Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de logistique SaaS, par type (gestion des commandes de produits, gestion des entrepôts, suivi des produits, évaluation des risques, connectivité des partenaires et autres), par application (logistique nationale et logistique internationale) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS LOGISTIQUE SAAS

Le marché mondial des logiciels de logistique SaaS devrait passer de 13,1 milliards de dollars en 2026 à 28,09 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % entre 2026 et 2035.

Le logiciel logistique SaaS (Software as a Service) fait référence à des solutions de contrôle logistique basées sur le cloud qui peuvent être présentées comme un service sur le net. Contrairement aux logiciels sur site conventionnels, les équipements logistiques SaaS sont hébergés via un émetteur de services et accessibles via un navigateur Web. Ces plateformes sont conçues pour aider les entreprises à gérer de nombreux facteurs logistiques. Parce qu'il est largement basé sur le cloud, le logiciel de logistique SaaS est généralement évolutif, abordable et accessible à partir de n'importe quel outil ayant un accès Internet. Les entreprises bénéficient de mises à jour normales, de la sécurité des statistiques et d'une configuration matérielle minimale. 

La croissance rapide du commerce électronique à l'échelle mondiale a créé une forte demande en matière de gestion logistique efficace. Les entreprises ont besoin de solutions évolutives et flexibles pour gérer le traitement des commandes, l'expédition et les retours à grande échelle. Le logiciel de logistique SaaS offre un moyen rapide et peu coûteux de manipuler ces opérations. De nombreuses agences logistiques se transforment numériquement pour rester agressives. Les solutions SaaS aident à automatiser les tactiques de guidage, à améliorer le support client et à intégrer des technologies telles que l'IoT (Internet des objets), l'IA et l'acquisition de connaissances système dans les opérations logistiques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des logiciels de logistique SaaS a eu un effet positif en raison de l'essor du commerce électronique et des livraisons à domicile pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

Avec de vastes confinements et réglementations sur la vente au détail physique, la demande de commerce électronique a grimpé en flèche au cours de la pandémie. Cette augmentation des achats en ligne a nécessité des opérations logistiques efficaces et réussies, obligeant les entreprises à adopter un logiciel de logistique SaaS pour le suivi en temps réel, le contrôle des entrepôts et l'optimisation des expéditions. Les plates-formes logistiques SaaS ont aidé les entreprises à évoluer rapidement pour répondre à des demandes prolongées, en fournissant des solutions flexibles basées sur le cloud sans avoir besoin d'investissements préalables massifs.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché

L'IA et l'acquisition de connaissances par les machines sont de plus en plus intégrées aux systèmes logistiques SaaS pour améliorer la prise de décision.Analyse prédictivepermet aux groupes de prévoir les besoins, d'anticiper les perturbations de capacité et d'optimiser les opérations de la chaîne de livraison en analysant d'énormes volumes d'enregistrements en temps réel. L'automatisation basée sur l'IA améliore les domaines, notamment le contrôle des stocks, l'exécution des commandes et l'élaboration des plans de transport, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes du commerce électronique au quatrième trimestre 2024 représentaient 16,4 % du total des ventes au détail aux États-Unis.

• Selon le Bureau américain des statistiques des transports, 82 % des grandes flottes de camions avaient déployé des solutions télématiques avancées d'ici 2023.

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MARCHÉ DES LOGICIELS LOGISTIQUE SAASSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gestion des commandes de produits, gestion des entrepôts, suivi des produits, évaluation des risques, connectivité des partenaires, etc.

• Gestion des commandes de produits : les systèmes logistiques SaaS automatisent l'ensemble du cycle de vie des commandes, de leur introduction à leur réalisation, garantissant ainsi que les commandes sont correctement traitées et contrôlées.

• Gestion des entrepôts (WMS) : les structures de contrôle d'entrepôt SaaS (WMS) offrent une visibilité en temps réel sur les niveaux d'inventaire, garantissant que les entrepôts sont approvisionnés efficacement pour répondre aux demandes sans surstockage.

• Suivi des produits : les produits peuvent être suivis tout au long de la chaîne de livraison avec une visibilité en temps réel sur leur emplacement, leur situation et leur statut.

• Évaluation des risques : le logiciel de logistique SaaS identifie et atténue les dangers, notamment les perturbations des fournisseurs, les retards d'expédition et les demandes fluctuantes, aidant ainsi les entreprises à planifier de manière proactive.

• Connectivité des partenaires : la plateforme se connecte aux fournisseurs, aux prestataires logistiques et aux clients, permettant une communication et une coordination transparentes tout au long de la chaîne de livraison.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en logistique nationale et logistique internationale.

• Logistique nationale : le logiciel de logistique SaaS permet aux agences d'évaluer les niveaux de stock dans les entrepôts situés dans des lieux nationaux exclusifs, garantissant des niveaux de stock précis et réduisant le risque de rupture de stock ou de surstockage.

• Logistique internationale : les structures SaaS aident les entreprises à faire face aux nécessités douanières, aux tarifs et aux réglementations commerciales complexes lors du transport international. Le logiciel garantit que les documents essentiels (déclarations en douane, certificats) sont archivés et conformes aux directives légales locales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Adoption accrue du commerce électronique pour stimuler le marché

L'adoption accrue du commerce électronique est un facteur de croissance du marché des logiciels de logistique SaaS.  La croissance explosive du commerce électronique a suscité le besoin de solutions logistiques efficaces. Les plateformes logistiques SaaS aident les entreprises à gérer de gros volumes de commandes, à optimiser les itinéraires de livraison et à assurer un suivi en temps réel, ce qui les rend essentielles aux opérations de commerce électronique. Les consommateurs s'attendent désormais à des livraisons le jour même ou le lendemain, ce qui oblige les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement et leurs opérations de livraison. Les plates-formes logistiques SaaS offrent des options d'exécution plus rapides et plus flexibles.

Avancées technologiques pour élargir le marché

L'intégration de l'IA et de l'apprentissage des appareils dans les systèmes logistiques SaaS permet aux équipes de tirer parti de l'analyse prédictive pour la prévision des appels, l'optimisation des itinéraires et l'évaluation des chances, conduisant à une meilleure prise de décision et de meilleures performances opérationnelles. L'utilisation d'appareils IoT pour la surveillance en temps réel et la surveillance des produits en transit a accru la demande de plates-formes logistiques SaaS. L'IoT permet aux entreprises d'ajuster leurs expéditions, de surveiller les conditions environnementales et d'obtenir des mises à jour en temps réel sur les activités de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les ventes du commerce électronique au quatrième trimestre 2024 ont augmenté de 9,4 % sur un an, augmentant la demande de gestion des commandes basée sur le cloud.

• Selon l'American Trucking Associations, les camions transportent plus de 70 % de tout le tonnage de fret américain.

Facteur de retenue

Un investissement initial élevé pour les petites entreprises pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Même si les systèmes SaaS offrent évolutivité et performances, les petites agences de commerce électronique peuvent avoir à faire face aux frais préliminaires associés à l'intégration et à l'adoption de ces solutions logistiques. Les frais d'abonnement, la personnalisation et l'intégration aux structures actuelles peuvent être prohibitifs pour les petits ou les nouveaux commerces électroniques. De nombreuses plates-formes logistiques SaaS peuvent également nécessiter une personnalisation supplémentaire pour satisfaire les désirs précis d'une entreprise de commerce électronique, augmentant ainsi la charge de valeur, en particulier pour les domaines d'intérêt ou les marchés spécialisés.

• Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le taux de rotation des employés d'entrepôt a atteint 49 % en 2023, perturbant la continuité du déploiement du SaaS.

• Selon les données du BLS JOLTS, le taux annuel moyen de départs totaux était de 3,3 % en 2024, reflétant l'évolution de la main-d'œuvre dans la logistique et l'entreposage.

Analyse prédictive basée sur l'IA et le ML pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Les algorithmes d'IA et de ML examinent les informations anciennes, les tendances du marché et les éléments externes pour offrir des prévisions plus précises. Cela aide les entreprises à mieux contrôler les stocks, à réduire les ruptures de stock et à optimiser les opérations de la chaîne de livraison. Un logiciel de logistique basé sur l'IA peut examiner des informations en temps réel, notamment les modèles de trafic, les conditions météorologiques et les horaires d'expédition, afin d'optimiser les itinéraires de transport. Cela se traduit par des délais de livraison réduits, une diminution de la consommation de gaz et des économies de frais. L'IA peut percevoir les risques de capacité et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement au moyen de styles de lecture et d'anomalies dans les statistiques. Cette technique proactive permet aux entreprises d'étendre leurs plans d'urgence et d'atténuer les dangers avant qu'ils n'aient un impact sur leurs opérations.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le fret aérien représente 35 % du commerce mondial en valeur.

 

• Comme le rapporte l'étude sur le transport maritime de la CNUCED, le transport maritime représente plus de 80 pour cent du commerce international en volume.

 

L'intégration et l'interopérabilité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Les opérations logistiques contiennent souvent plusieurs systèmes, notamment un progiciel de gestion intégré (ERP), une gestion de la relation client (CRM), un système de contrôle du transport (TMS) et systèmes de gestion d'entrepôt (WMS). L'intégration de ces nombreuses structures avec des plateformes logistiques SaaS peut s'avérer complexe et chronophage. Les systèmes logistiques SaaS doivent mélanger et analyser les informations provenant de nombreuses ressources, notamment les capteurs IoT, les flux d'informations externes et les systèmes partenaires. Veiller à ce que ces nombreux actifs de données soient intégrés de manière transparente et dans le même esprit peut représenter une entreprise énorme.

• Selon les données sur les blessures du BLS, le secteur du transport et de l'entreposage a enregistré un total de 4,7 cas enregistrables pour 100 travailleurs à temps plein en 2023.

 

• Selon les prévisions de l'American Trucking Association, la croissance du tonnage des camions aux États-Unis sera en moyenne de 1,6 % par an jusqu'en 2035, limitant l'expansion rapide des volumes pour les déploiements SaaS.

 

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LOGICIEL LOGISTIQUE SAASAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des logiciels de logistique SaaS. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a été un pionnier dans l'adoption de la technologie du cloud computing. L'adoption précoce par la région deinfrastructure clouda ouvert la voie à une utilisation généralisée des solutions logistiques SaaS. La présence de nombreuses grandes entreprises et startups en Amérique du Nord stimule l'innovation dans les logiciels de logistique, contribuant ainsi à la domination du pays. Le marché américain des logiciels de logistique SaaS possède certaines des chaînes d'approvisionnement les plus complexes et les plus diversifiées au monde, couvrant de nombreux secteurs, notamment la vente au détail, la production et l'automobile. Cette complexité entraîne la demande de solutions logistiques SaaS sophistiquées pour gérer et optimiser ces chaînes de livraison.

• Europe

L'expansion rapide du commerce électronique en Europe a suscité un appel en faveur de solutions logistiques vertes. À mesure que les achats en ligne deviendront de plus en plus répandus, les agences ont besoin d'un logiciel logistique SaaS avancé pour gérer l'augmentation des volumes de commandes et optimiser les techniques d'expédition. Les points de vente européens adoptent de plus en plus des stratégies omnicanales, nécessitant des réponses logistiques incluses pour gérer les stocks et les commandes sur de nombreux canaux, y compris les magasins en ligne et physiques. L'Europe dispose de chaînes d'approvisionnement complexes et multinationales en raison de ses différents marchés et de ses nombreux pays dotés d'environnements réglementaires uniques. Les solutions logistiques SaaS aident les agences à contrôler ces complexités en offrant visibilité, coordination et efficacité au-delà des frontières. La position de l'Europe en tant que plaque tournante majeure des échanges transfrontaliers au sein de l'UE et avec d'autres régions nécessite des solutions logistiques supérieures pour gérer les douanes, les listes de prix et les exigences de transport mondiales.

• Asie

L'Asie, en particulier des pays comme la Chine et l'Inde, a connu un boom explosif du commerce électronique. Le volume croissant des transactions en ligne entraîne le besoin de solutions logistiques robustes pour assurer le succès des commandes, le contrôle des stocks et l'expédition sur les derniers kilomètres. Les principaux systèmes de commerce électronique tels qu'Alibaba, JD.Com et Flipkart se développent rapidement, suscitant une demande importante de logiciels de logistique SaaS pour contrôler leurs énormes chaînes d'approvisionnement et réseaux de distribution. La croissance de la classe moyenne en Asie entraîne une augmentation des dépenses des clients et une demande accrue de services logistiques écologiques. À mesure que de plus en plus d'acheteurs achètent des articles en ligne, il existe un besoin correspondant de solutions logistiques sophistiquées pour répondre à leurs attentes en matière de livraisons immédiates et fiables. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation, au développement et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs dépensent de l'argent en recherche et en amélioration pour créer des réponses logistiques SaaS révolutionnaires qui répondent aux besoins changeants du marché, notamment le contrôle des stocks, le contrôle du transport et l'exécution des commandes. Ils mettent souvent à jour leurs logiciels avec de nouvelles fonctionnalités, intégrant des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'acquisition de connaissances automatiques (ML) et l'IoT pour améliorer les fonctionnalités et améliorer l'expérience des utilisateurs. De nombreux acteurs clés forment des partenariats avec d'autres services de génération, des groupes de logistique et des sociétés de conseil pour améliorer leurs services et amplifier leur portée sur le marché. Ils travaillent à l'intégration de leurs solutions logistiques SaaS avec d'autres structures logicielles, ainsi que des plateformes ERP et CRM, pour offrir une expérience ininterrompue aux utilisateurs.  De nombreux acteurs clés étendent leurs opérations sur les marchés émergents, adaptant leurs solutions pour répondre aux désirs, aux règles et aux langues du quartier. Ils peuvent personnaliser leur logiciel pour des domaines distincts afin de tenir compte des défis logistiques spécifiques et des nécessités réglementaires.

• Anchanto : Selon l'Infocomm Media Development Authority de Singapour, l'économie numérique a connu une croissance annuelle de 11,2 % entre 2018 et 2023, alimentant l'adoption de la logistique SaaS par Anchanto.

• Freightos : Selon Wikipédia, la plateforme Freightos a traité 339,1 mille transactions au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 26 % par rapport au troisième trimestre 2023.

Liste des meilleures sociétés de logiciels de logistique SaaS 

• Anchanto(Singapore)
• Freightos(Spain)
• Easyship(U.S.)
• Haiguanjia(China)
• vTradEx(China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2020 :ORBCOMM Inc, une société mondiale de solutions Internet des objets (IoT), a présenté le lancement de sa plateforme d'analyse et de reporting de nouvelle technologie, qui comprend des fonctionnalités plus adaptées, notamment des informations de qualité supérieure et une interface consommateur dynamique, offrant aux clients une vue unique et unifiée de tous leurs types d'actifs de transport avec un seul signal.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des logiciels de logistique SaaS fait référence au marché des solutions logicielles basées sur le cloud conçues pour gérer, optimiser et automatiser de nombreux processus logistiques et de chaîne d'approvisionnement. Ces réponses sont proposées en tant que support (SaaS), ce qui signifie qu'elles sont hébergées sur le cloud et accessibles via Internet, éliminant ainsi le besoin de contrôle matériel et logiciel sur site. Le marché des logiciels logistiques SaaS a connu une forte croissance en raison de la demande croissante de transformation virtuelle dans la gestion de la chaîne de livraison. Selon de nouveaux rapports, le marché est évalué à plusieurs milliards de dollars, avec une énorme augmentation sur 12 mois. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé au cours des prochaines années, stimulé par des facteurs tels que la croissance du commerce électronique, les progrès technologiques et le besoin de performances opérationnelles. Le marché des logiciels de logistique SaaS est sur le point de connaître une croissance considérable grâce aux progrès technologiques, à l'adoption croissante du commerce électronique et à la nécessité de solutions logistiques efficaces. Les entreprises investissent dans des solutions entièrement logistiques basées sur le cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer le plaisir des clients et rester compétitives sur un marché en évolution inattendue.