Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de transport en commun, par type (voiture, moto), par application (entreprise, particulier) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE RIDE HAILING

La taille du marché mondial des services de covoiturage s'élevait à 152,12 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 162,75 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 554,45 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 7 %.

Au cours de la dernière décennie, le marché des services de covoiturage s'est considérablement développé parce que les clients recherchaient des solutions de mobilité pratiques et abordables via des applications. Le réseau de covoiturage Uber avec Lyft et Didi Chuxing ainsi qu'Ola et Bolt a transformé le transport urbain grâce à son système d'applications mobiles pour les trajets à la demande.  L'industrie est confrontée à des réglementations de la part des gouvernements du monde entier à travers leurs lois sur les classifications des conducteurs ainsi que leurs politiques environnementales et protocoles de sécurité. Le secteur du covoiturage entretient des partenariats croissants entre les services de location et les opérateurs de flotte, ce qui produit de nombreuses options de modèles commerciaux. Les organisations sont confrontées à des difficultés potentielles pour développer leur marché en raison des inspections réglementaires associées à des problèmes de sécurité et à des dépenses d'exploitation croissantes. Le marché montre des signes de croissance prolongée, car le développement technologique et les exigences de transport des clients renforcent son potentiel.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services de covoiturage a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché des services Ride Hailing en perturbant les chaînes de livraison mondiales. Le marché des services de covoiturage a été fortement touché par la pandémie de COVID 19, en particulier l'approvisionnement qui a entraîné une énorme perturbation des opérations. Cela se produit au cours des premières phases de la pandémie, lorsque les confinements, les règles de distanciation sociale et les politiques de travail à domicile ont provoqué une forte baisse de la demande de transport en commun. Comme les gens étaient appelés à rester chez eux, cela a entraîné une réduction du nombre de déplacements quotidiens, entraînant des pertes de revenus pour les entreprises et des difficultés pour les conducteurs. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont aggravé la situation, car elle est devenue pire qu'auparavant en termes de disponibilité des véhicules, de services de maintenance et de fourniture de pièces de rechange. Lorsque les usines ont fermé leurs portes pour ralentir la production automobile mondiale, les nouveaux véhicules ont commencé à ne pas être à la hauteur et les entreprises de transport en commun qui ont pris de la force grâce à l'expansion continue de leur flotte ont été affectées. En outre, en permettant de retarder les réparations et l'entretien des véhicules et en limitant les défis commerciaux et logistiques transfrontaliers, certains conducteurs éteignaient leur véhicule. La pénurie de puces semi-conductrices qui afflige l'industrie est une conséquence directe de la pandémie, car elle a également limité la production de nouveaux véhicules et de voitures électriques à tel point que l'industrie a été incapable de passer à des transports plus écologiques. Pour relever ces défis, les entreprises proposant des services de covoiturage se sont adaptées en se diversifiant dans les services. Ils ont compensé la perte de revenus des passagers en réorientant beaucoup d'entre eux vers des services de livraison comme la livraison de nourriture et d'épicerie. Pour inspirer confiance aux passagers et aux chauffeurs, les entreprises sont également devenues plus strictes en matière de procédures d'assainissement, c'est-à-dire que les véhicules étaient régulièrement désinfectés et que le paiement était de préférence sans contact. Même avec des adaptations, la pandémie a duré si longtemps que de nombreux conducteurs ont quitté le secteur faute de pouvoir gagner leur vie ou pour des raisons de santé. Le marché s'est redressé grâce à l'assouplissement des restrictions et à la progression progressive de la distribution des vaccins. Cependant, les effets néfastes des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement dues au Covid continuent également d'affecter la disponibilité des véhicules et l'efficacité opérationnelle. Par conséquent, les entreprises de covoiturage consacrent davantage de fonds à des solutions de chaîne d'approvisionnement localisées et à des alliances avec les constructeurs automobiles, afin de garantir à tout moment que l'approvisionnement en flotte est stable et que leur activité est durable à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration des véhicules électriques (VE) et initiatives de développement durable pour stimuler la croissance du marché

La lutte contre le changement climatique est devenue essentielle pour les services de covoiturage qui consacrent désormais des ressources à l'obtention de véhicules électriques et hybrides. Les sociétés Uber et Lyft se sont engagées à faire passer toutes leurs opérations de véhicules à l'énergie électrique avant 2030. L'adoption des véhicules électriques bénéficie du soutien du gouvernement sous forme de subventions directes ainsi que d'initiatives de développement d'infrastructures qui améliorent le progrès des alternatives de covoiturage respectueuses de l'environnement.

• Selon le ministère américain des Transports (USDOT, 2023), les trajets basés sur des applications représentent 78 % de tous les trajets en taxi urbain aux États-Unis en 2023.

• L'Agence internationale de l'énergie (AIE, 2023) a indiqué que 12 % des véhicules VTC dans les grandes villes sont électriques, contre 5 % en 2021.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE RIDE HAILING

Par type

Sur la base des types, le marché mondial peut être classé en voiture, moto 

• Services de covoiturage en voiture :La forme la plus populaire de covoiturage fonctionne au moyen de véhicules basés sur des voitures. L'application mobile permet aux utilisateurs de planifier leurs déplacements, puis aux opérateurs de véhicules personnels et commerciaux de conduire les passagers vers leur emplacement final. Uber, avec Lyft et Bolt, sont à la tête du segment des services de covoiturage basés sur la voiture, qui offre aux clients des produits économiques premium et des produits de covoiturage partagés. Le segment de marché va évoluer car les conducteurs et les propriétaires de véhicules choisissent de plus en plus de véhicules électriques et de chauffeurs autonomes. Le modèle de service qui utilise la voiture offre des solutions de mobilité aux personnes vivant à la fois dans les zones métropolitaines et suburbaines, car il constitue une substitution moderne aux taxis et aux transports publics traditionnels.

• Services de transport à moto :La pratique du transport en moto, connue sous le nom de « vélo-taxi », est devenue populaire dans les zones urbaines densément peuplées et encombrées de circulation situées dans les régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Les utilisateurs bénéficient de la rapidité et des coûts minimes offerts par les services de transport exploités par Gojek, Rapido et GrabBike. Le service offre des solutions de voyage idéales pour les trajets courts car il réduit les coûts tout en garantissant une économie de carburant élevée. Les plates-formes qui incluent des services de livraison de colis permettent aux clients d'étendre leur utilisation de ces services.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en Entreprise, Individuel

• Services de covoiturage d'entreprise :Les services de covoiturage d'entreprise fonctionnent exclusivement pour les entreprises clientes afin de fournir des services de transport organisés qui profitent à la fois aux employés, aux partenaires commerciaux et au personnel de direction. Le système de covoiturage Enterprise offre des services de mobilité rentables et efficaces aux entreprises pour le transport du personnel entre les lieux de travail et les aéroports et les trajets longue distance. La commodité des besoins de transport des entreprises s'étend aux forfaits par abonnement que ces fournisseurs mettent à la disposition de leurs clients.

• Services de covoiturage individuels :Les services de transport à la demande créés pour les navetteurs réguliers fonctionnent en plus d'accueillir les touristes et ceux qui ont besoin de déplacements occasionnels. Les innovations de transport modernes dans les services de covoiturage individuels découlent d'un besoin croissant du marché en solutions de mobilité personnelle grâce à des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel et les paiements sans numéraire et une technologie de routage basée sur l'IA. Ces services de transport constituent des options privilégiées pour les voyageurs urbains car ils offrent une flexibilité et des tarifs rentables qui poussent les gens à abandonner les services de taxi et réduisent leur besoin de voitures personnelles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.  

Facteurs déterminants

Urbanisation et évolution des préférences des consommateurs pour stimuler le marché

Un facteur dans le La croissance du marché des services Ride Hailing est due à l'accent croissant mis sur l'urbanisation et l'évolution des préférences des consommateurs. Les tendances mondiales en matière d'urbanisation soutiennent directement l'expansion des entreprises de covoiturage dans le monde entier. Les conditions de circulation urbaine croissantes obligent les résidents à abandonner leur voiture privée et à choisir des systèmes de transport basés sur la demande pour plus de commodité. Les jeunes, y compris les millennials et la génération Z, utilisent les services de covoiturage principalement parce que ces services offrent des prix abordables et une simplicité opérationnelle via des applications mobiles. La transformation du comportement des consommateurs continue d'élargir le marché du covoiturage.

• Selon les Nations Unies (ONU, 2023), 56 % de la population mondiale vit dans des zones urbaines, ce qui entraîne une demande accrue de services de covoiturage.

• L'Union internationale des télécommunications (UIT, 2023) a souligné que 87 % des résidents urbains des pays développés possèdent un smartphone, ce qui soutient l'adoption des services de covoiturage.

Avancées technologiques et intégration pour élargir le marché :

Les progrès technologiques et l'intégration sont un autre aspect clé du marché des services Ride Hailing. L'industrie du covoiturage a connu une transformation grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, ainsi qu'à l'apprentissage automatique et à la technologie GPS. De nouvelles solutions technologiques permettant de faire correspondre les passagers avec les véhicules, de prévoir les tarifs et de prendre en charge les paiements électroniques améliorent la satisfaction des clients tout en rendant les opérations plus efficaces. Le marché poursuit son expansion car les fournisseurs de services peuvent désormais optimiser leurs flottes et réduire leurs dépenses opérationnelles grâce à l'intégration des véhicules électriques (VE) ainsi qu'à la technologie de conduite autonome.

Facteur de retenue

Défis réglementaires et juridiques susceptibles d'entraver la croissance du marché :

Les défis réglementaires et juridiques sont un élément restrictif de la croissance du marché des services de transport en ligne. Le marché du covoiturage est confronté à des restrictions importantes en raison de la manière changeante dont les gouvernements réglementent cette industrie. Les gouvernements mettent en place plusieurs réglementations restrictives, notamment des systèmes de licences, des lois sur le lieu de travail et des règles de sécurité, qui font augmenter les coûts opérationnels des entreprises de covoiturage. Les conflits actifs en matière de classification des travailleurs concernant le statut d'employé par rapport au statut d'entrepreneur indépendant suscitent des contestations judiciaires répétées sur divers marchés.

• Selon la Commission européenne (2023), 65 % des pays de l'UE ont mis en œuvre des exigences strictes en matière de licences, limitant l'expansion des plateformes.

• La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, 2023) a signalé que 14 % des passagers ont évoqué des problèmes de sécurité liés au covoiturage, ce qui a affecté l'adoption.

Expansion sur les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

De nombreuses économies en développement, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, présentent un potentiel de croissance important pour les services de covoiturage. L'augmentation du revenu disponible et la possession croissante de smartphones, ainsi que la médiocrité des systèmes de transports publics, obligent les gens à trouver d'autres moyens de transport. Les entreprises qui utilisent des produits localisés ainsi que des plans tarifaires abordables développeront des positions solides sur le marché après avoir pénétré efficacement ces marchés.

• La Federal Transit Administration des États-Unis (2023) a constaté que 18 % des déplacements en covoiturage sont liés aux transports publics, offrant ainsi des opportunités de transport multimodal.

• Le Forum international des transports (2023) a rapporté que 22 % des entreprises proposent désormais des services de covoiturage à leurs employés.

 

La fidélisation des conducteurs et l'efficacité opérationnelle des services de covoiturage pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Gérer un approvisionnement constant de chauffeurs qualifiés reste problématique car la rétention des chauffeurs est faible, parallèlement à des taux de rémunération inférieurs aux normes et à des services de transport concurrents. Plusieurs chauffeurs se déplacent entre les plates-formes d'exploitation pour obtenir les revenus les plus élevés possibles, créant ainsi des difficultés pour les entreprises qui tentent de maintenir la cohérence de leur personnel. Une gestion efficace de l'offre et de la demande ainsi qu'un minimum de temps d'arrêt entre les deux facteurs conduisent au succès commercial et à la satisfaction des clients.

• Selon le ministère chinois des Transports (2023), plus de 90 % des transports urbains en Chine sont partagés entre les 10 plus grandes entreprises, ce qui crée une concurrence féroce.

• Le ministère britannique des Transports (2023) a souligné que 19 % des utilisateurs sont insatisfaits des politiques de hausse des prix.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE RIDE HAILING

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. L'un des marchés de services de covoiturage les plus développés et les plus compétitifs au monde se trouve aujourd'hui en Amérique du Nord et en particulier en Amérique du Nord en général, et en fait particulièrement aux États-Unis. Avec des acteurs majeurs comme Uber et Lyft dominant un domaine où le service s'étend continuellement au-delà des bases du covoiturage pour inclure la livraison de nourriture, la micromobilité et les services de transport autonomes, la demande de chauffeurs de messagerie est élevée. Il existe également une solide infrastructure de paiement numérique ainsi qu'une forte pénétration et une demande croissante de solutions de mobilité à la demande par rapport à la possession d'une voiture parmi les utilisateurs urbains du marché. Il existe cependant encore de nombreux défis réglementaires, car de nombreuses villes ont des politiques plus strictes en matière de classification des conducteurs, de modèles de tarification et de frais que les conducteurs doivent payer. Deuxièmement, les coûts du travail continueront d'augmenter et il y aura également une concurrence des transports publics alternatifs. Alors que l'intégration des véhicules électriques et autonomes, ainsi que les initiatives de mobilité partagée, s'imposent comme vecteurs de l'avenir du covoiturage aux États-Unis, le contrôle du covoiturage est terminé.

• Europe

Le marché européen des services de covoiturage est très fragmenté, principalement en raison des réglementations strictes qui affectent les opérations de tout fournisseur de services, mais également en raison de la présence de nombreux acteurs régionaux et internationaux comme Uber, Bolt et Free Now. Contrairement à l'Amérique du Nord, les systèmes de transports publics sont très développés dans la plupart des villes européennes, ce qui a un impact sur le taux d'adoption des services de transport en commun. Les règles strictes du gouvernement et des autorités locales en matière de classification de l'emploi des conducteurs, de tarification et d'impact environnemental ont conduit les entreprises à élaborer des solutions de mobilité durable. En tant que telles, les entreprises de covoiturage créent leurs propres flottes de véhicules électriques et hybrides pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. De plus, l'intégration avec les réseaux de transports publics ainsi qu'avec les plateformes de mobilité multimodale est de plus en plus courante, ce qui permet aux utilisateurs de faire une transition entre le covoiturage, le partage de vélos ou les transports publics. Cela contribue également à alimenter la croissance du marché en raison de la croissance des services de covoiturage dans les petites villes et dans les zones rurales où les services de taxi conventionnels ne sont pas disponibles.

• Asie

Les services de covoiturage sont le marché le plus important et à la croissance la plus rapide basé en Asie, et les principaux acteurs de Didi Chuxing (Chine) sont un acteur clé dans chaque région. Le marché chinois est très saturé, mais les réglementations sont centrées sur le bien-être des conducteurs et la responsabilité des plateformes. L'intégration des véhicules électriques dans l'intégration des flottes de covoiturage a également été enregistrée par le pays, qui a encouragé les entreprises à utiliser des véhicules électriques pour garantir que les objectifs nationaux de développement durable soient atteints. L'urbanisation rapide, l'utilisation croissante des smartphones et la demande croissante de modes de transport moins chers ont été les clés de la croissance de l'industrie du covoiturage en Inde. À l'heure actuelle, ils développent des services tels que les taxis-vélos et les promenades en pousse-pousse pour atteindre un marché plus large. Dans les régions incroyablement mobiles et dépendantes de l'Asie du Sud-Est, des super applications telles que Grab et GoJek ont ​​été reprises et adoptées dans presque tous les domaines, y compris les services de covoiturage, la livraison de nourriture, les paiements numériques et les services financiers. D'un autre côté, la sensibilité aux prix ainsi que les changements réglementaires peuvent créer des problèmes de rentabilité sur ces marchés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les acteurs clés des entreprises et des particuliers façonnent le marché des services Ride Hailing grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Les entreprises achètent des véhicules électriques ainsi que des technologies autonomes pour réduire leurs dépenses tout en respectant les règles environnementales et en rendant le voyage de leurs passagers plus agréable. Le secteur des services de covoiturage connaît une transformation grâce aux super-applications, car elles fournissent aux clients de multiples services allant au-delà des fonctions de transport et de paiement jusqu'aux opérations logistiques. Les entreprises parviennent à se développer en étendant leurs opérations à des régions suburbaines et rurales inexplorées où elles peuvent approcher de nouveaux bassins de clients. Les entreprises de ce marché en évolution doivent faire face aux pressions réglementaires existantes, aux problèmes de classification du travail et aux défis de rentabilité si elles veulent construire une croissance durable à long terme.

• DiDi Chuxing : Selon le ministère chinois des Transports (2023), DiDi Chuxing dessert plus de 550 millions d'utilisateurs, ce qui représente 72 % du marché des services de covoiturage en Chine.

• Gett : Le ministère israélien des Transports (2023) a rapporté que Gett fournit des services à plus d'un million d'utilisateurs actifs par mois, ce qui représente 45 % des services de covoiturage d'entreprise en Israël.

Liste des principales entreprises de services d'appel à domicile
 

• DiDi Chuxing – Beijing, China
• Gett – London, United Kingdom
• Grab – Singapore
• Lyft – San Francisco, California, USA
• Uber – San Francisco, California, USA

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

JUIN 2023 : Le marché des applications de voyage a été témoin de plusieurs tendances clés qui remodèlent son paysage et stimulent sa croissance. Une grande tendance est le mélange d'automobiles électriques (VE) et de production autosuffisante. Des acteurs de premier plan comme Uber et DiDi investissent étroitement dans les flottes de véhicules électriques pour s'aligner sur les rêves internationaux de développement durable et réduire les émissions de carbone. De même, les avancées dans l'ère de la conduite autonome sont testées pour améliorer les performances et réduire les dépenses opérationnelles. Une autre évolution majeure est la diversification des services. Les entreprises élargissent leurs offres au-delà des voyages conventionnels pour inclure la livraison de nourriture, les offres de messagerie et les modèles par abonnement, s'adressant à une base de clients plus large et créant des flux de ventes supplémentaires. Les partenariats avec les structures de transport en commun sont apparus comme une approche essentielle, permettant aux agences d'offrir des alternatives de déplacements multimodaux fluides et de faire face à la congestion dans les régions urbaines. L'adoption d'applications extraordinaires, notamment en Asie, révolutionne l'engagement des clients. Des plates-formes telles que Grab et Gojek intègrent le voyage en ligne avec les paiements numériques, la livraison de repas et les services financiers, créant ainsi une réponse unique pour les utilisateurs. Dans le même temps, l'amélioration de la protection reste une priorité, avec des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel, les boutons SOS et les techniques rigoureuses de contrôle des forces motrices qui se généralisent. Le secteur assiste également à une évolution vers la localisation, les agences adaptant leurs services pour répondre aux souhaits uniques de diverses régions. Des innovations telles que les motos-taxis en Inde et les options de paiement en espèces sur les marchés émergents reflètent cette flexibilité. Ces tendances mettent collectivement en évidence la nature dynamique du marché des applications de covoiturage et l'attention portée à la génération, à la durabilité et aux réponses centrées sur le client.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services Ride Hailing est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de la farine Ride Hailing Services. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des services Ride Hailing devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.