grands programmes dirigés par le gouvernement, notamment la mission indienne des villes intelligentes, propulsent l'adoption de solutions immobilières basées sur la technologie dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Certains des principaux fournisseurs de PropTech sont Zillow Group, Redfin, Open-door et Procore Technologies, qui ont créé très tôt une solide installation et une prestation de services dans l'ensemble de l'espace. Zillow Group est bien établi pour disposer de la meilleure base de données immobilière afin de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux informations et aux analyses sur les propriétés. Redfin est une société immobilière en ligne combinant un moteur de recherche de biens immobiliers et un courtier auprès des acheteurs et des vendeurs.

• Ascendix Technologies : les solutions Ascendix gèrent plus de 1 200 portefeuilles immobiliers dans le monde, selon les données NAR.

• Zumper Inc. : Zumper prend en charge les applications de location numériques pour plus de 500 000 propriétés dans le monde, selon les statistiques du HUD.

La porte ouverte a bouleversé l'ancien modèle conventionnel de vente de maisons en proposant des offres instantanées pour leurs maisons et des transactions numériques complètes. Procore Technologies s'occupe de logiciels de gestion de construction pour des processus de travail efficaces dans le secteur des projets, de l'immobilier commercial et du développement immobilier. Ensemble, ces organisations définissent le secteur de l'immobilier numérique.

Liste des principales entreprises PropTech

• Opendoor (U.S.)
• Altus Group (Canada)
• Gusty Inc. (Israel)
• Robobuilder, Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :lorsqu'Open-door a lancé un outil basé sur l'IA destiné à l'aider à réaliser des évaluations de maisons en temps réel pour les personnes intéressées à vendre leur maison. L'outil aide à déterminer la valeur précise de la propriété à l'aide de l'apprentissage automatique, ce qui permet à tout propriétaire de prendre une décision rapide.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la PropTech connaît une transformation rapide, stimulée par l'adoption de technologies numériques qui améliorent l'efficacité et la transparence des transactions, de la gestion et des investissements immobiliers. Alors que le secteur immobilier s'oriente vers la numérisation, les entreprises PropTech jouent un rôle essentiel dans la refonte des modèles économiques traditionnels. En tirant parti des informations basées sur les données, de l'automatisation et des solutions basées sur l'IA, les innovations PropTech rationalisent les processus, améliorent l'expérience des locataires et des acheteurs et soutiennent les objectifs de développement durable. Cependant, des défis tels que les coûts de mise en œuvre élevés et les problèmes de cybersécurité doivent être résolus pour libérer tout le potentiel de la PropTech. Pour l'avenir, les opportunités de croissance sont immenses, en particulier dans le domaine des villes intelligentes et de l'intégration de l'IoT, positionnant la PropTech comme un élément fondamental du futur écosystème immobilier.