Taille du marché des produits de pétrole raffiné, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (essence (essence), diesel), par application (transport, production d'électricité, utilisation industrielle) et prévisions régionales à 2033

  
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Présentation du marché des produits du pétrole raffiné

La taille du marché mondial des produits de pétrole raffinée s'est développée rapidement en 2022 et devrait se développer considérablement d'ici 2028, présentant un TCAC prodigieux au cours de la période de prévision.

Le marché raffiné des produits de pétrole implique de raffiner et de distribuer des produits pétroliers à partir de pétrole brut. Les exemples incluent l'essence, le carburant diesel, le kérosène, le carburant à jet, les lubrifiants, le chauffage et les carburants spécialisés. Les produits raffinés sont utilisés dans le transport, les processus industriels, le chauffage résidentiel, la production d'électricité et la production chimique. Le marché est un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement énergétique internationale et est affecté dans une large mesure par des variables telles que les prix du pétrole brut, les politiques réglementaires, les développements technologiques et les développements géopolitiques.

Une croissance élevée de la population urbaine, de l'augmentation des besoins de transport et de l'industrialisation, en particulier dans le monde émergent, sont les principaux moteurs de croissance du marché. De plus, l'augmentation de la croissance de l'industrie pétrochimique et de la consommation mondiale d'énergie continuent de stimuler la demande de produits pétroliers raffinés. Néanmoins, le marché est également confronté à des vents contraires tels que les normes environnementales, la croissance des véhicules électriques et un changement vers des sources d'énergie renouvelables, qui transforment le scénario de demande future.

Impact Covid-19

Le marché des produits de pétrole raffinés a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

En 2020, la consommation mondiale de produits raffinés comme l'essence, le carburant diesel, le carburant à jet et le mazout ont chuté d'environ 17% - une réduction presque huit fois plus élevée que celle observée dans la crise financière de 2008. Cette destruction record de la demande résulte de verrouillage de masse, de mobilité suspendue et de diminution de la production industrielle. Aux États-Unis seulement, la consommation de produits pétroliers a chuté de 18,14% pendant les verrouillage Covid-19 (janvier 2020 à mars 2021) par rapport aux périodes pré-pandemiques.

La plongeon de la demande a provoqué une forte s'écraser fortement les prix du pétrole brut, avec les contrats à terme sur le pétrole brut de West Texas (WTI), même brièvement négatif en avril 2020 en raison de l'offre excédentaire et des limitations de stockage. Les raffineries du monde entier ont connu des niveaux d'utilisation plus faibles et une diminution des marges bénéficiaires, ce qui a entraîné des réductions de production et des arrêts temporaires dans certains cas. L'industrie aéronautique a été particulièrement touchée, la demande de carburant de jet encore bien inférieur aux niveaux pré-pandemiques, même si d'autres sont revenus en ligne. De plus, la pandémie a stimulé les changements structurels des habitudes de consommation d'énergie, telles que l'acceptation plus répandue des véhicules électriques et la pression vers les sources d'énergie renouvelables, pour contester le pronostic à long terme pour les produits de pétrole raffinés.

Dernière tendance

Intégration des raffineries avec des installations de production pétrochimique pour stimuler la croissance du marché

Une tendance clé influençant le marché des produits de pétrole raffinés en 2025 est l'intégration des raffineries avec des installations de fabrication de pétrochimie. La stratégie vise à augmenter l'efficacité et la création de valeur en traitant le pétrole brut en carburants ainsi que des pétrochimiques très recherchés tels que les plastiques et les engrais. Le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite, par exemple, se concentre sur l'intégration, avec des initiatives telles que la Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company (SATORP) à Jubail servant d'exemple de la stratégie.

Les entreprises de raffinage suivent cette tendance en réponse à la volonté d'optimiser la valeur obtenue de chaque baril de pétrole brut et de se déplacer vers le ralentissement attendu à long terme de la demande de carburant conventionnelle en raison de la transition énergétique mondiale. En se concentrant sur les produits pétrochimiques, les raffineries peuvent accéder aux industries avec une demande croissante, y compris l'emballage, la construction et les soins de santé. De plus, le couplage des opérations de raffinage et de pétrochimie permet une plus grande utilisation de sous-produits tels que la naphta et l'éthane, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle.

  
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Segmentation du marché des produits de pétrole raffiné

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en essence (essence), diesel

• Essence (essence): l'essence est un produit raffiné très couramment utilisé du pétrole, principalement utilisé comme carburant dans les moteurs à combustion interne des automobiles, des motos et des camions légers. Il s'agit d'un sous-produit de la distillation fractionnaire du pétrole brut et est également traité davantage en utilisant des additifs pour améliorer les performances et réduire les émissions. En raison du taux croissant de possession de voitures à l'échelle mondiale, en particulier dans les économies en développement, la demande d'essence est toujours robuste mais est de plus en plus menacée par les voitures électriques et d'autres carburants alternatifs.
• Diesel: Le diesel est également un produit important dérivé du raffinage du pétrole brut et est largement utilisé dans les machines lourdes, les bus, les chemins de fer, l'équipement de construction et les moteurs marins. Le diesel est plus économe en carburant et a une densité d'énergie plus élevée que l'essence et convient à une utilisation industrielle et commerciale. Le marché du diesel connaît des pressions réglementaires en raison de l'augmentation des normes d'émission, entraînant la production de substituts diesel et biodiesel qui brûlent plus propre dans un certain nombre de régions.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en transport, production d'électricité, usage industriel

• Transport: L'industrie du transport consomme des produits de pétrole plus raffinés que toute autre industrie, composée d'essence, de diesel, de carburant à jet et de carburants marins. Les produits sont utilisés pour alimenter les véhicules de transport routier, les avions, les navires et les trains. En raison de la campagne d'électrification, en particulier dans les véhicules de tourisme, le transport intense et l'aviation continuent de dépendre fortement des produits pétroliers, en maintenant la demande dans cette catégorie.
• Production d'électricité: Dans les zones de réseaux électriques peu fiables ou de disponibilité restreinte de ressources renouvelables, le mazout et le diesel sont toujours utilisés pour la production d'électricité à partir de produits de pétrole raffinés. Ils sont utilisés comme énergie de réserve en période d'urgence et de charge de pointe. Même si le monde a connu une transition vers une énergie propre, qui diminue l'utilisation de la puissance à base d'huile, les produits raffinés restent pertinents dans les pays en développement et les emplacements hors réseau.
• Application industrielle: les produits de raffinerie jouent un rôle crucial dans différents processus industriels, comme dans la gestion de l'équipement, le chauffage des processus et en tant qu'aliments pour les industries pétrochimiques et chimiques. Des articles tels que les solvants, le bitume et les lubrifiants sont essentiels dans les projets de fabrication, de construction et de développement routier. L'industrialisation dans les nations en Asie-Pacifique et en Afrique continue d'augmenter, et la demande pour ces produits de raffinerie devrait suivre.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs moteurs

Augmentation de la demande d'énergie mondiale pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des produits pétroliers raffinés. L'une des principales forces impliquant le marché raffiné des produits pétroliers est l'augmentation continue de la demande d'énergie mondiale. En tant qu'économies en développement urbaniser et s'industrialiser, la demande d'énergie - en particulier pour le transport, la production d'électricité et la fabrication - a considérablement augmenté. L'essence, le diesel, le carburant à jet et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) restent vitaux pour les opérations de différents secteurs, ce qui entraîne une demande constante. De plus, l'augmentation de la population et la croissance économique de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique devraient entraîner une consommation supplémentaire de carburants raffinés au cours des années suivantes.

Extension dans l'industrie pétrochimique pour étendre le marché

L'industrie pétrochimique stimule également le marché des produits de pétrole raffinés. La plupart des produits raffinés sont utilisés comme matière première pour la production pétrochimique, qui propose des plastiques, du caoutchouc synthétique, des solvants et d'autres produits industriels et consommateurs vitaux. À mesure que la demande mondiale de plastiques et de matériaux synthétiques augmente, il en va de même pour les intrants raffinés tels que la naphta. Cette synergie entre le raffinage et la pétrochimie fournit une plate-forme de demande stable pour le marché.

Facteur d'interdiction

Règlements environnementales et transition vers les énergies renouvelables pour potentiellement entraver la croissance du marché

Des lois environnementales strictes destinées à réduire les émissions de carbone et à encourager les options énergétiques plus propres constituent une menace majeure pour le marché des produits de pétrole raffinés. Les gouvernements du monde entier imposent des normes d'émission plus difficiles, facturent des taxes sur le carbone et encouragent une transition vers les voitures électriques et les carburants renouvelables. Cette souche réglementaire ajoute non seulement le coût de production des raffineurs, mais compromet également la demande à court terme de combustibles pétroliers, en particulier dans les segments de transport et d'électricité.

Innovations technologiques dans la raffinage des processus pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les améliorations technologiques du raffinage offrent un grand potentiel de croissance sur le marché. Des technologies telles que l'hydrocraquage, la désulfuration et les systèmes de gestion des raffineries informatisés peuvent optimiser le rendement des produits, augmenter l'efficacité des opérations et minimiser les effets environnementaux. La rénovation des raffineries actuelles ou la construction de raffineries avancées offre aux entreprises l'occasion de suivre le rythme de l'évolution des réglementations environnementales tout en élargissant les marges bénéficiaires. Les technologies contribuent également à l'optimisation de la production de carburant en fonction de l'évolution des modèles de demande et de commerce mondial.

Les troubles géopolitiques et les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché continue de ressentir des menaces de troubles géopolitiques dans les principales zones productrices de pétrole. La guerre, les embargos commerciaux et l'instabilité politique peuvent avoir des effets négatifs sur la disponibilité du pétrole brut, les interruptions du raffinage et la volatilité des prix. Les vulnérabilités mondiales de la chaîne d'approvisionnement - comme les vulnérabilités posées à nu par la pandémie Covid-19 - également les défis logistiques actuels qui peuvent entraver la livraison, augmenter les coûts et influencer la disponibilité des produits sur les marchés stratégiques.

  
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Marché des produits de pétrole raffiné Insignes régionales
 

• Amérique du Nord

La région de l'Amérique du Nord possède un marché en croissance des produits de pétrole raffiné aux États-Unis. Les États-Unis sont parmi les meilleurs acteurs du marché international des produits de pétrole raffiné. Avec une énorme infrastructure de raffineries avancées, en particulier le long de la côte du golfe du Mexique, les États-Unis affinent et exportent des quantités massives d'essence, de carburant diesel, de carburant à jet et d'autres produits raffinés. Les réserves stratégiques de pétrole brut, les installations avancées et la demande intérieure robuste des industries du transport et des industriels contribuent à stimuler sa suprématie. De plus, les États-Unis expédient d'énormes quantités de carburants raffinés vers l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie et, par conséquent, agit comme un point focal pour le commerce de l'énergie à travers le monde.

• Chine

La Chine se classe parmi les principaux producteurs et consommateurs de produits de pétrole raffinés. Son secteur des transports en croissance rapide, élargissant l'industrie pétrochimique et une grande population stimulent une demande massive d'essence, de diesel et de carburant à jet. Au cours de la dernière décennie, la Chine a fortement investi dans la mise à niveau et l'élargissement de sa capacité de raffinage, lui permettant de répondre aux besoins intérieurs et d'augmenter les exportations. Les politiques énergétiques du gouvernement chinois favorisent également l'intégration des pétrochimiques avec la raffinerie, l'augmentation de la production et de l'efficacité globales. Pour cette raison, la Chine joue également un rôle important dans la détermination de la dynamique du marché dans la région Asie-Pacifique.

• Arabie Saoudite

L'Arabie saoudite, un géant mondial du pétrole, fortifie de plus en plus son emprise sur le marché raffiné des produits pétroliers. Par des sociétés publiques telles que Saudi Aramco, le royaume a investi dans le développement et l'expansion des raffineries sophistiquées, à la fois localement et à l'étranger. Le pays vise à maximiser la valeur de son pétrole brut via des opérations en aval telles que le raffinage et la fabrication pétrochimique. Avec son positionnement stratégique, sa forte capacité d'exportation et ses programmes parrainés par l'État sous Vision 2030, l'Arabie saoudite reste un important fournisseur régional et mondial de produits de pétrole raffinés au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Le marché des produits de pétrole raffinés est influencé par une gamme à multiples facettes d'acteurs industriels de premier plan qui varient à l'échelle mondiale, ajoutant à la transformation, à la distribution et à la commercialisation de combustibles pétroliers et de sous-produits. Ces entreprises exécutent généralement de grandes raffineries avec des opérations intégrées telles que l'exploration, la production, le raffinage, le stockage et la logistique. Ces acteurs de l'industrie sont principalement intégrés verticalement, ce qui leur permet d'avoir un contrôle total de toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction du pétrole brut à la distribution de produits finaux tels que l'essence, le diesel, le carburant à jet et les lubrifiants.

Une grande partie du marché est contrôlée par des sociétés pétrolières nationales et des géants multinationaux avec une forte présence locale et mondiale. Ces entreprises font des investissements cohérents dans la mise à niveau des raffineries, la numérisation et le contrôle des émissions pour maintenir l'efficacité, réduire les émissions et respecter les normes réglementaires. Beaucoup d'autres sont stratégiquement réorientés envers les modèles commerciaux de raffinage et de pétrochimie intégrés pour augmenter la rentabilité et rester compétitif avec les changements énergétiques mondiaux.

Liste des meilleures sociétés du marché des produits de pétrole raffinés     
 

• ExxonMobil (U.S.)
• Royal Dutch Shell (The Hague, Netherlands)
• Chevron Corporation (U.S.)
• BP plc (United Kingdom)
• TotalEnergies SE (France)
• Saudi Aramco (Saudi Arabia)
• PetroChina Company Limited (China)
• Valero Energy Corporation (U.S.)
• Indian Oil Corporation (India)
• Phillips 66 (U.S.)

Développement clé de l'industrie

Mars 2022: Un développement industriel important sur le marché des produits de pétrole raffinés a eu lieu en mars 2022, lorsque le principal projet d'expansion de raffinage de l'Inde a été finalisé, représentant une étape importante pour améliorer la capacité de raffinage du pays. Le projet faisait partie du plan à long terme de l'Inde visant à répondre à la hausse de la demande de carburant intérieure et à minimiser la dépendance aux importations raffinées de produits. La croissance comprenait la révision et l'ajout de nouvelles capacités aux raffineries existantes pour augmenter le débit et permettre la fabrication de carburants plus propres répondant aux normes d'émission de Bharat Stage VI (BS-VI), équivalentes aux normes Euro-VI.

Reporter la couverture     

Le rapport sur le marché des produits du pétrole raffiné offre une couverture approfondie du marché, en mettant l'accent sur les principaux points tels que la taille du marché, les modèles de croissance, la segmentation, la géographie et la concurrence. Il analyse différents produits raffinés comme l'essence, le diesel, le carburant à jet, le kérosène et les lubrifiants en fonction de leur demande dans les utilisations de la production de transport, industrielle, commerciale et d'électricité. L'étude analyse les moteurs du marché, y compris l'industrialisation, l'urbanisation et l'augmentation de la demande d'énergie mondiale ainsi que des défis tels que les réglementations environnementales, la transition vers les énergies renouvelables et l'instabilité des prix. L'analyse couvre les récentes améliorations technologiques des processus de raffinage ainsi que l'augmentation de l'intégration entre les activités de raffinage et de pétrochimie. La couverture géographique comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les meilleurs pays et leurs mouvements stratégiques. Le rapport couvre également les principaux acteurs de l'industrie et leurs mouvements stratégiques comme les augmentations de capacité, les coentreprises et les initiatives de durabilité.