Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des capteurs radar, par type (radars à imagerie et radars sans imagerie), par application (automobile, aérospatiale et défense, industrie, sécurité et surveillance, surveillance et gestion du trafic, surveillance environnementale et météorologique, médical et soins de santé, agriculture et appareils électroniques intelligents) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CAPTEURS RADAR

Le marché mondial des capteurs radar est évalué à 21,3 milliards USD en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 89,55 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 17,3 % de 2026 à 2035.

Les capteurs radar sont les systèmes électroniques utilisés pour identifier l'objet et déterminer la distance à l'objet ainsi que les mouvements de l'objet. Le plus souvent, ils sont utilisés dans les systèmes automobiles, l'automatisation industrielle, la sécurité et les services météorologiques. Les capteurs radar fonctionnent en émettant et transmettant des signaux – des ondes radio – dans l'environnement et en mesurant le temps nécessaire pour que le signal soit réfléchi par un objet.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des capteurs radar a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID a durement frappé les opérations mondiales et les réseaux d'approvisionnement et a donc eu un impact sur la fabrication de capteurs radar. Autoliv a affirmé que son industrie comptait de nombreux fabricants qui souffraient du manque de composants clés, ce qui affectait le développement de capteurs radar pour les secteurs de l'automobile, de la défense et de l'automatisation industrielle. Les restrictions liées à la pandémie, les confinements et les fermetures d'usines ont eu un impact sur l'approvisionnement en matières premières pour les capteurs et sur les temps de cycle de fabrication, ce qui a ensuite influencé les délais de livraison des capteurs.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration avec les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans l'automobile pour propulser la croissance du marché

La croissance des fonctionnalités ADAS telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'évitement de collision, l'avertissement de sortie de voie et l'aide au stationnement influencent la demande de capteurs radar. Les capteurs radar sont une source d'entrée pour ces systèmes car ils identifient avec précision les objets voisins ainsi que leurs plages de vitesse et de distance, y compris les perturbations météorologiques. Les constructeurs automobiles utilisent également des capteurs radar dans leurs voitures en raison d'exigences juridiques et opérationnelles et/ou pour renforcer les services d'aide à la conduite.

• Selon le règlement sur la sécurité générale (GSR) de la Commission européenne, environ 75 % des nouveaux véhicules de tourisme dans l'UE étaient équipés de fonctionnalités ADAS basées sur un radar en 2024, contribuant ainsi de manière significative aux initiatives en matière de sécurité routière.
• La taille des modules radar a diminué d'environ 43 % entre 2019 et 2024, permettant une adoption plus large. Environ 62 % des appareils électroniques grand public nouvellement fabriqués incluent désormais des capteurs radar miniaturisés pour la détection de gestes ou de proximité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CAPTEURS RADAR

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en radars à imagerie et radars sans imagerie.

• Radars d'imagerie – Les radars d'imagerie sont essentiellement utilisés pour générer des images de l'objet ou de la zone éclairée. Ces radars s'appuient sur une technique DPSS complexe pour la modulation des signaux radar afin de produire des résolutions d'images nettes et ainsi définir la forme, la taille et la position des objets.

• Radars sans imagerie – En revanche, les radars sans imagerie ne produisent pas d'images d'objets mais identifient et quantifient les caractéristiques liées aux objets telles que la portée, la vitesse et la direction. Ces radars sont généralement moins sophistiqués et n'offrent que des « données brutes », c'est-à-dire que l'objet est vu et sa place est indiquée dans l'espace, mais l'espace qui l'entoure n'est pas représenté.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories suivantes : automobile, aérospatiale et défense, industrie, sécurité et surveillance, surveillance et gestion du trafic, surveillance environnementale et météorologique, médecine et soins de santé, agriculture et appareils électroniques intelligents.

• Automobile - Les capteurs radar sont au cœur de tous les aspects des systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de sortie de voie, l'évitement de collision, la détection des angles morts, etc. Ils permettent aux objets présents sur les véhicules d'identifier les objets sur la route, à proximité et de répondre aux conducteurs en temps réel.

• Aérospatiale et défense – Les capteurs radar sont surtout connus dans les opérations militaires impliquant le suivi d'avions, de missiles et de navires. Ils fournissent des images et des distances précises pour une surveillance et une identification constantes des cibles.

• Les capteurs radar industriels sont largement utilisés dans différentes industries pour mesurer le niveau des processus dans les réservoirs, silos et autres conteneurs de stockage. Ils sont très précis et fiables dans différentes conditions difficiles, par exemple la température ou la pression.

• Sécurité et surveillance - Les capteurs radar sont utilisés dans les systèmes de sécurité pour surveiller les intrusions non valides dans les régions restreintes. Ils peuvent inspecter de vastes zones, par exemple les abords d'un bâtiment ou un terrain découvert malgré des barrières telles que des murs.

• Surveillance et gestion du trafic – Il existe des capteurs radar spécifiquement pour la vitesse de la circulation, le nombre de passages de voitures et la densité du trafic. Ils contribuent à la gestion efficace du flux de circulation, à éviter les embouteillages et à améliorer la signalisation du contrôle de la circulation.

• Surveillance environnementale et météorologique – En météorologie, le radar est utilisé pour la détection et le suivi des orages, des ouragans, des tornades et des inondations. L'intensité des précipitations, la vitesse et le mouvement du vent peuvent être mieux déterminés à l'aide de systèmes radar météorologiques.

• Médical et soins de santé - Les capteurs radar automobiles sans pilote sont utilisés dans le secteur des soins de santé pour la surveillance sans contact de l'état des patients, notamment le pouls et la durée de la respiration. Des détails tels que les mouvements de la poitrine peuvent être observés par des capteurs radar et ceux-ci peuvent donc être utilisés pour surveiller les patients dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

• Appareils agricoles et électroniques intelligents - Des capteurs radar sont intégrés dans les maisons intelligentes à des fins de détection de mouvement et d'occupation pour les services de contrôle de l'alimentation et de sécurité. Ils sont capables d'identifier la présence de personnes dans une pièce et peuvent ainsi contrôler l'éclairage, le chauffage ou la climatisation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance des véhicules autonomes pour stimuler l'avancement du marché

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché des capteurs radar est la croissance des véhicules autonomes. Les capteurs radar sont inestimables pour faire des voitures autonomes et des ADAS une réalité à terme. Avec la tendance croissante vers les véhicules autonomes, la question des caméras appropriées pour l'identification des objets et l'évitement des collisions, ainsi que l'identification de l'environnement, est devenue pressante. Un capteur radar offre une grande précision dans la détection des objets, même dans des conditions météorologiques défavorables, ce qui est essentiel au contrôle des automobiles autonomes.

• Selon les données de la NHTSA et de la sécurité automobile européenne, plus de 70 % des véhicules de tourisme dans le monde utilisent des capteurs radar pour les fonctions ADAS, soulignant le rôle crucial de la technologie en matière de sécurité et d'autonomie.
• Les capteurs radar représentent désormais près de 55 % de tous les déploiements de détection d'automatisation industrielle dans le monde, ce qui reflète une forte adoption dans la navigation robotisée et la surveillance de la sécurité sur le lieu de travail.

Augmentation des préoccupations en matière de sûreté et de sécurité pour élargir le marché

Les systèmes de sûreté et de sécurité sont très demandés dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'industrie et de la défense. Les capteurs radar sont des éléments importants dans les systèmes d'évitement de collision, de détection d'intrusion, de surveillance et de contrôle. En raison de leur capacité à fonctionner dans des conditions de faible luminosité (brouillard, pluie ou nuit), les plans ajoutent une valeur pittoresque à la sûreté et à la sécurité.

Facteur de retenue

Le coût élevé des systèmes radar pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

La pression sur les prix est une restriction essentielle qui freine le développement du marché des capteurs radar, notamment compte tenu de leurs prix élevés dus au coût des systèmes radar. Ces systèmes incluent généralement une technologie complexe et une précision de fabrication ; par conséquent, ils supportent des coûts de démarrage élevés pour les unités de capteurs et les autres structures. Cela peut être difficile pour les industries, en particulier celles qui peuvent être classées comme petites et moyennes entreprises (PME), ou les industries qui fonctionnent avec des budgets serrés, car elles peuvent avoir du mal à justifier le coût des capteurs radar, en particulier lorsqu'il existe d'autres solutions de type de détection, telles que les LiDAR, les caméras ou les capteurs à ultrasons, qui peuvent bien offrir de meilleures propositions de valeur pour certaines applications.

• Environ 13 % des lancements prévus de produits de capteurs radar sont retardés en raison d'exigences strictes de certification et de conformité réglementaire dans les secteurs automobile et industriel.
• Les interférences environnementales réduisent l'efficacité : des pluies modérées réduisent la portée de détection du radar d'environ 11 % et de fortes chutes de neige d'environ 25 %, ce qui a un impact sur la fiabilité par mauvais temps.

Les progrès de la 5G et de l'IoT créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Un autre domaine intéressant pour les capteurs radar réside dans les réseaux 5G, les solutions IoT, les villes et voitures intelligentes, les maisons intelligentes et l'industrie 4.0. Grâce aux capteurs radar et à l'intégration de l'IoT, les données en temps réel, la surveillance et l'évitement des collisions sont possibles et ouvrent un nouveau marché pour les applications liées à la mobilité urbaine, à l'énergie et à la domotique.

• Les capteurs radar représentent environ 68 % des systèmes intelligents de surveillance du trafic déployés dans le monde, permettant le contrôle de la vitesse, la gestion des embouteillages et la surveillance de la sécurité.
• Les capteurs radar sans imagerie représentent environ 91,5 % du total des installations de capteurs radar dans le monde, offrant une détection de mouvement et de proximité rentable dans les entrepôts et les usines automatisés.

 

Une résolution et une portée limitées dans certaines applications pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les capteurs radar, bien qu'ils soient très efficaces dans des cas d'utilisation spécifiques, ne génèrent pas efficacement des images haute résolution réelles comme le feraient les systèmes LiDAR ou de caméras optiques. Leur résolution plus grossière les gêne dans les cas où des détails spatiaux élevés sont nécessaires, par exemple pour naviguer dans l'espace et reconnaître des objets spécifiques ou obtenir une image suffisamment détaillée pour distinguer de petits objets.

• Les fournisseurs régionaux et de niveau 2 fournissent collectivement environ 24 à 36 % des capteurs radar mondiaux, ce qui entraîne des défis d'interopérabilité et de normalisation pour les fabricants.
• Les radars imageurs représentent environ 61 % des capteurs radar installés, tandis que les 39 % restants sont des types sans imagerie avec une résolution spatiale plus grossière, limitant les applications précises de navigation urbaine.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CAPTEURS RADAR

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial des capteurs radar jusqu'en 2035, capturant environ 40 à 45 % des revenus totaux du marché grâce à de solides investissements dans l'automobile, la défense et la technologie.

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché des capteurs radar en raison d'une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans cette industrie dynamique. D'importants acteurs du marché des capteurs radar sont situés en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, en raison de leurs investissements dans la fabrication automobile et aérospatiale, les industries de la défense et l'automatisation industrielle. La région regorge des principaux fabricants de capteurs radar et d'autres développeurs de technologies.

• Europe

L'Europe devrait détenir une part importante du marché entre 2026 et 2035, représentant environ 25 à 30 % de la demande mondiale de capteurs radar, soutenue par les réglementations en matière de sécurité automobile et la modernisation industrielle.

L'Europe fait également partie des principales régions consommatrices de capteurs radar destinés aux applications automobiles, notamment en raison de la croissance du marché automobile, notamment des véhicules électriques (xEV) et des voitures autonomes. Les systèmes radar automobiles sont fortement dominés par des pays européens comme l'Allemagne.

• Asie

La région Asie-Pacifique devrait s'assurer une part en expansion rapide du marché des capteurs radar, avec une part augmentant entre 20 et 35 % d'ici 2035 à mesure que l'adoption de l'automobile, de l'automatisation industrielle et des infrastructures intelligentes s'accélère.

La région Asie-Pacifique connaît une innovation dans l'utilisation des capteurs radar, en particulier dans les applications automobiles et industrielles. Ce marché est dominé par des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'automobile est l'une des industries les plus importantes de la région Asie-Pacifique, où de nombreuses entreprises intègrent des capteurs radar dans leurs modèles de véhicules pour répondre aux normes de sécurité et pour la production de voitures autonomes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché des capteurs radar grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des capteurs radar grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Les principaux fournisseurs du marché des capteurs radar déploient constamment des efforts en recherche et développement (R&D) pour proposer de nouveaux radars. Cela comprend des améliorations du système d'intégration multicapteur, du capteur radar à plus haute résolution, du capteur longue portée et du capteur radar efficace à intelligence artificielle qui améliore la détection dans diverses circonstances.

• Continental : Selon le propre communiqué de l'entreprise Continental, Continental a produit plus de 200 millions de capteurs radar dans le monde, reflétant son leadership de longue date et son déploiement étendu dans les systèmes de sécurité automobile avancés tels que la détection des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif, qui sont des composants essentiels des technologies modernes d'aide à la conduite. Les technologies radar de Continental couvrent des modules courte et longue portée avec des capacités de détection allant jusqu'à 300 mètres pour une utilisation sur autoroute à grande vitesse.
• Robert Bosch : Selon une analyse indépendante du marché des radars, Robert Bosch GmbH a expédié plus de 85 millions de capteurs radar dans le monde d'ici 2024, donnant à Bosch l'une des plus grandes empreintes dans le paysage des capteurs radar automobiles. Les offres radar de Bosch comprennent des capteurs haute résolution 77 GHz capables de détecter les piétons et les véhicules à des distances allant jusqu'à environ 200 mètres avec une résolution latérale de 0,5 mètre, ce qui les rend largement adoptés pour les fonctions de sécurité avancées dans plusieurs plates-formes de véhicules.

Liste des principales sociétés de capteurs radar

• Continental(Germany)
• Robert Bosch(Germany)
• Denso Corporation(Japan)
• Delphi Automotive(U.K.)
• Infineon Technologies(Germany)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2018 :Les capteurs radar à ondes millimétriques sont développés et améliorés par des technologies embarquées grâce à un investissement réalisé par DENSO CORPORATION dans une start-up basée aux États-Unis appelée Metawave Corporation.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.