Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des semences, par type (semences de grandes cultures, semences de légumes), par application (agriculture, horticulture, foresterie) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SEMENCES

Le marché mondial des semences est estimé à environ 80,87 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 121,67 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,5 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 45 à 50 % tirée par une large base agricole. L'Amérique du Nord en détient 25 à 30 %.

Le marché mondial des semences est un élément essentiel du secteur agricole, qui implique une grande variété de semences utilisées pour la culture de céréales, de légumes, de fruits et de fleurs. Le marché est stimulé par la demande alimentaire croissante provoquée par une population mondiale en expansion, les progrès de la technologie agricole et la demande de cultures plus productives et plus résistantes aux maladies. Les technologies telles que les semences génétiquement modifiées (GM), les semences hybrides et les semences biologiques contribuent considérablement à accroître la productivité agricole.

Le marché est divisé en grandes cultures (maïs, blé et riz), en semences de légumes et en semences de fleurs. La demande de semences de grandes cultures est principalement stimulée par la nécessité de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et de maintenir l'agriculture mondiale. Les graines de légumes, en particulier les graines de tomates, de laitue et de poivron, sont en hausse avec le désir croissant d'une alimentation saine et de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Parallèlement aux pratiques agricoles conventionnelles, l'industrie semencière a également constaté un intérêt croissant pour l'agriculture de précision et le traitement des semences afin d'améliorer les performances des cultures. La croissance de l'agriculture biologique ainsi que la demande de semences sans OGM affectent également la dynamique du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des semences a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le marché des semences, interrompant les chaînes d'approvisionnement, limitant les activités agricoles et retardant les périodes de plantation et de récolte. Les confinements, les fermetures de frontières et les pénuries de main-d'œuvre ont nui à la production de semences, entraînant des retards dans la production et la livraison des semences à travers le monde. Les agriculteurs, en particulier dans les pays les moins développés, ont eu du mal à accéder à des semences de qualité, ce qui a entraîné des pertes de récoltes et une diminution des rendements.

La pandémie a également provoqué des perturbations dans les réseaux de logistique et de transport, ce qui a rendu difficile l'acheminement des semences au-delà des frontières nationales. En raison de l'impact sur le commerce international, les pays dépendants de l'importation de semences ont connu des pénuries d'approvisionnement en variétés de cultures prioritaires. La volatilité des marchés et les récessions économiques ont également entraîné une diminution des investissements dans l'agriculture et un ralentissement de l'adoption de nouvelles technologies dans le domaine des semences telles que les semences génétiquement modifiées (GM) et hybrides. En outre, l'attention s'est tournée vers la lutte contre la crise sanitaire à court terme, ce qui a entraîné une baisse de la recherche et du développement en matière d'innovation semencière et de protection des cultures. La demande de semences sur les marchés commerciaux et ornementaux a également chuté à mesure que la demande de fleurs et de cultures non essentielles diminuait.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante de semences biologiques et sans OGM pour stimuler la croissance du marché

Une tendance majeure parmi les consommateurs de semences est l'utilisation croissante de semences biologiques et sans OGM en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé et d'environnement. Cette tendance vers une agriculture durable amène les agriculteurs à rechercher des semences compatibles avec les pratiques agricoles vertes, augmentant ainsi la demande de semences biologiques. Parallèlement, les progrès biotechnologiques stimulent l'innovation de semences qui ont amélioré la résistance aux ravageurs, aux maladies et au stress environnemental, contribuant ainsi à des rendements agricoles plus élevés et à une moindre dépendance aux intrants chimiques. En outre, l'adoption de l'agriculture en environnement contrôlé (ACE) s'accélère, les agriculteurs intégrant des pratiques agricoles de haute précision et économes en ressources, comme la culture hydroponique et l'agriculture verticale, ce qui affecte encore davantage le choix des semences et les forces du marché.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les semences hybrides représentent désormais 57 % de la superficie mondiale de culture de maïs et 48 % des rizières en Asie, grâce à une productivité et une résilience climatique plus élevées. Des variétés biofortifiées telles que le maïs en vitamine A et le riz enrichi en zinc sont encouragées dans plus de 60 pays pour la sécurité nutritionnelle.

• L'Organisation de coopération et de développement économiques (Schémas des semences de l'OCDE) a signalé que les volumes du commerce de semences certifiées ont augmenté de 22 % entre 2019 et 2024, garantissant une meilleure pureté génétique et une meilleure traçabilité dans plus de 80 pays participants, en particulier pour les céréales et les oléagineux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SEMENCES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en graines de grandes cultures, graines de légumes.

• Semences de grandes cultures : Les grandes cultures sont essentielles à la sécurité alimentaire mondiale et constituent un moteur important de l'industrie semencière. Les grandes cultures comprennent les semences de maïs, de blé, de riz et de soja. Ces graines sont principalement utilisées dans l'agriculture commerciale à grande échelle pour la consommation humaine et l'alimentation animale. Les semences de grandes cultures sont généralement sélectionnées pour améliorer le rendement, la résistance aux maladies et la tolérance aux stress environnementaux tels que la sécheresse et les inondations. Avec la nécessité croissante de nourrir une population mondiale, la demande de semences de grandes cultures continuera d'être robuste, alimentée par des améliorations agricoles telles que les semences génétiquement modifiées (GM) et hybrides.

• Semences potagères : Les graines potagères constituent un autre segment important du marché des semences. Ils comprennent des graines de légumes comme les tomates, la laitue, les poivrons, le chou et les carottes. Alors que de plus en plus de consommateurs mettent l'accent sur une alimentation saine, la demande de légumes frais et biologiques augmente. Les semences de légumes sont conçues pour être à haut rendement et résistantes aux ravageurs afin que les agriculteurs puissent satisfaire la demande croissante. Des variétés de semences de légumes sont également créées pour répondre aux goûts et aux climats régionaux, afin qu'elles soient suffisamment polyvalentes pour être cultivées dans diverses conditions à travers le monde.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agriculture, horticulture et foresterie.

• Agriculture : Le segment d'application le plus important dans l'industrie des semences est l'agriculture. Cela comprend l'agriculture commerciale et l'agriculture de subsistance, où les graines sont utilisées pour cultiver des cultures vivrières, fibreuses et énergétiques. Les agriculteurs du monde entier comptent sur des semences de qualité pour améliorer leur productivité, répondre à leurs besoins alimentaires et augmenter leurs revenus. Les innovations en matière de pratiques agricoles telles que l'agriculture de précision et l'utilisation de semences hybrides transforment la production agricole pour la rendre plus efficace et durable.

• Horticulture : L'horticulture est une autre utilisation majeure dans l'industrie des semences. Cette industrie implique la croissance de plantes comme des fleurs, des arbustes, des fruits et des légumes à des fins ornementales et commerciales. Le jardinage urbain, l'aménagement paysager et le besoin de belles plantes contribuent tous à stimuler la croissance de ce marché. Les graines horticoles telles que celles pour les fruits tropicaux, les fleurs et les herbes sont de plus en plus demandées alors que les consommateurs se concentrent de plus en plus sur l'embellissement de leurs espaces de vie et l'ajout de plus de verdure à leur environnement.

• Foresterie : Le segment de l'utilisation forestière de l'industrie des semences se spécialise dans la culture d'arbres pour le bois d'œuvre, la fabrication du papier et l'environnement. Les graines d'arbres, notamment de feuillus, de résineux et d'arbres à feuilles persistantes, sont essentielles au reboisement, à la récolte du bois et au maintien des écosystèmes. La demande de semences forestières a augmenté avec l'intensification de la conscience environnementale et la nécessité d'une gestion durable des ressources, tant dans les forêts commerciales que dans les efforts de conservation menés par le gouvernement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance de la population mondiale et la demande alimentaire pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des semences. La croissance démographique mondiale est l'un des principaux facteurs qui alimentent le marché des semences. À mesure que la population mondiale continue de croître, la demande de cultures vivrières, de fibres et de carburants ne cesse également d'augmenter. Cela génère un besoin de rendements plus élevés pour les cultures, alimentant l'adoption de semences plus récentes telles que les semences génétiquement modifiées (GM) et les hybrides. Ces semences sont développées pour être plus productives, durables et résistantes aux ravageurs, aux maladies et aux stress environnementaux afin de permettre aux agriculteurs de produire suffisamment pour répondre à la demande croissante de nourriture. En outre, les progrès en matière de sélection végétale et de technologies semencières sont importants pour améliorer la production agricole afin de nourrir des milliards d'êtres humains dans le monde, stimulant ainsi la croissance du marché des semences.

• Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), la population mondiale devrait dépasser les 8,5 milliards d'ici 2030, ce qui nécessitera environ 60 % de production alimentaire de plus que les niveaux de 2010. Cette demande croissante pousse les gouvernements et les agriculteurs à adopter des variétés de semences améliorées pour obtenir des rendements plus élevés.

• Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) déclare que plus de 2,1 milliards de dollars de financement public ont été alloués depuis 2020 à la recherche sur les semences, à la génétique des cultures et à l'innovation biotechnologique. De même, le ministère indien de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs (DAFW) a certifié plus de 5 600 nouvelles variétés de semences rien qu'en 2023.

Progrès technologiques dans la production de semences pour élargir le marché

Les innovations durables en matière de technologie agricole, notamment la modification génétique, l'agriculture de précision et la biotechnologie, améliorent considérablement les performances des semences. Le génie génétique et l'hybridation ont contribué à la création de semences plus résistantes aux maladies, tolérantes à la sécheresse et plus productives. De plus, des technologies telles que l'enrobage des semences et l'édition du génome permettent une meilleure protection des cultures et des semences de meilleure qualité. Ces développements ont accru l'efficacité et la fiabilité des semences dans l'agriculture commerciale et de subsistance, propulsant la croissance du marché des semences alors que les agriculteurs tentent de maximiser la production agricole et de minimiser les pertes.

Facteur de retenue

Les contraintes réglementaires et la controverse sur les semences génétiquement modifiées pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Malgré les avantages des semences génétiquement modifiées (GM), leur utilisation est soumise à de sérieux obstacles réglementaires dans la plupart des régions du monde. Les pays dotés de systèmes réglementaires stricts restreignent l'application et la commercialisation des semences génétiquement modifiées, ce qui pourrait ralentir la croissance du marché. En outre, il existe une controverse et une opposition continues de la part de certains groupes de militants environnementaux et sanitaires à l'égard des cultures génétiquement modifiées, ce qui entraîne des poursuites judiciaires, une opposition du public et une adoption progressive sur certains marchés. La limitation de l'application des semences génétiquement modifiées dans les principales zones agricoles pourrait limiter les perspectives de croissance du marché des semences.

• Selon la direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, il peut s'écouler jusqu'à 8 ans avant qu'une semence génétiquement modifiée (GM) reçoive une approbation complète au sein de l'UE, ce qui entraîne des retards dans l'innovation et la commercialisation pour les développeurs de semences.

• L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a signalé que des vagues de chaleur et des sécheresses anormales en 2023 ont touché près de 38 % des terres cultivées dans le monde. De telles fluctuations climatiques entraînent des taux d'échec de germination des graines pouvant atteindre 15 %, ce qui a un impact sur la stabilité globale du marché.

Opportunité

Demande croissante de semences durables et biologiques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Alors que les gens sont de plus en plus soucieux de leur santé et de l'environnement, la demande de semences biologiques et sans OGM augmente. La tendance vers l'agriculture biologique et les méthodes durables a conduit à la création de semences qui répondent à cette demande. Les méthodes agricoles respectueuses de l'environnement avec une utilisation minimale d'engrais chimiques et de pesticides gagnent en popularité grâce aux semences biologiques et durables. Ce changement offre une énorme opportunité aux entreprises semencières d'innover et de lancer des produits qui répondent aux orientations du marché, alimentant ainsi la croissance du secteur des semences biologiques.

• Selon la Fédération internationale des semences (ISF), l'intégration de la cartographie numérique et de l'analyse des semences a augmenté la productivité agricole de 25 % dans les régions utilisant des technologies de semis de précision. Cette avancée permet une sélection de semences sur mesure et une plus grande précision de plantation.

• L'Organic Trade Association (OTA) des États-Unis souligne que plus de 18 % des fermes américaines utilisent désormais des semences biologiques ou sans OGM, les terres agricoles biologiques mondiales atteignant 96 millions d'hectares en 2022, ouvrant de nouvelles opportunités aux producteurs de semences respectueuses de l'environnement.

Défi

Le changement climatique et les conditions météorologiques imprévisibles pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le changement climatique constitue un défi majeur pour l'industrie semencière. Des conditions météorologiques irrégulières comme une sécheresse prolongée, des inondations et des températures fluctuantes peuvent affecter considérablement les rendements en semences ainsi que les récoltes. Bien que quelques semences soient conçues pour devenir plus résistantes à de tels facteurs de stress climatiques, la détérioration rapide du climat constitue un défi permanent tant pour les développeurs de semences que pour les agriculteurs. Faire face à ces changements climatiques nécessite une innovation continue dans les technologies semencières qui sont gourmandes en ressources et nécessitent un engagement à long terme.

• L'Association internationale de test des semences (ISTA) estime que jusqu'à 15 à 20 % du commerce des semences dans les pays en développement concerne des semences contrefaites ou de mauvaise qualité, entraînant des pertes de rendement de 10 à 30 % et des dommages économiques pour les petits exploitants agricoles.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les retards d'expédition mondiaux de semences ont augmenté de 28 % entre 2022 et 2023 en raison de la congestion des ports et de la volatilité des prix des engrais, augmentant ainsi les coûts de production de semences jusqu'à 18 % pour les principaux fournisseurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SEMENCES

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des semences aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord figure parmi les principaux acteurs du marché international des semences, alimenté par des pratiques agricoles sophistiquées, une agriculture commerciale à grande échelle et des progrès technologiques. Les États-Unis sont à eux seuls un acteur de premier plan, étant parmi les plus grands producteurs et consommateurs de semences agricoles au monde. L'utilisation de semences génétiquement modifiées (GM) et de types hybrides de semences est courante, car elles améliorent le rendement, la résistance aux ravageurs et à la sécheresse. De plus, l'Amérique du Nord possède une bonne industrie de recherche et développement sous la forme de grandes sociétés semencières dont les sièges sociaux sont situés au Canada et aux États-Unis, qui investissent massivement dans la technologie des semences et la biotechnologie.

• Europe

L'Europe est également un acteur important dans l'industrie des semences, avec une forte demande de semences biologiques et de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. L'Union européenne (UE) a des réglementations assez strictes sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), mais elle reste un marché majeur pour les semences biologiques et sans OGM. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas comptent parmi les plus grands producteurs de semences de grandes cultures et de semences de légumes, en mettant l'accent sur des variétés à haut rendement et de haute qualité. En outre, l'Europe adopte de plus en plus des technologies d'agriculture de précision qui améliorent les performances des semences et minimisent les effets environnementaux.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance énorme du marché des semences en raison d'une population en croissance rapide et d'une demande alimentaire croissante. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans la technologie agricole et l'innovation semencière. L'Inde, avec sa diversité climatique et ses types de cultures, offre un énorme marché pour les semences de grandes cultures, en particulier le riz, le blé et le maïs. La Chine utilise de plus en plus de semences génétiquement modifiées pour améliorer la production agricole et atténuer les problèmes de sécurité alimentaire. La région accepte également des semences de légumes de grande valeur en raison du changement des habitudes alimentaires et de l'urbanisation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'industrie des semences est contrôlée par divers acteurs industriels dominants, tels que des sociétés multinationales, des fournisseurs locaux et des sociétés de biotechnologie. Ces acteurs sont impliqués dans la recherche, la production et la vente de différents types de semences, telles que les grandes cultures, les légumes et les fleurs. Les grands acteurs se concentrent sur la création de semences génétiquement modifiées (GM) et hybrides, plus productives, résistantes aux ravageurs et tolérantes aux stress environnementaux comme la sécheresse et les extrêmes climatiques. Outre les types de semences conventionnelles, la plupart des acteurs se concentrent sur les semences biologiques et sans OGM pour répondre à la demande croissante de pratiques agricoles durables et saines.

• Bayer AG : Selon le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture (BMEL), Bayer développe chaque année plus de 2 000 variétés de cultures hybrides, avec des installations de recherche dans 65 pays, se concentrant sur les semences de maïs, de soja et de légumes à haut rendement.

• Corteva Agriscience : Le Département américain de l'Agriculture (USDA) rapporte que Corteva fournit des semences génétiques améliorées dans plus de 100 pays, avec sa marque Pioneer améliorant les rendements moyens de maïs de 7 à 10 boisseaux par acre grâce à une technologie hybride avancée.

Ces entreprises dépensent des sommes considérables en recherche et développement (R&D) pour améliorer la qualité des semences, créer de nouveaux types de semences et augmenter la productivité des cultures. Ils travaillent également avec des agriculteurs, des agronomes et des organismes de recherche pour garantir que leurs produits sont adaptés aux besoins du marché et contribuent à la sécurité alimentaire dans le monde. De plus, la plupart des entreprises du secteur des semences mettent en œuvre des technologies numériques et des solutions d'agriculture de précision, qui permettent aux agriculteurs de maximiser les performances des semences et les rendements des cultures. Alors que l'appel en faveur de méthodes agricoles plus durables et durables se fait de plus en plus pressant, ces géants de l'industrie se mettent en rang pour innover et s'adapter aux besoins changeants du secteur agricole.

Liste des principales entreprises de semences

• BASF SE (Germany)
• Corteva Agriscience (U.S.)
• Syngenta Group (Switzerland)
• Bayer CropScience (Germany)
• Limagrain (France)
• Monsanto Company (U.S.)
• KWS SAAT SE (Germany)
• Dupont Pioneer (U.S.)
• Rasi Seeds (India)
• Mahyco Seeds (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mars 2023: Le groupe Syngenta, en mars 2023, a lancé « Shoots by Syngenta », une initiative mondiale visant à résoudre les problèmes les plus urgents de l'agriculture grâce à l'innovation et à la promotion d'une agriculture durable. L'initiative rassemble avancée scientifique et créativité, réunissant des universitaires, des instituts de recherche, des startups et des partenaires intersectoriels pour travailler aux côtés de l'équipe mondiale de Syngenta composée de plus de 5 000 scientifiques. Cette décision témoigne de l'engagement de Syngenta à résoudre les problèmes agricoles critiques grâce à l'innovation coopérative et à la durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des semences propose une étude approfondie du marché mondial des semences couvrant différents segments tels que les semences génétiquement modifiées (GM) et traditionnelles, les catégories biologiques et traditionnelles et différents types de cultures comme les céréales, les fruits, les légumes, les oléagineux et les légumineuses. Il donne un aperçu des tendances du marché, des moteurs de croissance et des défis, en se concentrant sur l'innovation technologique, les environnements réglementaires et le comportement des consommateurs. Le rapport explore également des analyses régionales, soulignant les principaux marchés et leurs modèles de croissance correspondants. Il dresse également le profil des principaux acteurs du secteur, analysant leurs stratégies, leur part de marché et leur positionnement concurrentiel. Le rapport est un outil utile pour les parties prenantes qui souhaitent en savoir plus sur la situation actuelle et les perspectives futures du marché des semences.