Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (e-hailing, partage de voiture, location de voitures, mobilité basée sur les stations) par application (partage de voiture P2P, partage de voiture d’entreprise) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DE RIDE HAILINGAPERÇU

La taille du marché mondial du Ride Hailing devrait connaître une croissance constante, passant de 181,73 milliards USD en 2025, pour atteindre 194,27 milliards USD en 2026 et grimper à 354,26 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC constant de 6,9 ​​%.

L'industrie mondiale du covoiturage atteint de nouveaux sommets avec une urbanisation accrue, une demande accrue de mobilité à la demande et les progrès de la technologie numérique. Les entreprises de covoiturage permettent aux consommateurs de profiter des taxis sans faire la queue ni attendre aux stands, offrant ainsi la commodité d'utiliser un moyen de transport à la demande compatible avec les smartphones. Uber, Didi Chuxing et BlaBlaCar font partie des concurrents qui ont révolutionné la plateforme de mobilité en créant des solutions basées sur des applications pour mettre en relation conducteurs et passagers en temps réel. Les incitations gouvernementales en faveur du transport urbain intelligent, l'expansion de la mobilité partagée et les préoccupations environnementales croissantes ont également stimulé le marché à une plus grande échelle. En outre, la pénétration des véhicules électriques et autonomes dans les flottes de covoiturage devrait définir l'avenir de l'industrie. Indépendamment des problèmes réglementaires et des préoccupations en matière de salaires et de conditions de travail des chauffeurs, le marché continue de croître, alimenté par l'innovation et l'évolution des demandes des consommateurs. Alors que les services de covoiturage deviennent un élément omniprésent de la mobilité urbaine, leur impact sur les infrastructures de transport et le comportement des navetteurs ne fera que croître dans les prochaines années.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de transport en voitureA eu un effet négatif en raison de la réduction des besoins de déplacement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie mondiale du covoiturage a été durement touchée par la pandémie de COVID-19, la demande ayant fortement diminué lorsque les mesures de confinement et de distanciation sociale sont devenues effectives dans le monde entier. Les entreprises de covoiturage ont connu un taux d'utilisation record au début de la pandémie, tandis que d'autres ont chuté jusqu'à 80 % dans certaines régions. Ce déclin soudain s'explique principalement par la diminution des besoins de déplacement et par la peur accrue de la transmission virale par les modes de transport courants. Par conséquent, les sociétés pionnières de covoiturage ont subi une perte de revenus cosmique et ont dû procéder à des ajustements rapides en fonction des circonstances. Ils ont largement mis en œuvre des pratiques sanitaires strictes, telles que l'obligation du port du masque, une plus grande désinfection des véhicules et l'ajout de séparations entre les conducteurs et les clients pour atténuer la peur des clients. De plus, les services de covoiturage tels qu'UberPool et LyftLine, proposant des trajets partagés par plusieurs passagers, ont été suspendus dans le but de limiter les contacts, affectant à nouveau la dynamique du marché. Lorsque les confinements ont pris fin et que les taux de vaccination ont augmenté, l'activité a redémarré, mais la crise a mis irrémédiablement l'accent sur les protocoles de santé et d'hygiène dans le secteur des services de covoiturage.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante d'ingrédients naturels et biologiques pour stimuler la croissance du marché

Les principaux changements survenus sur le marché du VTC sont l'introduction de pratiques de développement durable et le pourcentage plus élevé de voitures électriques sur les routes. Les entreprises de covoiturage ont préféré cette voie alors que les inquiétudes concernant la crise climatique et l'empreinte carbone sont de plus en plus répandues. Des marques de renommée internationale comme Uber et Didi Chuxing ont promis de passer au électrique et de réaliser des déplacements 100 % sans émissions d'ici la fin de cette décennie. Les gouvernements du monde entier appliquent diverses incitations et subventions pour promouvoir l'utilisation de véhicules électriques en VTC. En outre, les entreprises allouent des fonds de plusieurs millions pour inventer une technologie automatique permettant d'assurer l'efficacité opérationnelle et de réduire les dépenses à mesure que la vitesse des services de covoiturage autonomes commence à décoller. L'autre évolution cruciale de ce secteur est la professionnalisation du VTC. De tels systèmes offriront aux utilisateurs réguliers une réduction sur les trajets, sous la forme d'un abonnement mensuel, ce qui réduira les coûts pour les utilisateurs tout en favorisant la fidélité de ceux-ci.

• Selon le Département américain des transports (DOT), l'adoption de services de transport partagé a augmenté régulièrement dans les zones urbaines, les voyages partagés représentant 25 % du total des déplacements en covoiturage aux États-Unis en 2020. Cette tendance est principalement motivée par une combinaison de préoccupations environnementales et de demande de solutions de voyage rentables.

• L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) rapporte que les entreprises de VTC en Europe intègrent de plus en plus de véhicules électriques (VE) dans leurs flottes. En 2021, près de 12 % de la flotte de VTC dans les grandes villes comme Londres et Berlin était constituée de véhicules électriques, et ce nombre devrait doubler d'ici 2025 en raison des réglementations plus strictes en matière d'émissions de l'Union européenne.

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MARCHÉ DE RIDE HAILINGSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en e-mailing, covoiturage, location de voitures, mobilité basée sur les stations :

• E-hailing : il s'agit d'une plate-forme de passagers en ligne pour tous, c'est le principal service de covoiturage basé sur une application qui a besoin du plus grand nombre de passagers pour réserver des trajets immédiatement avec des applications mobiles telles que Uber, Didi Chuxing et Beat. Il s'agit du premier choix pour les déplacements quotidiens ou spontanés, car il offre la commodité et le prix abordable du suivi en temps réel. L'application des paiements sans numéraire dans les véhicules utilisés de la classe économique à la classe premium a largement contribué à son utilisation généralisée. L'e-hailing, qui est désormais opérationnel dans presque toutes les villes, est le moyen de transport le plus avantageux que les gens préfèrent à la voiture personnelle à mesure que le nombre de véhicules sur les routes augmente.

• Partage de voiture : le partage de voiture permet aux clients de louer une voiture pour de courtes périodes, par exemple toutes les heures, via des sites comme BlaBlaCar et Zipcar. C'est parfait pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture de temps en temps mais qui n'a pas besoin d'en posséder une. C'est également respectueux de l'environnement, car cela retire les voitures de la route et favorise une économie partagée. La demande de covoiturage est en augmentation, en particulier dans les centres urbains où le stationnement est restrictif et limité. Il permet aux clients de louer une voiture pour de courtes périodes, par exemple à l'heure, via des sites comme BlaBlaCar et Zipcar. C'est parfait pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture de temps en temps mais qui n'a pas besoin d'en posséder une. C'est également respectueux de l'environnement, car cela retire les voitures de la route et favorise une économie partagée. La demande de covoiturage est en hausse, notamment dans les centres urbains où le stationnement est restrictif et limité.

• Location de voitures : les entreprises de location de voitures ont évolué à partir du modèle de location de voitures traditionnel, intégrant des réservations basées sur des applications et des périodes de location flexibles. Hertz et Enterprise font partie des sociétés qui proposent désormais des locations de type VTC où les clients peuvent récupérer et restituer leurs voitures à différents points. Ce segment est très apprécié des voyageurs d'affaires et des touristes qui ont besoin d'un véhicule pour une courte période mais apprécient la commodité de la réservation via une application.

• Mobilité basée sur les gares : ce programme propose la prise en charge et le dépôt des voitures dans des gares fixes, partagées par des scooters électriques, des vélos et même quelques entreprises d'autopartage. Il convient aux déplacements urbains sur de courtes distances, réduisant ainsi la charge de trafic et les émissions. De plus en plus de gouvernements encouragent ce système dans le cadre de leur stratégie de mobilité intelligente.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en partage de voiture P2P et partage de voiture en entreprise.

• Partage de voiture P2P : le partage de voiture peer-to-peer (P2P) est un nouveau modèle dans lequel les gens partagent leur propre automobile pendant les périodes de non-utilisation. Des plateformes telles que BlaBlaCar et Get around offrent aux propriétaires de voitures la possibilité de gagner de l'argent supplémentaire et d'offrir aux navetteurs un moyen de transport abordable sans qu'ils aient besoin de posséder une voiture. Ce modèle économique est particulièrement demandé dans les zones urbaines où posséder une voiture coûte cher, avec des frais de stationnement et de service élevés. Avec la popularité croissante du partage, le partage de voiture P2P est une excellente option par rapport à la location de voiture traditionnelle.

• Partage de voiture en entreprise : la majorité des entreprises proposent désormais des installations de partage de voiture en entreprise à leurs employés afin qu'ils puissent voyager de manière économique tout en maintenant les coûts de transport au minimum. Au lieu de rembourser les employés pour le taxi ou l'utilisation d'un véhicule personnel, les entreprises donnent accès à une flotte de véhicules communs pour les déplacements officiels, les visites aux clients et les heures de pointe du matin. Non seulement cela permet d'économiser, mais c'est également durable en termes de réduction du nombre de voitures sur les routes. Les géants du covoiturage Uber et Lyft ont même introduit des comptes professionnels, permettant aux entreprises de gérer plus facilement les dépenses de déplacement de leurs employés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'urbanisation accrue et la circulation encombrée augmentent la demande pour stimuler le marché

Lorsque les villes se développent, la population recherche également des options de transport rapides, sûres et bon marché. Posséder une voiture dans les espaces urbains densément peuplés devient de plus en plus un casse-tête en raison des frais de stationnement, du prix du carburant et de la circulation encombrée. C'est là que le covoiturage entre en jeu comme une solution simple, permettant ainsi de conduireprofiter de la croissance du marché. Au lieu de faire face au stress de la conduite, les gens préfèrent désormais réserver un trajet en quelques secondes via une application. Les entreprises de covoiturage réduisent également les embouteillages en général en favorisant les trajets partagés et le covoiturage, facilitant ainsi la mobilité urbaine. Alors que la population urbaine continue d'augmenter, la demande de transports flexibles et à la demande ne fera qu'augmenter, faisant ainsi progresser le marché.

• Selon les Nations Unies, les populations urbaines devraient atteindre 68 % de la population mondiale d'ici 2050. En réponse, de nombreuses zones urbaines connaissent une augmentation des embouteillages, conduisant à une plus grande adoption des services de covoiturage. Le Bureau du recensement des États-Unis indique que des villes comme New York et Los Angeles ont connu une augmentation de 15 % de l'utilisation des services de covoiturage au cours des cinq dernières années, les navetteurs recherchant des options de transport plus rapides et plus pratiques.

• L'Union internationale des télécommunications (UIT) rapporte que la pénétration mondiale des smartphones a atteint 78 % en 2021, facilitant ainsi l'accès des utilisateurs aux services de covoiturage. Cette augmentation de l'utilisation des smartphones a été un moteur important dans l'adoption d'applications de covoiturage, avec 85 % des utilisateurs en Amérique du Nord et en Europe s'appuyant sur des appareils mobiles pour réserver des courses.

La pénétration accrue des smartphones et d'Internet alimente l'expansion du marché

Avec la popularité des smartphones et l'accès rapide à Internet, les services de covoiturage sont devenus accessibles à des millions de personnes dans le monde. Qu'il s'agisse d'un métro très fréquenté ou d'une petite ville, il suffit désormais de quelques clics sur le téléphone pour obtenir un trajet. Le GPS, le suivi en direct et la fixation des prix via l'intelligence artificielle facilitent la navigation des passagers et des conducteurs avec les applications de covoiturage. De plus, les systèmes de paiement électronique, tels que les portefeuilles et l'argent sans contact, ont rendu les paiements simples et pratiques. À mesure que l'adoption de la téléphonie mobile augmente, en particulier dans les marchés émergents, les services de covoiturage gagnent du terrain auprès d'un plus grand nombre de personnes, stimulant ainsi la croissance du marché.

Facteur de retenue

Défis réglementaires et contraintes juridiques retardant la croissance et potentiellement entravant la croissance du marché

Les règles gouvernementales strictes et les luttes juridiques dans divers pays constituent l'un des principaux obstacles au secteur du covoiturage. La plupart des villes ont adopté des règles pour limiter le nombre de véhicules circulant en voiture, facturer des taxes plus élevées ou fixer des exigences de permis de conduire plus strictes pour les conducteurs. Les syndicats locaux des taxis protestent également constamment contre les opérateurs de services de covoiturage, au motif qu'ils le font à des conditions non concurrentielles et qu'ils nuisent au secteur des taxis. Le problème de la classification des emplois reste également un obstacle majeur. De nombreux chauffeurs de taxi sont des entrepreneurs indépendants plutôt que des employés réguliers, leur refusant ainsi des prestations de santé ou des jours de congés payés. Une bataille juridique a éclaté dans de nombreuses régions lorsque les gouvernements ont commencé à augmenter leurs revendications pour garantir de meilleurs droits de travail à leurs chauffeurs.

• Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, les entreprises de covoiturage de nombreux pays sont confrontées à des cadres réglementaires stricts qui imposent des coûts opérationnels élevés. Dans des villes comme San Francisco, les nouvelles réglementations locales introduites en 2020 exigeaient que les services de covoiturage fournissent une assurance supplémentaire et respectent les normes de sécurité, augmentant ainsi les coûts de conformité jusqu'à 20 %.

• L'Organisation internationale du travail (OIT) a signalé que les entreprises de covoiturage dans de nombreuses régions, y compris en Amérique latine, sont aux prises avec une pénurie de chauffeurs. En 2021, le nombre de conducteurs au Mexique a chuté de 15 %, principalement en raison des grèves et des modifications de la législation du travail qui ont créé des incertitudes pour les conducteurs. Cette pénurie a affecté la disponibilité des transports, entraînant des temps d'attente et des coûts plus élevés pour les consommateurs.

Croissance de la demande dans les économies émergentes pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La plus grande opportunité des opérateurs de covoiturage est la croissance de la demande dans les économies émergentes. Les applications de covoiturage dans les économies émergentes d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est se développent avec l'expansion des smartphones et de la connectivité Internet, facilitant ainsi l'accès aux applications de covoiturage. Les transports publics ne sont pas fiables sur ces marchés, et il existe donc une demande énorme pour des options simples et pratiques comme le covoiturage. Il s'agit d'une énorme opportunité pour les opérateurs de VTC. Uber et Didi Chuxing sont des opérateurs de VTC qui se développent rapidement sur ces marchés avec un service local pour servir les clients locaux. Les opérateurs de covoiturage proposent des services de covoiturage à deux roues et à pousse-pousse automatique, peu coûteux et faciles à déplacer dans les villes à haute densité. Avec la population urbaine croissante et les transports publics sous-développés, les marchés en développement offrent un énorme potentiel de croissance pour les opérateurs de covoiturage souhaitant offrir des services localisés en phase avec l'environnement local.

• Le Forum international des transports (ITF) souligne que de nombreuses villes cherchent à intégrer les services de covoiturage aux réseaux de transports publics pour créer des solutions de mobilité fluides. En 2021, des projets pilotes ont été lancés dans des villes comme Paris, où 25 % des itinéraires de transports en commun ont été intégrés à des services de covoiturage, permettant des connexions plus faciles entre les bus, les trains et les applications de covoiturage.

 

• Selon la Banque mondiale, les marchés émergents d'Asie du Sud-Est et d'Afrique connaissent une croissance rapide de l'adoption du covoiturage. Des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud ont connu une augmentation de 40 % des services de covoiturage entre 2020 et 2021, en raison de la montée en puissance des consommateurs de la classe moyenne, de la pénétration des smartphones et du besoin de transports abordables et efficaces.

 

Garantir la satisfaction et la rétention des conducteurs pourrait constituer un défi potentiel pour le marché

Défi

Le plus gros problème que les entreprises de covoiturage peuvent rencontrer est de garder les chauffeurs à bord sans compromettre la rentabilité. Les chauffeurs sont l'élément vital des entreprises, mais ils se plaignent souvent de leurs revenus dérisoires, des taux de commission élevés et des problèmes de sécurité d'emploi. Étant donné que la plupart des entreprises de VTC classent les chauffeurs comme des entrepreneurs indépendants, ils ne bénéficient pas d'avantages tels qu'une assurance maladie ou des congés payés, ce qui conduit à des négociations sans fin et même à des grèves des chauffeurs dans certains pays.

• L'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) rapporte que 30 % des consommateurs européens ont exprimé des inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité lorsqu'ils utilisent des services de covoiturage. Des problèmes tels que la vérification des antécédents des conducteurs, les fonctionnalités de sécurité intégrées aux applications et la sécurité personnelle lors des trajets nocturnes sont des défis courants que les entreprises doivent relever pour maintenir la confiance des consommateurs.

 

• Selon le ministère américain des Transports, les entreprises de covoiturage sont confrontées à des coûts d'exploitation élevés liés à l'entretien des véhicules, au carburant et à l'assurance. En 2021, les coûts d'exploitation des services de covoiturage aux États-Unis représentaient 45 % de leurs revenus. Les entreprises doivent trouver des moyens d'équilibrer rentabilité et abordabilité afin de maintenir des prix compétitifs.

 

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MARCHÉ DE RIDE HAILINGAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

Le marché du covoiturage le plus avancé et le plus important se trouve en Amérique du Nord, mené par leMarché des voyages en voiture aux États-Unis. Le marché est dominé par Uber et Lyft avec la part de marché la plus élevée, avec des services allant des trajets bon marché aux trajets de luxe. L'expansion des plans d'abonnement aux services de covoiturage et l'intégration dans les systèmes de transports publics ont également contribué à la croissance du marché. Une réglementation stricte et des poursuites judiciaires concernant la classification des conducteurs ont constitué un revers pour les entreprises de covoiturage. Le marché américain s'oriente également vers les véhicules électriques et autonomes, les acteurs du secteur investissant massivement dans des solutions de mobilité verte.

• Europe

Les services de covoiturage européens se développent progressivement, même si la réglementation gouvernementale excessive et les politiques favorables aux taxis ont freiné la croissance dans certains pays. Londres, Paris et Berlin ont mis en place une série de restrictions, allant du permis de conduire à la vérification des antécédents des conducteurs, qui découragent les nouveaux arrivants. Malgré cela, la mobilité partagée et les VTC respectueux de l'environnement se développent. Les gouvernements européens promeuvent les services de transport électrique, et les incitations et les subventions incitent les entreprises à adopter des modes de transport plus propres.

• Asie

Le marché des services de covoiturage le plus important et à la croissance la plus rapide d'Asie est propulsé par la demande de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. La Chine est dominée par Didi Chuxing et l'Asie du Sud-Est par Grab et Gojek, dont les plateformes respectives s'étendent au-delà du covoiturage pour inclure la commande de nourriture et les paiements numériques. La forte densité de population urbaine, la pénétration croissante des smartphones et les systèmes de transports publics urbains inefficaces ont stimulé la demande de VTC. Les motos-taxis sont également très populaires dans des pays comme l'Indonésie, le Vietnam et l'Inde, où les embouteillages font que les deux-roues circulent plus rapidement. La région est prête pour la croissance, avec un nombre croissant de personnes abandonnant la possession d'une voiture.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les grands acteurs du transport en commun bouleversent l'industrie avec des initiatives en matière de technologie, d'expansion et de développement durable. Uber est le leader mondial, pionnier de l'innovation avec des abonnements de courses, des partenariats avec des véhicules électriques et des essais de conduite autonome. Didi Chuxing domine la Chine et s'est étendu à l'Amérique latine et à d'autres marchés mondiaux, en mettant l'accent sur les solutions de correspondance IA et de mobilité verte. BlaBlaCar a révolutionné le covoiturage longue distance en Europe avec des solutions de voyage low-cost et communautaires. Cabify (Easy Taxi) fait une percée en Amérique latine et en Espagne en mettant l'accent sur une flotte respectueuse de l'environnement et une stratégie locale. BEAT se développe en Amérique latine et en Grèce avec des services de transport haut de gamme et une orientation client. Avec plus de concurrence, ces acteurs tirent parti de l'IA, de la durabilité et de la diversification des services pour dominer le peloton.

• Uber Mexique : Uber Mexique a considérablement étendu sa présence, devenant l'une des principales plateformes de covoiturage du pays. Selon le ministère mexicain des Transports, Uber est présent dans plus de 40 villes du Mexique, avec plus de 300 000 chauffeurs enregistrés en 2021, ce qui en fait le leader du marché mexicain des services de covoiturage.

• Didi Chuxing : Didi Chuxing, le géant chinois du covoiturage, s'est rapidement développé en dehors de la Chine. En 2021, Didi opérait dans plus de 15 pays d'Asie et d'Amérique latine, avec plus de 550 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, selon les données du ministère chinois des Transports.

Liste des meilleures entreprises de covoiturage

• Uber (United States)
• Didi Chuxing (China)
• BlaBlaCar (France)
• Cabify (Easy Taxi) (Spain)
• BEAT (Greece)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

janvier 2024: Uber a déployé de grands efforts pour étendre sa flotte de véhicules électriques (VE) avec pour vision de parvenir à un changement radical vers le développement durable. Uber s'est associé à différents fabricants de véhicules électriques et fournisseurs de bornes de recharge pour motiver les conducteurs à passer aux véhicules électriques en leur offrant de l'argent, des frais de service réduits et un accès privilégié aux bornes de recharge. Cette étape s'inscrit dans la vision d'Uber de devenir une plateforme totalement zéro émission d'ici 2040. Cette étape réduira l'empreinte environnementale des services de covoiturage et incitera d'autres acteurs du secteur à emboîter le pas.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.