Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fiducies de placement immobilier (REIT), par type (REIT d’actions, REIT hypothécaires et REIT hybrides), par application (bureau, commerce de détail, résidentiel, industriel et autres), et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DES FIDUCIES DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)APERÇU

La taille du marché mondial des fiducies de placement immobilier (REIT) s'élevait à 2,56 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 5,97 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 9,9 % de 2026 à 2035.

Une fiducie de placement immobilier (REIT) est un mécanisme permettant aux investisseurs d'acquérir un pool de revenus générant des actifs immobiliers utilisés pour l'achat, des lieux de travail et des magasins de vente au détail, des hôtels et des propriétés résidentielles. Ces résidences sont louées pour générer des revenus pour les porteurs de parts et en dépendant entièrement du capital fourni par les porteurs de parts. De même, les REIT diffèrent par la façon dont ils se concentrent sur l'immobilier plutôt que sur les actions, telles que les mutuelles. Ils sont classés sous les fiducies et sont cotés auprès du régulateur boursier, donnant ainsi aux investisseurs la possibilité d'obtenir une exposition à l'immobilier sans avoir à posséder de maison.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché des fonds de placement immobilier (REIT) était limité en raison de l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la guerre russo-ukrainienne

Le conflit russo-ukrainien a provoqué une grande incertitude sur les marchés mondiaux, affectant la croissance du marché des fonds de placement immobilier (REIT). La hausse des prix, l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné des risques accrus pour les investissements immobiliers. Les REIT exposés aux marchés européens ou à des secteurs forts peuvent également être confrontés à une plus grande volatilité. Toutefois, quelques secteurs, comme les REIT commerciaux et logistiques, devraient bénéficier d'une demande multipliée deentreposage. Les investisseurs sont prudents, équilibrant les possibilités d'expansion des capacités avec les risques géopolitiques et l'instabilité monétaire.

DERNIÈRES TENDANCES

La divergence entre les évaluations des biens immobiliers publics et privés sera une tendance importante

En 2024, une grande tendance sur le marché des REIT est la divergence entre les évaluations des biens immobiliers publics et privés. Les REIT publics gagnent en attractivité car leurs coûts de capitalisation implicites sont bien meilleurs que ceux des marchés privés. Cet écart devrait se combler grâce à la surperformance des REIT et aux changements dans les évaluations des biens immobiliers personnels. Des facteurs tels qu'une moindre liquidité des transactions et des déterminations tardives de la valeur privée ont contribué à cette disparité, mais l'alignement du marché pourrait faire des REIT publics un choix de financement plus intéressant.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FIDUCIES DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en REIT d'actions, REIT hypothécaires et REIT hybrides.

• REIT d'actions : les REIT d'actions investissent dans et possèdent des maisons physiques, générant des revenus généralement via les revenus de location. Ils sont conscients des secteurs qui comprennent l'immobilier résidentiel, industriel et commercial. Les investisseurs reçoivent des dividendes sur les bénéfices de la copropriété et sur la plus-value des maisons.

• REIT hypothécaires : les REIT hypothécaires (mREIT) investissent de l'argent dans des dettes immobilières réelles, composées d'hypothèques ou de titres subventionnés par des prêts (MBS). Leurs revenus proviennent du hobby généré par ces prêts, de préférence aux bénéfices de la copropriété.

• REIT hybrides : les REIT hybrides intègrent des stratégies de REIT d'actions et de prêts hypothécaires, investissant à la fois dans les propriétés physiques et dans la dette immobilière.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bureaux, commerces de détail, résidentiels, industriels et autres.

• Bureaux : sur le marché des REIT, les immeubles de bureaux génèrent des bénéfices grâce aux locations à long terme aux entreprises. Les REIT dépensent de l'argent pour répondre à la forte demande d'espaces de travail dans les meilleurs endroits, offrant aux investisseurs des revenus locatifs stables et une appréciation du capital de compétences.

• Commerce de détail : les REIT de commerce de détail investissent dans des centres commerciaux, des centres commerciaux et des résidences commerciales autonomes. Ces REIT profitent des bénéfices des appartements générés avec l'aide de locataires tels que des magasins,restaurants, et les supermarchés.

• Résidentiel : les FPI résidentielles possèdent et manipulent des appartements ou plusieurs cercles d'appareils familiaux. Ils offrent des rendements stables grâce à des bénéfices locatifs constants et profitent souvent de la demande croissante sur les marchés du logement urbain.

• Industriel : les FPI industrielles investissent de l'argent dans des entrepôts, des centres de distribution et des maisons de logistique.

• Autres : Cette classe de REIT englobe des secteurs tels que la santé, l'hôtellerie ou les centres d'information. Ces marchés de niche offrent une diversification et des possibilités de croissance particulières.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La santé commune de l'économie pour stimuler la croissance du marché

La santé générale de l'économie joue un rôle crucial dans la performance globale du marché des REIT. Dans une économie robuste, les entreprises se multiplient, ce qui entraîne une meilleure demande de résidences industrielles telles que des bureaux, des commerces de détail et des zones commerciales. Cette demande fait augmenter les revenus des appartements et augmentera la valeur des biens, ce qui profitera aux REIT. De même, la croissance économique stimule l'emploi et les salaires, ce qui entraîne une demande plus élevée de zones résidentielles. À mesure que les revenus locatifs augmentent et que la valeur des actifs s'apprécie, les REIT ont généralement tendance à générer des rendements plus élevés, ce qui les rend plus attrayants pour les investisseurs. Les ralentissements économiques, mais peuvent avoir un effet alternatif.

La disponibilité du capital est cruciale pour la croissance du marché

La disponibilité de capitaux, que ce soit ou non via les marchés de la dette ou des actions, est cruciale pour les stratégies de croissance et d'acquisition des REIT. Lorsque le financement est disponible et à un prix raisonnable, les FPI peuvent augmenter leur portefeuille de biens, accumuler de nouveaux biens et augmenter les revenus locatifs, générant ainsi des rendements plus élevés pour les investisseurs. Les faibles frais d'emprunt permettent aux FPI de tirer plus facilement parti de la dette et d'améliorer leur croissance. Cependant, pendant les périodes de resserrement des conditions de crédit ou de hausse des taux d'intérêt, le financement devient plus coûteux et moins accessible, ce qui peut restreindre la capacité des FPI à se développer, à acquérir de nouvelles maisons et à générer des rendements solides.

Facteur de retenue

Risques opérationnels pour restreindre la croissance du marché

La performance d'un REIT est fortement stimulée par la satisfaction de sa gestion d'actifs. Un contrôle efficace garantit que les propriétés sont correctement entretenues, que les locataires sont satisfaits et que les locations sont renouvelées, ce qui contribue à des flux de trésorerie solides. Cependant, un mauvais contrôle des biens, notamment en négligeant la préservation, en ne parvenant pas à attirer ou à retenir les locataires, ou en gérant mal les contrats de location, peut entraîner des logements vacants et une réduction des revenus des copropriétés. Les défauts de paiement des locataires ou l'incapacité de louer ou de vendre des maisons peuvent également peser sur les flux de trésorerie, ce qui a un impact négatif sur la rentabilité du FPI et diminue les rendements pour les acheteurs.

Opportunité

La liquidité des REIT peut présenter diverses opportunités de boom du marché

Les REIT offrent plus de liquidité que les investissements immobiliers directs car ils peuvent être négociés sur des marchés primaires.bourses, comme les actions. Cela rend plus facile pour les acheteurs d'acheter et de vendre rapidement des actions, ce qui confère de la flexibilité et abaisse les limites d'entrée par rapport à l'immobilier standard, dans lequel les transactions sont souvent plus lentes et plus complexes. La liquidité des REIT attire un plus large éventail d'investisseurs, des acteurs institutionnels aux investisseurs individuels, contribuant ainsi à l'essor du marché et offrant des opportunités de diversification dans un portefeuille immobilier sans avoir besoin de propriété directe d'actifs.

Défi

Le sentiment des investisseurs peut constituer un défi majeur pour l'expansion du marché

Les REIT sont notamment motivés par le sentiment des investisseurs plus proche à la fois du marché boursier et de la région immobilière. Si les investisseurs se tournent vers d'autres classes d'actifs, notamment les obligations ou les matières premières, ou se méfient du marché immobilier en raison de préoccupations économiques, les entrées de capitaux dans les REIT peuvent diminuer. Cette diminution de la demande pour les actions de REIT peut empêcher la croissance et avoir un impact sur la capacité des REIT à augmenter le budget pour les acquisitions ou le développement d'actifs. Les options pour les investisseurs jouent un rôle important dans la performance globale normale et l'élargissement du marché des REIT.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FIDUCIES DE PLACEMENT IMMOBILIER (REIT)

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé le marché des fiducies de placement immobilier (REIT) en 2022, poussée par un changement important dans la composition du marché suite à la Grande Crise financière. À la fin de 2022, les types d'actifs alternatifs, notamment les installations d'information, les garages sans effusion de sang, les tours cellulaires et les établissements de santé, représentaient 64 % du marché des fonds de placement immobilier (REIT) aux États-Unis, selon Bloomberg. Cette diversification, associée à la solide performance opérationnelle de l'arène, a permis aux REIT de maîtriser avec succès les défis monétaires. Les REIT se sont révélés résilients face aux incertitudes telles que les récessions, grâce à leur capacité à évoluer vers des besoins de conversion et des caractéristiques d'investissement, garantissant ainsi une domination durable du marché.

• Europe

La part de marché des sociétés de placement immobilier (REIT) en Europe connaît une forte augmentation en raison de l'intérêt croissant des investisseurs, d'un environnement réglementaire favorable et d'une demande croissante de biens immobiliers. Le marché se développe à mesure que les acheteurs institutionnels et particuliers recherchent des portefeuilles diversifiés, offrant un flux de bénéfices constant. Tendances qui incluent la poussée à la haussecommerce électronique, la demande de propriétés logistiques et commerciales et les initiatives de développement durable contribuent aux superbes perspectives de l'arène. L'Europe reste un marché clé pour les investissements REIT mondiaux.

• Asie

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des REIT tout au long de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la capitalisation boursière croissante des REIT et l'élargissement de l'univers des REIT, avec de nouveaux marchés adoptant la version REIT. À mesure que de plus en plus de pays asiatiques introduisent leurs propres variantes de REIT, le pays offre davantage de possibilités de financement aux investisseurs mondiaux. Cette tendance stimulera davantage l'essor de la zone REIT Asie-Pacifique, la positionnant pour une croissance continue et attirant des financements étrangers étendus dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur tirent parti des acquisitions stratégiques, de la diversification de leur portefeuille et de l'élargissement à des secteurs à forte demande

Les principaux acteurs du marché des FPI, notamment FIBRA Prologis, RioCan, Dexus et d'autres, tirent parti des acquisitions stratégiques, de la diversification du portefeuille et de l'élargissement à des secteurs à forte demande tels que les installations d'archives, l'industrie et les infrastructures de télécommunications. Sensibilisation d'Iron Mountain et de Stockland sur les maisons spécialisées. Link REIT capitalise sur les propriétés résidentielles urbaines. Ces stratégies améliorent la pénétration du marché, améliorent les performances financières et renforcent leur côté agressif dans le paysage mondial des REIT.

Liste des principales sociétés du marché des fiducies de placement immobilier (Reit)

• Iron Mountain (États-Unis)
• RioCan (Canada)
• FIBRA Prologis (Mexique)
• Segro REIT Plc (Royaume-Uni)
• Covivio SA(France)
• Klépierre Reit SA (France)
• Link REIT (Hong Kong)
• Dexus (Australie)
• Stockland (Australie)
• Ascendas REIT (Singapour)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2023 :1031 Crowdfunding a lancé Covenant Senior Housing REIT, Inc., conçu pour offrir de nouvelles opportunités de financement dans les logements pour personnes âgées. Parrainé via 1031 Crowdfunding, ce REIT cible les acheteurs à la recherche de biens non corrélés, spécialisés dans le logement pour personnes âgées. Le communiqué met l'accent sur le changement de type de voiture, permettant aux commerçants de diversifier leurs portefeuilles et de profiter du quartier en développement des logements pour personnes âgées. Le FPI ambitionne d'offrir un potentiel d'augmentation à long terme à ceux qui sont intéressés par des investissements alternatifs stables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport d'analyse donne une analyse détaillée du marché mondial des fiducies de placement immobilier (REIT), mettant en évidence les caractéristiques clés de la segmentation des produits, de la création d'entreprises, de la technologie des revenus et du pourcentage de marché. Il explore les tendances modernes, les fusions et acquisitions (M&A) qui façonnent l'entreprise, offrant des informations précieuses sur les techniques employées par les principaux joueurs mondiaux. Le dossier se spécialise dans leurs portefeuilles et capacités REIT, mettant en lumière les techniques d'accès au marché, le positionnement et la croissance géographique. De plus, il examine comment ces groupes naviguent sur un marché en évolution pour conserver un côté compétitif. En mettant l'accent sur leurs procédures précises, le document offre une information approfondie sur les facteurs qui soutiennent la croissance dans le domaine des REIT. En étudiant la dynamique du marché et les techniques des principaux acteurs, ce rapport donne aux parties prenantes une vision plus claire de la manière dont les entreprises se positionnent pour capitaliser sur les possibilités du marché international des REIT, qui s'accélère de manière inattendue.