Taille, part, croissance et croissance du marché du courtage de valeurs mobilières et des bourses de valeurs par type (courtage d’actions, bourses de valeurs, courtage d’obligations, courtage de produits dérivés et de matières premières, et autres), par application (en ligne et hors ligne), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2035

• 

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DU COURTAGE DE VALEURS MOBILIÈRES ET DES BOURSES

La taille du marché mondial du courtage de valeurs mobilières et des bourses s'élève à 1 417 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 462 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 1 954 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 3,2 % de 2026 à 2035.

Le courtage de valeurs mobilières et les bourses sont tous deux des éléments importants des marchés financiers. Une maison de courtage en valeurs mobilières est une société qui agit comme intermédiaire entre les investisseurs et les marchés financiers, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des titres tels que des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Les maisons de courtage gagnent généralement des commissions ou des frais sur les transactions qu'elles facilitent pour leurs clients.

Les bourses, quant à elles, sont des marchés sur lesquels s'achètent et se vendent des actions, des obligations et d'autres titres. Ils fournissent une plate-forme permettant aux entreprises de coter leurs actions et aux investisseurs d'acheter et de vendre ces actions. Les bourses peuvent être des lieux physiques où les traders se rencontrent en personne, ou des plateformes électroniques où les transactions sont effectuées en ligne. En général, les maisons de courtage et les bourses travaillent ensemble pour faciliter l'achat et la vente de titres.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations lors de l'introduction en bourse ont entravé la demande du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché du courtage en valeurs mobilières et des bourses connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le COVID-19 a eu un impact qui a changé la vie à l'échelle mondiale. La part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses a été considérablement affectée. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations dans toutes sortes d'entreprises. Les restrictions se sont renforcées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché du courtage de valeurs mobilières et des bourses a connu une demande réduite.

La pandémie a perturbé le marché des introductions en bourse, les entreprises ayant été contraintes de retarder ou d'annuler leurs projets d'introduction en bourse. Cela a eu un effet d'entraînement sur le marché du courtage de valeurs mobilières et des bourses, car moins d'introductions en bourse signifie moins d'affaires pour ces entreprises. La pandémie a provoqué une grande incertitude sur les marchés, entraînant une volatilité accrue des cours boursiers. Il est donc plus difficile pour les investisseurs de prendre des décisions éclairées quant au moment d'acheter et de vendre des titres.

La pandémie a entraîné des changements dans le comportement des investisseurs, de nombreux investisseurs recherchant des valeurs refuges pour protéger leurs investissements. Cela a conduit à une demande accrue pour certains types de titres, tels que les obligations d'État. Cependant, la part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses devrait augmenter après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de la technologie Blockchain pour profiter aux perspectives du marché

Certaines bourses explorent l'utilisation de la technologie blockchain pour faciliter les échanges de titres. Les plateformes basées sur la blockchain pourraient potentiellement offrir des échanges plus rapides et plus sécurisés, ainsi qu'une plus grande transparence et efficacité dans les processus de règlement. Les bourses cherchent de plus en plus à se développer sur de nouveaux marchés à travers le monde, à la fois par le biais d'acquisitions et de partenariats. Cela a permis aux investisseurs d'accéder à des titres d'un plus large éventail de sociétés et de régions que jamais auparavant.

L'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, et de nombreuses maisons de courtage en valeurs mobilières et bourses proposent désormais des produits d'investissement axés sur l'ESG. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les investisseurs deviennent plus conscients de l'impact de leurs investissements sur le monde qui les entoure. Les plateformes de négociation en ligne sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années, permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des titres dans le confort de leur foyer. Cela devrait accroître la part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses.

• Selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la participation des investisseurs particuliers a augmenté de 35 %, grâce aux transactions sans commission et à un accès plus large aux plateformes de négociation en ligne.
• La SEC rapporte que les plateformes de trading numériques représentent désormais 40 % du total des transactions, reflétant une évolution vers des opérations de marché plus accessibles et plus efficaces.

Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COURTAGE DE TITRES ET DES BOURSES

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en maisons de courtage d'actions, bourses de valeurs, maisons de courtage d'obligations, maisons de courtage de produits dérivés et de matières premières et autres.

• 1. Courtages d'actions : les courtiers d'actions servent de passerelle permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions de sociétés, offrant des informations et des services d'exécution pour optimiser les rendements. Ils relient les investisseurs individuels au monde dynamique des marchés boursiers.
• 2. Bourses : Les bourses offrent un marché réglementé où les titres sont cotés, négociés et évalués de manière transparente. Ils garantissent la liquidité, la découverte des prix et la confiance entre acheteurs et vendeurs.
• 3. Courtages en obligations : les maisons de courtage en obligations se spécialisent dans la facilitation du commerce des titres de créance, aidant ainsi les investisseurs à sécuriser leurs actifs à revenu fixe. Ils connectent les émetteurs aux acheteurs, garantissant un accès efficace au marché pour les deux parties.
• 4. Courtages de produits dérivés et de matières premières : ces maisons de courtage permettent de négocier des contrats à terme, des options et des matières premières, aidant ainsi les investisseurs à couvrir les risques ou à spéculer de manière stratégique. Ils offrent une expertise dans les instruments complexes liés aux actifs sous-jacents.
• 5. Autres : Cette catégorie englobe les intermédiaires financiers offrant des services de niche tels que la distribution de fonds communs de placement, le conseil en investissement et la gestion de patrimoine. Ils complètent les plateformes de trading traditionnelles en répondant aux besoins spécialisés des investisseurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en ligne et hors ligne.

• En ligne : le monde en ligne nous connecte instantanément, comblant les distances d'un simple toucher ou clic. Cela ouvre les portes à des connaissances illimitées, à des communautés virtuelles et à des opportunités mondiales.
• Hors ligne : les moments hors ligne nous permettent de nous immerger pleinement dans le monde réel, en savourant les images, les sons et les conversations. Ils favorisent de véritables connexions et une rupture paisible avec le bruit numérique constant.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Le sentiment des investisseurs pour augmenter la part de marché

Le sentiment des investisseurs est un facteur clé de la performance du marché. Des nouvelles et des perspectives positives peuvent entraîner une augmentation de la demande de titres, tandis que des nouvelles et des perspectives négatives peuvent entraîner une diminution de la demande. La santé globale de l'économie joue un rôle majeur dans la performance du marché du courtage en valeurs mobilières et des bourses. En général, une économie forte est associée à des cours boursiers plus élevés et à une augmentation du volume des transactions.

• La SEC souligne que le trading algorithmique et à haute fréquence gère désormais 55 % des transactions sur actions, améliorant ainsi l'efficacité et la liquidité du marché.
• La mise en œuvre de réformes réglementaires a porté les taux de conformité à la divulgation à 90 %, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Environnement réglementaire pour augmenter la taille du marché

L'environnement réglementaire peut avoir un impact significatif sur le marché du courtage en valeurs mobilières et des bourses. Les modifications apportées à la réglementation, telles que de nouvelles lois ou règles régissant les pratiques commerciales, peuvent affecter les performances du marché et le comportement des investisseurs. Les nouvelles technologies, telles que les plateformes de négociation numériques et les systèmes basés sur la blockchain, modifient la manière dont les titres sont négociés et traités. Ces facteurs déterminants devraient accroître la part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité du marché pourrait entraver la part de marché

Des niveaux élevés de volatilité des marchés peuvent rendre difficile pour les investisseurs de prédire les mouvements futurs du marché, ce qui entraîne des hésitations et une diminution des activités de négociation. L'instabilité politique, les différends commerciaux internationaux et d'autres risques géopolitiques peuvent créer de l'incertitude sur les marchés, ce qui peut entraîner une perte de confiance des investisseurs et une baisse des volumes de transactions. Les failles de cybersécurité et autres incidents de sécurité peuvent avoir un impact négatif sur la part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses.

• Les cyberattaques contre les systèmes de trading ont augmenté de 25 %, posant des risques pour l'intégrité des données et la confiance du marché.
• Les tensions géopolitiques contribuent à des pics de volatilité affectant 30 % des jours de bourse, impactant ainsi les décisions des investisseurs.
• Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

COURTAGE DE VALEURS MOBILIÈRES ET BOURSES APERÇU RÉGIONAL

L'Amérique du Nord domine le marché du courtage de valeurs mobilières et des bourses

L'Amérique du Nord est le principal actionnaire pour la part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses. Cela est dû à la présence de grandes bourses telles que la Bourse de New York [NYSE] et le NASDAQ. Ces régions disposent d'un cadre juridique et réglementaire bien développé pour le commerce et l'investissement de titres qui a établi une grande confiance dans le marché. Les marchés de cette région sont profonds et liquides, ce qui signifie qu'il existe un large pool de titres disponibles à la négociation et un niveau élevé d'activité de négociation. L'Europe est le deuxième actionnaire majeur pour la part de marché mondiale du courtage de valeurs mobilières et des bourses.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Northwestern Mutual : selon la SEC, Northwestern Mutual Investment Services fournit une gamme de services financiers, notamment le courtage de valeurs mobilières, gérant plus d'un million de comptes clients.
• Bank of America : Bank of America, par l'intermédiaire de BofA Securities, gère 25 % des transactions sur actions institutionnelles, offrant des services de courtage complets.

Liste des principales sociétés de courtage et de bourse de valeurs mobilières

• Northwestern Mutual [U.S.]
• Bank of America [U.S.]
• Ameriprise Financial [U.S.]
• Wells Fargo Advisors [U.S.]
• Raymond James Financial [U.S.]

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies prenant en compte la description des entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.