Taille du marché du financement basé sur les revenus, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (en ligne et hors ligne), par application (informatique et télécommunications, vente au détail, biens de consommation et fabrication) et prévisions régionales à 2033

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Aperçu du marché du financement basé sur les revenus

Le marché mondial du financement basé sur les revenus devrait être témoin d'une croissance constante, à partir de 7,27 milliards USD en 2024, à atteindre 11,69 milliards USD en 2025 et à grimper à 521,46 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC régulier de 60,76% de 2025 à 2033.

Le marché du financement basé sur les revenus (RBF) est un nouveau paradigme de financement dans lequel les entreprises tirent de l'argent des investisseurs en échange d'une partie des revenus futurs. Le paradigme est aussi flexible que le financement de la dette conventionnel car les remboursements dépendent du revenu de l'entreprise. Le RBF est mieux aimé des start-ups et des petites et moyennes entreprises (PME) qui nécessitent un capital non dilutif sans compromettre les capitaux propres. Le marché a continué à se développer en réaction à la demande de la demande de capital bon marché basé sur les performances. La croissance des plates-formes fintech a connu le marché du financement basé sur les revenus se développer davantage dans les secteurs tels que le SaaS, le commerce électronique et les soins de santé.

Les crises mondiales ont un impact sur le marché du financement basé sur les revenus

Impact Covid-19

L'industrie du financement basée sur les revenus a eu un effet positif en raison de la pandémie Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

L'épidémie Covid-19 a favorisé le marché du financement basé sur les revenus (RBF), car les sources de financement traditionnelles sont devenues plus difficiles à accéder à la plupart des petites et moyennes entreprises. Alors que Banks a réorienté leur politique de crédit à une position plus prudente et que les investisseurs sont devenus prudents, le RBF est devenu une option de financement liquide et viable. La numérisation et la montée en puissance du commerce électronique ont été alimentées par la pandémie, générant une exigence accrue de capital évolutif basé sur les revenus. Les plates-formes fintech offrant des solutions RBF améliorées et la sensibilisation au cours de cette période, ce qui rapproche le financement et avec moins de tracas. En conséquence, divers secteurs ont considérablement élargi leur utilisation du marché RBF, à la fois pendant et après la pandémie.

Dernière tendance

Utilisation croissante des plateformes numériques et des solutions fintech pour propulser la croissance du marché

Le marché du financement basé sur les revenus (RBF) se développe fortement à la suite de plusieurs tendances. L'une de ces tendances est l'utilisation croissante des plates-formes numériques et des solutions fintech, qui ont mis à la disposition de plus de personnes en assoupant le processus d'obtention du RBF. Ces plateformes utilisent l'analyse des données et l'IA pour déterminer le potentiel de revenu d'une entreprise, permettant des déterminations de financement plus rapides et plus précises. Cette technologie étend l'utilisation de RBF afin que même les petites entreprises ayant des histoires peu profondes puissent accéder au capital. Le marché RBF devient ainsi plus inclusif et efficace, couvrant plus d'entreprises dans plus d'industries.

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Segmentation du marché du financement basé sur les revenus

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en ligne et hors ligne

• En ligne:Le segment Internet du marché du financement basé sur les revenus (RBF) augmente à un rythme rapide avec l'augmentation des plates-formes de prêt en ligne et l'inclusion de fintech. Ils utilisent l'analyse avancée des données pour évaluer les sources de revenus et offrir des choix de financement sans papier instantanés. Les avantages des solutions Internet RBF comprennent un temps de traitement plus rapide, des remboursements automatiques et une simplicité. La facilité d'évolutivité et la commodité des solutions RBF en ligne les ont rendus particulièrement attrayants pour les entreprises et les startups averties en technologie.

• Hors ligne:Le segment hors ligne du marché RBF est entrepris par le biais d'institutions financières traditionnelles ou de sociétés de conseil sur place. Il est plus axé sur le client avec des projections d'examen financier manuelles et des revenus. Quoi qu'il en soit, il est toujours préféré par ceux qui préfèrent les conseils pratiques et les relations basées sur la confiance. Malgré la croissance en ligne, le RBF hors ligne ne s'est pas éteint dans les industries où la présence sur Internet est faible ou où la communication personnelle est préférée.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé dans l'informatique et les télécommunications, la vente au détail, les biens de consommation et la fabrication

• It et télécoms:L'industrie informatique et télécommunications est l'un des principaux utilisateurs du financement basé sur les revenus grâce à ses modèles de paiement récurrents et à des perspectives de croissance élevées. Le SaaS et les startups de l'industrie favorisent la RBF pour son absence de dilution et de flexibilité en termes de remboursement. L'épine dorsale numérique robuste de l'industrie facilite une intégration facile avec les plates-formes RBF basées sur le Web. Avec l'innovation poussant l'expansion rapide, le RBF facilite la mise à l'échelle rapide tout en évitant le poids de la dette fixe.

• Vente au détail:Les sociétés de vente au détail, en particulier les entreprises en ligne, utilisent RBF pour contrôler les actions, la publicité et les variations de demande de pointe et hors saison. La flexibilité de paiement attachée aux revenus réels des ventes le rend parfait pour les entreprises avec des revenus fluctuants. Les plates-formes RBF en ligne permettent aux détaillants d'accéder à un capital rapide, en s'appuyant sur les ventes et l'historique des paiements. Cette option de financement soutient la croissance des activités de vente au détail en ligne et hors ligne.

• Biens de consommation:L'industrie des produits de consommation gagne de RBF à la production financière, à l'emballage et aux activités de distribution. En raison de la nature des sociétés de produits, qui éprouvent régulièrement le vide des flux de trésorerie entre la production et la vente, RBF comble convenablement l'écart. Il permet aux marques d'augmenter les offres de produits ou de développer une distribution sans sacrifier la propriété. L'afflux de trésorerie constant de l'industrie convient aux remboursements du modèle RBF en fonction des performances.

• Fabrication:Les entreprises de fabrication utilisent un financement basé sur les revenus pour financer l'équipement, les matières premières et les améliorations des processus. Le RBF s'avère particulièrement bénéfique pour les petits et moyens fabricants de taille moyenne avec des revenus stables mais un accès minimal au crédit conventionnel. Les fabricants peuvent échapper à la pression pendant les saisons de demande lente avec des remboursements liés aux ventes réelles. La structure de financement favorise la flexibilité et l'expansion opérationnelles dans une industrie à forte intensité de capital.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur de conduite

Parmi les moteurs les plus forts du marché du financement basé sur les revenus figure l'expansion du nombre de startups et de petites à moyen d'entreprises (PME) à la recherche de sources de financement non diluées et flexibles. La plupart des prêts conventionnels ont besoin de calendriers de remboursement collatéraux et structurés, qui s'avèrent difficiles pour les entreprises à un stade précoce. RBF offre une alternative dans laquelle les remboursements sont liés à des revenus réels afin que les entreprises puissent rembourser davantage lorsque les revenus sont bons et moins lorsque les revenus sont mauvais. Cette flexibilité conviendrait aux phases de croissance des startups et ferait de RBF un choix de financement approprié.

La forte augmentation des plateformes fintech a considérablement motivé l'expansion du marché du marché RBF. Les plateformes exploitent l'analyse de données de pointe, l'IA et l'automatisation pour déterminer le potentiel des revenus et fournir un financement rapide et facile. Les prêts numériques ont diminué le temps d'approbation et un accès amélioré au capital pour les entreprises de toutes les industries. Par conséquent, un nombre croissant d'entreprises recherchent un RBF via de telles plateformes axées sur la technologie, ce qui conduit à la croissance du marché.

Facteur d'interdiction

L'une des principales contraintes du marché du financement basé sur les revenus est son applicabilité insuffisante aux entreprises ayant des revenus irréguliers ou incohérents. Étant donné que les remboursements sur le RBF sont destinés aux revenus mensuels, ceux qui ont des flux de trésorerie instables peuvent avoir du mal à suivre les obligations de remboursement ou même à être approuvés. Cela restreint le marché principalement aux secteurs comme le SaaS, le commerce électronique ou les modèles d'abonnement. Par conséquent, les entreprises opérant dans des industries qui ont des flux de trésorerie irrégulières ou des cycles de vente longs sont laissés pour compte, ce qui limite l'ensemble de la couverture du marché.

Extension RBF sur les marchés émergents via FinTech

Opportunité

Parmi les opportunités de croissance émergentes du marché du financement basé sur les revenus, il y a sa pénétration dans les marchés émergents. Avec les petites entreprises indiennes, brésiliennes et d'Asie du Sud-Est à la recherche de sources de financement alternatives, RBF offre une option très flexible à faible barrière. L'utilisation accrue de smartphones et d'Internet sur ces marchés fournit les moyens de livraison en ligne des services RBF. Les progrès de la fintech et du soutien gouvernemental aux PME contribuent à l'opportunité. La pénétration dans ces marchés sous-bancaires pourrait fournir un stimulus RBF mondial.

 

Le risque RBF augmente avec des revenus commerciaux incertains

Défi

L'un des plus grands défis auxquels est confronté le marché du financement basé sur les revenus est qu'il est difficile d'estimer avec précision le potentiel de revenus futur d'une entreprise, en particulier un nouveau ou un qui est saisonnier. Sans des données financières historiques suffisantes, les investisseurs sont obligés de prendre plus de risques dans l'évaluation de la capacité de remboursement. Cela limitera l'approvisionnement en financement et entraînera une souscription conservatrice. Par conséquent, quelques entreprises méritantes ne peuvent alors pas accéder à RBF malgré son modèle flexible.

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Marché du financement basé sur les revenus Insistance régionale

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché mondial du financement basé sur les revenus (RBF) en raison de l'activité de démarrage croissante, de l'adoption généralisée des produits fintech et de la forte demande de véhicules de financement alternatifs. Il a également l'avantage de grands fournisseurs de RBF et de densités élevées de PME nécessitant des véhicules de financement flexibles et non dilutifs. Les États-Unis sont le principal moteur de l'Amérique du Nord, et il a un rôle exceptionnel à jouer dans la facilitation de la croissance du marché par le biais de sa plate-forme financière avancée et de l'environnement réglementaire accommodant. Le marché du financement basé sur les revenus des États-Unis bénéficie d'un large environnement de capital-risque et d'un taux d'absorption de haute technologie, favorisant ainsi les plateformes et services RBF. Cette interaction entre le financement, le capital disponible et l'innovation fait des États-Unis un puissant moteur de croissance sur le marché RBF.

• Europe

L'Europe connaît également une croissance phénoménale du marché du financement basé sur les revenus (RBF), alimentée par un grand boom de l'innovation fintech ainsi qu'un cadre réglementaire favorable. Le leadership vient du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, et il y a un nombre croissant de plates-formes RBF qui émergent pour répondre aux besoins de financement des startups et des PME. Certains des exemples sont des organisations comme Wayflyer en Irlande et non plafonnées au Royaume-Uni qui ont été centrales pour fournir des installations de financement flexibles et non dilutives aux entreprises de commerce électronique et de SaaS. L'ordre du jour de l'Union des marchés des capitaux de l'Union européenne contribue à un élan supplémentaire à cette croissance grâce à la promotion de nouveaux modèles de financement et de simplification de l'accès du capital pour les entreprises innovantes. Par conséquent, l'Europe devient une force avec laquelle il faut compter dans l'écosystème mondial du RBF, offrant des capitaux variés et accessibles pour son économie de démarrage en développement.

• Asie

L'Asie connaît une forte croissance du marché du financement basé sur les revenus (RBF) avec le boom des startups et des petites entreprises à la recherche d'un capital flexible et non dilutif. L'infrastructure numérique de qualité dans la région et la hausse de l'absorption de la fintech ont entraîné la croissance de la plate-forme RBF, offrant des capitaux à plus d'entrepreneurs. L'Inde, Singapour et le Japon assistent à un boom des joueurs de RBF qui se révèlent pour répondre aux demandes du marché local. Par exemple, Singapourien Choco UP a investi plus d'un milliard de dollars en valeur de marchandise brute (GMV) grâce à plus de 1 000 tours de financement, ce qui met en lumière la demande croissante de solutions RBF dans la région. La tendance soutient un mouvement global vers des modèles alternatifs de financement en Asie, plaçant carrément RBF au centre en tant que pilier dans l'espace entrepreneurial de la région.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs de l'industrie stimulent le paysage du financement basé sur les revenus (RBF) par innovation dans les produits et un meilleur accès aux solutions de capital flexibles. Les principaux sociétés fintech et les experts du RBF exploitent l'analyse avancée des données et l'intelligence artificielle pour rationaliser les procédures de financement, ce qui permet de faire des déterminations des opportunités de revenus commerciaux plus rapides et plus précis. Ils collaborent facilement avec les startups, les PME et les entreprises établies dans toutes les industries pour personnaliser des solutions financières pour répondre à diverses exigences. Grâce à des investissements dans la technologie et la sensibilisation aux clients, ils renforcent la sensibilisation au marché et la confiance, améliorant ainsi la vitesse d'adoption. Leurs mouvements concurrentiels et leurs services étendus contribuent à la croissance totale et à la maturité du marché du RBF dans le monde.

Liste des principales sociétés de financement basées sur les revenus

• Flow Capital Corp (Canada)
• Kapitus (U.S)
• Feenix Venture Partners (U.S)
• GSD Capital LLC (U.S)
• Earnest Capital (U.S)

Développement clé de l'industrie

Juillet 2024:Iberis, une entreprise britannique FinTech, a collaboré avec NEXI, une société de services de paiement européenne de premier plan, pour introduire une nouvelle solution RBF en Allemagne. Ce projet a pour objectif d'offrir des installations de financement flexibles à environ 120 000 petites et moyennes entreprises (PME) en Allemagne. Cela fait partie d'un mouvement global d'entreprises fintech qui mettent leurs services RBF disponibles dans d'autres régions pour aider les PME.

Reporter la couverture         

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.