Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aimants de terres rares, par type (aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB), aimants en samarium-cobalt (SmCo)), par application (automobile, électronique, groupes électrogènes, industrie médicale, énergie éolienne, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES AIMANTS DE TERRES RARES

Le marché mondial des aimants aux terres rares est évalué à environ 14,74 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 29,72 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,11 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des aimants de terres rares aux États-Unis est projetée à 4,53 milliards de dollars en 2025, la taille du marché des aimants de terres rares en Europe est projetée à 3,49 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché des aimants de terres rares en Chine est projetée à 3,61 milliards de dollars en 2025.

Les aimants permanents fabriqués à partir d'un alliage d'éléments de terres rares sont appelés aimants de terres rares. Ils produisent des champs magnétiques puissants qui contribuent à réduire la taille des produits, à améliorer les performances et à réduire les coûts de production. Ces aimants sont généralement recouverts ou plaqués pour éviter de se briser, de s'écailler ou de s'effriter en poudre, car ils sont fragiles et sujets à la corrosion. Ils sont utilisés dans la production de moteurs, séparateurs, imprimantes, micros, démarreurs automobiles, transducteurs acoustiques et lecteurs de disques informatiques en raison de leurs nombreux avantages.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :Évalué à 14,74 milliards de dollars en 2026, devrait atteindre 29,72 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,11 %
• Moteur clé du marché :Les véhicules électriques représentaient plus de 45 % de l'utilisation des aimants NdFeB et ont entraîné une demande accrue
• Restrictions majeures du marché :Plus de 80 % de la capacité de traitement des terres rares reste contrôlée par un seul pays, ce qui crée une vulnérabilité de l'approvisionnement.
• Tendances émergentes :Le recyclage des aimants aux terres rares devrait croître de 13 % et atteindre environ 10 % de l'offre d'ici 2036.
• Leadership régional :La Chine détenait environ 69 à 70 % de l'exploitation minière mondiale des terres rares et environ 90 % de la capacité de raffinage/traitement.
• Paysage concurrentiel :Le segment américain des aimants liés contribue à plus de 25 % de la production mondiale d'aimants liés aux terres rares
• Segmentation du marché: Les aimants NdFeB représentaient environ 60 % de la part de marché des aimants liés, tandis que le SmCo représentait environ 40 %
• Développement récent :Le recyclage intermédiaire et la stabilité thermique améliorent les indicateurs de performance d'environ 15 %

IMPACTS DE LA COVID-19

Interruption des chaînes d'approvisionnement pour épuiser la croissance du marché

L'éruption du COVID-19 a effectivement constitué une contrainte importante sur certains marchés en 2020, car les entreprises ont été perturbées en raison des confinements gouvernementaux mondiaux. Le COVID-19 est une maladie contagieuse qui provoque des symptômes pseudo-grippaux tels que de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Les efforts des gouvernements nationaux pour limiter les transferts ont conduit à une diminution de la croissance des entreprises et à un confinement des échanges de biens et de services, les pays étant entrés dans un état de « confinement ». Les entreprises ont souffert de l'épidémie en 2020 et 2021. De nombreux marchés en ont été touchés, car l'accent était mis sur les problèmes respiratoires. La croissance du marché devrait rebondir après le choc au cours de la période de prévision.

DERNIÈRES TENDANCES

Le secteur automobile va intensifier l'agrandissement du marché

Auparavant, l'utilisation des aimants aux terres rares était principalement limitée à l'automobile etmoteurindustrie. Cependant, le besoin d'aimants terrestres a récemment augmenté dans un certain nombre de nouvelles industries, notamment la production d'appareils électroniques, de dispositifs médicaux et d'actionneurs. En outre, le secteur des moteurs électriques connaît une croissance modérée en raison d'une urbanisation rapide, d'une industrialisation, d'une plus grande pénétration de l'électricité et de degrés croissants d'automatisation dans un certain nombre de secteurs. Ce développement affecte positivement la demande sur le marché des aimants de terres rares car leautomobileLe secteur est l'un des principaux utilisateurs finaux de ces matériaux. En outre, la croissance future du marché devrait être stimulée par l'expansion des installations de production d'énergie éolienne en raison de l'augmentation de la population et de la demande croissante d'électricité.

• La production de concentrés de minéraux de terres rares aux États-Unis a augmenté pour atteindre 45 000 t en 2024, contre 41 600 t en 2023, selon le U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2025, mettant en évidence la reprise de l'activité minière dans les opérations de sables minéraux lourds du sud.

• La consommation apparente de composés de terres rares et de métaux aux États-Unis a atteint 10 100 tonnes en 2023, contre 7 900 tonnes en 2021, tirée par une demande plus élevée dans les applications électroniques et d'énergie propre, selon les résumés 2025 des matières premières minérales de l'US Geological Survey.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES AIMANTS DE TERRES RARES

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en aimants néodyme-fer-bore (NdFeB) et en aimants samarium-cobalt (SmCo).

Les aimants en néodyme-fer-bore (NdFeB) constituent la partie leader du segment de type

Par analyse d'application

Selon l'application, le marché peut être segmenté en automobile, électronique, groupes électrogènes, industrie médicale, énergie éolienne, autres.

L'automobile est la partie leader du segment des applications

FACTEURS DÉTERMINANTS

Élévation des pratiques d'industrialisation pour augmenter la part de marché

Des perspectives positives pour leautomobileet les industries électroniques, en plus de l'industrialisation rapide, devraient être les principaux moteurs du développement de la croissance du marché. En outre, il est prévu que l'augmentation des investissements des secteurs privé et public dans les petites et moyennes entreprises alimentera l'expansion de la part de marché des aimants aux terres rares dans les années à venir.

• La dépendance nette aux importations de composés et de métaux de terres rares est restée supérieure à 95 % entre 2022 et 2024, ce qui a stimulé les initiatives politiques américaines visant à accroître la capacité de traitement nationale, selon le U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2025.

• L'emploi dans l'exploitation minière et le traitement des terres rares aux États-Unis a atteint une moyenne annuelle de 450 travailleurs en 2023, contre 350 en 2022, soulignant la croissance de la main-d'œuvre dans les secteurs des minéraux critiques, selon les résumés 2024 des matières premières minérales du U.S. Geological Survey.

Haute performance de l'aimant pour étendre la transmission du marché

Les aimants permanents appelés aimants de terres rares sont créés par des matériaux magnétisants et génèrent leur champ magnétique inhérent. Parmi ceux-ci figurent des alliages constitués d'éléments de terres rares comme le néodyme, le samarium et le dysprosium. Contrairement aux électroaimants, les aimants permanents aux terres rares conservent leurs propriétés magnétiques même après avoir été chauffés au-dessus du point de Curie. Les aimants aux terres rares sont les puissants aimants permanents actuellement sur le marché, et ils fonctionnent bien mieux que les aimants alnico et céramique/ferrite (principalement une collection de strontium, de carbonate suivi de l'aluminium, du nickel et du cobalt, séparément). Le néodyme (Nd-Fe-B) et l'aimant de terres rares samarium-cobalt sont les deux variétés les plus utilisées (SmCo). Du fait qu'ils proviennent de la même série de métaux, les deux variétés ont des caractéristiques et des structures cristallines comparables. Ils sont généralement fragiles mais assez robustes.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des coûts des matières premières pour épuiser les progrès du marché

L'un des principaux obstacles à l'expansion du marché est la fluctuation des coûts des matières premières. Cela a de vastes répercussions sur les entreprises manufacturières. Des défis inattendus déstabilisent les canaux de distribution et rendent plus difficile pour les fabricants de fournir des produits de haute qualité à des tarifs compétitifs et de réaliser des bénéfices, de l'augmentation des coûts de l'énergie aux fluctuations imprévues des prix des matières premières. Les aimants rares et autres matières premières similaires utilisées pour fabriquer des aimants permanents ont vu leurs prix varier. Les dépenses supplémentaires sont répercutées sur les consommateurs par les fabricants. Cela conduit parfois à une moindre consommation d'aimants permanents et nuit à leur réputation de matériaux abordables. Les prix des aimants terrestres ont augmenté récemment, mais cela entraîne parfois une baisse de la consommation des aimants et nuit à leur réputation de matériaux abordables. En raison des restrictions croissantes de l'offre, le prix des minéraux des terres rares est extrêmement irrégulier, dans le cas de l'aimant terrestre. Tous les facteurs mentionnés constitueront en outre un obstacle à la croissance du marché des aimants de terres rares.

• Les exportations américaines de minerais et composés de terres rares sont tombées à 20 700 tonnes en 2023, contre 46 000 tonnes en 2022, reflétant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les changements de politique commerciale, selon les résumés 2025 des matières premières minérales de l'US Geological Survey.

• Les importations de composés de terres rares aux États-Unis ont diminué à 8 920 tonnes en 2023, contre 10 700 tonnes en 2022, ce qui indique une volatilité de l'offre en amont et des pressions sur les prix sur les fabricants en aval, selon les résumés 2025 des matières premières minérales de l'US Geological Survey.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES AIMANTS DE TERRES RARES

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Tactiques de marketing attrayantespour favoriser la croissance du marché en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord

Le marché des aimants de terres rares se développe de manière rentable en Asie-Pacifique en raison de réglementations strictes en matière de protection de l'environnement, d'encouragements aux initiatives gouvernementales d'économie d'énergie et d'une sensibilisation croissante des clients à la qualité des produits. Avec la demande croissante de produits industriels en Asie-Pacifique au cours des dernières années, la demande d'aimants permanents n'a cessé d'augmenter, ce qui contribue à l'expansion de l'industrie. 

Avec la demande croissante de produits industriels en Amérique du Nord au cours des dernières années, la demande d'aimants permanents n'a cessé d'augmenter, ce qui contribue à l'expansion de l'industrie.  De plus, la nouvelle technologie permet une réduction significative des dépenses de maintenance, ce qui explique l'accueil positif qu'elle a reçu de la part d'un nombre important de consommateurs dans de nombreux secteurs. En raison de leurs coûts de fabrication relativement faibles et de leur industrialisation croissante, des économies comme l'Amérique du Nord attirent les investissements des fabricants.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

L'analyste fournit une image complète du marché grâce à l'étude, la synthèse et la synthèse de données provenant de diverses sources, ainsi qu'à l'examen de variables importantes telles que le gain financier, les prix de vente, la concurrence et les promotions. Il identifie les principaux influenceurs de l'industrie et présente diverses facettes du marché. Les informations fournies sont complètes, fiables et résultent de recherches primaires et secondaires approfondies. Le rapport sur le marché fournit un paysage concurrentiel complet ainsi qu'une méthodologie et une analyse approfondies d'évaluation des fournisseurs basées sur des études qualitatives et quantitatives pour prévoir avec précision la croissance du marché.

Les rapports couvrent les avancées importantes du marché, ainsi que les stratégies de croissance inorganique et organique. Diverses entreprises se concentrent sur l'expansion organique de leurs activités, comme les annonces de produits, les approbations de produits et d'autres choses comme les brevets et les événements. Les acquisitions, les partenariats et les collaborations faisaient partie des stratégies de croissance inorganique observées sur le marché. Les activités ci-dessus ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer leur activité et leur clientèle. Avec la demande croissante de produits filtrants sur le marché international, les acteurs du marché devraient bénéficier d'opportunités de croissance substantielles dans un avenir proche.

• Shin‑Etsu Chemical Co., Ltd. détient 19,86 % du marché japonais des aimants NdFeB et a enregistré une augmentation de ses ventes de 12 % en 2024, selon le rapport sur le marché japonais des aimants en néodyme fer bore d'AstuteAnalytica. 

• Hitachi Metals, Ltd. (maintenant Proterial Ltd.) détient 26,46 % de part de marché dans le segment japonais du NdFeB, augmentant la production de 10 % en 2024 grâce à un partenariat stratégique avec Toyota, selon le rapport sur le marché japonais des aimants en néodyme fer bore d'AstuteAnalytica.

Liste des principales sociétés d'aimants de terres rares

• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
• Hitachi Metals, Ltd
• Arnold Magnetic Technologies
• Bunting Magnetics Co.

COUVERTURE DU RAPPORT

La croissance du secteur a été fortement influencée par les tactiques employées par les acteurs du marché ces dernières années, telles que les extensions. Le rapport fournit des détails et des informations sur les entreprises et leurs interactions avec le marché. Les données sont collectées et publiées grâce à des recherches appropriées, des progrès technologiques, des expansions et des machines et équipements en expansion. D'autres critères pris en compte pour ce marché sont les entreprises qui développent et fournissent de nouveaux produits, les domaines dans lesquels elles opèrent, la mécanisation, les techniques innovantes, le fait de gagner le plus d'argent et l'utilisation de leurs produits pour avoir un impact social important. Cette analyse examine les effets mondiaux et régionaux de l'épidémie, principalement sur le marché. L'étude décrit les caractéristiques de la part de marché et la croissance du marché par type, industrie et secteur client.

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.