Taille du marché de la sécurité et de la surveillance, part, croissance, tendances, analyse de l’industrie mondiale, par type (caméras de sécurité et DVR et NVR), par application (usage résidentiel, usage commercial et infrastructure publique et gouvernementale), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SURVEILLANCE

Le marché mondial de la sécurité et de la surveillance est estimé à 20,39 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 45,54 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,8 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 40 %, l'Asie-Pacifique suit avec environ 35 % grâce à des projets de villes intelligentes et l'Europe en détient environ 20 %. La croissance est motivée par des préoccupations en matière de sécurité publique.

Les caméras vidéo sont utilisées dansvidéosurveillancepour envoyer un signal à un emplacement spécifique et l'afficher sur un nombre limité d'écrans. Il existe dans le monde des millions decaméra de surveillance. C'est en Asie que se trouvent environ 65 % de ces caméras. La vidéosurveillance s'est développée lentement ces dernières années. L'utilisation de cette technologie a permis une forte augmentation de la surveillance étatique, une amélioration considérable des techniques avancées de surveillance et de contrôle social, ainsi qu'une variété de stratégies de prévention de la criminalité partout dans le monde.

Les fabricants ont reconnu la nécessité de disposer des meilleurs systèmes de surveillance IP en raison du déploiement croissant de systèmes de surveillance sophistiqués par le secteur gouvernemental. Un système de vidéosurveillance par caméra IP présente de nombreux avantages par rapport à un système analogique. Par rapport à un signal analogique envoyé à un enregistreur vidéo numérique, les caméras de sécurité IP communiquent leurs signaux sur un réseau, permettant ainsi un transfert accru d'informations (DVR). Les caméras réseau sont utilisées dans les grands magasins, les chaînes de restauration rapide, les centres commerciaux, les usines, les ateliers et de nombreux autres lieux publics pour surveiller l'activité. Les caméras réseau peuvent être sans fil tout en fonctionnant via un réseau. La taille du marché mondial de la vidéosurveillance devrait être fortement influencée par cet aspect.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les changements dans le comportement des consommateurs ont eu un impact sur la dynamique du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur les marchés, le comportement des consommateurs, les économies et la société en peu de temps. Avec la fermeture définitive des bureaux, des établissements d'enseignement et des installations de fabrication, le report des sports et événements majeurs et les restrictions en matière de travail à domicile et de distance sociale, les entreprises recherchent de plus en plus de solutions pour les aider à traverser cette période difficile.

La pandémie actuelle de COVID-19 a affecté la manière dont les gens utilisent Internet. Pour s'adapter à l'idée du travail à domicile, plusieurs grands fournisseurs d'infrastructures informatiques doivent mettre à niveau leur architecture réseau. Le concept du travail à domicile et l'utilisation généralisée des VPN pour les téléconférences ont provoqué une augmentation considérable du trafic Internet dans le monde. En conséquence, tous les fournisseurs d'infrastructure informatique sont désormais obligés d'utiliser VNF et SDN.

Ces changements ont conduit à des fournisseurs instables, à des violations de la chaîne d'approvisionnement et à des marchés boursiers inefficaces. Ceux-ci continuent de gêner la manière dont les affaires sont normalement menées. Au milieu de la pandémie, de nouvelles dynamiques sur le marché mondial de la sécurité et de la surveillance ont évolué, entraînant la création de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles stratégies pour récupérer la croissance et les flux de revenus.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de caméras sans fil pour augmenter la croissance

Le marché des caméras sans fil est en pleine expansion grâce à ses spécificités. Par rapport aux systèmes filaires, l'installation de caméras sans fil est plus facile. L'installation de caméras réseau filaires peut s'avérer coûteuse. Puisqu'il n'y a pas de câbles, les caméras sans fil sont plus flexibles car elles peuvent être installées n'importe où. Les utilisateurs de systèmes de surveillance sans fil peuvent voir les flux des caméras à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde. Partout où la mobilité est nécessaire, une caméra de surveillance sans fil est déployée. Les applications d'infrastructure telles que les systèmes de sécurité de la circulation et des autoroutes sont principalement incluses. Le réseau local sans fil, le Wi-Fi et le Bluetooth sont utilisés pour établir la connectivité. La possibilité de connecter certaines caméras Wi-Fi à des moniteurs sans fil

Les caméras haute résolution sont nécessaires aux systèmes de vidéosurveillance modernes pour utiliser correctement les logiciels permettant des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et l'identification des plaques d'immatriculation. Un champ de vision plus large et des performances améliorées en basse lumière sont également rendus possibles par l'augmentation de la résolution dans la conception des caméras.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), les dispositifs de surveillance sans fil représentaient 43 % des nouvelles installations mondiales en 2022, démontrant une adoption rapide grâce à la flexibilité et à la réduction des coûts de câblage.

• Le département américain de la Sécurité intérieure a signalé que des caméras de reconnaissance faciale avaient été déployées dans plus de 210 aéroports répartis dans 38 pays, soulignant l'intégration croissante de la surveillance basée sur l'IA.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SURVEILLANCE

Par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en caméras de sécurité, DVR et NVR, etc. Le segment des caméras de sécurité est en tête du marché de la vidéosurveillance en termes d'analyse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être divisé en usage résidentiel, usage commercial et infrastructure publique et gouvernementale, etc. Le segment de l'usage résidentiel domine le marché de la vidéosurveillance en termes d'application.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Faible coût d'investissement et rendements élevés pour propulser la croissance

Étant donné que les données vidéo sont conservées dans le cloud, VSaaS permet aux fournisseurs de services de gérer les données vidéo à un coût considérablement réduit. L'absence d'équipement physique de stockage de données et de travailleurs réduit considérablement le coût de l'emploi informatique, y compris les salaires, les avantages sociaux et autres dépenses connexes. Toutes les tâches liées à la surveillance, telles que l'enregistrement, la surveillance et l'entretien, sont gérées par des prestataires de services. Comme peu de matériel est nécessaire, les entreprises peuvent profiter de la rentabilité de la solution, fournir de meilleurs résultats et augmenter leur retour sur investissement (RoI). Les utilisateurs finaux peuvent économiser des centaines de dollars sur l'équipement en n'ayant pas à acheter de serveurs, de disques durs ou de licences de caméras, et utiliser cet argent pour acheter davantage de caméras ou développer leur activité par d'autres moyens. En conséquence, VSaaS réduit les dépenses d'investissement initiales. On constate une utilisation croissante de caméras de sécurité sans fil que les clients finaux peuvent installer rapidement. Certains concurrents proposent une surveillance par caméra et dans le cloud sous la forme d'un service combiné, avec diverses options d'abonnement pour répondre aux différents besoins des différentes entreprises.

• Selon INTERPOL, plus de 65 % des organismes chargés de l'application des lois dans le monde ont augmenté leurs investissements dans les technologies avancées de vidéosurveillance et de surveillance entre 2019 et 2022 afin de renforcer la sécurité publique.

• Le ministère indien du Logement et des Affaires urbaines a noté que plus de 100 projets de villes intelligentes ont mis en œuvre des réseaux de surveillance couvrant 70 % des zones urbaines, soutenant la croissance des infrastructures et la modernisation de la sécurité.

Application croissante dans divers domaines pour soutenir l'expansion

Les augmentations budgétaires pour l'achat de systèmes de vidéosurveillance techniquement avancés par de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Inde, la Russie, Israël, la Chine, Singapour, la Corée du Sud et d'autres, pour suivre l'activité de quarantaine des personnes, soutiennent considérablement l'expansion du marché. De nombreux mégaprojets et villes intelligentes sont mis en œuvre dans le monde, notamment en Chine, au Brésil, en Inde, au Moyen-Orient et dans d'autres pays émergents, outre les États-Unis. En conséquence, le marché de la vidéosurveillance est fortement influencé par l'expansion d'infrastructures importantes ainsi que par la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité actuelles.

Avec les progrès en matière de reconnaissance faciale, de droits de l'homme, de surveillance criminelle et de détection d'objets dans le domaine des technologies d'analyse vidéo, les gouvernements du monde entier participent activement au déploiement de systèmes de vidéosurveillance. Le recours aux services de vidéosurveillance par les forces de l'ordre pour assurer la sécurité publique a considérablement augmenté. L'installation de systèmes de vidéosurveillance dans les établissements d'enseignement est soumise à des règles strictes imposées par divers gouvernements, ce qui devrait stimuler l'expansion du marché. En raison du nombre croissant de fusillades sur les campus, les établissements d'enseignement supérieur américains ont également prévu de proposer des caméras d'alerte corporelle et d'autres équipements de surveillance vidéo.

FACTEURS DE RETENUE

Les inquiétudes concernant la sécurité et la confidentialité des données vidéo freinent la croissance

Dans les pays riches, vidéosurveillanceest de plus en plus utilisée. L'utilisation de telles technologies est nécessaire en raison des risques persistants pour la sécurité publique. Les systèmes de vidéosurveillance modernes incluent des fonctions de pointe qui mettent en péril la vie privée des individus filmés. Le recours à la surveillance vidéo doit être mis en balance avec ses effets néfastes sur la vie privée. Récemment, certains pays ont cherché à exploiter cette capacité pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et imposer des exigences en matière d'isolement social et de maintien à la maison. Pour s'assurer que les personnes en quarantaine ne fuient pas, des caméras de vidéosurveillance sont installées à l'extérieur (et parfois même à l'intérieur) de leurs appartements en Chine. En conséquence, les entreprises sont de plus en plus conscientes de leurs obligations de protection des données en vertu de lois telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et recherchent des partenaires et des fournisseurs qui peuvent non seulement les aider à se conformer aux lois sur la confidentialité des données liées à la surveillance, mais également garantir que leurs données sont toujours sécurisées.

• Selon le Comité européen de la protection des données (EDPB), 29 % des plaintes relatives à la confidentialité des données déposées en 2021 étaient liées à une utilisation abusive de la surveillance, soulevant des problèmes de conformité et de confiance.

• La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a souligné que près de 24 % des entreprises utilisant la vidéosurveillance ont signalé des failles de cybersécurité affectant les données vidéo stockées ou transmises.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SURVEILLANCE

L'Amérique du Nord continuera à dominer le marché

La région où le marché de la vidéosurveillance a généré le plus d'argent est l'Asie-Pacifique. L'industrie nord-américaine de la vidéosurveillance gagne beaucoup d'argent dans un autre domaine. En termes de valeur, la région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la vidéosurveillance en 2019 et devrait continuer à le faire au cours de la période projetée. Cette expansion extraordinaire est principalement due à l'utilisation intensive de la technologie de vidéosurveillance par la Chine et l'Inde. La Chine est celle qui a généré le plus de revenus parmi tous les pays de la région Asie-Pacifique.

L'Inde devrait connaître le TCAC le plus élevé parmi les différents pays de la région Asie-Pacifique tout au long de la période prévue. L'un des principaux facteurs encourageant la vidéosurveillance dans la région Asie-Pacifique est le développement actuel des infrastructures en Chine et en Inde. Le coût des systèmes de sécurité basés sur la vidéosurveillance dans son ensemble a considérablement diminué en raison de la baisse des prix des caméras vidéo. Cependant, cela a accru la compétitivité des prix de ces systèmes de surveillance dans des pays comme la Corée du Sud, l'Inde et la Chine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Hikvision : Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), Hikvision a fourni plus de 260 millions de caméras dans le monde d'ici 2021, détenant la plus grande part des exportations de vidéosurveillance.

• Technologie Dahua : selon la China Security and Protection Industry Association (CSPIA), Dahua a augmenté ses expéditions de 34 % entre 2018 et 2021, avec ses produits déployés dans plus de 180 pays.

Liste des principales sociétés de sécurité et de surveillance

• Hikvision (China)
• Dahua Technology (China)
• Axis Communications AB (Sweden)
• Panasonic (Japan)
• Honeywell Security (U.S.)
• Hanwha (South Korea)
• Tyco (U.S.)
• Bosch Security Systems (Germany)
• Pelco (U.S.)
• Samsung (South Korea)
• Uniview (China)
• Flir Systems, Inc. (U.S.)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.