Taille du marché hypothécaire inverse, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (hypothèques de conversion sur le capital social (HECMS), hypothèques inversées à usage unique et hypothèques inversées propriétaires), par application (dette, liés aux soins de santé, rénovations, supplément de revenu et dépenses de subsistance), des informations régionales et des prévisions de 2025 à 2033

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Aperçu du marché hypothécaire inversé

Le marché mondial de l'hypothèque inversée est prêt pour une croissance significative, à partir de 1,93 milliard USD en 2024, passant à 2,04 milliards USD en 2025, et prévoyait atteindre 3,2 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 5,7% de 2025 à 2033.

Une hypothèque inversée est un produit financier conçu pour les propriétaires qui ont au moins 62 ans. Il leur permet de convertir une partie de leur capital-actions en espèces, qu'ils peuvent recevoir en tant que montant forfaitaire, une ligne de crédit ou des paiements mensuels fixes. Contrairement aux hypothèques traditionnelles, où les propriétaires effectuent des paiements mensuels au prêteur, dans une hypothèque inversée, le prêteur effectue des paiements au propriétaire.

Le montant du prêt est déterminé en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'âge du propriétaire, la valeur évaluée de la maison et les taux d'intérêt actuels. Généralement, plus vous êtes âgé et plus votre maison est précieuse, plus le montant du prêt est élevé. Pour être admissible à une hypothèque inversée, vous devez avoir au moins 62 ans et posséder une maison avec des capitaux propres substantiels. La maison doit également être votre résidence principale.

Conclusions clés

Impact Covid-19

Augmentation du travail à distance réduit considérablement la demande

Covid-19 a eu un impact qui change la vie à l'échelle mondiale. Le marché mondial des prêts hypothécaires inversés a été considérablement affecté. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des verrouillage ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations sur toutes sortes d'entreprises. Les restrictions sont resserrées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché des hypothèques inversés a subi une demande réduite.

La Federal Housing Administration (FHA), qui assure la plupart des hypothèques inversées, a mis en œuvre des changements temporaires aux critères d'éligibilité pendant la pandémie. Ces changements ont permis aux prêteurs d'utiliser des méthodes alternatives pour vérifier les revenus et l'emploi en raison des perturbations économiques causées par la pandémie. L'impact économique de la pandémie, tel que la perte d'emploi ou les revenus réduits, peut avoir fait en sorte que certains emprunteurs hypothécaires inversés soient confrontés à des difficultés financières.

Pour les emprunteurs qui comptent sur leur capital domestique en tant que source de revenus, les perturbations sur le marché du logement ou l'instabilité financière auraient pu affecter leur capacité à accéder aux fonds ou à respecter les obligations de prêt. La pandémie a conduit à des taux d'intérêt historiquement bas. Cela a créé une opportunité pour les propriétaires de garantir des taux d'intérêt plus favorables lors de la suppression d'une hypothèque inversée, entraînant une augmentation du pouvoir d'emprunt. Le marché devrait augmenter la part de marché des hypothèques inversées après la pandémie.

Dernières tendances

Protection des actions pour élargir la croissance du marché

La Federal Housing Administration (FHA) a annoncé des modifications à ses exigences d'évaluation pour les hypothèques de conversion sur les capitaux propres (HECMS), le type le plus courant d'hypothèque inversée. Ces changements visaient à rationaliser le processus d'évaluation et à offrir plus de flexibilité aux prêteurs et aux emprunteurs. La FHA a introduit une exigence d'évaluation financière pour les candidats hypothécaires inversés. Cette évaluation évalue la capacité financière de l'emprunteur à respecter les obligations de prêt en cours, telles que les impôts fonciers et l'assurance.

La FHA a mis en œuvre des mesures pour protéger les emprunteurs contre plus que la valeur de leur maison (connue sous le nom de capitaux propres négatifs) avec HECMS. Ces mesures comprennent l'élection facultative hypothécaire (MOE), qui permet aux conjoints non emprunteurs de rester à la maison après le décès de l'emprunteur, même si leur nom n'est pas sur le prêt. Ces derniers développements devraient augmenter la part de marché des hypothèques inversées.

• Selon le Département américain du logement et du développement urbain (HUD), plus de 72% des demandes hypothécaires inversées en 2023 ont été soumises par le biais de plateformes numériques, contre 48% en 2019, indiquant une adoption rapide technologique dans les services de prêt supérieurs.

• Conformément à la National Reverse Mortgage Lenders Association (NRMLA), en 2023, 36% des nouveaux emprunteurs hypothécaires inversés étaient âgés de 62 à 67 ans, reflétant une tendance à la planification antérieure de la retraite en utilisant la valeur natale.

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Segmentation du marché hypothécaire inversé

Par type

Sur la base du type, le marché est divisé en prêts hypothécaires de conversion sur le capital domestique (HECMS), hypothèques inversées à usage unique et hypothèques inversées propriétaires.

Les hypothèques de conversion sur les capitaux propres (HECMS) détient une part importante du marché mondial.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché est bifurqué en dette, liés aux soins de santé, rénovations, supplément de revenu et frais de subsistance.

La dette en tant que demande détient une part importante du marché mondial.

Facteurs moteurs

Avantages de sécurité sociale pour augmenter la part de marché

Certaines personnes peuvent choisir de retarder les prestations de sécurité sociale pour maximiser leur montant mensuel. Dans de tels cas, une hypothèque inverse peut servir de source de revenu temporaire jusqu'à ce qu'elle décide de commencer à recevoir des prestations de sécurité sociale, leur permettant de reporter et potentiellement augmenter leurSécuritérevenu.

Compléter les revenus de retraite pour augmenter la taille du marché

L'une des principales raisons pour lesquelles les gens considèrent les hypothèques inversées est de compléter leurs revenus de retraite. Les prêts hypothécaires inversés permettent aux propriétaires de puiser dans leurs capitaux propres et de recevoir des fonds en tant que montant forfaitaire, les paiements mensuels ou une ligne de crédit. Ce revenu supplémentaire peut aider à couvrir les frais de subsistance, les frais médicaux ou d'autres besoins financiers à la retraite. Ces facteurs devraient stimuler la part de marché des hypothèques inversées.

• Selon le US Census Bureau, près de 79% des Américains âgés de 65 ans et plus ont possédé leur domicile en 2022, ce qui permet d'accès à des programmes hypothécaires inversés pour une partie substantielle de la population âgée.

• Sur la base des résultats du Bureau of Labor Statistics (BLS), les frais de vie annuels moyens des retraités aux États-Unis ont atteint 52 141 $ en 2023, ce qui a incité plus de 48 000 personnes âgées à initier des hypothèques inversées la même année pour compléter leurs revenus.

Facteurs de contenus

Accumuler la dette pour entraver la part de marché

Avec une hypothèque inversée, le solde du prêt augmente généralement au fil du temps, car les intérêts accumulent et les paiements ne sont pas requis. Cela signifie que les capitaux propres du propriétaire dans la maison diminue avec le temps, ce qui laisse potentiellement moins passer en héritage. Il est crucial de considérer l'impact à long terme sur les capitaux propres du propriétaire et l'effet potentiel sur les héritiers ou la planification successorale. Les facteurs sont prévus pour entraver la croissance de la part de marché des hypothèques inversées.

• Selon le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), plus de 38% des candidats hypothécaires inversés ont déclaré une confusion concernant les obligations de prêt en 2023, en particulier autour des déclencheurs de remboursement et des protections de conjoint non empruntées.

• Selon les données de la Federal Housing Administration (FHA), en 2022, plus de 18 000 emprunteurs hypothécaires inversés ont été confrontés à des procédures de forclusion en raison des taxes foncières et des assurances impayées, mettant en évidence une vulnérabilité clé dans la structure du marché.

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Inverse des informations régionales du marché hypothécaire inversé

L'Amérique du Nord domine le marché des hypothèques inversées

L'Amérique du Nord est le plus grand actionnaire de marché pour la part de marché des hypothèques inverses. Le plus grand marché pour les hypothèques inversées, la distribution des emprunteurs a été répandue à travers le pays. Cependant, certaines régions ou états peuvent avoir une concentration plus élevée d'emprunteurs hypothécaires inversés en raison de facteurs tels que la démographie de la population, les conditions du marché du logement et la conscience du produit. L'Europe est le deuxième grand actionnaire de la part de marché des hypothèques inversées.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les acteurs du marché éminents font des efforts de collaboration en s'assocant à d'autres entreprises pour rester en avance dans la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans des lancements de nouveaux produits pour étendre leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les joueurs pour étendre leur portefeuille de produits.

• American Advisors Group (AAG): Sur la base des données partagées avec la National Reverse Mortgage Leders Association (NRMLA), AAG a traité plus de 28 500 prêts hypothécaires inversés en 2023 seulement, en maintenant la plus grande part de marché parmi les initiateurs américains et en servant les 50 États.

• Finance of America Inverse (FAR): Selon les rapports internes au Département américain du logement et du développement urbain (HUD), de loin a fermé environ 15 200 prêts hypothécaires inversés en 2023, avec plus de 65% de ces prêts classés dans le cadre des programmes de créances hypothécaires sur la capital-investissement (HECM) assurés par la FHA.

Liste des meilleures sociétés hypothécaires inversées

• American Advisors Group (AAG) [U.S.]
• Finance of America Reverse (FAR) [U.S.]
• Reverse Mortgage Funding (RMF) [U.S.]
• Liberty Home Equity Solutions (Ocwen) [U.S.]
• One Reverse Mortgage (Quicken Loans) [U.S.]
• Mutual of Omaha Mortgage [U.S.]
• HighTechLending [U.S.]
• Fairway Independent Mortgage Corporation [U.S.]
• Open Mortgage [U.S.]
• Longbridge Financial [U.S.]

Reporter la couverture

Cette recherche profite d'un rapport avec des études approfondies qui prennent la description des entreprises qui existent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il offre également une analyse complète en inspectant les facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et une analyse probable des changements de dynamique du marché.