Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services Internet par satellite, par type (GEO, MEO et LEO), par application (résidentiel, entreprises et gouvernement), et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET PAR SATELLITE

La taille du marché mondial des services Internet par satellite devrait passer de 4,122 milliards USD en 2025 à 4,679 milliards USD en 2026, pour atteindre 12,886 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 13,5 % entre 2025 et 2034.

Le marché des services Internet par satellite consiste à offrir une connectivité Internet via des satellites pour un accès connecté aux zones reculées du monde entier. Alors que les consommateurs de télécommunications recherchent un haut débit abordable, en mettant l'accent sur les zones rurales, le marché devrait se développer. Les innovations dans la technologie satellitaire provenant des satellites en orbite terrestre basse améliorent les vitesses Internet et réduisent la latence. Le marché est dominé par la demande croissante d'Internet dans le monde et par l'introduction de services Internet dans les régions en développement du monde.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des services Internet par satellite a eu un effet positif en raison de la demande accrue pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Ce marché des services Internet par satellite a été stimulé par l'épidémie de COVID-19, car davantage de personnes travaillaient à domicile, suivaient des cours via des cours en ligne et assistaient à des rendez-vous chez le médecin par le biais d'appels vidéo dans les régions rurales et difficiles d'accès. L'Internet par satellite a connu un essor car il y avait un besoin croissant de services Internet de meilleure qualité et standard, en particulier dans ces régions. Une fréquence plus élevée est requise sur le marché mondial, ce qui permet à la technologie satellitaire de bénéficier de plus d'investissements et de couvrir une plus grande zone pendant la période pandémique.

DERNIÈRE TENDANCE

L'adoption des satellites LEO stimule la croissance du marché

Une autre nouveauté émergente du marché des services Internet par satellite que l'on connaît aujourd'hui est l'utilisation de satellites en orbite terrestre basse qui offrent une vitesse Internet plus élevée et une latence plus faible par rapport aux satellites traditionnels. Certaines sociétés, comme SpaceX et Amazon, financent activement des constellations de satellites LEO pour assurer une couverture complète de la Terre. Il reste pertinent, notamment dans les zones qui disposent de peu ou pas de géographie favorable à l'implantation de réseaux de connexion Internet terrestres. L'adoption croissante des satellites LEO transforme le secteur de l'Internet par satellite en étendant la disponibilité de l'Internet haut débit à travers le monde.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, en décembre 2023, environ 8,5 % des foyers américains dépendaient des services Internet par satellite, ce qui met en évidence l'adoption croissante de la connectivité par satellite dans les régions mal desservies.

• L'Agence spatiale européenne (ESA) a participé activement à l'amélioration des technologies de communication par satellite. Par exemple, la collaboration de l'ESA avec Airbus et MediaTek a conduit à l'essai réussi d'un réseau non terrestre (NTN) 5G utilisant des satellites en orbite terrestre basse (LEO), marquant une étape importante dans les capacités Internet par satellite.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET PAR SATELLITE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en GEO, MEO et LEO.

• GEO : Les satellites géostationnaires fonctionnent à une altitude d'environ 35 786 km au-dessus de la surface de la Terre ; ainsi, ils orbitent dans la même position fixée sur la figure terrestre. Il offre une couverture stable et une liaison fiable pour GEO. Les systèmes sont bien adaptés à la diffusion et à la connectivité Internet de masse. Néanmoins, ces satellites sont plus avantageux que certains satellites à orbite inférieure en raison de leur très haute altitude, ce qui peut entraîner une latence plus importante.

• MEO : (Medium Earth Orbit) Les orbites terrestres moyennes sont des satellites qui orbitent entre 2 000 et 20 000 km ; ils offrent une superficie modérée et des délais modérés. Les systèmes MEO sont appliqués aux mêmes fins que la navigation et la communication ; la zone qu'ils couvrent est plus grande qu'en LEO, mais ils ont une latence inférieure à celle des satellites GEO. Ce segment devient de plus en plus important avec l'émergence de constellations visant à améliorer les connexions Internet dans le monde entier.

• LEO : (Low Earth Orbit) Les satellites en orbite terrestre basse sont ceux en orbite entre 160 et 2 000 kilomètres d'altitude, ce qui signifie moins de latence et un Internet plus rapide. Le segment LEO connaît désormais une croissance rapide alors que des géants comme SpaceX et OneWeb planifient et mettent en œuvre de grandes constellations pour assurer la couverture de la Terre, en particulier sur les marchés émergents. En améliorant la disponibilité de la connectivité à haut débit, il est potentiellement en train de transformer le marché des services Internet par satellite de la manière illustrée ci-dessus.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel, entreprises et gouvernement.

• Résidentiel Le segment résidentiel du marché des services Internet par satellite cible les consommateurs pour un usage domestique et propose un VPN rapide dans les zones rurales et autres qui n'ont pas accès à une connexion haut débit. En raison de l'utilisation intensive des services Internet dans l'éducation, le divertissement et le travail à distance, l'Internet par satellite est une solution pour les ménages. Ce segment va dans la bonne direction, les fournisseurs augmentant le service offert ainsi que le coût de ces services étant réglementés.

• Entreprises Dans le segment des entreprises, les services Internet par satellite sont utilisés lorsque les entreprises constituent leurs opérations en fournissant un service Internet fiable dans des domaines tels que les champs de mines et les plates-formes pétrolières, etc. La technologie par satellite est utilisée par les entreprises pour fournir des services clés tels que la transmission de données, les appels vidéo et les solutions IoT représentant une capacité de point final cohérente. Le besoin de satellites durables est particulièrement important aujourd'hui, car les entreprises doivent rester connectées quelle que soit la géographie de la zone.

• Gouvernement Au sein du segment gouvernemental, les services Internet par satellite sont utilisés strictement pour différentes fonctions gouvernementales, notamment la réponse aux catastrophes, la sécurité nationale et la communication en matière de sécurité publique. Par exemple, les gouvernements utilisent la technologie satellitaire pour assurer la connectivité dans les zones difficiles d'accès dans le cadre de la fourniture de services tels que l'éducation, pour la fourniture de services de santé et dans les situations d'urgence. Ce segment est essentiel pour préparer une fourniture adéquate des services essentiels ainsi que pour réduire la fracture numérique dans les zones à faible densité de population.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante d'Internet dans les zones reculées alimente la croissance du marché

La dépendance croissante à l'égard de la connectivité Internet dans les endroits éloignés et non desservis est un facteur majeur pour le marché des services Internet par satellite. La demande de services Internet légitimes émanant d'un plus grand nombre de personnes et d'entreprises rend l'Internet par satellite nécessaire là où d'autres infrastructures ne peuvent être construites.

Avancées technologiques dans la croissance du marché Internet LEO

Les progrès technologiques, par exemple l'introduction des satellites LEO, ont permis d'améliorer le service Internet par satellite pour les utilisateurs grâce à une vitesse accrue et à des délais réduits. Ces innovations ont aidé l'Internet par satellite à se rapprocher du prix du haut débit terrestre, et c'est pourquoi il a commencé à attirer davantage l'attention des utilisateurs, ce qui a entraîné la croissance du marché des services Internet par satellite.

• Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) rapporte qu'en 2024, seuls 61,9 % des foyers ruraux disposaient d'un accès au haut débit, contre 77,6 % dans les zones non rurales, soulignant la nécessité de solutions Internet par satellite dans les régions éloignées.

• Le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis souligne qu'entre 2009 et 2017, les investissements fédéraux ont totalisé environ 47,3 milliards de dollars ciblant les infrastructures à large bande pour les zones rurales, démontrant une forte volonté gouvernementale d'améliorer la connectivité Internet dans les régions mal desservies.

Facteur de retenue

Les coûts d'infrastructure élevés limitent le potentiel de croissance du marché

Le marché des services Internet par satellite est confronté à une contrainte majeure sous la forme de coûts fixes élevés liés à la mise en place et à la fourniture de l'infrastructure par satellite. La création et le déploiement de constellations de satellites nécessitent beaucoup de capitaux, ce qui donne l'impression que seules les grandes entreprises peuvent investir dans la croissance de ce marché, en particulier dans les pays en développement.

• Selon le Government Accountability Office (GAO), environ 40 % des petits fournisseurs ne sont pas en mesure d'accéder au marché de l'Internet par satellite en raison des dépenses d'investissement élevées nécessaires à l'établissement et au maintien de constellations de satellites.

• L'Autorité indienne de régulation des télécommunications (TRAI) rapporte que près de 25 % des opérateurs Internet par satellite potentiels en Inde pourraient être confrontés à des problèmes de planification en raison de la limite d'attribution du spectre de cinq ans avec d'éventuelles prolongations de deux ans.

L'expansion dans les régions en développement stimule les opportunités de croissance du marché

Opportunité

Pour maximiser la croissance, le marché des services Internet par satellite a la possibilité de développer les services dans les marchés en développement et les régions où l'infrastructure de fibre optique est sous-développée. Alors que les gouvernements et les organisations se soucient davantage de la connectivité numérique pour réduire la fracture numérique, les fournisseurs d'accès Internet par satellite ont l'opportunité d'offrir des opportunités de connexion dynamiques à ces régions. C'est une telle expansion qui pourrait ouvrir des opportunités de marché susceptibles de contribuer à réduire de moitié la fracture numérique dans le monde. 

• La Banque mondiale indique qu'environ 45 % des foyers des régions en développement ne disposent pas d'une infrastructure haut débit fiable, ce qui représente une opportunité considérable pour les fournisseurs d'accès Internet par satellite de réduire la fracture numérique.
• Selon le programme IRIS² de la Commission européenne, environ 30 % des régions isolées pourraient bénéficier de la combinaison de l'Internet par satellite et de la connectivité 5G, améliorant ainsi la couverture et la qualité du service.

 

Les interférences météorologiques remettent en question la croissance et la fiabilité du marché

Défi

L'un des principaux facteurs auxquels le marché des services Internet par satellite doit faire face est l'interférence du signal et les conditions météorologiques défavorables. Certains éléments peuvent réduire ou entraver la qualité des communications satellitaires, comme de fortes pluies, des tempêtes ou même des éruptions solaires. Ce problème de fiabilité signifie qu'on ne peut pas rivaliser avec le haut débit terrestre où une connexion Internet fiable est nécessaire.

• La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis reconnaît que jusqu'à 20 % des connexions Internet par satellite dans les régions tropicales et tempérées peuvent subir des perturbations en raison de fortes pluies, de tempêtes ou d'autres conditions météorologiques défavorables.
• La FCC rapporte qu'en décembre 2023, 66 % des foyers disposaient d'au moins deux options de haut débit terrestre atteignant des vitesses de 100/20 Mbps, ce qui indique une forte concurrence pour les fournisseurs d'accès Internet par satellite dans les zones urbaines.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET PAR SATELLITE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché des services Internet par satellite en raison de l'augmentation du financement des réseaux satellite de nouvelle génération et de la pénétration accrue de l'Internet, en particulier dans les zones rurales. Le marché des services Internet par satellite aux États-Unis joue un rôle important dans cette domination, dirigé par la société Starlink de SpaceX qui fait progresser les réseaux satellite LEO. Les États-Unis restent le leader du marché en propulsant le progrès du marché en offrant des connexions améliorées et fiables vers de nombreuses régions du pays.

• Europe

L'Europe est impliquée dans le marché des services Internet par satellite en renforçant les investissements dans les réseaux par satellite et en répondant au besoin sans cesse croissant de connexion Internet à haut débit, en particulier dans les régions rurales. Les activités européennes, à l'instar de l'Agence spatiale européenne, cherchent donc à améliorer les communications par satellite et la couverture du marché. De plus, un consortium entre les pays européens pour concevoir et fabriquer les technologies les plus efficaces pour les satellites soutient l'innovation et la concurrence sur le marché. Cet accent mis sur la relation entre en résonance avec les objectifs mondiaux d'accès numérique de la région et alimente par la suite le marché.

• Asie

L'Asie offre une compréhension des règles du fonctionnement du marché, avec un développement continu du secteur des télécommunications et le besoin correspondant de services Internet par satellite parmi les pays développés et en développement. Des pays comme l'Inde ou la Chine consacrent beaucoup d'efforts à la technologie satellitaire pour stimuler le haut débit et favoriser la croissance économique. En outre, les projets de contenu local et les politiques gouvernementales en matière de numérisation stimulent également les services par satellite. Cette croissance est particulièrement essentielle pour établir des connexions financières pertinentes essentielles aux zones reculées ainsi qu'aux domaines d'intervention de l'éducation, des soins et de l'agriculture.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les innovations technologiques et la concurrence stimulent la croissance du marché

Grâce au développement technologique et à la compétitivité sur le marché des services Internet par satellite, les principales parties prenantes deviennent des leaders innovants. Les constellations de satellites LEO de SpaceX, Amazon et OneWeb sont des exemples d'entreprises désireuses d'améliorer la qualité de leurs services et d'étendre leur couverture. Ils fixent des objectifs en matière de vitesse de ligne et de connectivité physique, qui modifient les caractéristiques du marché et favorisent de nouveaux entrants tout en résolvant les problèmes de connexion mondiale.

• Starlink opère désormais dans 19 pays d'Afrique avec 15 lancements supplémentaires prévus en 2025, couvrant plus de 25 % des régions mal desservies d'Afrique avec des services Internet par satellite.

• Amazon vise à déployer 3 236 satellites LEO, ciblant environ 20 % des foyers ruraux et mal desservis dans le monde, positionnant ainsi le projet Kuiper comme un moteur de croissance majeur dans l'adoption de l'Internet par satellite.

Liste des principales sociétés de services Internet par satellite

• Hughes (EchoStar) (U.S)
• ViaSat (U.S)
• Inmarsat (U.K)
• ST Engineering iDirect (Singapore)
• Eutelsat (France)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

janvier 2024, SpaceX a effectué un autre lancement de 50 satellites Starlink pour étendre la constellation LEO afin de fournir une meilleure connectivité Internet à travers le monde. Cela est conforme à leurs efforts actuels visant à étendre le haut débit dans des zones intactes, à rendre SpaceX plus prestigieux sur le marché des services Internet par satellite et à continuer de progresser dans le domaine de l'Internet par satellite.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.