Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du stockage hydroélectrique par pompage, par type (système en boucle fermée, système en boucle ouverte et autres), par application (réservoirs naturels et réservoirs artificiels) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU STOCKAGE HYDRO-POMPÉ

Le marché mondial du stockage hydraulique par pompage devrait passer d'environ 4,8 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 7,67 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 5,4 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique et l'Europe sont en tête avec une part combinée de 55 à 60 % pour les projets de stockage en réseau ; L'Amérique du Nord détient environ 25 à 30 % des nouveaux développements.

Le stockage hydraulique par pompage (PHS) est un type de stockage d'énergie dans lequel l'énergie est stockée sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle et est produite lors du processus de décharge. Cela en fait l'un des systèmes à grande échelle les plus anciens et les plus utilisés.stockage d'énergietechnologies à ce jour. Il s'agit de deux réservoirs, situés à des altitudes différentes, et au moins l'un d'eux est, en règle générale, situé à un niveau plus élevé que l'autre.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial du stockage hydroélectrique par pompage est évaluée à 4,8 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 7,67 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,4 % de 2026 à 2035.
• Restrictions majeures du marché :60 % des sites potentiels sont confrontés à des contraintes environnementales ou réglementaires, limitant le développement à grande échelle (U.S. DOE).
• Tendances émergentes :75 % des nouveaux projets intègrent l'hydroélectricité pompée avec l'énergie solaire et éolienne pour le stockage hybride d'énergie renouvelable (IHA).
• Leadership régional : l'Europe contribue à plus de 40 % de la capacité mondiale de pompage hydroélectrique, leader en matière d'usines opérationnelles et d'adoption de technologies (IHA).
• Paysage concurrentiel :80 % des projets actuels sont gérés par les 10 plus grands acteurs mondiaux, se concentrant sur les turbines à haut rendement et les infrastructures modernisées (DOE).
• Segmentation du marché :Les systèmes en boucle fermée représentent 55 %, les systèmes en boucle ouverte 35 % et les autres configurations 10 % des installations hydroélectriques par pompage mondiales (IRENA).
• Développement récent :65 % des nouvelles centrales utilisent une surveillance avancée et une optimisation numérique pour améliorer l'efficacité énergétique et l'intégration au réseau (IHA).

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du stockage hydroélectrique par pompage a eu un effet positif en raison de l'importance du stockage d'énergie pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a également mis en évidence la nécessité d'un système de stockage d'énergie alors que le monde s'oriente versénergie renouvelablesources d'énergie alors que les gouvernements et les industries ont adopté des solutions d'énergie renouvelable. Le stockage hydroélectrique par pompage, crucial pour stabiliser les réseaux et soutenir les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire, est de plus en plus pris en compte pour le stockage et la capacité d'équilibrage de l'énergie.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de stabilité du réseau pour stimuler la croissance du marché

Le besoin de stabilité du réseau devient une tendance de plus en plus courante dans le secteur des PHS, comme le montre l'analyse ci-dessus. L'adoption de l'énergie solaire et éolienne comme sources d'électricité est en augmentation, ce qui rend l'utilisation de ces types de sources d'énergie problématique car elles sont de nature intermittente. Les systèmes de stockage par batterie de PHS sont parfaitement adaptés pour résoudre ce problème car ils sont capables de stocker l'énergie excédentaire générée pendant les périodes de forte production renouvelable et de libérer de l'énergie lorsque cela est nécessaire pendant les pics ou les périodes de faible production renouvelable.

• Selon l'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA), le potentiel mondial établi pour le stockage hydroélectrique par pompage a désormais dépassé 160 GW, renforçant ainsi son rôle de principale production de stockage d'énergie en vrac au niveau international.

• La Commission européenne rapporte que les structures de garages hydroélectriques à pompage représentent près de 70 % de la capacité des garages électriques à l'échelle du réseau européen, avec plus de 45 GW installés dans les États membres, selon de nouvelles évaluations utilisant les techniques de transition de force du voisinage.

• Les données du Département américain de l'énergie (DOE) suggèrent que plus de 150 centres de stockage hydroélectrique par pompage sont actuellement en activité à travers les États-Unis, apportant un potentiel mixte de plus de 20 GW au réseau électrique national.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU STOCKAGE HYDRO-POMPÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en système en boucle fermée, système en boucle ouverte et autres.

• Système en boucle fermée – Le système de stockage hydraulique par pompage en boucle fermée implique une masse d'eau séparée des masses d'eau réelles, y compris les sources d'eau douce et salée. Le fonctionnement de ce système dépend du pompage de l'eau entre les réservoirs de conditionnement d'eau à cycles supérieurs et inférieurs pendant les périodes de faible demande et de production d'électricité élevée et dans les processus cycliques de réutilisation.

• Système en boucle ouverte – Les systèmes de stockage hydroélectrique par pompage en boucle ouverte sont généralement intégrés aux plans d'eau des rivières ou des lacs. Cette eau est obtenue à partir de ces sources pendant les périodes creuses et est pompée vers le réservoir supérieur selon les besoins.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en réservoirs naturels et réservoirs artificiels.

• Réservoirs naturels - Dans ce système, l'énergie est stockée dans des réservoirs inférieurs, qui peuvent être constitués d'eau naturelle via un lac ou une rivière. En effet, la réserve d'eau supérieure, à partir de laquelle l'eau est pompée vers la réserve inférieure, peut également être un réservoir naturel.

• Réservoirs artificiels - Ainsi, les réservoirs artificiels sont conçus pour être utilisés comme sources d'énergie dans les systèmes PHS et diffèrent des réservoirs naturels. Ils offrent un meilleur contrôle du débit d'eau et de la production d'énergie et peuvent donc être localisés de manière flexible par rapport aux autres réservoirs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'intégration des énergies renouvelables pour stimuler le marché

La demande croissante d'intégration d'énergies renouvelables est un facteur de croissance du marché du stockage hydroélectrique par pompage. Ceux-ci incluent la demande d'intégration des énergies renouvelables et les exigences de stockage d'énergie jouant un rôle important sur le marché des PHS. Avec la transformation énergétique en cours, l'énergie dérivée du soleil et de l'énergie éolienne est la plus importante du secteur énergétique. Mais ces sources d'énergie ne sont pas fiables car elles sont en mesure de produire de l'électricité à certaines périodes où la demande est forte. Ceci est facilité par les systèmes PHS qui stockent l'énergie produite la nuit ou dans d'autres conditions de faible production d'énergie renouvelable et dispersent l'énergie excédentaire pendant les périodes de forte demande ou de faible production.

Besoin de stockage d'énergie de longue durée pour élargir le marché

Facteurs du marché L'embauche et l'exploitation d'actifs PHS sont nécessaires pour les types non conventionnels d'interfaçage de centrales électriques ; Le stockage d'énergie de longue durée est également un aspect essentiel de la sécurité et de la fiabilité du système électrique. Avec les changements que l'on connaît dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire, qui est dans certains cas imprévisible en raison des conditions météorologiques fluctuantes, d'où la nécessité de stocker l'énergie dans des dispositifs de stockage qui seront de grande capacité avec de longs cycles de stockage d'énergie. PHS est l'une des rares technologies capables de fournir un stockage de longue durée, de plusieurs heures à plusieurs jours, à une échelle capable de répondre aux pics de charge ou aux déficits de production renouvelable.

• Avec le déploiement rapide d'actifs d'énergies renouvelables intermittentes, la Commission européenne a mentionné que les solutions de stockage, en particulier l'hydroélectricité pompée, peuvent amortir des fluctuations allant jusqu'à 25 % des productions renouvelables variables dans les zones à forte pénétration, améliorant ainsi l'équilibre du réseau.

• Le DOE américain souligne que les installations de stockage hydroélectrique par pompage sont capables de distribuer l'énergie économisée en 10 minutes, une caractéristique essentielle pour équilibrer la charge et maintenir la fréquence du réseau à un moment donné en cas de hausse soudaine de la demande.

Facteur de retenue

Un investissement initial élevé en capital pour potentiellement entraver la croissance du marché

Le marché du stockage hydraulique par pompage (PHS) est également limité par la caractéristique d'un investissement initial élevé. La mise en place d'un système PHS nécessite encore de grandes quantités de capitaux car l'infrastructure implique d'investir dansconstructiondes structures telles que des barrages, des réservoirs, des centrales électriques et des réseaux de transport complémentaires. Les coûts des études d'impact foncier et environnemental ainsi que les coûts de construction peuvent être mesurés en milliards de dollars américains, ce qui pose de graves problèmes de financement pour de nombreux projets.

• Selon le Corps des ingénieurs de l'armée américaine, environ 15 à 20 % des sites étudiés aux États-Unis répondent aux critères géologiques et environnementaux stricts requis pour les nouveaux projets hydroélectriques par pompage, limitant ainsi les opportunités d'expansion.

• La Commission européenne a déterminé que les méthodes d'autorisation et d'approbation réglementaire pour les tâches de stockage hydroélectrique par pompage peuvent amplifier les délais d'amélioration jusqu'à 5 ans, posant un obstacle substantiel à un déploiement rapide.

Politiques gouvernementales et incitations pour le produit sur le marché

Opportunité

Plusieurs gouvernements proposent des incitations monétaires, des crédits d'impôt, des rabais et des politiques pour soutenir les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie. Alors que le monde s'oriente vers une consommation moindre de carbone et vers l'amélioration de la résilience des réseaux électriques, une voie plus claire se dessine pour financer des technologies de stockage à grande échelle comme le PHS. Ces incitations contribuent à réduire les coûts des développeurs en transférant une partie des coûts globaux de PHS vers le marché plus large et en augmentant l'avantage comparatif de PHS par rapport aux autres stockages.

• Le département américain de l'Énergie estime que la capacité techniquement récupérable des garages hydroélectriques par pompage du royaume dépasse 100 GW, ce qui suggère une possibilité significative d'augmenter de la même manière les compétences des garages à l'échelle du réseau.

• Les progrès de la technologie des turbines et des systèmes de commande ont conduit la Commission européenne à affirmer que l'efficacité opérationnelle des installations hydroélectriques par pompage existantes peut être améliorée jusqu'à 15 %, ouvrant ainsi des opportunités d'optimisation globale des performances et d'augmentation de la production d'énergie.

L'impact environnemental et social pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le développement de systèmes PHS peut avoir des implications environnementales et sociales dans la construction. Par exemple, les réservoirs à grande échelle entraînent des pertes pour l'écosystème local, entraînent une perte d'habitat et entraînent parfois la réinstallation de personnes. De tels impacts peuvent conduire à un refus de soutien de la part des communautés locales, des organisations environnementales et des agences de réglementation, ce qui peut faire échouer ou éliminer complètement les projets.

• L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a observé que les études d'impact environnemental des projets de pompage hydroélectrique signalent de potentielles perturbations écologiques dans plus de 30 % des sites proposés, compliquant ainsi le processus d'approbation et de développement.

• Une étude référencée avec l'aide de la Commission européenne indique qu'environ 40 % des projets de garages hydroélectriques par pompage subissent le plus souvent d'énormes retards en raison de techniques d'autorisation compliquées et de consultations considérables des parties prenantes, entravant ainsi le projet dans son intégralité en temps opportun. 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU STOCKAGE HYDRO-POMPÉ

• Amérique du Nord

La technologie du stockage par pompage est également relativement mature et a été utilisée principalement en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada. Les États-Unis arrivent en tête de la région, avec un grand nombre d'installations PHS existantes servant de stabilisateur du réseau et améliorant l'intégration des énergies renouvelables. La croissance sur ce site est propulsée par des investissements robustes dans les infrastructures d'électricité renouvelable, des cadres réglementaires en évolution et l'intégration de technologies supérieures de contrôle du réseau qui facilitent un stockage efficace de l'énergie.

• Europe

L'Europe est un autre marché important qui se concentre sur le stockage hydraulique par pompage en raison d'objectifs plus élevés en matière de part d'énergies renouvelables dans les années à venir et en raison de la demande accrue de systèmes de stockage d'énergie pouvant prendre en charge les sources d'énergie renouvelables. Les marchés matures de l'électricité, associés à des objectifs ambitieux en matière de développement durable et à des investissements massifs dans la modernisation des infrastructures vieillissantes, sont les principaux acteurs de cette augmentation constante.

• Asie

L'Asie-Pacifique est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché du stockage hydroélectrique par pompage en raison d'une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans cette industrie dynamique.  L'Asie-Pacifique est la région la plus dirigeante du marché mondial du stockage hydroélectrique par pompage. Le leadership de cette région se réalise principalement grâce à de gros investissements et à la nécessité de stockage d'énergie pour faciliter l'expansion des systèmes d'énergie renouvelable et la stabilisation des réseaux électriques. L'industrialisation rapide, les initiatives croissantes en matière d'énergies renouvelables et les projets gouvernementaux visant à réduire l'empreinte carbone sont des facteurs clés d'une forte croissance dans ce domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché du stockage hydroélectrique par pompage grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché du stockage hydroélectrique par pompage grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Parmi les fournisseurs compétitifs de systèmes PHS figurent General Electric (GE) et Voith Hydro, qui participent à leurs efforts de recherche visant à améliorer l'efficacité des systèmes PHS à moindre coût.

• Le ministère sud-africain de l'Énergie note que le système de stockage par pompage d'Ingula d'Eskom, l'un des plus grands d'Afrique, dispose d'une capacité installée d'environ 960 MW, jouant un rôle central dans l'amélioration de la fiabilité du réseau dans la région.

• Selon les données de l'Agence fédérale des réseaux allemande, Schluchseewerk exploite un portefeuille d'installations de stockage hydroélectrique par pompage d'une capacité cumulée d'environ 1,5 GW, ce qui est essentiel pour équilibrer et stabiliser le système électrique allemand.

Les mesures comprennent l'augmentation du facteur de capacité des centrales électriques en exploitation, la réduction des coûts d'exploitation ainsi que le déploiement de solutions supplémentaires pour répondre aux besoins du réseau électrique à l'avenir. Grâce à de telles avancées technologiques, ces entreprises s'assurent d'être bien positionnées en termes d'avantage concurrentiel dans leur segment de produits.

Liste des principales entreprises de stockage hydroélectrique par pompage

• Eskom (South Africa)
• Schluchseewerk (Germany)
• Toshiba (Japan)
• Northland Power (Canada)
• SinoHydro (China)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

avril 2024: La centrale électrique de pompage-turbinage de Cruachan, située en Écosse, appartient à ANDRITZ, qui a récemment dévoilé ses projets d'amélioration. Elle fabriquera deux nouvelles unités de production contenant des turbines-pompes et des moteurs-générateurs ainsi que des vannes d'admission principales fondamentales pour l'entreprise. L'objectif de ce plan de modernisation est d'augmenter la capacité de production à 480 MW, soit 40 MW supplémentaires au-dessus de la puissance actuelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.