Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de wagons, par type (wagons-citernes, wagons de marchandises et autres), par application (alimentation et agriculture, pétrole et gaz, produits chimiques, énergie et charbon, acier et mines, granulats et construction, et autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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Aperçu du marché de la location de wagons

La taille du marché mondial de la location de wagons s'élève à 13,03 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 13,96 milliards USD en 2026, pour atteindre 25,81 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 7,07 % de 2026 à 2035.

Les trains qui transfèrent des marchandises sont constitués d'un seul autocar avec des wagons et des wagons, appelés wagons. Le terme location de wagons fait référence à la location ou à la location de wagons. Une société de location de wagons propose à la location des wagons-citernes et des wagons de marchandises avec des forfaits complets comprenant l'entretien, les taxes et l'assurance. Outre les choix fiscaux et d'assurance, d'autres structures financières sont incluses dans cette catégorie. L'expansion du marché est principalement attribuée à la variété des types de produits, des applications et de l'extension géographique. De plus, les wagons-citernes et les wagons de marchandises constituent le segment le plus important du segment. Parallèlement à cela, la forte demande de location de wagons dans les industries d'utilisation finale telles que l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les applications pétrolières, gazières et chimiques, est susceptible d'augmenter la croissance du marché avec un TCAC substantiel au cours de la période de projection.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Impact du COVID-19 :

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de la location de wagons connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance de l'ensemble du secteur commercial, y compris les marchés de la chimie, de la pharmacie, de la fabrication, de l'informatique et des services, en raison des restrictions imposées sur le marché par le gouvernement pour empêcher les émissions de coronavirus à travers le monde. Par conséquent, la dépréciation de la croissance de l'utilisation finale et d'autres industries a eu un impact direct sur le marché de la location de wagons. Cependant, la demande croissante de biens de consommation et d'autres produits sur le marché devrait développer le marché de la location de wagons au cours de la prévision. 

Dernières tendances

La tendance croissante aux accords de location à court terme crée des opportunités de marché

Le marché de la location de wagons est en constante évolution et de nouvelles tendances émergent chaque année. L'une des dernières tendances du marché est la demande croissante de contrats de location à court terme. Cette tendance est motivée par les entreprises qui recherchent un moyen plus rentable et plus efficace de transporter leurs marchandises. En conséquence, de plus en plus d'entreprises optent pour des contrats de location à court terme plutôt que pour des contrats à long terme. Une autre tendance du marché est la demande croissante de wagons spécialisés. Les entreprises recherchent de plus en plus de wagons conçus pour transporter des types spécifiques de marchandises, tels que des wagons à température contrôlée pour le transport de produits alimentaires ou des wagons pour matières dangereuses pour le transport de matières dangereuses. Cela a stimulé la demande de voitures spécialisées, qui a connu une croissance significative ces dernières années.

• Selon les données des associations industrielles, plus de 35 % des wagons loués sont désormais des unités spécialisées pour les produits chimiques et agricoles, reflétant une évolution vers des besoins de transport de niche.
• Les rapports gouvernementaux sur les transports indiquent que 40 % des locations de wagons de fret sont désormais utilisés pour du fret intermodal, soulignant la demande croissante de solutions logistiques multimodales.

Segmentation du marché de la location de wagons

Analyse par typesoeur

Selon le type, le marché peut être segmenté en wagons-citernes, wagons de marchandises et autres.

• Wagons-citernes : Les wagons-citernes sont des wagons spécialisés conçus pour transporter en toute sécurité des liquides et des gaz, des produits pétroliers aux produits chimiques. Leur forme cylindrique et leur structure renforcée assurent la stabilité et évitent les fuites pendant le transport. Les wagons-citernes modernes incluent souvent des contrôles d'isolation et de pression pour manipuler des matières dangereuses ou sensibles à la température.
• Wagons de marchandises : les wagons de marchandises sont des véhicules ferroviaires polyvalents conçus pour transporter une large gamme de marchandises, notamment des produits en vrac, des machines et des produits emballés. Il en existe différents types, tels que des wagons couverts, des wagons plats et des trémies, chacun étant adapté à des besoins de fret spécifiques. Les wagons de marchandises jouent un rôle crucial dans les chaînes d'approvisionnement, permettant un transport rentable et à grande échelle sur de longues distances.
• Autres wagons : Les autres wagons comprennent les voitures de passagers, les véhicules d'entretien et les wagons spécialisés conçus à des fins uniques. Ces wagons soutiennent le réseau ferroviaire plus large en offrant confort, sécurité et efficacité opérationnelle. Des couchettes de luxe aux voitures d'inspection, cette catégorie met en valeur l'adaptabilité du transport ferroviaire au-delà du fret standard.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en aliments et agriculture, pétrole et gaz, produits chimiques, énergie et charbon, acier et mines, granulats et construction, et autres.

• Alimentation et agriculture : le secteur de l'alimentation et de l'agriculture s'appuie sur un transport efficace pour acheminer les céréales, les denrées périssables et le bétail des fermes vers les marchés. Les réseaux ferroviaires et logistiques garantissent la fraîcheur et réduisent la détérioration lors du transport sur de longues distances. Les innovations en matière de conteneurs réfrigérés et spécialisés contribuent à maintenir la qualité et la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
• Pétrole et gaz : L'industrie pétrolière et gazière dépend des pipelines et des wagons pour transporter le pétrole brut, les carburants raffinés et le gaz naturel. La sécurité et le confinement sont essentiels en raison de la nature inflammable et dangereuse de ces produits. Des systèmes de surveillance avancés et des wagons-citernes spécialisés garantissent des déplacements sécurisés à grande échelle entre les régions.
• Produits chimiques : Les produits chimiques nécessitent une manipulation et un transport prudents en raison de leurs propriétés réactives et souvent dangereuses. Les conteneurs spécialisés et les protocoles de sécurité minimisent les risques pendant le stockage et le transport. Les réseaux ferroviaires et routiers assurent une livraison fiable et en gros pour les industries qui dépendent d'un approvisionnement en produits chimiques en temps opportun.
• Énergie et charbon : Les secteurs de l'énergie et du charbon approvisionnent les centrales électriques en matières premières essentielles. Les wagons et convoyeurs en vrac transportent de gros volumes de manière efficace et économique. Ces systèmes soutiennent la production continue d'électricité, alimentant la demande industrielle et résidentielle.
• Sidérurgie et mines : les industries sidérurgiques et minières transportent des minerais lourds, des métaux et des produits sidérurgiques finis via des réseaux ferroviaires et maritimes robustes. Un mouvement efficace des matières premières et des produits finis est essentiel au respect des délais de production. Les innovations en matière de manutention du fret contribuent à réduire les coûts et l'impact environnemental.
• Granulats et construction : les granulats et les matériaux de construction comme le sable, le gravier et le ciment dépendent de solutions de transport en vrac pour atteindre les chantiers de construction. Une livraison dans les délais garantit le bon déroulement des projets d'infrastructure et de construction. Les wagons et camions-trémies spécialisés optimisent la manutention et minimisent les pertes de matériaux.
• Autres : Cette catégorie comprend divers produits et expéditions spécialisées, des machines aux biens de consommation. Des solutions de transport flexibles permettent aux industries de s'adapter à l'évolution des demandes et aux défis logistiques. L'innovation en matière d'emballage, de suivi et de manutention garantit une livraison sûre et efficace dans tous les secteurs.

Facteurs déterminants

Demande croissante de transports efficaces et rentables pour accélérer la croissance du marché

La demande croissante de transports efficaces et rentables est l'un des principaux moteurs du marché. Les entreprises recherchent de plus en plus des moyens de transporter leurs marchandises de manière plus efficace et plus rentable, et le leasing de wagons leur offre une solution idéale. La disponibilité des wagons est également un facteur déterminant, car les entreprises sont en mesure de trouver des wagons adaptés à leurs besoins et exigences spécifiques. De tels aspects de la croissance du marché alimenteront les opportunités de croissance du marché.

• Les wagons utilisés pour le transport de produits chimiques, de pétrole et de gaz représentent environ 25 % du transport mondial de marchandises, ce qui rend la location très attractive pour ces industries.
• En moyenne, les coûts du fret ferroviaire sont de 40 à 50 % inférieurs à ceux du transport routier pour les marchandises en vrac, ce qui encourage les expéditeurs à préférer la location de wagons à l'achat direct.

Les réglementations concernant la location de wagons varient selon les pays, ce qui stimule la croissance du marché

Le marché de la location de wagons est déterminé par un certain nombre de facteurs, notamment la demande croissante de transports efficaces, la disponibilité des wagons et l'environnement réglementaire. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché dans les années à venir. En outre, les réglementations concernant la location de wagons varient d'un pays à l'autre, et les entreprises doivent connaître les réglementations en vigueur dans leur région avant de conclure un contrat de location. Les entreprises doivent également être conscientes des implications fiscales de la location de wagons, car cela peut avoir un impact significatif sur leurs résultats.

Facteurs restrictifs

Le coût élevé du kilométrage et des frais de stockage des wagons pourrait entraver la croissance du marché

Le secteur de la location de wagons se caractérise par des lois strictes qui favorisent le bailleur dans l'exécution des contrats en raison du coût élevé des wagons. Chaque fois que des wagons sont déplacés d'un endroit à un autre, des frais de kilométrage et des frais d'entreposage sont facturés. Ces facteurs de reconversion peuvent donc freiner la croissance du marché.

• Les contrats de location impliquent souvent des coûts supplémentaires tels que le stockage, les taxes et les frais kilométriques, qui peuvent augmenter les dépenses totales de près de 15 à 20 % pour les opérateurs.
• En Amérique du Nord, près de 30 % des wagons loués sur des contrats de 5 ans sont confrontés à des taux d'utilisation réduits à la fin de la durée en raison de l'introduction de modèles plus récents et plus efficaces.

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Aperçu régional du marché de la location de wagons

L'Amérique du Nord domine le marché grâce à son réseau de transport ferroviaire efficace dans la région

Selon les statistiques des années précédentes, l'Amérique du Nord a largement dominé le marché de la location de wagons en 2020. Environ 1 milliard de wagons circulent à travers le continent. La croissance du marché est tirée par la demande croissante de logistique de fret ferroviaire de la part d'un certain nombre de segments industriels. En dehors de cela, l'efficacité croissante du réseau ferroviaire dans la région est attribuée à la croissance du marché au cours de la prévision. En outre, la présence d'entreprises de premier plan dans la région, en particulier aux États-Unis et au Canada, alimente la croissance du marché au cours de la période de projection.  

Acteurs clés de l'industrie

Pénétration d'acteurs clés dans un partenariat avec des fabricants de wagons pour conserver leur position sur le marché

Les principaux acteurs du marché bénéficient des avantages de la variété de segments d'application tels que l'alimentation et l'agriculture, le pétrole et le gaz, les produits chimiques, l'énergie et le charbon, l'acier et les mines, et bien d'autres sont attribués pour générer des opportunités lucratives pour les principaux acteurs du marché de la location de wagons. Certains des principaux acteurs tels que Touax Group, VTG, Mitsui Rail Capital, BRUNSWICK Rail, The Greenbrier Companies, Ermewa et d'autres acteurs majeurs détiennent le plus grand nombre de parts de marché de la location de wagons. Afin de gérer et d'externaliser les flottes, les principaux fabricants concluent des partenariats avec les constructeurs de wagons, ce qui est susceptible de stimuler la croissance du marché. En outre, pour augmenter les revenus du marché, ces acteurs travaillent sur des stratégies d'acquisition, de fusion et de collaboration qui les aident à générer le profit le plus élevé du marché.

• Groupe Touax : Touax gère une flotte de plus de 11 000 wagons de marchandises, au service de clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, se positionnant parmi les principaux loueurs mondiaux.
• VTG : VTG exploite plus de 95 000 wagons dans le monde, ce qui en fait le plus grand loueur privé en Europe, avec une forte présence dans les wagons-citernes et de marchandises destinés aux produits chimiques et industriels.

LISTE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION DE WAGONS

• Touax Group
• VTG
• Mitsui Rail Capital
• BRUNSWICK Rail
• The Greenbrier Companies
• Ermewa
• Union Tank Car
• Trinity
• Andersons
• Chicago Freight Car Leasing
• SMBC (ARI)
• GATX
• CIT
• Wells Fargo

Couverture du rapport

Ce rapport se concentre sur le marché de la location de wagons. Il met en évidence la valeur marchande, le TCAC attendu et la valeur en USD au cours de la période de prévision. L'impact du COVID-19 sur le marché au début de la pandémie et les effets post-pandémiques sur les restrictions du marché international ainsi que la manière dont l'industrie va franchir le cap sont également indiqués dans le rapport. Le rapport fournit des données de marché importantes avec son type de produit et ses applications de produits, les détails de l'utilisation finale et une idée de la croissance future du marché. Ce rapport fournit également une compréhension des tendances et des développements croissants du marché et de leurs effets sur la croissance du marché, des facteurs moteurs ainsi que des facteurs restrictifs qui ont un impact sur la dynamique du marché. Parallèlement à cela, la région leader, les principaux acteurs du marché et leurs tactiques pour vaincre la concurrence sur le marché, les politiques durables, leur collaboration, les fusions, le profil des entreprises, les revenus, les profits et les pertes des années précédentes et leur position sur le marché en fonction de leur valeur de part sur le marché, sont également expliqués dans le rapport.