Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de conseil immobilier, par type (conseils résidentiels, commerciaux, industriels et fonciers), par application (investisseurs, développeurs, clients gouvernementaux et entreprises), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE CONSEIL IMMOBILIER

La taille du marché mondial des services de conseil immobilier était d'environ 13,26 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 13,99 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 22,71 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC d'environ 5,53 % sur la période 2025-2034.

L'un des principaux facteurs ayant un impact positif sur le marché des services de conseil immobilier est le taux d'urbanisation élevé dans les pays en développement et développés. L'expansion des villes et l'augmentation de la population s'accompagnent d'un besoin d'infrastructures résidentielles, commerciales et publiques.

Les consultants immobiliers sont très importants lorsqu'il s'agit de conseiller la prise de décision en matière d'investissements et de zonage ainsi que de planifier un projet. Le processus d'urbanisation constant fournit des services de conseil constants afin de garantir un développement durable et rentable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de conseil immobilier a eu un effet négatif en raison des perturbations économiques pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu au moins un impact très négatif sur le marché des services de conseil immobilier. C'est principalement parce que le processus de transactions immobilières et de construction a été interrompu par l'arrêt immédiat. Les confinements et les contrôles de voyage, ainsi que l'incertitude économique, ont entraîné une faible activité des clients qui ont reporté leurs investissements et leurs projets de développement, tant résidentiels que commerciaux. Les sociétés de conseil ont connu une forte baisse de la demande de services tels que l'inspection de sites, les études de faisabilité et les conseils en matière de transactions. Le travail à distance a encore affecté le travail normal et a dépassé les examens physiques et les visites avec les clients. Par conséquent, la pandémie a eu un impact négatif sur les revenus de la plupart des cabinets de conseil immobilier au plus fort de l'épisode.

DERNIÈRES TENDANCES

Les tendances PropTech et IA stimulent la croissance du marché

Le marché des services de conseil immobilier est également soumis à diverses tendances émergentes, qui consistent à prendre en compte l'analyse basée sur l'IA, le conseil en développement durable, les visites de propriétés en ligne et un besoin accru de développements à usage mixte. Une tendance clé qui se généralise est l'utilisation de la PropTech (technologie immobilière) pour aider à la prise de décision en exploitant les données en temps réel, les simulations virtuelles et les prévisions. Les outils d'IA peuvent également aider les consultants à évaluer les risques liés à l'investissement, à prédire les changements sur le marché et à rationaliser les portefeuilles de propriétés. Le changement technologique devient non seulement plus efficace, mais il offre également aux clients une expérience plus transparente et plus personnelle. Avec le développement de la PropTech, cela change également la façon dont les sociétés de conseil créent de la valeur et restent compétitives sur un marché en développement rapide.

• Selon le Département américain du Commerce (2024), le secteur des services de conseil immobilier aux États-Unis a connu une augmentation de 2,5 % de la taille du marché entre 2023 et 2024, ce qui indique une demande constante de services de conseil professionnels.

• La National Association of Realtors (NAR, 2023) a rapporté que 35 % des sociétés de conseil immobilier ont adopté des technologies avancées telles que l'IA et l'analyse de données pour améliorer la prestation de services et la satisfaction des clients.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE CONSEIL IMMOBILIER

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en conseils résidentiels, commerciaux, industriels et fonciers.

• Résidentiel : La catégorie résidentielle du marché des services de conseil immobilier offre des conseils professionnels sur l'achat, la vente, la location et les investissements dans des maisons individuelles et familiales. Les consultants aident à conseiller les clients sur les tendances du marché, les prix et les conseils financiers, ainsi qu'en matière de diligence raisonnable. La croissance croissante de ce segment est en partie due à l'augmentation de la population urbaine et au besoin de logements. Néanmoins, les problèmes de coûts et de restrictions ont tendance à influencer le rythme des transactions.

• Commercial : les services fournis par le conseil en immobilier commercial concernent des immeubles de bureaux, des immeubles de vente au détail et des propriétés d'accueil. Les cabinets aident les clients à acquérir des sites, à négocier des baux et à analyser le retour sur investissement pour maximiser la position des entreprises. Ce secteur est très sensible aux cycles économiques et aux modèles de télétravail. Les services de conseil évoluent pour répondre à la demande d'espaces commerciaux flexibles et intelligents.

• Industriel : Le secteur industriel comprend des propriétés telles que des entrepôts, des usines et des installations logistiques. Les services de conseil portent sur la planification de l'emplacement, l'analyse des infrastructures et l'excellence réglementaire en termes d'efficacité opérationnelle. À mesure que le commerce électronique fait rage, les centres d'entreposage et de distribution sont devenus très demandés. Les restrictions environnementales et de zonage sont également très importantes dans la planification des propriétés industrielles.

• Conseil foncier : les services de conseil foncier commercialisent une assistance professionnelle en termes d'acquisition de terrains, de potentiel de développement et d'analyse juridique. Les consultants aident à réaliser des analyses de zonage, des études sur l'utilisation optimale et la gestion des transactions. Cette partie est impérative pour le développement urbain ainsi que pour les projets ruraux. Les détails techniques de l'évaluation foncière et les conflits de propriété ont tendance à perturber le processus consultatif.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en investisseurs, développeurs, clients gouvernementaux et entreprises.

• Investisseurs : La consultation des investisseurs en immobilier vise à trouver des objets lucratifs, des taux de risque et la diversification des portefeuilles. Les consultants donnent des informations sur les tendances du marché et le retour sur investissement (ROI) ainsi que sur les stratégies de sortie. Les investisseurs particuliers et institutionnels fondent leur prise de décision sur ces services. La nécessité de réduire les risques et d'optimiser les profits à long terme stimule la demande dans ce segment.

• Développeurs : Les conseillers immobiliers offrent leurs services aux promoteurs dans les domaines de la faisabilité des projets, de l'analyse du marché et de la demande et de la modélisation financière. Ces services facilitent la sélection de sites, les services de planification de la conception et travaillent dans l'ensemble des cadres réglementaires. Les consultants jouent un rôle important dans les approbations en temps opportun et le positionnement stratégique des projets. Le segment est une réussite car les projets d'urbanisation et de développement se multiplient partout dans le monde.

• Gouvernement : Les services gouvernementaux utilisent les services de consultants immobiliers pour l'urbanisme, la stratégie d'aménagement du territoire et la création d'infrastructures civiques. Ces services contribuent à l'optimisation des ressources foncières, au développement des communautés et au respect de la réglementation. Les consultants facilitent également les activités public-privé et le réaménagement. Cette attention a généralement été portée sur la croissance durable et la maximisation de la valeur sociale et économique.

• Entreprises clientes : les entreprises clientes recherchent des services de conseil immobilier pour gérer leurs portefeuilles immobiliers, la sélection de l'emplacement des bureaux et la stratégie du lieu de travail. Les consultants aident aux négociations des baux, à la planification du déménagement et à l'optimisation des coûts. Les objectifs commerciaux et les demandes de main-d'œuvre correspondent aux choix immobiliers. Cette section est affectée par les changements dynamiques de l'emploi hybride et de la productivité du travail.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

L'urbanisation stimule la demande de services de conseil, stimulant ainsi la croissance du marché à l'échelle mondiale

L'un des principaux facteurs ayant un impact positif sur le marché des services de conseil immobilier est le taux d'urbanisation élevé dans les pays en développement et développés. L'expansion des villes et l'augmentation de la population s'accompagnent d'un besoin d'infrastructures résidentielles, commerciales et publiques. Les consultants immobiliers sont très importants lorsqu'il s'agit de conseiller la prise de décision en matière d'investissements et de zonage ainsi que de planifier un projet. Le processus d'urbanisation constant fournit des services de conseil constants afin de garantir un développement durable et rentable.

• Le Bureau du recensement des États-Unis (2023) a souligné que les zones urbaines ont connu une croissance de 8 % au cours des cinq dernières années, ce qui a rendu nécessaire un conseil immobilier stratégique en matière de planification et de développement.

• Selon la General Services Administration (GSA, 2023), les investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure ont augmenté de 12 %, créant des opportunités pour les sociétés de conseil d'aider à la gestion et à l'exécution de projets.

La complexité croissante des investissements et la demande d'expertise alimentent la croissance du marché

En raison de l'attention accrue portée à l'investissement dans le secteur immobilier en raison de son canal d'investissement apparemment stable, les transactions sont devenues plus complexes et plus valorisées. Les entreprises, les investisseurs et les promoteurs tirent parti des compétences de consultants experts pour gérer les risques, l'environnement juridique et la conformité réglementaire. Avec l'augmentation du niveau de rivalité sur le marché immobilier, une prise de décision judicieuse sera importante. Ce défi d'intelligence de marché spécialisée et de conseils stratégiques provoque un essor des services de conseil, ce qui entraîne une croissance du marché des services de conseil immobilier.

Facteur de retenue

Les coûts de conseil élevés freinent la croissance du marché

Le coût élevé des services de conseil est l'un des principaux facteurs limitants du marché des services de conseil immobilier. Le fait que les frais de conseil professionnel ne soient pas abordables pour les petits investisseurs et promoteurs rend le marché inaccessible. Une telle barrière de coût peut amener les clients à recourir à des conseils informels ou moins qualifiés, ce qui peut rendre une transaction immobilière risquée. De ce fait, le développement du marché est modérément limité, en particulier dans les zones sensibles aux prix et dans les régions en développement.

• Le Government Accountability Office (GAO, 2023) a rapporté que le respect des réglementations fédérales et étatiques a entraîné une augmentation de 15 % des coûts opérationnels pour les sociétés de conseil immobilier.

• La Réserve fédérale (2023) a noté que les fluctuations économiques ont entraîné une baisse de 10 % des investissements immobiliers, affectant la demande de services de conseil.

La numérisation et l'intégration technologique accélèrent considérablement la croissance du marché

Opportunité

Un nouveau potentiel de récession sur le marché des services de conseil immobilier est la représentation de la technologie, notamment l'IA, le big data et la réalité virtuelle. Les outils peuvent améliorer l'analyse du marché et les prévisions précises, ainsi que proposer des visites de la propriété virtuelle.

L'utilisation de la technologie dans le secteur de la prestation de services les aidera à atteindre une base de clients plus large qui appréciera la rapidité et le prix abordable de leurs services. Le secteur du conseil va connaître une croissance considérable avec cette nouvelle numérisation.

• L'Environmental Protection Agency (EPA, 2023) a souligné que l'évolution vers des pratiques de construction durables présente une opportunité de croissance de 20 % pour les cabinets de conseil spécialisés dans les certifications de bâtiments écologiques et les évaluations environnementales.

• Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (2023) a indiqué que 30 % de la main-d'œuvre travaille désormais à distance, ce qui entraîne une demande de services de conseil en matière de réaffectation et d'optimisation des espaces immobiliers commerciaux.

L'évolution des réglementations nuit à l'efficacité et ralentit la croissance du marché

Défi

L'une des principales menaces qui pèsent sur le marché des services de conseil immobilier est celle de la disponibilité d'un ensemble d'exigences et de réglementations gouvernementales en constante évolution qui doivent être respectées. Les politiques de logement, de fiscalité et de zonage sont très diverses dans chaque région et sont constamment modifiées.

Cette complexité nécessite une vigilance et une révision à tout moment, ce qui rend les opérations des sociétés de conseil plus coûteuses. Le manque de mises à jour peut entraîner des problèmes avec la loi et un manque de confiance de la part des clients.

• Le ministère du Travail des États-Unis (2023) a indiqué que le secteur de la construction est confronté à une baisse de 7 % de la main-d'œuvre qualifiée disponible, ce qui a un impact sur les délais des projets et les missions de conseil.

• La Chambre de commerce des États-Unis (2023) a signalé une augmentation de 5 % des coûts des matériaux de construction et des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement, affectant les budgets des projets et les frais de conseil.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE CONSEIL IMMOBILIER

• Amérique du Nord

Des infrastructures et des investissements solides stimulent considérablement la croissance du marché nord-américain

L'Amérique du Nord contrôle le marché des services de conseil immobilier en raison de son infrastructure très développée, de son climat d'investissement favorable et de son secteur immobilier mature. La région dispose d'une abondance de sociétés de conseil internationales et de services technologiquement avancés. Le marché est robuste car la demande de services de conseil commerciaux et résidentiels est élevée. Le marché des services de conseil immobilier aux États-Unis occupe une place importante parmi les pays d'Amérique du Nord car il encourage les innovations, les investissements massifs et la planification stratégique des villes. Les investisseurs nationaux et étrangers continuent de se tourner vers les États-Unis en raison de la puissance considérable du marché régional.

• Europe

Les IDE, la durabilité et la Proptech stimulent la croissance du marché européen

L'Europe joue également un rôle majeur en contribuant au marché des services de conseil immobilier avec une situation économique stable et une diversité du marché immobilier. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France font partie des pays où la demande de services de conseil commerciaux, résidentiels et industriels est élevée. Le souci d'une urbanisation durable et de technologies de construction écologiques augmente la demande de conseils professionnels. De plus, les investissements IDE et l'intérêt croissant pour la technologie immobilière (PropTech) favorisent la croissance des services de conseil dans cette région.

• Asie

L'urbanisation et les réformes stimulent la croissance du marché asiatique

L'Asie détient une part de marché remarquable des services de conseil immobilier en raison de son développement rapide, de sa forte densité de population et de l'intérêt croissant des investisseurs pour les économies émergentes. L'Asie contribue au marché des services de conseil immobilier grâce à une urbanisation rapide, des infrastructures en expansion et un groupe de personnes d'âge moyen en plein essor. Il existe une demande croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon en matière de logements, d'environnements commerciaux et de villes intelligentes, ce qui représente une excellente opportunité de conseil. Les services de conseil sont également stimulés par les logements abordables gouvernementaux et les corridors industriels. Le marché est en outre stimulé par l'augmentation des investissements étrangers et les réformes immobilières dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les stratégies d'innovation et d'expansion des principaux acteurs stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

Les principaux acteurs du marché contribuent également énormément à la croissance du marché des services de conseil immobilier en termes de progrès technologique, de relations commerciales et d'internationalisation. Certaines des entreprises qui utilisent l'IA et l'analyse de données pour fournir des solutions davantage basées sur les données, telles que CBRE, JLL, Colliers et Cushman & Wakefield, s'appuient sur des plateformes numériques pour fournir des solutions plus intelligentes basées sur les données. Ils offrent des services complets tels que des services de conseil en investissement, des services d'études de marché, des services de gestion de portefeuille et des conseils en matière de développement durable.

• CBRE Group, Inc. (États-Unis) : selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis (2024), CBRE détient une part de marché de 14,2 % dans le secteur de l'immobilier commercial aux États-Unis, leader dans les services de location immobilière et d'investissement.

• Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL, États-Unis) : La Securities and Exchange Commission des États-Unis (2024) a indiqué que JLL opère dans plus de 80 pays et fournit des services immobiliers complets, notamment du conseil, de la gestion d'investissements et de la gestion immobilière.

Ces acteurs gagnent des marchés et accroissent leur présence mondiale en rachetant des entreprises régionales et en étendant leurs services aux marchés émergents. Ils accordent également une plus grande attention aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et aux stratégies de développement orientées client, ce qui améliore la qualité du service, instaure la confiance et favorise la croissance globale du marché.

Liste des meilleures sociétés de services de conseil immobilier

• CBRE Group, Inc. (U.S.)
• Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) (U.S.)
• Cushman & Wakefield (U.S.)
• Colliers International (Canada)
• Savills (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2025 :L'une des dernières découvertes dans l'industrie du marché des services de conseil immobilier est la décision de CBRE de lancer le deuxième fonds de capital-risque industriel japonais. Le projet vise la construction du Buford Creek Business Center, un parc logistique à Buford, en Géorgie. Le projet a démarré en mai 2025 et devrait s'achever fin 2026, ce qui constitue une brillante illustration du conseil industriel transfrontalier et de la coopération au développement. Le cas de ce projet met en évidence le rôle accru des agences de conseil immobilier dans la rationalisation des investissements industriels étrangers et des chaînes complexes d'installations logistiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.