Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des barres protéinées, par type (faible en protéines, moyennement en protéines et riche en protéines), par application (bodybuilders et athlètes professionnels/amateurs), ainsi qu’aux perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DES BARRES PROTÉINÉES

Le marché mondial des barres protéinées devrait passer d'environ 6,05 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 12,13 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,5 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec 40 à 45 % de part de marché en tant que principal marché des collations santé ; L'Europe et l'APAC en détiennent 45 à 50 %, combinés à une innovation produit rapide.

Le marché des barres protéinées progresse à un rythme rapide en raison de la préférence croissante des gens pour des collations faciles à transporter et riches en protéines qui accompagnent un mode de vie actif et sain. Les barres protéinées sont des compléments alimentaires qui contiennent invariablement des quantités appropriées de protéines, de glucides et de graisses qui conviennent aux personnes en quête de forme physique, aux travailleurs occupés et aux individus soucieux de leur santé. Ces barres sont principalement utilisées comme substituts de repas ou comme collations après une séance d'entraînement. Ils sont également pratiques en raison de leur portabilité et des différents types de saveurs disponibles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des barres protéinées a eu un effet positif en raison d'une conscience accrue de la santé et de la demande de collations pratiques et nutritives pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les confinements induits par la pandémie ont eu un effet positif sur le marché des barres protéinées, notamment avec la crise sanitaire et les besoins croissants des utilisateurs en snacks sains et faciles à manger. Alors que de plus en plus de personnes cherchent à améliorer leur immunité ainsi que leur bien-être et leur prévention entre quatre murs, l'utilisation des barres protéinées est montée en flèche. De plus, le nombre croissant de marques ajoutant des modèles de vente en ligne à leurs canaux de vente au détail leur a permis de répondre à la demande croissante de barres protéinées sur le marché. Elle a également illustré la maturité et le caractère dynamique du marché correspondant.

DERNIÈRES TENDANCES

Les tendances végétales et clean label stimulent la croissance durable du marché des produits

Il existe une tendance croissante selon laquelle de plus en plus de consommateurs exigent des barres protéinées à base de plantes et végétaliennes, ce qui est dû au fait que ces consommateurs sont davantage préoccupés par la durabilité et les produits sans animaux. Ils utilisent également des ingrédients tels que les protéines de pois, le soja et les noix pour développer ces produits. En outre, la demande d'étiquettes propres fabriquées avec un minimum d'ingrédients naturels est également en augmentation. Cette tendance suggère qu'il y a un changement dans les habitudes d'achat de produits alimentaires vers des modèles alimentaires plus sains et respectueux de l'environnement.

• Selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA), la demande de sources de protéines végétales aux États-Unis augmente rapidement. Les barres protéinées à base de plantes gagnent en popularité, portées par les consommateurs soucieux de leur santé et par la montée des régimes végétaliens et végétariens. En 2022, les barres protéinées à base de plantes représentaient environ 30 % de la part de marché totale des barres protéinées, reflétant un changement significatif dans les préférences des consommateurs.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA), il existe une tendance croissante vers les barres protéinées incorporant des ingrédients fonctionnels supplémentaires, tels que des prébiotiques, des vitamines et des minéraux. Des recherches menées par l'Institute of Food Technologists (IFT) ont révélé qu'environ 25 % des barres protéinées en 2022 étaient formulées avec des probiotiques ou des adaptogènes ajoutés pour favoriser la santé digestive et soulager le stress, répondant ainsi à la demande croissante de collations multifonctionnelles.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BARRES PROTÉINÉES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en protéines faibles, moyennes et riches en protéines.

• Faible teneur en protéines : les barres faibles en protéines sont des collations qui fournissent une teneur en protéines ne dépassant pas dix grammes et sont développées pour satisfaire les besoins des clients qui souhaitent un minimum de suppléments protéiques. Ceci est particulièrement approprié pour les collations où l'on souhaite un regain d'énergie mais ne veut pas prendre une barre riche en protéines. Ces barres sont principalement destinées aux fumeurs sociaux et aux utilisateurs de boissons santé qui souhaitent consommer des aliments sains avec un supplément de nutrition.

• Protéines moyennes : Les barres protéinées modérées sont celles qui contiennent 10 à 20 grammes de protéines par portion. Ces barres protéinées sont principalement utilisées par les personnes qui font régulièrement de l'exercice ou qui s'entraînent et nécessitent un apport moyen en protéines uniquement pour l'énergie d'une journée ou pour la récupération musculaire. Ces barres sont très demandées par les athlètes et autres personnes ayant une routine quotidienne active. Cette catégorie s'inscrit parfaitement dans la mesure où elle combine des niveaux modérés de protéines avec un apport calorique assez faible, ce qui la rend adaptée à un plus grand nombre de consommateurs.

• Riche en protéines : les barres riches en protéines contiennent plus de 20 grammes de protéines par portion et sont destinées aux bodybuilders, aux athlètes et aux personnes suivant des programmes de gain musculaire ou s'entraînant intensivement. Ils contiennent des niveaux élevés de protéines conçus pour la récupération et le développement des tissus après une séance d'exercice. C'est le type de personnes qui souhaitent des produits nutritionnels et diététiques plus nourrissants pour leur âge, car la consommation de protéines est très élevée pour eux.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en culturistes et athlètes professionnels/amateurs.

• Bodybuilders : Les barres protéinées sont aujourd'hui considérées comme un incontournable pour tout bodybuilder sérieux, car elles facilitent grandement la consommation de grandes quantités de protéines structurelles pour la récupération et la croissance musculaire. Il n'est pas rare, surtout dans le cas d'un entraînement sérieux, de constater que ces barres énergétiques sont consommées après un exercice intense afin de maximiser la croissance musculaire au-delà de ce qui serait normalement possible. La plupart des barres énergétiques ou protéinées consommées par les bodybuilders sont riches en protéines et dépourvues de sucres inutiles ou de substances gonflantes qui prennent de la place.

• Athlètes professionnels/amateurs : Lors d'un entraînement ou d'une participation à des compétitions, de nombreux sportifs professionnels et amateurs peuvent retrouver rapidement leur niveau d'énergie et favoriser la récupération musculaire grâce aux barres protéinées. Ils apprécient cette nourriture en raison de sa nutrition proportionnée qui leur permet de maintenir leurs activités et leurs performances. Selon la durée prévue de l'activité, les sportifs consomment souvent des barres protéinées en fonction de la quantité de protéines et d'énergie qui leur sera nécessaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

La sensibilisation à la santé et les modes de vie actifs stimulent la croissance du marché

Le principal facteur déterminant de la croissance du marché des barres protéinées est la sensibilisation des consommateurs à la santé, car la plupart des gens ont plus que jamais pris en compte l'exercice et la nutrition. Cela a accru le besoin de collations portables riches en protéines, car elles facilitent la récupération musculaire et soutiennent un mode de vie actif. Cette tendance semble être répandue chez tous les consommateurs, des maniaques du fitness à ceux qui souhaitent simplement une collation saine.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de plus en plus d'Américains adoptent des modes de vie plus sains, notamment une activité physique accrue et des routines de remise en forme. Cela a stimulé la demande de barres protéinées en tant que substituts de repas pratiques et à emporter. Environ 55 % des consommateurs de barres protéinées en 2022 ont déclaré avoir acheté ces barres principalement à des fins liées à la forme physique, comme la récupération après l'entraînement ou le remplacement de repas.

• Les National Institutes of Health (NIH) soulignent que les modes de vie occupés et occupés alimentent la popularité des barres protéinées. Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des options de repas pratiques et nutritives, la demande de barres protéinées a augmenté. Une étude menée par Mintel a montré que 40 % des consommateurs citent la commodité comme la principale raison pour laquelle ils choisissent les barres protéinées plutôt que les collations ou les repas traditionnels.

La commodité en déplacement et la santé stimulent la croissance du marché

Le mode de vie moderne a également accru le besoin de nourriture à emporter, un facteur qui a rendu les barres protéinées plus préférables. Par exemple, la classe ouvrière, les touristes et les sportifs trouvent les barres protéinées essentielles à leur santé car elles fournissent des aliments sains et faciles à transporter en peu de temps. De plus, le fait qu'ils soient faciles à transporter et qu'ils aient une longue période de péremption favorise leur utilisation dans cette société en évolution rapide.

Facteur de retenue

Le coût élevé des produits limite la croissance du marché dans les régions à faible revenu

Le fait que les barres protéinées ont tendance à être plus chères que les autres collations constitue également un facteur limitant sur le marché des barres protéinées, car il limite l'accès à certains niveaux de prix pour les consommateurs. Les matières premières de première qualité telles que les protéines de haute qualité et les suppléments naturels utilisés dans les barres protéinées contribuent à l'augmentation des dépenses de fabrication qui sont transférées aux consommateurs. Cela peut également créer une certaine aversion à l'égard du marché, notamment de son potentiel de croissance respectif, notamment dans les pays à faibles niveaux de revenus.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, de nombreuses barres protéinées sur le marché contiennent des niveaux élevés de sucre, ce qui peut être dissuasif pour les consommateurs soucieux de leur santé. Jusqu'à 25 % des barres protéinées disponibles en 2022 dépassaient l'apport quotidien recommandé en sucre, ce qui a suscité des inquiétudes croissantes parmi les consommateurs quant au contenu nutritionnel de ces produits.

• Selon la Banque mondiale, les barres protéinées peuvent être relativement chères par rapport aux collations traditionnelles, en particulier sur les marchés émergents. Dans des régions comme l'Inde et l'Afrique, le prix moyen d'une barre protéinée est 3 à 4 fois plus élevé que celui des collations locales, limitant l'accessibilité des barres protéinées pour une grande partie de la population.

Les tendances à base de plantes et sans allergènes génèrent des opportunités de croissance du marché

Opportunité

Un domaine d'amélioration pour la croissance des opportunités sur le marché des barres protéinées est l'augmentation de la demande de formes à base de plantes et sans allergènes. Étant donné que de plus en plus de gens veulent des produits respectueux de l'environnement et bons pour la santé, les marques qui cherchent à innover peuvent introduire des barres protéinées à base de plantes, sans gluten et sans OGM. Cette croissance satisfait à la fois les besoins alimentaires et les restrictions, et permet ainsi d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Il est évident que cette tendance, si elle était bien exploitée sur le marché des barres protéinées, contribuerait grandement à accroître la croissance des ventes du produit.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la nutrition personnalisée est une tendance croissante, les consommateurs recherchant des produits alimentaires adaptés à leurs besoins spécifiques en matière de santé. Les barres protéinées sont de plus en plus personnalisées, de nombreuses entreprises proposant des produits adaptés à des préférences alimentaires spécifiques, telles que le céto, le paléo ou sans gluten. En 2022, environ 35 % des consommateurs de barres protéinées recherchaient des produits adaptés à des régimes alimentaires spécifiques.

• L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rapporte que l'expansion des saveurs et des variétés sur le marché des barres protéinées suscite l'intérêt des consommateurs. L'introduction de saveurs exotiques comme le matcha, le caramel salé et la noix de coco, ainsi que des innovations de texture uniques, ont attiré un public plus large. Des études de Mintel montrent que 28 % des consommateurs ont exprimé leur intérêt à essayer de nouvelles saveurs dans les barres protéinées, créant ainsi une opportunité pour les marques de diversifier leur offre de produits.

La concurrence des snacks alternatifs remet en cause la croissance et l'innovation du marché

Défi

Le secteur des barres protéinées est également confronté à une concurrence sérieuse provenant de produits de collation santé alternatifs, tels que les mélanges de noix, les yaourts, les collations aux fruits et autres. Parce que les consommateurs ont tendance à s'ennuyer, il est donc compréhensible que les barres protéinées ne soient pas attrayantes car elles peuvent être considérées comme trop transformées ou monotones que les produits alimentaires complets. De plus, le goût ne va pas facilement de pair avec la nutrition, car les stratégies à haute teneur en protéines compromettent souvent le goût et la texture du produit. Un tel défi oblige les marques à proposer constamment de nouvelles idées afin de plaire aux différents clients.

• Selon l'Institute of Food Technologists (IFT), l'un des défis constants sur le marché des barres protéinées est la difficulté d'atteindre un équilibre entre le goût, la texture et le contenu nutritionnel. Les barres protéinées riches en protéines souffrent souvent d'un goût moins agréable ou d'une texture crayeuse, ce qui peut rebuter les consommateurs. Une étude menée par Sensory Science a révélé que 22 % des consommateurs se sont déclarés insatisfaits du goût et de la texture des barres protéinées.

• Selon un rapport sur les consommateurs de la FDA, de nombreux consommateurs ne sont pas pleinement conscients de la qualité des ingrédients utilisés dans les barres protéinées, ce qui peut entraîner un manque de confiance dans les produits. En 2021, 30 % des acheteurs de barres protéinées ont exprimé leurs inquiétudes quant à la qualité des sources de protéines, telles que le lactosérum et le soja, contenues dans ces produits, ce qui a incité à une plus grande transparence dans l'approvisionnement et l'étiquetage des ingrédients.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BARRES PROTÉINÉES

• Amérique du Nord 

La croissance du marché nord-américain est stimulée par la conscience de la santé

La région Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des barres protéinées en raison de la prévalence de la conscience de la santé parmi la population et du besoin d'options de collations saines et prêtes à manger. Le marché des barres protéinées aux États-Unis est le plus important de tous, avec une demande croissante de régimes riches en protéines pour soutenir les objectifs de remise en forme parmi les citoyens américains. La plupart des marques établies aux États-Unis continuent d'introduire des saveurs et des ingrédients nouveaux et différents sur les marchés pour répondre aux différents goûts des consommateurs. Cet engagement envers la santé et l'amélioration des produits existants explique pourquoi l'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des barres protéinées.

• Europe

La croissance du marché européen est tirée par des tendances durables et soucieuses de la santé

L'Europe est également une région importante sur le marché des barres protéinées, principalement en raison de la participation croissante aux sports et aux aliments végétaux sains. Dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, les consommateurs recherchent des collations riches en protéines qui correspondent à leur mode de vie actif et sain. Les entreprises européennes réagissent également en adoptant des pratiques plus durables avec des produits clean label, modernes et biologiques très demandés. Grâce à ces produits respectueux de la santé et à la transparence qui les entoure, le marché connaît une croissance agressive dans cette région.

• Asie

La croissance du marché de la région Asie-Pacifique est tirée par les tendances en matière de santé

Le marché des barres protéinées dans la région Asie-Pacifique y contribue de manière significative en raison de la conscience croissante de la santé, du rythme élevé de l'urbanisation et de l'intérêt croissant pour le régime de remise en forme. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent également une croissance croissante du marché de la nutrition sportive ; par conséquent, les consommateurs recherchent des collations riches en protéines à emporter. Certaines marques locales proposent également des saveurs régionales, outre l'inclusion d'ingrédients végétaux et naturels. Cette croissance comprend une augmentation des populations des classes moyennes, comme celles d'Asie, ainsi qu'une détérioration accrue des habitudes alimentaires malsaines.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des arômes innovants, des produits à base de plantes et des partenariats stratégiques stimulent la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché contribuent activement à la croissance du marché des barres protéinées en introduisant des saveurs innovantes, des ingrédients clean label et des produits à base de plantes conformes aux tendances des consommateurs. Ils améliorent l'accès et la visibilité de la marque grâce à l'utilisation de technologies modernes dans la production ainsi qu'à une publicité délibérée. Ils stimulent également la demande du marché en créant des canaux de distribution au sein des entreprises par le biais de fusions et d'acquisitions, en particulier dans les économies avancées et les marchés en développement.

• Clif Bar & Company : Clif Bar, acteur leader sur le marché des barres protéinées, est reconnu pour ses ingrédients biologiques et son engagement en faveur du développement durable. Selon le rapport annuel de Clif Bar, l'entreprise s'approvisionne en plus de 70 % de ses ingrédients auprès d'agriculteurs biologiques et a mis en œuvre diverses pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation d'emballages 100 % recyclables pour tous les produits depuis 2021.

• Eastman Chemical Company : Eastman est un acteur important sur le marché des barres protéinées, notamment pour ses solutions d'ingrédients innovantes. Selon le Eastman Sustainability Report, l'entreprise produit des isolats de protéines végétales utilisés dans les barres protéinées et, en 2022, elle a augmenté sa capacité de production de 15 % pour répondre à la demande croissante d'ingrédients protéiques durables et de haute qualité.

Liste des principales entreprises de barres protéinées

• Clif Bar (U.S.)
• General Mills (U.S.)
• The Balance Bar (U.S.)
• Chicago Bar (U.S.)
• Abbott Nutrition (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2023 : Quest Nutrition a lancé un nouveau type de barre protéinée connue sous le nom de gamme « Quest Hero », qui se caractérise par l'omission de niveaux élevés de glucides, l'ajout d'une teneur élevée en protéines et l'utilisation de constituants naturels. Il est destiné aux consommateurs qui souhaitent inclure davantage de protéines végétales dans leur alimentation, car il existe des barres protéinées biologiques qui ont plus de sens. Cela suggère également que le principal moteur de la croissance de ce marché est l'attention croissante des consommateurs à la santé, qui encourage l'achat d'options alimentaires plus saines, comme les barres protéinées qui promettent des étiquettes claires et très peu de produits chimiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.