Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des semences, par type (semences conventionnelles, semences génétiquement modifiées), par application (terres agricoles, serres) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SEMENCES

Le marché mondial du marché des semences démarre à une valeur estimée de 55,6 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 83,76 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,3 % entre 2026 et 2035.

Fondamental pour l'industrie agricole, le marché mondial des semences garantit l'approvisionnement alimentaire et augmente les rendements des cultures partout dans le monde. La croissance de la population mondiale et la demande alimentaire croissante stimulent l'invention et la croissance du marché en augmentant le besoin de semences de qualité supérieure. Des rendements plus élevés et des méthodes agricoles durables résultent du fait que les agriculteurs adoptent des semences génétiquement modifiées et des types de semences hybrides pour permettre aux cultures de résister aux ravageurs, aux maladies et aux climats rigoureux. Les connaissances croissantes des clients en matière de santé et de durabilité environnementale entraînent également une évolution du marché vers des semences biologiques et sans OGM. Les entreprises se concentrent donc sur la production de types de semences riches en nutriments, tolérantes à la sécheresse et adaptables au climat pour répondre aux besoins agricoles changeants. En outre, l'amélioration des performances des semences contribue à son tour à stimuler la croissance du marché des semences grâce aux progrès de la biotechnologie, des technologies d'enrobage des semences et des méthodes d'agriculture de précision. Surtout dans les zones où les terres sont rares, où la croissance des terres agricoles, l'agriculture hydroponique etagriculture verticaleont accru le besoin de meilleurs types de semences. Les projets gouvernementaux soutenant les plans de durabilité agricole et de sécurité alimentaire ont également inspiré la recherche et le développement (R&D) dans le domaine des semences à haut rendement, stimulant ainsi davantage les investissements. La part du marché des semences au cours de la prochaine décennie sera façonnée par l'augmentation des capacités d'édition artificielle, des banques de semences et des approches de sélection durable. L'industrie semencière est appelée à connaître une expansion modérée à mesure que les méthodes agricoles mondiales évoluent et qu'elle apporte de nouvelles réponses aux problèmes agricoles contemporains.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Perturbation des chaînes d'approvisionnement entraînant une fluctuation incessante des prix

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie mondiale des semences a subi d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des fluctuations des prix en raison de l'épidémie de COVID-19. Les confinements, les restrictions de déplacement et les pénuries de main-d'œuvre ont ralenti la production, le transport et la distribution des semences, limitant ainsi la disponibilité et entraînant des retards. L'expansion du marché des semences a été en outre entravée par l'incapacité d'acheminer les intrants agricoles et les matières premières, ce qui a contraint de nombreuses entreprises semencières à réduire leurs activités. La hausse des prix des semences a également rendu difficile pour les petits et moyens agriculteurs d'obtenir de bonnes semences, compte tenu de l'augmentation des dépenses logistiques et de la diminution des capacités de la main-d'œuvre. Néanmoins, avec la montée en flèche de la demande alimentaire mondiale, le marché s'est redressé, motivant ainsi les agriculteurs à rechercher des types de semences rustiques à haut rendement pour augmenter leur production. La crise du COVID-19 a également accéléré l'acceptation des systèmes agricoles numériques, qui ont permis aux agriculteurs d'obtenir des semences sur Internet et de réduire les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. La part du marché des semences dans l'ère post-pandémique devrait être définie par l'accent mis sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la production locale de semences et les techniques agricoles durables à mesure que le secteur se redresse.

DERNIÈRES TENDANCES

L'attrait croissant pour les semences traditionnelles conduit à un recours accru aux techniques d'agriculture durable et biologique.

Grâce en partie à la demande croissante des consommateurs pour des aliments biologiques et respectueux de l'environnement, la croissance du marché des semences a certainement eu un impact sur la demande accrue de semences traditionnelles et hybrides qui soutiennent des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. La prise de conscience croissante de la santé des sols, la perte de biodiversité et l'utilisation de pesticides chimiques ont tous contribué à l'abandon par les agriculteurs des semences génétiquement modifiées (GM) au profit de types de semences sans OGM, à pollinisation libre et hybrides, conformément aux pratiques agricoles durables. En utilisant des subventions, des subventions et une aide technique pour stimuler les techniques d'agriculture biologique et réparatrice, les gouvernements et les groupes agricoles du monde entier soutiennent cette transformation. L'accès croissant aux méthodes biologiques de lutte antiparasitaire et aux engrais organiques a également poussé les agriculteurs à se tourner vers les meilleures variétés de semences produites naturellement. Cette tendance stimule la créativité en matière de développement de semences, alors que les entreprises se concentrent sur l'amélioration de la résistance aux maladies, de la tolérance à la sécheresse et de l'adaptabilité des sols dans les semences traditionnelles afin de satisfaire les exigences changeantes de l'agriculture durable, non seulement en soutenant la croissance du marché des semences, mais également en ne favorisant pas l'innovation dans le développement des semences.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande mondiale de semences hybrides a augmenté de 12 % au cours des cinq dernières années, sous l'effet de l'augmentation des rendements des cultures.

• La Fédération internationale des semences rapporte que plus de 60 pays ont élargi leurs réglementations sur le commerce des semences, soulignant ainsi la croissance des échanges mondiaux de semences.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SEMENCES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en semences conventionnelles et semences génétiquement modifiées.

• Semences conventionnelles : largement utilisées dans l'agriculture biologique et durable pour leur diversité génétique naturelle et leurs avantages environnementaux, les semences conventionnelles sont sans OGM. En permettant aux agriculteurs de cultiver des plantes sans dépendre de modifications génétiques ou de produits chimiques artificiels, ils contribuent à maintenir la biodiversité et la qualité des sols. Les régions soumises à de fortes restrictions en matière d'OGM et les clients à la recherche d'aliments cultivés naturellement et sans produits chimiques préfèrent également les semences conventionnelles.

• Semences génétiquement modifiées : conduisant à une augmentation des rendements et à une réduction des coûts de production, les semences génétiquement modifiées offrent une meilleure tolérance aux insectes, aux maladies et aux intempéries. Ces graines ont été développées pour offrir une résistance aux herbicides, une résistance à la sécheresse et une valeur nutritionnelle améliorée, elles sont donc très avantageuses pour l'agriculture industrielle. Les agriculteurs adoptent de plus en plus les semences génétiquement modifiées alors qu'ils cherchent des réponses aux problèmes de sécurité alimentaire mondiale et aux défis posés par le changement climatique tout en minimisant les pertes de récoltes.

Par candidature
 

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en terres agricoles, serres

• Terres agricoles : les terres agricoles à grande échelle utilisent largement des semences conventionnelles et génétiquement modifiées pour augmenter la productivité et répondre à la demande alimentaire mondiale croissante. En tenant compte d'éléments tels que le type de sol, les conditions météorologiques et la résistance aux ravageurs et aux maladies, les agriculteurs s'assurent que leurs cultures fonctionnent de manière idéale. Les activités agricoles à grande échelle ont vu une efficacité des semences encore plus grande grâce à des méthodes avancées de traitement des semences et à des pratiques agricoles de précision.

• Serre : l'agriculture écologique utilise des semences particulières et performantes, destinées à s'épanouir dans des conditions de culture synthétiques et à garantir une production annuelle continue, hébergées en serre. Un meilleur contrôle des ravageurs et des maladies est rendu possible par l'agriculture en serre ; cela réduit également la dépendance aux pesticides chimiques. La demande de fruits, de légumes et de cultures exotiques de contre-saison a stimulé les progrès dans le développement de semences hybrides, adaptées uniquement à la culture en serre.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.          

Facteurs déterminants

La croissance démographique stimule la demande de titres à haut rendement

Les besoins en production alimentaire ont considérablement augmenté avec la croissance constante de la population mondiale. Les agriculteurs sont donc soumis à une forte pression pour optimiser les rendements des cultures. Il en résulte une adoption accrue de semences conventionnelles et génétiquement modifiées (GM) qui augmentent la production et garantissent la sécurité alimentaire. Les gouvernements et les organisations agricoles font pression pour de meilleures variations de semences afin de répondre aux besoins croissants de la consommation, augmentant ainsi la part de marché des semences partout dans le monde et entraînant une croissance constante du marché des semences.

• Selon les Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050, ce qui stimulera la demande de semences résilientes et à haut rendement pour garantir l'approvisionnement alimentaire.

• Le ministère américain de l'Agriculture souligne que l'adoption de semences génétiquement modifiées a dépassé les 90 % dans des cultures comme le soja et le maïs dans les principaux pays producteurs.

Développements technologiques améliorant la qualité des semences et les niveaux de rendement

Les développements continus de la biotechnologie et du génie génétique ont transformé la production de semences en augmentant la résistance aux ravageurs, aux maladies et aux climats extrêmes. La consommation d'engrais chimiques et de pesticides est réduite et la production agricole est améliorée grâce à l'introduction de semences résistantes aux ravageurs, à haute teneur en nutriments et tolérantes à la sécheresse. Les semences modernes sont désormais beaucoup plus fiables et efficaces, contribuant ainsi à l'expansion du marché des semences en attirant les capitaux des entreprises agroalimentaires ainsi que des agriculteurs.

Facteur de retenue

Problèmes juridiques ainsi que problèmes moraux concernant les semences génétiquement modifiées.

Bien que les semences génétiquement modifiées offrent plusieurs avantages, leur large utilisation est entravée dans de nombreux pays, notamment en Europe et dans certaines régions d'Asie, par des règles gouvernementales rigoureuses. La crainte des consommateurs quant aux éventuels dangers environnementaux et sanitaires liés aux cultures génétiquement modifiées ralentit également la croissance du marché. Pour les producteurs également, les controverses éthiques autour du génie génétique et du brevetage des semences présentent des limites dans les domaines dotés de lois strictes et limitent ainsi leur part de marché des semences.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'utilisation excessive de pesticides dans le traitement des semences contribue à 3 millions de cas d'intoxication chimique agricole chaque année, soulevant des problèmes de sécurité.

• Le coût élevé des semences constitue un obstacle, la FAO notant que les semences hybrides peuvent coûter jusqu'à trois fois plus cher que les semences traditionnelles dans les pays en développement.

Développer une nouvelle voie grâce à l'expansion de l'agriculture urbaine et verticale

Opportunité

 

La demande croissante de types de semences spécialisées capables de vivre dans des environnements contrôlés, notamment des systèmes hydroponiques et aéroponiques, est alimentée par la popularité croissante de l'agriculture verticale et agriculture urbaine. Les villes à la recherche d'idées de production alimentaire durable augmentent le besoin de semences personnalisées pour l'agriculture en intérieur et en serre. Ce changement offre aux entreprises semencières une excellente opportunité de produire des cultures peu encombrantes, à croissance rapide et à haut rendement, stimulant ainsi la croissance du secteur semencier urbain et du marché des semences.

• L'Agence internationale de l'énergie rapporte que la demande de biocarburants devrait augmenter de 25 % d'ici 2030, créant ainsi des opportunités pour les cultures d'oléagineux telles que le soja et le colza.

 

• Selon la FAO, les variétés de semences résistantes au climat pourraient augmenter les rendements des cultures jusqu'à 20 %, ouvrant ainsi des opportunités dans les régions sujettes à la sécheresse.

 

Le changement climatique influence la production de semences et le rendement des cultures

Défi

 

Les taux de semis et le rendement général des cultures sont directement affectés par des conditions météorologiques irrégulières, notamment des températures extrêmes, des précipitations intermittentes et une fréquence croissante des inondations et des sécheresses. Les incertitudes liées à la croissance du marché des semences surviennent lorsque les agriculteurs ont des difficultés à choisir des semences capables de tolérer les changements climatiques. Les initiatives de recherche et de développement visent à produire des espèces de graines résistantes au climat pour aider à lutter contre ce problème, mais leur acceptation générale n'a pas encore commencé.

• Les questions de propriété intellectuelle restent un obstacle, puisque l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle déclare que plus de 70 % des semences brevetées sont détenues par quelques entreprises mondiales.

 

• Selon les données de l'OCDE, le commerce illégal de semences représente près de 10 % du marché mondial, ce qui crée des défis en matière d'assurance qualité et de concurrence loyale.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SEMENCES

• Amérique du Nord

De forts investissements dansbiotechnologie agricolepermettre au marché semencier américain de diriger la recherche, le développement et la commercialisation des semences, dominant ainsi l'industrie semencière nord-américaine. Utilisation élevée de semences génétiquement modifiées,agriculture de précisionet les méthodes agricoles sophistiquées facilitent des rendements agricoles plus élevés et une meilleure résilience aux ravageurs et aux maladies, favorisant ainsi l'expansion du marché des semences dans la région. De plus, l'augmentation de la part de marché des semences en Amérique du Nord est soutenue par les politiques gouvernementales en matière de développement biotechnologique et de brevets sur les semences.

• Asie-Pacifique

L'augmentation des activités agricoles dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, où l'agriculture constitue encore un secteur économique important, stimule la croissance du marché des semences en Asie-Pacifique. L'acceptation des semences est encouragée par des programmes gouvernementaux comprenant des subventions pour les semences hybrides, des cours de formation pour les agriculteurs et des recherches sur les cultures à haut rendement. Les appels croissants à la sécurité alimentaire et aux techniques agricoles durables ont propulsé encore plus les progrès dans les variétés de semences avancées, renforçant ainsi la distribution du marché régional des semences.

• Europe

Les contrôles stricts en Europe sur les semences génétiquement modifiées font augmenter la demande de semences biologiques et conventionnelles, car les clients apprécient les produits alimentaires sans OGM et respectueux de l'environnement. Les méthodes agricoles durables soutenues par des initiatives de l'Union européenne telles que la stratégie de la ferme à la table contribuent à façonner l'économie locale. En outre, la demande croissante des consommateurs pour une agriculture axée sur la biodiversité et des cultures résilientes au climat stimule la recherche et le développement de types de semences résistantes aux maladies et à la sécheresse, encourageant ainsi l'expansion du marché des semences dans toute l'Europe.
 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Plusieurs acteurs majeurs repoussent les développements agricoles et les frontières techniques dans le secteur mondial des semences, extrêmement compétitif. Les principales entreprises du secteur se concentrent sur la création de types de semences hautes performances en utilisant la biotechnologie et le génie génétique pour augmenter la résistance, le rendement et la sensibilité des cultures aux différentes conditions environnementales. Dans le but de produire une technologie semencière durable et à haut rendement qui favorise la sécurité alimentaire mondiale, ces chefs d'entreprise dépensent beaucoup en recherche et développement. Ces entreprises répondent aux demandes croissantes de l'agriculture contemporaine en mettant l'accent sur les semences hybrides et génétiquement modifiées (GM) et en proposant des types de cultures tolérantes aux ravageurs, à la sécheresse et aux maladies.

• Bayer : Selon les données de la Commission européenne, la division semences de Bayer opère dans plus de 120 pays et se concentre principalement sur la protection des cultures et la génétique des semences.

• Monsanto : Selon les données du Département américain de l'Agriculture, les semences biotechnologiques de Monsanto couvrent plus de 80 millions d'hectares dans le monde, en particulier dans les cultures de maïs et de soja.

De plus, la promotion de la production de semences conventionnelles et biologiques gagnera en popularité pour répondre à la demande croissante des consommateurs en produits alimentaires durables et sans OGM. La part de marché des semences de ces acteurs majeurs est en outre soutenue par des centres de recherche mondiaux sur les semences, des partenariats stratégiques avec les agriculteurs et des solutions agricoles numériques, garantissant ainsi une croissance constante du marché des semences et des développements techniques dans le domaine de l'agriculture.

Liste des principales sociétés de semences

• Bayer [Germany]
• Monsanto (now part of Bayer) [United States]
• Syngenta [Switzerland]
• DowDuPont (now Corteva Agriscience) [United States]
• Groupe Limagrain [France]
• KWS [Germany]
• Land O' Lakes [United States]
• Gansu Dunhuang Seed [China]
• Hefei Fengle Seed [China]
• Mahyco [India]
• Nuziveedu Seeds [India]
• Sakata Seed [Japan]
• Takii Seed [Japan]
   

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :En intégrant un logiciel de sélection de semences artificielles à des modèles de prévision climatique, Syngenta Seeds a dévoilé une nouvelle plateforme numérique pour une agriculture intelligente face au climat. Le programme comprend la création de types de semences tolérantes à la sécheresse, particulièrement adaptées aux zones soumises à un stress climatique. En outre, l'entreprise a lancé une initiative d'agriculture durable, dans le cadre de laquelle des recherches ont été menées sur des semences à faible rendement en intrants. Ces progrès sont conformes à leur engagement à créer des semences capables de répondre à l'évolution des conditions environnementales tout en promouvant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Y compris la taille du marché, les estimations de croissance, les développements de l'industrie et les principaux acteurs, ce document propose une analyse approfondie du marché des semences. Il aborde en détail les perspectives régionales, la dynamique du marché, la segmentation du marché et l'effet des crises mondiales qui durent. La recherche couvre également une analyse générale des obstacles et des perspectives émergentes qui influencent le développement du marché.