Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché PSD2 et bancaire ouvert, par type (plateformes API, services d’initiation de paiement, services d’information sur les comptes), par application (institutions financières, startups FinTech, solutions bancaires numériques) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DE LA DSP2 ET DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

Le marché mondial PSD2 et Open Banking commence à une valeur estimée de 32,03 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 283,17 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 27,4 % de 2026 à 2035.

Le marché PSD2 et open banking connaît une grande phase de croissance puisque les banques et les fintech tentent de s'adapter aux changements de réglementation concernant les paiements et aux besoins en constante évolution des consommateurs. Ces cadres ont radicalement modifié le paysage bancaire, car ils nécessiteraient un partage sécurisé des données à l'aide d'API et des tiers pourraient créer de nouveaux services financiers. Le marché a évolué au point qu'il n'est plus un marché de conformité mais également un agent de transformation numérique du marché financier. L'Europe reste en tête de l'adoption depuis que les exigences PSD2 sont devenues réglementaires et que plus de 80 % des banques de l'UE fournissent des API entièrement conformes. L'Open Banking Implementation Entity UK a servi d'exemple à d'autres marchés qui ont encouragé la création de sites d'agrégation de comptes, de sites d'initiation de paiement et de sites de gestion financière sur mesure. La région nord-américaine est rapidement à la traîne et le Bureau de protection financière des consommateurs a suggéré des réglementations bancaires ouvertes similaires pour accélérer la concurrence.

Les innovateurs de la Fintech utilisent ces cadres pour développer des services à valeur ajoutée au-delà de la simple conformité. Les AISP fournissent désormais des analyses avancées des flux de trésorerie aux petites entreprises, et les PISP réduisent les frictions liées aux transactions dans le commerce en ligne. L'émergence de modèles de banque en tant que service a permis aux entreprises non financières d'intégrer des produits financiers dans leurs systèmes. La fraude dans les transactions est un problème très préoccupant et les exigences d'authentification forte du client (SCA) contribuent à réduire les cas de fraude dans les transactions. Le marché est actuellement en transition vers des API à plus forte valeur ajoutée qui prennent en charge des fonctionnalités accrues, telles que la vérification en temps réel des paiements et une analyse de données supérieure. Les nouvelles applications sont la notation de crédit utilisant le modèle de flux de trésorerie, le rapprochement comptable automatique et les outils personnalisés de bien-être financier. À l'avenir, il y a encore une marge de croissance sur le marché, car l'idée d'une finance ouverte s'étend non seulement au monde des banques classiques, mais également aux produits d'investissement, de retraite et d'assurance. La création d'API standardisées entre les juridictions sera essentielle pour offrir des services transfrontaliers et maintenir le rythme de l'innovation financière.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La PSD2 et le secteur bancaire ouvert ont eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19.

La DSP2 et l'Open Banking ont également été affectés par la pandémie de COVID-19 de deux manières, ce qui a créé un modèle complexe de dynamique politique. Les premières périodes de confinement en 2020 ont entraîné des perturbations opérationnelles majeures en termes d'importance de la continuité des activités plutôt que des initiatives de transformation numérique au sein des institutions financières. Les calendriers de mise en œuvre des API de nombreuses banques ont pris 6 à 12 mois de retard pour souligner la nécessité de garantir les services essentiels, et le ralentissement a entraîné un ralentissement à court terme de l'adoption de l'open banking en Europe. Les organismes de régulation ont réagi en retardant les délais des exigences de Strong Customer Authentication (SCA), offrant ainsi une flexibilité tant attendue dans le contexte de crise.

La pandémie a fini par être une force puissante des services financiers numériques permettant ainsi de transformer les comportements de nombreux consommateurs et banques d'affaires. La nécessité d'accéder aux succursales physiques et le grand nombre de personnes confinées ont créé un énorme besoin en solution financière basée sur l'API. L'utilisation des services d'agrégation de comptes a augmenté de 300 pour cent, les consommateurs souhaitant avoir une vue consolidée de leurs actifs financiers, et les volumes d'initiation de paiement ont augmenté de 400 pour cent, le commerce électronique étant devenu le canal de commerce le plus important. Il s'agit d'un test de résistance imprévu qui a confirmé la robustesse de l'infrastructure bancaire ouverte et l'importance de son krach pour maintenir la stabilité du système financier pendant la crise.

Les API bancaires ouvertes ont aidé les gouvernements européens à apporter des injections d'urgence à l'économie en permettant le décaissement des fonds de relance gouvernementaux de manière plus efficace, certains pays développant des portails personnalisés directement liés aux comptes bancaires via des services d'initiation de paiement. Cette application pratique a présenté les possibilités du framework d'un point de vue non standard à des fins commerciales. La crise devrait également stimuler le processus de coopération entre les prêteurs traditionnels et les fintechs, 72 pour cent des institutions financières notant que leur coopération s'est intensifiée en raison de la demande numérique croissante.

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché s'oriente vers la croissance grâce à l'augmentation de la reconnaissance du fitness

La sensibilisation à la santé et les réglementations alimentaires ont conduit à une augmentation massive de la demande de produits sans gluten et biologiques dans le secteur PSD2 et Open Banking. Il existe une tendance croissante à innover en matière de mélanges prêts à l'emploi et d'alternatives enrichies et à intégrer la solution aux aliments végétaliens, à base de plantes et fusion. En outre, les opérations durables et les emballages respectueux de l'environnement deviennent deux autres domaines d'intérêt qui témoignent de la sensibilisation environnementale croissante des consommateurs et des producteurs de déchets.

• Selon la Commission européenne (CE, 2023), plus de 350 fournisseurs de services d'information sur les comptes (AISP) et fournisseurs de services d'initiation de paiement (PISP) ​​ont été agréés dans l'UE depuis la mise en œuvre de la DSP2, reflétant la croissance significative du secteur bancaire ouvert.

• Le Fonds européen d'investissement (FEI, 2023) a indiqué que 26 % des consommateurs de l'UE ont utilisé des services bancaires ouverts, ce qui indique une adoption croissante par la population.

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PSD2 ET SEGMENTATION DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en plates-formes API, services d'initiation de paiement et services d'information sur les comptes.

• Plateformes API : elles facilitent l'échange sécurisé de données entre les banques et les fournisseurs tiers (TPP), ce qui facilite l'intégration des services financiers. Cela est motivé par les exigences réglementaires (par exemple PSD2) et la demande du marché pour les services bancaires en temps réel. Les protocoles de sécurité API avancés tels que OAuth 2.0 et OpenID Connect jouent un rôle important pour garantir un échange de données sécurisé sur les plateformes API. Les grandes banques et les sociétés de technologie financière ont dépensé une grande partie de leurs ressources pour créer un solide écosystème d'API qui les aide à innover et à améliorer l'expérience de leurs clients. L'augmentation de la finance embarquée et la montée en puissance du concept Banking-as-a-Service (BaaS) ne font qu'accroître l'importance de ces plateformes dans le système financier contemporain.

• Services d'initiation de paiement (PIS) : permettent aux TPP d'effectuer un virement bancaire direct au nom des clients, éliminant ainsi le réseau conventionnel de cartes. Le développement du commerce électronique et la demande de transactions rapides et peu coûteuses sont des moteurs de croissance. Les solutions PIS ont gagné en popularité en Europe en raison des exigences PSD2, qui permettent d'effectuer des paiements instantanés et de dépendre le moins des intermédiaires. Grâce au PIS, les entreprises utilisent des processus de paiement pour minimiser la fraude au paiement et garantir la réussite du paiement. Cela est également influencé par le fait que le PIS est intégré aux applications bancaires mobiles et aux portefeuilles numériques et devient ainsi populaire auprès des consommateurs férus de technologie.

• Services d'informations sur les comptes (AIS) : offrent un accès combiné aux informations relatives aux comptes sur les clients, y compris des outils de gestion financière personnalisés (avec le consentement du client). Les principaux sont l'augmentation de l'innovation fintech et les exigences de transparence des consommateurs. Les fournisseurs AIS ont recours à l'IA et à l'apprentissage automatique pour fournir des analyses prédictives, des suggestions budgétaires et des recommandations automatisées afin d'aider les gens à économiser de l'argent. Les politiques et réglementations telles que le RGPD et la PSD2 soutiennent la sécurité et la confidentialité des données, instaurant ainsi la confiance de leurs utilisateurs. Il est devenu évident que la montée en puissance de l'écosystème bancaire ouvert à l'échelle mondiale permettra à la croissance des AIS de continuer à s'accélérer, en particulier dans le secteur de la gestion de patrimoine et des prêts.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en institutions financières, startups FinTech et solutions bancaires numériques.

• Institutions financières : les banques et coopératives de crédit traditionnelles adoptent la PSD2 et l'Open Banking comme moyen de coopérer avec les réglementations et d'améliorer leurs prestations clients. Ces institutions utilisent des API ouvertes pour proposer des échanges de données sécurisés, permettant aux intégrations tierces d'offrir un meilleur service tel que l'approbation de prêt et des conseils financiers personnels. Beaucoup d'entre eux créent désormais des packages API d'élite pour gagner de l'argent avec leur infrastructure sans compromettre leurs normes de sécurité. Le marché européen est en avance avec 90 % des banques exploitant des API PSD2 en 2023.

• Startups FinTech : ces sociétés de technologie financière soutenues par le secteur privé accélèrent l'innovation fintech dans l'environnement DSP2 et Open Banking grâce au développement d'applications de nouvelle génération dans les domaines des paiements, des prêts et de la gestion des finances personnelles. Revolut a créé toute une entreprise grâce aux API Open Banking, en lançant l'agrégation de comptes et des outils intelligents de gestion de l'argent. Depuis 2020, plus de 15 milliards de dollars d'investissements mondiaux ont été observés dans le secteur, ce qui implique une grande confiance des investisseurs dans les solutions Open Banking.

• Solutions bancaires numériques : bien que les néobanques et les banques challenger soient de véritables adeptes des principes de l'Open Banking, elles les utilisent pour offrir aux clients des expériences bancaires pratiques et axées sur le mobile. Il s'agit de solutions qui tendent à consolider de nombreux comptes financiers sur des plateformes où les utilisateurs ont accès à une vue d'ensemble de l'ensemble de la situation financière. Des fonctionnalités telles que la notification de paiement direct, l'analyse des dépenses et les styles d'épargne automatisés deviennent des phénomènes. Récemment, une étude a révélé que les API Open Banking permettent aux applications bancaires numériques de maintenir un taux de fidélisation des clients 40 % supérieur à celui des applications bancaires traditionnelles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Mandats réglementaires et transformation numérique pour dynamiser le marché

La PSD2 est désormais l'un des principaux moteurs de développement du marché européen des services financiers aux consommateurs, imposant un accès ouvert à leurs systèmes de paiement et aux données de compte aux fournisseurs tiers. Cette pression incite à la transformation numérique du secteur bancaire ; 78 % des banques en Europe disposent désormais d'API conformes en 2023. En outre, la demande croissante des consommateurs pour une intégration transparente des services financiers est à l'origine de la croissance du marché PSD2 et Open Banking. Les marchés émergents autres que ceux d'Europe ne sont pas à la traîne, le Brésil et un autre pays ayant mis en place des schémas bancaires ouverts similaires pour stimuler la concurrence : d'ici 2025, la base mondiale d'utilisateurs de services bancaires ouverts devrait dépasser 130 millions, ce qui signifie évidemment un élan appréciable pour les services financiers basés sur des API dans le monde entier.

• Selon l'Autorité bancaire européenne (EBA, 2023), la PSD2 fournit un cadre réglementaire obligeant les banques à autoriser un accès sécurisé aux données de paiement des clients pour les prestataires tiers, favorisant ainsi l'innovation et la concurrence.

• La Banque centrale européenne (BCE, 2023) a souligné que 37 % des consommateurs de l'UE souhaitent des services de gestion financière plus personnalisés, ce qui favorise l'adoption de solutions bancaires ouvertes.

L'innovation Fintech ainsi que la demande de personnalisation des consommateurs ont tendance à élargir le marché.

L'essor des solutions fintech exploitant les API Open Banking crée de nouvelles opportunités pour une gestion financière personnalisée. Les clients exigent de plus en plus un accès en temps réel à des données financières synchronisées et à des informations basées sur l'IA. 65 % des millennials utilisent actuellement au moins une application compatible Open Banking. Les solutions basées sur des API ont tendance à réduire les délais d'approbation jusqu'à 80 % dans certains secteurs spécifiques tels que la gestion de patrimoine et les prêts. Ces premiers utilisateurs ont connu une augmentation de 35 % de leurs taux de conversion grâce aux recommandations de produits hyper-personnalisées rendues possibles grâce à l'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique. Les investissements de la phase de capital-risque dans les startups du secteur bancaire ouvert ont atteint 4,5 milliards de dollars rien qu'en 2023, ce qui prouve qu'il s'agit d'une proposition passionnante pour l'avenir d'une confiance continue du marché.

Facteur de retenue

Problèmes de sécurité et coûts de mise en œuvre susceptibles d'entraver la croissance du marché

Bien que ces progrès aient été réalisés, de nombreuses institutions rencontrent des problèmes dans la mise en œuvre de cadres sécurisés d'Open Banking. Le coût moyen par banque de taille moyenne pour se conformer à la DSP2 s'élève à plus de 5 millions d'euros, et les investissements continus en matière de sécurité destinés à la prévention de la fraude et à la protection des données continuent de comprimer les budgets. La confiance élevée des consommateurs reste également un obstacle majeur, puisque 42 % des Européens ne se sentent toujours pas à l'aise à l'idée de partager des données financières avec des tiers. Le cas est encore pire pour les petites institutions financières qui ne disposent pas de cette structure de soutien interne de leurs plus grands concurrents ; avec environ 60 % des banques communautaires en retard dans la mise en œuvre de leurs API, cette situation est encore pire. Ces problèmes ont été aggravés par de récentes failles de sécurité très médiatisées ; Cependant, au vu de ces statistiques, il apparaît clairement que les cas d'incidents de fraude liés à l'open banking ont augmenté de 28 % d'une année sur l'autre.

• Selon la FinTech Europe Association (FTE, 2023), 31 % des fournisseurs tiers ont signalé des retards ou des obstacles techniques dans l'accès aux API bancaires, entravant une intégration transparente.

• Le Conseil européen des paiements (EPC, 2023) a noté que 24 % des banques de l'UE ne disposent pas d'une infrastructure technique suffisante pour soutenir pleinement l'adoption du système bancaire ouvert, ce qui freine l'expansion du marché.

Modèle de financement intégré et de banque en tant que service Création d'opportunités de marché innovantes

Opportunité

L'Open Banking combiné à la finance intégrée devrait générer une opportunité de 50 milliards de dollars d'ici 2025. Les entreprises non financières introduisent rapidement des services financiers sur leurs plateformes. Les secteurs de la vente au détail, des télécommunications et du commerce électronique sont à l'avant-garde de cette tendance. De nouvelles sources de revenus peuvent être créées, complétées par une forte concentration sur la fidélisation de la clientèle grâce à la valeur ajoutée des services.

IKEA et Amazon en sont des exemples phares, qui ont déjà commencé à tester des solutions de prêt intégrées alimentées par des API bancaires ouvertes. Le segment BaaS connaît également une croissance de 45 % TCAC. Les fournisseurs de plateformes comme Solarisbank et Railsbank permettent à n'importe quelle entreprise de devenir un fournisseur de services financiers. De nouveaux cas d'utilisation émergent qui couvrent un large spectre allant des soins de santé à l'automobile, où l'intégration transparente des paiements améliore l'expérience client.

• L'Organisation européenne des consommateurs (BEUC, 2023) a déclaré que les initiatives de finance ouverte pourraient améliorer l'accès aux produits financiers pour 29 % des consommateurs mal desservis, créant ainsi des opportunités d'inclusion financière.

• Selon le Fonds européen d'investissement (FEI, 2023), 33 % des institutions financières prévoient d'exploiter les données bancaires ouvertes pour améliorer les évaluations du risque de crédit, élargissant ainsi l'accès aux prêts.

Le défi des normes fragmentaires et de la compatibilité trans-juridictionnelle Bref, définitivement

Défi

Les différents marchés ont des normes techniques différentes, ce qui crée des problèmes d'interopérabilité, en particulier pour un fournisseur multinational. À cet égard, même si le Royaume-Uni et l'UE ont progressé dans l'élaboration de normes, seules 30 % des API d'Open Banking sont entièrement compatibles au-delà des frontières. L'augmentation des coûts de développement associée à une faible évolutivité entravent les résultats, en particulier lorsque les fintechs ciblent davantage de juridictions. Les différents protocoles d'authentification signifient que les entreprises doivent s'appuyer sur plusieurs mises en œuvre techniques, obligeant certaines fintechs à allouer jusqu'à 40 % de ressources d'ingénierie supplémentaires.

Des réglementations divergentes aggravent la situation ; dans un sens, l'Europe impose un système bancaire ouvert, mais les États-Unis restent guidés par le marché. À cela s'ajoute une adoption inégale au niveau mondial. Les groupes industriels travaillent à l'harmonisation ; cependant, cela signifie encore quelques années avant une normalisation complète.

• La Banque centrale européenne (BCE, 2023) a observé que 28 % des transactions bancaires ouvertes sont exposées à la fraude par ingénierie sociale, nécessitant des mesures de sécurité plus strictes.

• Selon le service de recherche du Parlement européen (EPRS, 2023), 32 % des partenariats fintech avec les banques se concentrent sur le contrôle des investissements, ce qui limite l'évolutivité des initiatives d'open banking.

 

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APERÇU RÉGIONAL DE LA DSP2 ET DU MARCHÉ BANCAIRE OUVERT

• Amérique du Nord

La PSD2 et l'Open Banking Market aux États-Unis prospèrent grâce à une forte innovation fintech et à la demande des consommateurs pour des services financiers numériques, même s'ils opèrent dans un cadre bancaire ouvert essentiellement volontaire. Les géants de la fintech et les grandes banques collaborent conjointement pour élaborer les normes des API, 68 % des grandes institutions financières travaillant apparemment à la mise en œuvre de solutions bancaires ouvertes. On estime que le marché connaîtra une croissance de 24,5 % jusqu'en 2025 en raison de l'acceptation accrue de la finance intégrée dans le commerce électronique et les soins de santé. La normalisation des règles du système bancaire ouvert par le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) en 2024 accélérera encore le rythme de la normalisation vers des protocoles de partage de données éventuellement obligatoires, semblables à la PSD2. Les géants régionaux – JPMorgan Chase et Bank of America ont investi conjointement plus de 2 milliards de dollars dans l'infrastructure API – tandis que les licornes fintech comme Plaid contrôlent la couche de connectivité avec une part de pénétration de 75 % parmi les applications de finance numérique.

• Europe

L'Europe est la plus grande zone de part de marché de la DSP2 et de l'Open Banking, les impositions réglementaires représentant plus de 45 % de l'adoption mondiale. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en tête de l'expansion régionale, avec 85 % des banques se conformant pleinement à la PSD2. La région connaît une croissance explosive de la fintech, notamment dans l'initiation de paiement (croissance de 300 % depuis 2020). Les directives 2023 de l'EBA ont encore renforcé les exigences de fiabilité des API, garantissant moins de 0,1 % de temps d'arrêt chez les principaux fournisseurs. La Scandinavie a les taux d'adoption des consommateurs les plus élevés, soit 62 %, grâce à une pénétration des services bancaires mobiles de plus de 90 %. Des opportunités d'intégration du système bancaire ouvert dans les paiements du secteur public sont créées par l'initiative de l'euro numérique de la BCE.

• Asie

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec Singapour, l'Australie et le Japon qui poussent à 62 % de l'adoption régionale de politiques progressistes d'ouverture bancaire. Le marché ici est caractérisé par des solutions axées sur le mobile, avec des intégrations de super-applications qui poussent les taux d'adoption par les consommateurs à 58 % parmi les populations urbaines. Le marché chinois est particulier dans la mesure où il mélange des API bancaires officielles avec des plateformes technologiques privées comme Alipay, qui effectuent ensemble des transactions bancaires ouvertes dépassant 50 milliards de dollars par jour. Le mouvement indien Account Aggregator a ajouté 1,2 milliard de comptes depuis 2022, tandis que les banques numériques d'Asie du Sud-Est utilisent des API ouvertes pour parvenir à une acquisition de clients 3 fois plus rapide que les banques traditionnelles. Les diverses approches réglementaires dans la région se préparent à la fois aux opportunités et aux complications des solutions transfrontalières.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Leaders du marché de l'innovation PSD2 et Open Banking

L'espace PSD2 et Open Banking se caractérise par des concurrents tels que des institutions financières avant-gardistes et des perturbateurs fintech agiles qui transforment le domaine des services financiers à l'aide de solutions basées sur des API. Des géants expérimentés du secteur bancaire tels que HSBC et Santander ont dépensé ensemble plus d'un milliard de dollars pour construire de puissants cadres bancaires ouverts, avec un mélange de conformité réglementaire et d'amélioration orchestrée de l'expérience client à l'aide d'applications de planification financière basées sur l'IA. Les pionniers de la couche de connectivité, notamment Plaid et Tink, restent à l'avant-garde, où leurs offres d'API ont désormais trouvé leur place dans plus de 75 % des applications fintech en Europe, et de grandes entreprises technologiques, dont Apple et Google, commencent à intégrer des aspects d'open banking dans leurs plateformes.

• Plaid (États-Unis) : selon Plaid (2023), la plateforme se connecte à plus de 11 000 institutions financières dans le monde, permettant à des millions de consommateurs et d'entreprises d'accéder aux données de compte et aux services de paiement.

• Tink (Suède) : selon Tink (2023), l'entreprise se connecte à plus de 6 000 banques européennes, prenant en charge plus de 1 200 applications fintech dans toute l'Europe.

Les alliances stratégiques entre acteurs du même secteur se multiplient, et la dernière collaboration entre les grandes banques et les fintechs a permis l'intégration de nouveaux services mise en œuvre 40 % plus rapidement. Les services à valeur ajoutée sont devenus un domaine de concurrence majeur et, sur le marché, les leaders se font concurrence sur la base d'une fonctionnalité améliorée, telle que l'analyse des entrées de trésorerie en temps réel, les options d'épargne automatisées et les modèles de prêt prédictifs. La cybersécurité est l'un des domaines les plus intéressants dans lesquels investir, et les principaux fournisseurs prévoient d'investir 25 à 30 % de leurs investissements en R&D dans les technologies de prévention de la fraude et de protection des données à mesure qu'ils se lancent dans de nouveaux secteurs verticaux tels que la finance intégrée et les plateformes de banque en tant que service.

Liste des meilleures sociétés Psd2 et Open Banking

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 :En février 2025, le monde financier a été marqué par une transition du système bancaire ouvert, une innovation disruptive devenant en outre une infrastructure de base. Lorsque JPMorgan Chase a annoncé en 2018, à sa grande surprise, qu'il ouvrirait son écosystème d'interfaces de programmation d'applications propriétaires aux développeurs tiers, c'était essentiellement la fin de l'ère des données propriétaires dans le secteur bancaire. Cette action s'est accompagnée du lancement de normes techniques mondiales pour la mise en œuvre du système bancaire ouvert par la Banque des règlements internationaux (BRI), la première tentative d'unification de la mise en œuvre du système bancaire ouvert dans 78 juridictions. Les premiers signes indiquent que ces évolutions ont augmenté le taux d'adoption de l'API à 92 % des banques de premier rang dans le monde, et le nombre d'appels API par mois dépasse les 200 milliards de transactions. Ce changement d'infrastructure est plus prononcé sur les marchés émergents, le cadre India Account Aggregator et l'Open Finance Initiative du Brésil rapportant 300 % de gains d'utilisateurs au cours d'un seul trimestre, c'est-à-dire au premier trimestre 2025.

Dans le même temps, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a approuvé ses lignes directrices « Open Banking 2.0 » et fixé un indicateur de disponibilité de l'API de 99,99 % et la surveillance de la fraude en temps réel n'a pas permis que 63 % des délits financiers se produisent dans le cadre de projets pilotes. Peut-être plus important encore, février a également vu l'introduction de la première transaction bancaire ouverte intercontinentale partout dans le monde, grâce à laquelle un consommateur de Berlin a pu effectuer un paiement immédiat à un commerçant de Singapour via une connectivité API directe de banque à banque pour une fraction du coût historique de point à point de SWIFT. Cela a été rendu possible par l'introduction récente d'une nouvelle couche de règlement sur la blockchain par un consortium de 40 grandes banques et il s'agit du plus grand défi qui se pose jusqu'à présent sur les réseaux de paiement traditionnels. De récentes prévisions d'experts du secteur suggèrent qu'au quatrième trimestre 2025, près des deux tiers de toutes les activités financières numériques dans le monde seront soutenues par une infrastructure bancaire ouverte, ce qui transformera la nature des flux financiers à travers le monde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est une analyse SWOT rigoureuse et une vision future du marché mondial DSP2 et Open Banking, un examen détaillé des influences technologiques, réglementaires et concurrentielles qui le conduisent jusqu'en 2029. Il examine les principaux catalyseurs de croissance tels que la transformation numérique rapide (où 68 % des institutions financières considèrent les approches API-first comme une priorité), le développement de paysages réglementaires dans plus de 45 pays et la demande accrue des consommateurs envers les services financiers intégrés. La segmentation du marché englobe les domaines les plus importants, tels que les types de plates-formes API pour les applications d'entreprise, en mettant l'accent sur le développement rapide de modèles d'activités dans la gestion de patrimoine et les paiements transfrontaliers concernant les secteurs BFSI, de détail et gouvernementaux.

Le rapport examine non seulement les innovations existantes telles que l'analyse des transactions basée sur l'intelligence artificielle rendue possible par 40 % des grandes banques, mais aussi les tournants rétrospectifs comme la ratification de la PSD3 en 2024. Une attention particulière est attirée sur les tendances régionales en matière d'adoption, où l'Europe continue de détenir la majorité du marché avec 48 % de part de marché et la région Asie-Pacifique avec un TCAC de 32 % alors qu'elle adopte une mise en œuvre axée d'abord sur le mobile. L'analyse concurrentielle surveille la réaction des banques traditionnelles à la menace fintech avec un total de 15 milliards investis dans les infrastructures bancaires ouvertes depuis 2023.

Malgré des inconvénients tels que le manque de standardisation des API (qui affectent un tiers de toutes les applications transfrontalières) et des problèmes de sécurité retentissants, le marché maintiendra toujours sa position de taux de croissance toujours croissants ; 24,5 pour cent étant la moyenne. Il s'agit d'une dynamique portée par des changements plus profonds dans la construction des services financiers, le système bancaire ouvert étant de plus en plus le ciment qui unit les systèmes du passé et ceux de la prochaine génération. Le rapport voit un potentiel non exploité dans les domaines de la banque et de l'assurance des PME, où la pénétration des API est inférieure de 18 à 22 points de pourcentage à la banque de détail et, par conséquent, une croissance importante peut être attendue à mesure que la banque et l'assurance des PME évoluent vers une plus grande modernisation.