Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des éléments de terres rares, par type (cérium, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lanthane, lutécium, néodyme et praséodyme), par application (aimants, catalyseurs, métallurgie, polissage, verre, phosphores et céramiques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉLÉMENTS DE TERRES RARES

Le marché des éléments de terres rares devrait atteindre 3,6 milliards USD en 2026 et atteindre près de 6,02 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,9 % de 2026 à 2035.

Le marché des éléments de terres rares comprend l'extraction, le traitement, la séparation et l'utilisation en aval des 17 métaux lanthanides ainsi que de l'yttrium et du scandium, qui sont essentiels aux applications modernes de haute technologie. La production mondiale d'éléments de terres rares a atteint environ 390 000 tonnes d'équivalent oxyde de terres rares en 2024, tirée par la demande d'aimants permanents, de catalyseurs et d'électronique de pointe. La Chine reste dominante, représentant environ 69 pour cent de la production mondiale, tandis que d'autres producteurs comme les États-Unis et le Myanmar fournissent des parts plus modestes. Le rapport sur le marché des éléments de terres rares souligne l'importance stratégique de ces matériaux dans les véhicules électriques, les éoliennes, les systèmes de défense et l'électronique grand public.

Aux États-Unis, le marché des éléments de terres rares est concentré autour de la mine de Mountain Pass, qui a produit environ 45 000 tonnes d'équivalent oxyde de terres rares en 2024. Cela représente environ 11 à 12 % de l'offre mondiale. Les États-Unis importent également une part importante de leurs terres rares : environ 70 % des importations américaines proviennent de Chine. Les réserves connues des États-Unis s'élèvent à environ 1,9 million de tonnes, ce qui fait de la croissance de l'offre intérieure une priorité stratégique. Pour les acteurs B2B en Amérique, l'analyse du marché des éléments de terres rares met l'accent sur la diversification de la chaîne d'approvisionnement et l'expansion des capacités de raffinage.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des éléments de terres rares a eu un effet négatif en raison de la flambée du marché pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des ETR a connu des modifications substantielles en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une réduction de la production et des réseaux d'approvisionnement instables. Les fermetures résultant des confinements, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre et les restrictions de transport aux frontières, ont amené les mines à produire moins de matériaux, principalement en Chine, qui occupe la position de principal fournisseur. Le secteur automobile et l'industrie électronique, ainsi que les énergies renouvelables, ont connu une demande réduite de la part d'industries clés en raison du déclin économique. Les fluctuations des prix ainsi que l'utilisation des stocks se sont intensifiées tandis que cet épisode a mis en évidence les carences du marché face aux urgences mondiales.

DERNIÈRE TENDANCE

Le marché se développe à mesure que les pays développent des chaînes d'approvisionnement alternatives et le recyclage

Le marché des éléments de terres rares est de plus en plus façonné par la tendance à l'électrification, la production de véhicules électriques exigeant de grands volumes d'aimants en néodyme-praséodyme ; plus de 45 % de l'utilisation des terres rares est désormais consacrée à la production d'aimants. Le recyclage gagne du terrain : environ 40 % des développeurs de terres rares envisagent ou construisent des usines de recyclage pour récupérer le néodyme et le dysprosium des aimants en fin de vie. La diversification de la chaîne d'approvisionnement est essentielle : 32 % des projets miniers lancés en 2024 sont situés en dehors de la Chine, ciblant la production en Australie, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

En aval, plus de 25 % de la capacité de raffinage des terres rares est investie dans des coentreprises afin de réduire la dépendance à l'égard d'un seul pays pour le traitement. Les terres rares lourdes comme le dysprosium et le terbium, autrefois niches, représentent désormais près de 18 % de la demande en raison de leur utilisation dans les moteurs à haute température et les systèmes de défense. Simultanément, les nouvelles technologies poussent à la substitution : environ 15 % des fabricants d'aimants permanents expérimentent des alliages alternatifs pour réduire la teneur en terres rares. Ces changements sont au cœur des informations sur le marché des éléments de terres rares et des futures prévisions du marché des éléments de terres rares.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉLÉMENTS DE TERRES RARES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cérium, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lanthane, lutécium, néodyme et praséodyme.

• Cérium Le cérium est l'un des éléments de terres rares les plus abondants et constitue environ 50 pour cent de la matière première mixte d'oxydes de terres rares. Il est largement utilisé dans les pots catalytiques : plus de 30 % de la consommation mondiale de cérium est consacrée à la production de catalyseurs automobiles. Le cérium est également utilisé dans le polissage du verre : environ 20 % des produits de polissage du verre optique utilisent de l'oxyde de cérium en raison de son efficacité. En métallurgie, de petites quantités de cérium (environ 8 %) sont ajoutées aux alliages légers pour améliorer la résistance à l'oxydation. Les convertisseurs catalytiques utilisant de l'oxyde de cérium contribuent à réduire les émissions de plus de 150 millions de véhicules dans le monde, ce qui rend le cérium essentiel au respect des réglementations environnementales. En raison de son abondance et de sa relative stabilité, le cérium reste un élément essentiel de la demande du marché des éléments de terres rares.

• Dysprosium Le dysprosium est une terre rare lourde et représente environ 2 à 3 pour cent de la production mondiale de terres rares. Il est essentiel pour les aimants permanents à haute température : plus de 40 % des aimants NdFeB utilisés dans les véhicules électriques ou les éoliennes contiennent du dysprosium pour maintenir les performances magnétiques à des températures élevées. L'utilisation du dysprosium dans les centres de données et les systèmes de défense est également en croissance, avec environ 15 % des nouveaux systèmes hautes performances nécessitant des aimants améliorés au dysprosium. Les projets miniers ciblant le dysprosium sont souvent confrontés à des coûts d'extraction élevés, car il ne s'agit que d'une fraction mineure des gisements. Les initiatives mondiales de recyclage visent à récupérer le dysprosium des aimants retraités, avec environ 10 % de la demande de dysprosium qui devrait être satisfaite par des sources recyclées d'ici 2030, ce qui en fait un composant stratégique du marché des éléments de terres rares.

• Erbium L'erbium est utilisé dans les communications par fibre optique : près de 25 % de la production d'erbium est destinée aux amplificateurs à fibre dopée à l'erbium (EDFA) qui prennent en charge les télécommunications longue distance. Il est également utilisé dans les lasers, avec environ 10 % de la production utilisée dans les systèmes laser médicaux et industriels. Dans les applications métallurgiques, l'erbium constitue une petite partie (moins de 5 %) des alliages spéciaux utilisés pour la technologie et la recherche nucléaires. La rareté relative de l'erbium par rapport aux terres rares plus légères signifie que sa production minière ne représente souvent que 1 à 2 % de la production totale d'oxydes de terres rares. À mesure que l'infrastructure des télécommunications se développe à l'échelle mondiale, l'erbium reste un élément stratégique dans les scénarios de prévision du marché des éléments de terres rares.

• Gadolinium Le gadolinium est utilisé dans des applications médicales et industrielles. Environ 20 pour cent de la production de gadolinium est utilisée dans les agents de contraste IRM dans les hôpitaux. 30 % supplémentaires sont consacrés aux aimants hautes performances utilisés pour des instruments spécialisés. Des matériaux dopés au gadolinium sont également utilisés dans les barres de commande des réacteurs nucléaires ; environ 15 pour cent du gadolinium mondial est consommé dans ce secteur. En recherche et développement, les composés de gadolinium représentent environ 10 pour cent de la production dans les applications spécialisées en céramique et en verre. Sa disponibilité modérée et ses applications stratégiques font du gadolinium un élément clé dans les discussions sur la stratégie de marché des éléments de terres rares.

• Holmium Holmium a des applications niches mais vitales : environ 8 % de l'offre mondiale d'holmium est utilisée pour les supraconducteurs à haute température dans les laboratoires d'IRM et de recherche. 5 % supplémentaires sont utilisés dans des systèmes laser de précision à usage médical et industriel. Le reste est destiné à des alliages magnétiques spécialisés pour des applications de niche, telles que les moteurs haute fréquence ou l'instrumentation scientifique. À l'échelle mondiale, la production d'holmium est limitée, représentant nettement moins de 1 % de la production totale d'éléments de terres rares. Compte tenu de sa petite échelle, l'holmium provient souvent de sous-produits lors de la séparation des terres rares plus lourdes, et son marché est étroitement lié aux investissements dans la recherche et à la demande de technologies de pointe.

• Lanthane Le lanthane est l'une des terres rares les plus légères et constitue une grande partie du minerai mondial, parfois plus de 20 pour cent du mélange de terres rares. Il est largement utilisé dans les batteries nickel-hydrure métallique (NiMH) : environ 30 % du lanthane est utilisé dans les alliages de batteries. Il est également utilisé dans les pots catalytiques : 25 % de la consommation automobile de lanthane provient des matériaux catalytiques. Dans la fabrication du verre, près de 15 % du lanthane est utilisé pour améliorer l'indice de réfraction et la durabilité des verres spéciaux. En raison de son abondance relative et de sa polyvalence, le lanthane est un métal fondamental sur le marché des éléments de terres rares, en particulier pour le stockage d'énergie et les applications automobiles.

• Lutétium Le lutétium fait partie des terres rares les plus rares ; il représente souvent moins de 0,5 pour cent de la production totale d'oxydes de terres rares. Malgré sa rareté, environ 10 pour cent du lutétium est utilisé dans le traitement du cancer via des produits radiopharmaceutiques au lutétium-177. Une partie (environ 5 %) est également utilisée dans les instruments TEP (tomographie par émission de positons) de haute précision. Sa production limitée et son utilisation spécialisée font du lutécium une terre rare de niche mais stratégique sur le plan médical. En raison de sa rareté, la majeure partie du lutécium est obtenue comme sous-produit lors de la séparation des terres rares plus lourdes, ce qui le rend sensible à la capacité de raffinage. Sur le marché des éléments de terres rares, le lutécium est souvent évoqué dans le contexte d'une demande médicale et scientifique de grande valeur.

• Néodyme Le néodyme est une terre rare critique pour les aimants : plus de 45 % de la production mondiale de néodyme est utilisée pour les aimants permanents NdFeB. Ces aimants alimentent les véhicules électriques, les éoliennes et les appareils électroniques grand public. La demande de néodyme est fortement corrélée à la production de véhicules électriques : les ventes de véhicules électriques ont approché les 14 millions d'unités en 2023, stimulant la demande d'aimants. Dans le domaine de l'énergie propre, plus de 30 % des installations éoliennes utilisent des aimants en néodyme-praséodyme. Le risque d'approvisionnement en néodyme est important : de nombreux mineurs et raffineurs consacrent plus de 50 % de leur capacité de terres rares au néodyme. La centralité du néodyme garantit qu'il reste la pierre angulaire du récit de croissance du marché des éléments de terres rares.

• Praséodyme : Le praséodyme accompagne souvent le néodyme dans la production d'aimants : plus de 30 % de la production de praséodyme est mélangée au néodyme pour les aimants permanents hautes performances utilisés dans les véhicules électriques et les moteurs industriels. Il est également utilisé dans les verres spéciaux, où 15 pour cent contribuent aux applications de coloration et de résistance. Dans les applications d'alliages, 10 pour cent du praséodyme est utilisé dans les moteurs d'avion pour améliorer la résistance à la chaleur. Étant donné que le praséodyme et le néodyme sont souvent extraits conjointement, les volumes de production sont étroitement liés : de nombreuses exploitations consacrent 40 à 50 % de leur traitement des terres rares à la production combinée de NdPr. Sur le marché des éléments de terres rares, le rôle du praséodyme est étroitement lié à la demande d'aimants et aux applications d'énergie propre.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aimants, catalyseurs, métallurgie, polissage, verre, phosphores etCéramique

• Aimants : les aimants constituent la catégorie d'application la plus importante sur le marché des éléments de terres rares, représentant plus de 45 % de la demande d'utilisation finale. Dans ce cadre, les aimants permanents à base de NdPr représentent plus de 35 % de la consommation totale d'ÉTR en raison de leurs hautes performances dans les moteurs de véhicules électriques et les éoliennes. Les terres rares lourdes telles que le dysprosium et le terbium, bien que représentant moins de 5 % de la production totale, sont essentielles aux aimants à haute température, en particulier pour les moteurs industriels et aérospatiaux. L'augmentation de la demande d'énergies renouvelables et de transports électrifiés devrait porter l'utilisation des aimants à plus de la moitié de la consommation mondiale de terres rares dans les années à venir. Pour les entreprises B2B, la production d'aimants de terres rares est un axe central des perspectives du marché des éléments de terres rares.

• Catalyseurs : Les éléments de terres rares utilisés dans les catalyseurs représentent environ 20 % de l'utilisation globale. Le lanthane et le cérium sont des contributeurs majeurs aux pots catalytiques automobiles, formant près de 50 pour cent des terres rares contenues dans ces dispositifs. Dans le raffinage du pétrole, environ 15 % des terres rares sont utilisées dans les catalyseurs de craquage catalytique fluide (FCC) pour améliorer l'efficacité. La fabrication de produits chimiques utilise également des catalyseurs à base de terres rares : 10 % du cérium traité est utilisé pour les catalyseurs redox dans les processus d'oxydation. Ces applications de catalyseurs rendent le marché des éléments de terres rares vital pour le contrôle des émissions à l'échelle industrielle et la valorisation pétrochimique.

• Métallurgie : La métallurgie consomme des terres rares par le biais de leur ajout à des alliages et des métaux spéciaux : environ 12 % de la production de terres rares est affectée aux applications métallurgiques. Le lanthane et le cérium sont utilisés pour améliorer l'usinabilité des alliages de fer et d'acier, représentant près de 8 % de l'utilisation des alliages. Le mischmetal (un alliage de terres rares) représente 5 pour cent de la demande, utilisé dans les silex plus légers et le forgeage. Dans les alliages aérospatiaux de haute performance, les terres rares représentent 6 % de la demande en alliages de terres rares, utilisant souvent le praséodyme et le néodyme. Ces utilisations métallurgiques sont au cœur du rapport sur l'industrie des éléments de terres rares destiné aux entreprises d'alliages et de science des matériaux.

• Polissage : les applications de polissage et d'abrasif consomment des oxydes de terres rares tels que le cérium : environ 15 % de la production mondiale de cérium est utilisée dans le polissage du verre et des semi-conducteurs. L'oxyde de cérium reste la norme industrielle pour le polissage du verre optique, en particulier pour la fabrication de lentilles et d'écrans, avec plus de 30 millions de composants optiques polis chaque année. Dans le secteur des semi-conducteurs, les formulations de polissage à base de terres rares contribuent à des finitions de surface de haute précision : environ 20 % de la demande de cérium est consacrée au polissage avancé des plaquettes et des composants. Cela rend l'analyse du marché des éléments de terres rares vitale pour les fabricants de haute technologie.

• Verre : Les terres rares contribuent de manière significative aux verres spéciaux : le lanthane et le cérium représentent ensemble plus de 20 % des ETR utilisés dans le verre optique à indice élevé. Le lanthane contribue à améliorer l'indice de réfraction et à réduire la dispersion dans les objectifs des appareils photo, contribuant ainsi à environ 10 % de la demande. Le cérium ajoute des propriétés de filtrage des UV et est utilisé dans environ 8 % de la production de verre spécial. Les terres rares lourdes sont minimes dans le verre, mais peuvent être utilisées dans les verres laser et les phosphores spécialisés. L'utilisation de terres rares dans le verre souligne leur valeur en photonique et en optique, un élément clé des évaluations de la taille du marché des éléments de terres rares.

• Phosphores : les phosphores, en particulier pour l'éclairage et les écrans, consomment des terres rares comme l'europium, le terbium et l'yttrium, qui représentent environ 12 % de la consommation mondiale de terres rares. L'europium est au cœur des phosphores rouges dans les écrans et l'éclairage, représentant plus de 90 pour cent de la demande d'europium. Le terbium et l'yttrium fournissent des phosphores verts pour les lampes fluorescentes et les LED, représentant 10 % de la consommation du marché. L'évolution vers les technologies OLED et micro-LED pourrait entraîner une augmentation de l'utilisation du phosphore des terres rares. Ces applications sont cruciales pour les tendances du marché des éléments de terres rares dans l'électronique grand public et l'éclairage.

• Céramiques : les éléments de terres rares sont utilisés dans les céramiques avancées : le gadolinium, le lanthane et le cérium sont couramment utilisés dans les condensateurs céramiques et les matériaux micro-ondes. Les céramiques représentent environ 8 pour cent de la demande en terres rares. Les céramiques à base de gadolinium sont utilisées dans les composants de blindage et de capteurs d'IRM, représentant environ 4 % de l'utilisation mondiale de gadolinium. Les céramiques pérovskites à base de lanthane sont utilisées dans les piles à combustible et les supports de catalyseurs, consommant 3 % de l'approvisionnement en lanthane. Ces applications céramiques spécialisées mettent en évidence les opportunités du marché des éléments de terres rares dans la fabrication de pointe.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance des énergies propres, des véhicules électriques et de l'électronique avancée nécessitant des aimants aux terres rares hautes performances

Le déploiement mondial des véhicules électriques continue de s'accélérer, avec plus de 14 millions de véhicules électriques vendus en 2023 et plus de 76 % des moteurs à aimants permanents utilisant des aimants de terres rares NdFeB contenant du néodyme et du praséodyme. L'expansion de l'énergie éolienne soutient cette tendance, puisque plus de 50 GW de nouvelle capacité éolienne ont été installés en 2023 et que près de 85 % des éoliennes à entraînement direct utilisent des aimants à base d'ÉTR. L'électronique grand public y contribue de manière significative, avec 1,6 milliard de smartphones produits chaque année et plus de 92 % reposant sur des composants à base de terres rares. Cette dépendance généralisée renforce la croissance du marché des éléments de terres rares dans tous les secteurs.

Les aimants hautes performances représentent plus de 60 % de la consommation totale d'oxydes de terres rares, faisant de la fabrication d'aimants un segment de demande dominant à l'échelle mondiale. Les secteurs de la défense et de l'aérospatiale dans plus de 30 pays utilisent des terres rares dans des systèmes à guidage de précision, le néodyme et le dysprosium représentant 45 % des besoins en matériaux. Les politiques d'énergie propre dans plus de 70 % des économies développées imposent d'augmenter le déploiement des véhicules électriques et de l'énergie éolienne, intensifiant ainsi la demande de terres rares. De plus, l'automatisation industrielle a augmenté de 18 % dans les principales économies, stimulant la demande de moteurs à couple élevé intégrant des aimants aux terres rares. Ces facteurs accélèrent collectivement l'expansion du marché des éléments de terres rares.

Facteur de retenue

La croissance du marché est confrontée à des défis liés à la réglementation, aux préoccupations environnementales et aux retards des projets.

Le rôle dominant de la Chine – qui détient 69 % de la production mondiale de terres rares et plus de 90 % de la capacité de raffinage – crée une vulnérabilité géopolitique importante. Plus de 55 % des pays importateurs dépendent des matériaux intermédiaires chinois, ce qui augmente le risque de rupture d'approvisionnement. Les restrictions environnementales retardent près de 40 % des nouvelles propositions minières, affectant ainsi les efforts de diversification. En outre, 33 % des projets de raffinage mondiaux connaissent des délais d'autorisation prolongés en raison de leur impact écologique élevé. Ces contraintes mettent fortement à l'épreuve la stabilité du marché des éléments de terres rares.

Les coûts d'investissement élevés freinent les nouveaux entrants, car plus de 52 % des petites sociétés minières n'ont pas accès au financement nécessaire pour les installations de séparation à plusieurs étapes. Les exigences mondiales en matière de conformité environnementale ajoutent près de 28 % au coût supplémentaire du projet, contribuant ainsi à l'hésitation à investir. La fragilité de la chaîne d'approvisionnement est évidente, puisque 41 % des industries importatrices d'ÉTR signalent une incertitude en matière d'approvisionnement. Les fabricants en aval indiquent que plus de 36 % des retards proviennent d'une disponibilité mondiale limitée du raffinage. Cette surconcentration restreint le potentiel de croissance du marché des éléments de terres rares.

La croissance du marché se développe grâce aux innovations en matière de recyclage et aux opportunités d'extraction durable

Opportunité

L'Australie, détenant 5,7 millions de tonnes de réserves d'oxydes de terres rares, en a produit environ 13 000 tonnes en 2024 et prévoit d'augmenter sa capacité de 30 % dans les années à venir. Les États-Unis accélèrent les progrès du raffinage, avec 22 % des nouveaux investissements destinés à la séparation du NdPr de haute pureté. Le recyclage émerge en force : plus de 20 % des entreprises de terres rares adoptent désormais des technologies de recyclage d'aimants avec des efficacités de récupération supérieures à 90 %. Le stockage stratégique augmente à mesure que plus de 15 pays établissent des réserves nationales d'ETR.

Ces initiatives renforcent les opportunités de marché à long terme pour les éléments de terres rares. Les coentreprises pour la séparation en aval se développent, avec plus de 30 % des nouveaux projets de terres rares en 2025 impliquant des partenariats transfrontaliers. L'Europe vise un objectif d'approvisionnement national de 25 % en minéraux essentiels d'ici 2030, stimulant ainsi les investissements dans les ETR. Les matières premières alternatives issues des flux de déchets industriels sont en augmentation, alors que 18 % des producteurs explorent l'extraction de terres rares à base de cendres de charbon. Les raffineries non chinoises devraient accroître la diversité mondiale, avec 12 à 15 nouvelles usines prévues aux États-Unis, en Australie et dans l'UE. Ces développements soutiennent l'expansion du marché des éléments de terres rares sur de nouvelles routes d'approvisionnement.

 

La croissance du marché est confrontée aux défis liés à la volatilité des prix et aux incertitudes de l'offre

Défi

Environ 35 % des projets d'extraction de terres rares proposés échouent en raison de défis métallurgiques associés à des processus de séparation complexes. Les terres rares lourdes nécessitent une extraction par solvant en plusieurs étapes, où les inefficacités opérationnelles dépassent 22 % dans les premières phases de développement. Les problèmes environnementaux restent importants ; les résidus contiennent souvent du thorium radioactif, ce qui conduit 40 % des projets à faire face à des objections réglementaires. Les délais de développement minier s'étendent sur 8 à 12 ans, ce qui ralentit la réactivité de l'offre. Ces limitations structurelles entravent la croissance du marché des éléments de terres rares.

Les déficits de financement persistent, 28 % des petites sociétés minières étant incapables d'obtenir les capitaux nécessaires jusqu'à ce que la faisabilité soit établie. Les risques opérationnels restent élevés, puisque 31 % des projets actifs signalent des retards dus à la résistance de la communauté et à la surveillance environnementale. De plus, l'infrastructure mondiale de traitement des terres rares est limitée, avec seulement 4 à 5 centres majeurs gérant la séparation des terres rares les plus lourdes. Les approbations réglementaires peuvent prolonger les délais des projets de 20 à 30 %, limitant ainsi davantage la flexibilité de l'approvisionnement. Ces obstacles continuent de freiner la croissance du marché des éléments de terres rares.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉLÉMENTS DE TERRES RARES

Amérique du Nord

La croissance du marché nord-américain s'accélère grâce à l'exploitation minière, au raffinage et au soutien du gouvernement

En Amérique du Nord, le marché des éléments de terres rares revêt une importance stratégique. Les États-Unis ont produit près de 45 000 tonnes d'équivalent oxyde de terres rares en 2024, soit environ 11 à 12 % de la production mondiale. Les réserves connues des États-Unis s'élèvent à environ 1,9 million de tonnes, offrant aux producteurs nationaux une base de ressources à long terme. La mine Mountain Pass, en Californie, reste la principale source nationale, responsable de la majeure partie de la production d'ÉTR aux États-Unis. Même si l'exploitation minière a redémarré aux États-Unis, la capacité de raffinage reste limitée ; seule une petite fraction du traitement des terres rares a lieu à terre.

En conséquence, 70 % des importations américaines de terres rares proviennent de Chine, exposant les industries nord-américaines de haute technologie et de défense à un risque d'approvisionnement. Pour atténuer ce problème, plusieurs entreprises et programmes gouvernementaux américains investissent massivement pour développer l'extraction et le raffinage, dans le but d'augmenter la production nationale de terres rares d'au moins 30 % au cours de la prochaine décennie. Les perspectives du marché des éléments de terres rares pour l'Amérique du Nord se concentrent sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement, les stocks stratégiques et les investissements dans les infrastructures de traitement.

Europe

La croissance du marché européen progresse grâce à l'exploitation minière, au recyclage et aux investissements de l'UE

En Europe, le marché des éléments de terres rares est en train de devenir une industrie géopolitiquement stratégique. Bien que l'Europe ne produise qu'une petite partie des terres rares mondiales, la demande régionale est élevée : plus de 35 % de la consommation de terres rares en Europe est consacrée aux aimants permanents pour les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Plusieurs États européens investissent à la fois dans la capacité d'exploration et de raffinage : plus de 10 nouveaux projets de terres rares sont en cours de développement en Suède, en Norvège et au Portugal.

Le recyclage des déchets contenant des terres rares gagne du terrain : environ 20 % des projets sur les minéraux critiques financés par l'UE se concentrent sur la récupération du néodyme et du dysprosium des aimants permanents en fin de vie. La Commission européenne a donné la priorité aux terres rares dans sa politique stratégique en matière de minéraux, en soutenant les partenariats d'acheteurs et les coentreprises. Selon les prévisions du marché européen des éléments de terres rares, la poussée vers l'autosuffisance devrait augmenter la capacité de traitement non chinoise d'au moins 25 % au cours des cinq prochaines années. Cela fait de l'Europe un acteur clé dans la refonte des chaînes d'approvisionnement mondiales en terres rares.

Asie

La croissance du marché asiatique domine grâce aux innovations en matière de production, de raffinage et de recyclage.

L'Asie-Pacifique domine à la fois l'offre et la demande du marché des éléments de terres rares. La Chine reste le plus grand producteur, représentant 69 % de la production mondiale de terres rares en 2024. Parmi les autres producteurs de la région Asie-Pacifique figurent le Myanmar, qui a produit 31 000 tonnes en 2024, contribuant à environ 8 % à la production mondiale, et l'Australie, qui a produit 13 000 tonnes, soit près de 3 à 4 % du total. L'Australie détient également environ 5,7 millions de tonnes de réserves de terres rares, ce qui en fait une source stratégique en dehors de la Chine.

La demande en Asie-Pacifique est tirée par l'énergie propre, avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'Inde investissant massivement dans les véhicules électriques et l'énergie éolienne, répondant ainsi à 30 à 35 % de la demande actuelle de terres rares dans la région. En outre, plusieurs installations de traitement sont en cours de construction : environ 40 % de la nouvelle capacité mondiale annoncée en 2025 bénéficie du soutien des parties prenantes de la région Asie-Pacifique. Dans le rapport d'étude de marché sur les éléments de terres rares, le double rôle de l'Asie-Pacifique en tant que fournisseur et consommateur est essentiel, la positionnant pour une croissance continue et l'innovation de la chaîne d'approvisionnement.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des éléments de terres rares est encore naissant mais revêt une importance croissante. Certains pays africains, dont le Nigeria et Madagascar, ont commencé à déclarer une production de terres rares à petite échelle ; en 2024, ces pays contribuaient ensemble à une part modeste de la production mondiale, estimée à moins de 5 pour cent. Des initiatives politiques et réglementaires émergent : plus de 15 pays africains ont lancé des études géologiques pour évaluer les réserves de terres rares. Au Moyen-Orient, l'intérêt croissant porté aux énergies propres et à la fabrication de haute technologie suscite l'intérêt pour les chaînes d'approvisionnement en terres rares.

Les secteurs des services publics et de la défense des pays du Conseil de coopération du Golfe évaluent des partenariats dans le domaine des terres rares, avec au moins trois projets majeurs annoncés depuis 2023. Les infrastructures de traitement restent cependant limitées : moins de 2 % de la capacité mondiale de raffinage se trouve dans la région. Les investissements des pays importateurs de minéraux stratégiques augmentent : plus de 20 % des capitaux externes dans les projets de terres rares au Moyen-Orient depuis 2023 proviennent de fonds de promotion visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement. Les perspectives du marché des éléments de terres rares pour le Moyen-Orient et l'Afrique mettent l'accent sur la croissance de l'exploration, le renforcement des capacités et l'intégration dans les réseaux mondiaux de minéraux critiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché stimule l'innovation, la durabilité et la compétitivité mondiale parmi les parties prenantes

Les principaux acteurs du marché des ETR dirigent l'industrie dans les secteurs miniers, la recherche, la croissance technologique et la coopération. Aujourd'hui, la production intégrée est dominée par quelques entreprises, dont China Northern Rare Earth Group, Lynas Rare Earths et MP Materials, entre autres dans le secteur du raffinage. Ils utilisent l'exploitation minière verte, le recyclage et d'autres méthodes pour atténuer les effets qu'ils ont sur l'environnement ou même réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. Les programmes soutenus par l'État renforcent l'importance et solidifient la position des principaux fabricants pour les secteurs de consommation tels que les véhicules électriques et l'électronique. Ils sont orientés vers la croissance et l'innovation du marché et la compétitivité mondiale.

Liste des principales sociétés d'éléments de terres rares

• Arafura (Australie)
• Ressources d'alcanes (Australie)
• Métaux rares Avalon (Canada)
• China Rare Earth Holdings (Chine)
• Terres rares indiennes (Inde)

Les deux principales entreprises par part de marché

• China Rare Earth Holdings – ~ 35 % de la part de marché mondiale de la transformation
• Lynas – ~ 10 % de la capacité d'extraction et de traitement non chinoise

Analyse et opportunités d'investissement

Les investissements sur le marché des éléments de terres rares augmentent à mesure que les gouvernements et les acteurs industriels donnent la priorité à la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 32 % des nouveaux projets de terres rares en 2024-2025 se concentrent sur le développement minier en dehors de la Chine, en particulier en Australie et aux États-Unis. Le recyclage est également une voie de croissance : 40 % des projets proposés de redémarrage des terres rares incluent le recyclage des aimants ou l'extraction secondaire. La transformation en aval se développe, avec plus de 30 pour cent de la capacité de raffinage prévue soutenue par des entreprises occidentales formant des coentreprises avec des partenaires stratégiques.

Les constructeurs de véhicules électriques, d'éoliennes et de défense s'engagent dans des contrats d'achat à long terme : au moins 25 % des CAPEX actuels de l'exploitation minière des terres rares sont liés à des accords de pré-achat. Les fonds miniers critiques et les richesses souveraines participent également : plus de 20 % des financements récents sont consacrés à la séparation et au raffinage des terres rares en dehors de la Chine. Pour les investisseurs B2B, les perspectives du marché des éléments de terres rares montrent un fort alignement avec les initiatives de chaîne d'approvisionnement sécurisée et la souveraineté minérale stratégique.

Développement de nouveaux produits

L'innovation continue remodèle le marché des éléments de terres rares. La technologie de traitement s'améliore : plus de 25 % des nouveaux projets de raffinage utilisent une extraction par solvant à faible taux de déchets pour minimiser l'empreinte environnementale. Le recyclage progresse : environ 35 % des programmes de R&D se concentrent sur la récupération du néodyme et du dysprosium des aimants en fin de vie avec une grande pureté. De nouvelles formulations d'aimants sont en cours de développement, avec 20 % des aimants permanents de nouvelle génération utilisant une teneur réduite en terres rares tout en maintenant leurs performances. Dans les applications céramiques, 15 % des chercheurs créent des alternatives sans terres rares ou des compositions hybrides pour réduire la dépendance. Pour les terres rares lourdes comme le terbium et l'europium, les technologies avancées de séparation visent à augmenter de plus de 10 % le rendement de récupération du minerai à faible teneur. Ces innovations sont au cœur des tendances du marché des éléments de terres rares pour un approvisionnement durable et diversifié.

Cinq développements récents (2023-2025)

• China implemented stricter export controls in 2025 on seven rare earths (including dysprosium, gadolinium, lutetium), affecting roughly 70 percent of global magnet supply.
• Australia and the U.S. announced a joint investment program in 2025 to build a strategic rare-earth reserve, targeting at least 20,000 metric tons of NdPr capacity over coming years.
• Lynas expanded its processing plant, increasing non-Chinese rare earth oxide production capacity by 30 percent in 2024 to supply electric vehicle and defense markets.
• Recycling startups secured funding in 2023, with at least 40 percent of their investment targeted at magnet recovery systems that extract neodymium and dysprosium from scrap.
• Major car manufacturers signed offtake agreements in 2024 for rare earth elements, committing to over 15,000 metric tons of NdPr oxide from new supply chains.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport d'étude de marché sur les éléments de terres rares couvre l'ensemble des chaînes de valeur en amont et en aval. Il comprend des données sur plus de 390 000 tonnes de production mondiale d'oxydes de terres rares en 2024, avec des parts de production détaillées par pays. Le rapport segmente par type, analysant la demande de cérium, néodyme, praséodyme, dysprosium, gadolinium, lutétium et autres ETR sur plus de huit éléments. La segmentation des applications comprend les aimants, les catalyseurs, la métallurgie, le polissage, le verre, les phosphores, la céramique et d'autres secteurs. La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une part de production, des estimations de réserves et des prévisions de demande pour chaque région.

Les principaux profils d'entreprises présentés dans le rapport sur le marché des éléments de terres rares incluent Arafura, Lynas, Molycorp, China Rare Earth Holdings et Indian Rare Earths, montrant leurs capacités de production, leurs pipelines de projets et leurs stratégies de traitement. L'analyse des investissements met en évidence le recyclage, le raffinage, l'intégration verticale et la diversification géopolitique de la chaîne d'approvisionnement comme principales opportunités. Le rapport couvre également le développement technologique, tel que l'hydrométallurgie à faibles déchets, l'innovation en matière d'aimants et les techniques de séparation, avec plus de 20 projets en cours suivis. L'évaluation des risques comprend les réglementations en matière d'exportation, les contraintes environnementales et la volatilité des prix du marché. Enfin, les perspectives du marché des éléments de terres rares fournissent une modélisation de scénarios sur cinq ans basés sur la demande de véhicules électriques, d'énergie propre, de défense et d'électronique, aidant ainsi les parties prenantes B2B à élaborer des stratégies de résilience et de croissance de la chaîne d'approvisionnement.