Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des logiciels du secteur public, par type (basé sur le cloud, basé sur le Web), par application (gouvernement central, gouvernement local), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DU SECTEUR PUBLIC

La taille du marché mondial des logiciels du secteur public devrait atteindre 8,32 milliards de dollars d'ici 2035, contre 0,43 milliard de dollars en 2026, avec une croissance à un TCAC constant de 8,1 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035.

Alors que les gouvernements du monde entier accordent une importance primordiale à l'innovation et à la modernisation numériques, l'industrie mondiale des logiciels du secteur public évolue radicalement. Ces solutions logicielles sont conçues pour répondre aux exigences complexes des secteurs publics, permettant ainsi une gestion plus précise et plus ouverte des responsabilités administratives, financières et opérationnelles. Les logiciels du secteur public jouent un rôle très important dans l'amélioration de l'efficacité de la gouvernance en simplifiant l'administration fiscale, les licences, les marchés publics et la participation des citoyens. Les agences publiques abandonnent les systèmes existants vers des plateformes numériques plus agiles et connectées, motivées par la demande croissante de responsabilisation, d'accès aux données en temps réel et d'optimisation de la prestation de services. Les processus gouvernementaux incluent l'analyse des données, l'intelligence artificielle et le cloud computing pour soutenir une prise de décision améliorée et une administration proactive des services publics. L'évolution vers les applications mobiles et les portails Web contribue également à créer un environnement numérique plus inclusif et accessible aux personnes. De plus, alors que les gouvernements tentent de protéger les données publiques sensibles tout en facilitant la communication interministérielle, l'adoption de cadres de cybersécurité et d'infrastructures évolutives progresse. En plus d'améliorer l'efficacité opérationnelle, cette attention accrue portée aux services publics numériques contribue à instaurer davantage de confiance et d'ouverture entre les gouvernements et les citoyens qu'ils servent. Suite à cela, pierre angulaire de la gouvernance numérique, l'industrie du logiciel du secteur public ne cesse de croître.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

COVID-19 : Le travail à distance induit par la pandémie accélère la transformation numérique dans le secteur public

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie des logiciels du secteur public a connu un tournant dans l'épidémie de COVID-19, qui a accéléré l'adoption des technologies numériques et modifié les procédures administratives conventionnelles. Les entités gouvernementales n'ont eu d'autre choix que de numériser d'importants services publics et d'utiliser les technologies de travail à distance pour préserver la continuité des opérations en personne très limitées. Les opérations prises en charge, notamment la gestion de la santé publique, la distribution de l'aide sociale et la communication numérique avec les gens, ont entraîné une augmentation sans précédent de l'utilisation de solutions basées sur le cloud, d'outils de collaboration virtuelle et de portails sécurisés. Autrefois une transition lente vers une gouvernance numérique, ce qui était auparavant un changement progressif est devenu une nécessité impérative qui a poussé de nombreux gouvernements à accélérer leurs projets de transformation numérique. Par conséquent, le marché des logiciels du secteur public a connu une forte augmentation de son adoption, ce qui affectera la manière dont les gouvernements fonctionnent et interagissent avec le public de manière plus agile et transparente longtemps après.

DERNIÈRES TENDANCES

Y compris l'IA et l'analyse des données, améliorant la prise de décision publique

Les systèmes logiciels gouvernementaux intègrent l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des données, transformant ainsi la prise de décision et la prestation de services du secteur public. Les agences peuvent désormais prédire avec précision la demande de services, repérer et arrêter les actions frauduleuses, allouer au mieux les ressources rares et automatiser les tâches administratives monotones en utilisant les informations basées sur l'IA. Ce changement améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais permet également aux gouvernements d'offrir aux citoyens des services plus réactifs, ouverts et peu coûteux. À mesure que ces technologies montreront leur valeur, leur acceptation devrait s'accélérer et représenter une avancée majeure vers une gouvernance plus intelligente et informée par les données. L'IA peut également aider les législateurs à prédire les résultats avant leur exécution en modélisant plusieurs scénarios politiques. En rendant les décisions plus fondées sur des preuves et plus responsables, cette approche centrée sur les données devrait progressivement accroître la confiance du public au fil du temps.

• Selon l'enquête des Nations Unies sur l'e-gouvernement 2024, plus de 45 % des municipalités dans le monde ont mis en œuvre un logiciel du secteur public basé sur l'IA pour améliorer la prise de décision, réduire le traitement manuel jusqu'à 30 % et détecter plus efficacement les activités frauduleuses.

• Le rapport 2023 sur le gouvernement numérique de la Banque mondiale souligne que 55 % des entités gouvernementales locales et centrales dans le monde s'appuient désormais sur des plates-formes basées sur le cloud pour permettre le partage de données en temps réel et la collaboration interministérielle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DU SECTEUR PUBLIC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en basé sur le cloud, basé sur le Web

• Basé sur le cloud : offrant évolutivité, rentabilité et possibilités de collaboration améliorées, ces réponses résident sur des serveurs distants et sont accessibles via Internet. Le recours croissant aux solutions basées sur le cloud reflète leur flexibilité et leur coût initial minimal. Il permet le partage de données départementales en temps réel, améliorant ainsi la prise de décision et le travail d'équipe. Étant donné que les fournisseurs de services les gèrent de manière centralisée, les solutions cloud facilitent également les mises à niveau et la maintenance du système.

• Basé sur le Web – Nécessitant généralement peu de configuration, les systèmes basés sur le Web utilisent des navigateurs. Favorisés pour leur simplicité de déploiement et leur compatibilité avec l'infrastructure actuelle, ils sont largement utilisés dans les systèmes existants. L'accès multiplateforme fourni par les applications Web permet aux fonctionnaires d'exécuter des systèmes à partir de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs. Souvent créés avec des interfaces légères, ils s'adaptent parfaitement aux petits départements disposant de peu de ressources informatiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en gouvernement central, gouvernement local.

• Gouvernement central - Les opérations de budgétisation, de défense, de fiscalité, d'élaboration des politiques et de sécurité nationale sont des utilisations des systèmes logiciels par les agences gouvernementales au niveau national. Ces usages nécessitent des niveaux élevés de sécurité, d'évolutivité et de conformité réglementaire. Les gouvernements centraux ont souvent besoin de logiciels sur mesure qui connectent les bases de données nationales et les réseaux interdépartementaux. Les prévisions politiques et l'allocation des ressources s'effectuent de plus en plus à l'aide de l'intelligence artificielle et de l'analyse des mégadonnées.

• Gouvernement local : la gestion des services communautaires, la facturation des services publics, les permis de logement et la gestion des archives publiques font partie des utilisations que les gouvernements locaux, les gouvernements de comté et les municipalités trouvent dans les logiciels. Des systèmes logiciels modulaires, faciles à utiliser et peu coûteux aident les gouvernements locaux à mieux fonctionner. Ces systèmes améliorent le bonheur des citoyens, réduisent la paperasse et accélèrent la prestation des services. De nos jours, de nombreuses administrations locales supervisent les infrastructures et améliorent la planification urbaine à l'aide de technologies géospatiales et basées sur l'IoT. Les fonctionnalités mobiles et cloud prennent également en charge les options de travail à distance et la collecte de données sur site.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'attention croissante du gouvernement à la gouvernance électronique améliore l'expansion du marché

Pour améliorer la transparence, la participation des citoyens et l'efficacité administrative, les gouvernements du monde entier accordent la priorité absolue aux projets de gouvernance électronique. Ce changement stimule la demande de solutions logicielles solides capables de numériser et de simplifier les services publics. Des systèmes d'identification numérique aux portails Internet pour les programmes sociaux et la collecte des impôts, la gouvernance électronique est au cœur de l'administration publique contemporaine. En particulier dans les zones où la pénétration d'Internet est importante et où la volonté politique est en faveur de la transformation numérique, ces projets influencent grandement la croissance du marché des logiciels du secteur public. Les pays qui adoptent la gouvernance électronique voient en conséquence une part croissante du marché des logiciels du secteur public.

Les problèmes de cybersécurité motivent les dépenses dans les systèmes logiciels sûrs

Les gouvernements achètent des systèmes logiciels très sécurisés alors que les cyberattaques, visant notamment les bases de données publiques et les infrastructures vitales, se multiplient. Les entreprises du secteur public utilisent des plates-formes de cybersécurité de pointe qui respectent les lois sur la protection des données et protègent les données sensibles. Cela stimule le développement de technologies axées sur la sécurité, notamment des outils de chiffrement, des paramètres cloud sécurisés et une surveillance des menaces en temps réel. L'augmentation des cyberattaques a fait de la cybersécurité une priorité dans les politiques d'achats, stimulant ainsi la croissance du marché des logiciels du secteur public. Les fournisseurs proposant des logiciels axés sur la sécurité développent un avantage concurrentiel et contribuent à accroître leur part de marché.

• Selon le ministère de l'Électronique et de l'informatique du gouvernement indien, 72 % des ministères donnent la priorité aux projets de transformation numérique pour améliorer la transparence et l'engagement des citoyens.

• LeSécurité des donnéesLe Council of India (DSCI) rapporte que les organisations du secteur public investissent dans des systèmes logiciels sécurisés, avec plus de 60 % des agences passant à des plates-formes avec cryptage et surveillance des menaces en temps réel.

Facteur de retenue

L'ancienne infrastructure ralentit l'intégration parfaite des logiciels

De nombreuses entreprises du secteur public dépendent encore de systèmes informatiques obsolètes, ce qui complique l'intégration de solutions logicielles contemporaines. Les systèmes existants manquent parfois de compatibilité, ce qui ralentit et limite la portée de la transformation numérique. Ces systèmes obsolètes entravent également le partage de données et la communication interministérielles en temps réel, influençant ainsi l'efficacité opérationnelle générale. En particulier dans les zones où la modernisation des infrastructures ne constitue pas une préoccupation financière majeure, cela constitue un obstacle majeur au développement de la part de marché des logiciels du secteur public. Cela signifie que les fournisseurs doivent créer des solutions sur mesure pour coexister avec les systèmes existants, ce qui ralentit l'évolutivité et affecte la part de marché.

• Selon la FICCI, environ 60 % des organisations du secteur public fonctionnent encore avec des systèmes informatiques obsolètes, ce qui ralentit l'intégration des logiciels et le partage de données en temps réel.

• L'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) souligne que plus de 40 % des projets du secteur public sont confrontés à des retards en raison de la conformité au RGPD et à d'autres réglementations locales.

La demande croissante dans les économies en développement ouvre de nouvelles opportunités pour les marchés

Opportunité

Pour répondre aux normes internationales, les pays en développement digitalisent progressivement leurs services publics. Les gouvernements d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine consacrent des millions de dollars à des solutions de gouvernance intelligente, offrant ainsi de grandes possibilités aux fournisseurs de logiciels. Pour améliorer l'engagement des citoyens et la prestation de services, ces domaines adoptent des outils de prise de décision basés sur l'intelligence artificielle, la technologie cloud et la gouvernance mobile. Le développement du marché des logiciels du secteur public des marchés émergents devrait être largement stimulé par cette tendance. Dans ces domaines, les fournisseurs proposant des solutions abordables, évolutives et locales sont susceptibles de gagner une part importante du marché des logiciels du secteur public.

• La Banque mondiale rapporte que plus de 35 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont alloué des millions de dollars à la gouvernance intelligente et à l'adoption du cloud, ouvrant ainsi la voie à des logiciels évolutifs du secteur public.
• Selon le DESA de l'ONU, les applications de service public mobiles sont désormais utilisées par plus de 200 millions de citoyens dans le monde, ce qui offre une opportunité d'étendre l'adoption de logiciels dans les gouvernements locaux.

 

Une conformité réglementaire complexe ralentit les délais de mise en œuvre

Défi

Les logiciels destinés au secteur public doivent respecter plusieurs règles de conformité internationales et locales, notamment les politiques d'approvisionnement et les lois sur la confidentialité des données. Se frayer un chemin à travers ces systèmes juridiques pourrait ralentir le processus de candidature et augmenter les dépenses du projet. Les longues procédures d'approbation, les audits et les évaluations de sécurité dans les appels d'offres gouvernementaux allongent souvent les délais de déploiement. Pour les nouveaux arrivants, cette complexité peut servir de découragement et entraver la croissance générale du marché des logiciels du secteur public. De plus, la non-conformité peut entraîner des amendes et nuire à la réputation. Par conséquent, la connaissance de la réglementation est essentielle pour obtenir la part de marché des logiciels du secteur public.

• Les premiers utilisateurs de la plateforme Enterprise Permitting & Licensing de Tyler signalent une réduction de 30 % des délais de traitement des permis, selon des enquêtes d'adoption municipales réalisées en 2024.
• Les solutions Oracle basées sur le cloud pour le secteur public sont utilisées par plus de 150 agences gouvernementales dans le monde pour la gestion financière et opérationnelle en temps réel, selon les rapports de déploiement d'Oracle dans le secteur public.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS DU SECTEUR PUBLIC

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue d'être un marché majeur pour les logiciels du secteur public. En particulier dans des domaines tels que la défense, la santé publique et l'administration fiscale, les gouvernements fédéral et étatiques du marché des logiciels du secteur public américain investissent massivement dans des projets de modernisation numérique. La région bénéficie d'un environnement informatique développé et de systèmes juridiques solides qui encouragent l'innovation numérique dans les services publics.

• Asie-Pacifique

Sous l'impulsion de pays comme l'Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, la zone Asie-Pacifique connaît un développement explosif de la consommation de logiciels du secteur public. Le gouvernement finance des systèmes de protection sociale numérique, des initiatives de villes intelligentes et des campagnes d'identité nationale. L'accessibilité croissante de l'Internet mobile et de l'infrastructure cloud accélère l'application de solutions numériques évolutives dans toute la région.

• Europe

Soutenus par des politiques de transformation numérique à l'échelle de l'UE, les logiciels du secteur public représentent un marché important en Europe. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni se concentrent sur la modernisation des systèmes de santé, l'amélioration de la fiscalité numérique et la création de portails d'administration électronique sécurisés. Les règles strictes de la région en matière de protection des données stimulent également l'innovation et l'adoption en exigeant des solutions logicielles conformes et sûres.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales entreprises du marché des logiciels du secteur public financent activement la R&D pour améliorer l'évolutivité et les capacités de leurs produits. Pour répondre au besoin croissant de systèmes logiciels flexibles et sûrs dans les opérations gouvernementales, ces entreprises élargissent leur portefeuille de solutions basées sur le cloud. Un autre accent majeur concerne les partenariats stratégiques avec les agences gouvernementales, qui permettent des réponses personnalisées conformes aux règles et aux besoins du secteur public. Pour garantir des performances cohérentes entre plusieurs départements, l'accent est mis sur la sécurité des données, la conception centrée sur l'utilisateur et les possibilités d'intégration. Stimulant la croissance générale du marché des logiciels du secteur public, ces projets permettent aux fournisseurs actuels de conserver une grande présence dans l'industrie.

• Tyler Technologies (États-Unis) : les premiers utilisateurs de la plateforme Enterprise Permitting & Licensing de Tyler signalent une réduction de 30 % des délais de traitement des permis, selon des enquêtes d'adoption municipales réalisées en 2024.

• Oracle (États-Unis) : les solutions Oracle basées sur le cloud pour le secteur public sont utilisées par plus de 150 agences gouvernementales dans le monde pour la gestion financière et opérationnelle en temps réel, selon les rapports de déploiement d'Oracle dans le secteur public.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels du secteur public

• SunGard [United States]
• Quest Software [United States]
• AiCMS [United States]
• Oracle [United States]
• cFive Supervisor [United States]
• Common Message Processor (CMP) [United States]
• CQ Converge [United States]
• CQ Federal [United States]
• Kronos Workforce Central [United States]
• Incode [United States]
• Tyler Technologies [United States]
• NEOGOV [United States]
• NextRequest [United States]
• Vendor Registry [United States]
• CityView [Canada]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 :Tyler Technologies a dévoilé la plate-forme EPL (Enterprise Permitting & Licensing) améliorée avec des fonctionnalités d'IA intégrées. Cette mise à jour ajoute des approches d'apprentissage automatique capables d'analyser automatiquement les demandes de permis, de repérer les problèmes possibles et de proposer des correctifs avant une évaluation humaine. Le système comprend également un nouveau portail pour les électeurs avec une assistance multilingue et de meilleurs composants d'accessibilité. Alors que les municipalités qui ont adopté le projet rapidement revendiquent une réduction de 30 % des délais de traitement des permis, cette évolution reflète l'investissement continu de Tyler dans la modernisation des opérations gouvernementales.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit un aperçu complet du marché mondial des logiciels du secteur public, y compris les tendances actuelles, les prévisions de croissance future de 2022 à 2029 et l'évolution de l'environnement concurrentiel. Il propose une analyse approfondie des moteurs du marché, des contraintes, des opportunités et des difficultés, ainsi qu'une segmentation détaillée par type et application. Les informations régionales d'Amérique du Nord, d'Asie-Pacifique et d'Europe soulignent les tendances en matière de performances et d'adoption dans plusieurs domaines. Tout en examinant les développements technologiques, le cadre juridique, le comportement des consommateurs et les modèles d'investissement pour fournir une image complète de la part de marché et du potentiel de croissance, la recherche dresse également le profil des grandes entreprises et de leurs plans stratégiques.