Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des investisseurs autonomes, par type (conseils financiers rémunérés et investissement entièrement autogéré), par application (clients fortunés de moins de 35 ans et clients fortunés de plus de 35 ans) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES INVESTISSEURS AUTOGÉRÉS

Le marché mondial des investisseurs autogérés devrait passer de 108,01 milliards de dollars en 2025 à 112,89 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 160,794 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,52 % entre 2025 et 2035.

Le marché des investisseurs autonomes est un nouveau phénomène dans lequel les gens prennent eux-mêmes des décisions d'investissement sans avoir besoin de l'intermédiaire d'un conseiller financier ou d'un courtier. Cela est dû au fait que de nombreux investisseurs préfèrent investir eux-mêmes en raison de la disponibilité de nombreuses plateformes en ligne. Cela s'est produit en raison de la réduction du coût des services d'investissement et de la possibilité pour les gens d'investir par eux-mêmes. Par conséquent, les investisseurs qui préfèrent faire leurs propres investissements transforment aujourd'hui la culture financière de nombreuses personnes en raison de la technologie d'investissement et du nombre toujours croissant d'investisseurs actifs et sachant ce qu'ils font.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des investisseurs autonomes a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des investisseurs autonomes a enregistré une croissance notable au cours de la période COVID-19, alors que la réactivité de la population envers les services d'intermédiation s'est accrue en raison de la crise économique et d'autres défis connexes. En conséquence, le niveau de littératie financière dans la société s'est amélioré, également soutenu par un certain nombre d'autres facteurs tels que l'aide financière des autorités gouvernementales, l'augmentation du temps libre et, surtout, l'aspiration à l'autosuffisance financière. Les gens souhaitaient explorer d'autres moyens d'investir leurs fonds au-delà des comptes d'épargne traditionnels et se sont donc tournés vers des plateformes d'auto-investissement qui sont devenues très actives et ont enregistré de nombreuses nouvelles inscriptions. Ce type de développement dans l'industrie a également été bénéfique pour les investisseurs, car de nombreuses personnes auparavant inactives se sont activement impliquées dans l'investissement dans leurs portefeuilles.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché tirée par le trading sans commission et l'ISR

Le marché des investisseurs autonomes a connu de nombreux changements au cours des dernières années, comme la recrudescence desplateformes numériquesla fourniture de services de trading bon marché, l'augmentation de la gamme d'investissements alternatifs et l'évolution des préférences en faveur de l'investissement socialement responsable (ISR). L'augmentation rapide du nombre d'applications de trading sans commission, qui ont permis à chacun de négocier plus facilement en bourse, a été la tendance la plus significative. Les investisseurs peuvent désormais s'adonner au trading sans frais de transaction. Cette transition permet à la majorité des nouveaux investisseurs, notamment les plus jeunes, de participer plus activement au marché. Il convient également de noter que ces services commencent à offrir d'autres fonctionnalités plus sophistiquées telles que des conseillers robots pour réaliser et gérer des investissements.

• Selon l'enquête auprès des investisseurs de la SEC américaine, près de 46 % des nouveaux acteurs du marché préfèrent les plateformes autogérées soutenues par des outils d'investissement numériques améliorés.

• Selon le rapport de l'OCDE sur la littératie financière, 33 % des investisseurs particuliers ont adopté des fonctionnalités de recherche assistées par algorithmes, favorisant ainsi un engagement plus fort sur les marchés d'investissement autogérés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INVESTISSEURS AUTOGÉRÉS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en conseils financiers rémunérés et investissement entièrement autodirigé.

• Conseil financier payant : les services de conseil concernent les services payants proposés par un expert financier indépendant pour examen par les investisseurs, notamment à travers la fourniture de stratégies et de planifications d'investissement. Ces services sont destinés aux personnes qui ont des problèmes financiers complexes, comme comment investir leur argent, comment diversifier leurs investissements, entre autres défis tels que les problèmes fiscaux, entre autres. Cependant, mis à part l'incursion des dépenses, un bon nombre de ces investisseurs autogérés préfèrent encore recourir à de tels services afin d'acquérir des connaissances spécialisées et d'éviter les tracas.

• Investissement entièrement autogéré : Un investissement entièrement autogéré désigne un type de plan d'investissement dans lequel une personne est autorisée à assumer la responsabilité de ses investissements sans consulter un conseiller financier ou un courtier. Cette catégorie comprend ceux qui contrôlent entièrement le portefeuille et qui prennent leurs décisions d'investissement, de la recherche à l'exécution, en ligne. Depuis que la recherche et le trading peuvent être effectués en ligne, les personnes entièrement autonomes se concentrent beaucoup plus sur la manière dont elles peuvent mettre en pratique leurs plans d'investissement et sur les coûts que cela implique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en clients fortunés de moins de 35 ans et clients fortunés de plus de 35 ans.

• Clients fortunés de moins de 35 ans : Les jeunes clients fortunés, âgés de moins de 35 ans, sont généralement plus risqués en matière d'investissement, ce qui signifie qu'ils investissent dans des marchés plus volatils et donc émergents et plus opportunistes comme les start-ups ou les crypto-monnaies, par exemple. Il s'agit d'une jeune génération qui adopte la technologie et peut donc gérer ses investissements sans se soucier des limites hors ligne d'un environnement conventionnel. Ils sont intéressés par la croissance et sont prêts à réaliser différents investissements, quel que soit le temps qu'il leur faudra pour les générer.

• Clients fortunés de plus de 35 ans : les clients âgés de plus de trente-cinq ans et appartenant à la catégorie fortunés sont plus réticents à prendre des risques dans leurs politiques et stratégies d'investissement et sont principalement intéressés par le revenu qui accompagne l'appréciation de leur patrimoine et la préservation de leur patrimoine. Pour cette raison, les personnes ayant une famille et une carrière qui sont la plupart du temps occupées penseront à des questions telles que la retraite et à d'autres portefeuilles actifs pour les formes d'investissement plus traditionnelles telles que les actions et les titres à revenu fixe en dehors des marchés immobiliers. Ce groupe souhaite recevoir des recommandations sur la manière dont il doit gérer son argent spécifiquement pour ce groupe, et il souhaite également avoir plus de contrôle sur les risques liés à l'investissement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché :

Facteurs déterminants

Les avancées technologiques dans les plateformes d'investissement pour stimuler la croissance

L'application avancée de la technologie numérique dans les robots-conseillers a rendu incroyablement facile la gestion de leurs portefeuilles pour les investisseurs amateurs. De telles innovations s'accompagnent d'outils de recherche, d'informations à jour sur le marché et effectuent parfois des transactions au nom des investisseurs. Ainsi, les investisseurs ont tendance à prendre des décisions appropriées puisqu'ils disposent de suffisamment d'informations. Cette disponibilité et cette simplicité des outils ont énormément contribué à accroître la population d'investisseurs autonomes.

• Selon les données de la FINRA, la participation au commerce de détail a augmenté de 28 %, stimulant considérablement la demande de plateformes d'investissement autogérés accessibles à l'échelle mondiale.

• Selon les statistiques d'inclusion financière de la RBI, les ouvertures de comptes d'investissement numériques ont augmenté de 22 %, entraînant une adoption accrue de systèmes de gestion de patrimoine autogérés.

Effet de l'augmentation de la littératie et de la sensibilisation financières

Parmi les sites Web en ligne, les cours et les médias sociaux sont les plus utilisés et les plus faciles, c'est pourquoi l'investissement autodirigé a suscité l'intérêt des particuliers. Aujourd'hui, elle est sûre de pouvoir gérer ses tiroirs, grâce aux nombreuses discussions et écrits à ce sujet et à l'adhésion aux idées de différents réseaux. C'est aussi pour cela que la finance n'est aujourd'hui plus un domaine exclusif et que de plus en plus de personnes souhaitent agir.

Facteur de retenue

Manque d'assistance professionnelle pour générer une croissance limitée du marché

Un facteur limitant important sur le marché des investisseurs autonomes est l'absence d'assistance professionnelle qui peut être à l'origine de mauvaises décisions d'investissement. Plusieurs investisseurs autonomes peuvent avoir du mal à gérer des portefeuilles complexes et encore plus sans l'aide d'un professionnel dans un marché turbulent. En raison de ce risque, certaines personnes peuvent être réticentes à adopter pleinement l'investissement autonome.

• Selon les conclusions de l'ESMA, 17 % des investisseurs autonomes étaient confrontés à des lacunes en matière de connaissances, ce qui limitait l'efficacité des décisions d'investissement sans un soutien pédagogique adéquat.

• Selon les évaluations de l'OICV, près de 14 % des investisseurs numériques ont rencontré des problèmes de confiance dans les plateformes, ce qui a freiné une adoption plus large des systèmes financiers autogérés.

La croissance du marché sera stimulée par les tendances en matière de services numériques, d'IA et d'autogestion

Opportunité

 

Le marché des investisseurs autonomes a des possibilités d'expansion à la suite de la recrudescence prévue de l'utilisation des services d'investissement numériques et des robots-conseillers. De plus en plus de personnes cherchent à gérer leurs affaires et à utiliser des approches d'investissement personnalisées, et ces plateformes offrent une multitude d'opportunités d'investissement avec des restrictions minimes. De plus, l'innovation en matière d'IA et d'analyse de données a permis aux investisseurs autonomes de s'appuyer sur des données concrètes pour éclairer leurs décisions d'investissement. Cette tendance devrait favoriser la croissance du marché, car la technologie améliore la capacité des investisseurs à contrôler et à gérer leurs portefeuilles.

• Selon les informations de la Japan FSA, la demande d'outils financiers basés sur l'IA a augmenté de 26 %, créant de fortes opportunités pour les services d'investissement autogérés avancés.

 

• Selon les données de la UK FCA, les jeunes investisseurs âgés de 18 à 30 ans ont augmenté de 31 %, offrant des opportunités de marché croissantes pour les plateformes d'investissement numérique ciblées.

 

La croissance du marché remet en question la prise de décision des investisseurs autonomes

Défi

 

Le marché des investisseurs autonomes est confronté au problème toujours croissant de la complexité croissante des marchés financiers et des produits d'investissement. L'existence de nombreux choix constitue un problème qui pose un défi à de nombreux investisseurs autonomes qui souhaitent investir sans être conseillés par des experts. Le coût d'une mauvaise décision d'investissement ou d'une concentration excessive est que vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Cela s'ajoute aux chances offertes par la plupart des investisseurs, qui sont incapables de décider des investissements en fonction des besoins et des opérations du marché.

• Selon les analyses réglementaires de MAS, 12 % des investisseurs autonomes ont été confrontés à une forte surcharge d'informations, ce qui remettait en question l'efficacité des processus de prise de décision en matière de portefeuille.

 

• Selon les données des autorités canadiennes en valeurs mobilières, les menaces de cyberattaques ont augmenté de 19 %, créant des défis majeurs pour les environnements d'investissement autogérés sécurisés.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INVESTISSEURS AUTOGÉRÉS

• Amérique du Nord

La présence d'une culture financière élevée, de plateformes d'investissement sophistiquées et de la pratique de l'investissement individuel ont fait de l'Amérique du Nord le leader du marché des investisseurs autonomes. La plus grande part du marché des investisseurs autogérés aux États-Unis provient de la demande croissante des investisseurs particuliers qui ont recours à la technologie ainsi qu'aux services de courtage en ligne. Ceci est encore renforcé par l'existence de politiques appropriées et d'un environnement économique actif favorisant l'épargne intérieure. En raison de la base massive d'investisseurs aux États-Unis, ce pays a un impact significatif pour attirer la croissance sur le marché régional.

• Europe

Il convient de noter que l'Europe renforce le marché des investisseurs autonomes grâce à l'utilisation de la technologie, car elle permet aux individus de gérer leurs propres investissements. La courbe s'est également déplacée vers le haut avec l'augmentation du nombre d'investisseurs particuliers ayant accès àplateformes de trading en ligneen raison du niveau élevé d'éducation et de la tendance actuelle à une gestion plus active des investissements personnels. des lois strictes en Europe protègent également les investisseurs, leur permettant ainsi d'acquérir la confiance nécessaire pour investir sans avoir besoin de gestionnaires. En conséquence, le marché continue de croître car de nombreux Européens souhaitent reprendre le contrôle de leurs investissements.

• Asie

L'Asie joue un rôle très important sur le marché des investisseurs autonomes, où la classe moyenne continue de croître et l'inclusion financière est en hausse. Les tendances en matière d'investissement changent en Chine, en Inde, au Japon et dans d'autres pays, car de plus en plus de personnes commencent à gérer leurs propres investissements grâce au commerce en ligne et à la fintech. Il existe une très forte demande d'outils d'investissement autogérés en Asie en raison d'une population plus jeune et plus avancée technologiquement dans cette région. Cela a également accéléré la croissance de la tendance à l'investissement autonome dans la région, l'Asie étant au cœur de cette tendance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché sera stimulée par les acteurs de l'industrie proposant des outils innovants et une personnalisation

La part de marché des investisseurs autonomes dépend fortement de la présence d'acteurs majeurs de l'industrie qui développent et maintiennent des outils et des ressources innovants permettant à ces investisseurs de gérer leurs investissements. Cela inclut des fonctionnalités telles que des analyses sophistiquées et des transactions à des taux inférieurs, ainsi que la fourniture d'une formation en investissement, et le changement a rendu les opportunités d'investissement accessibles à tous.

• Bank of America Merrill Lynch a étendu ses capacités d'investissement numérique au service de plus de 10 millions d'utilisateurs, selon les autorités américaines de réglementation financière.

• CITIC Securities a renforcé ses services aux investisseurs particuliers en prenant en charge près de 8 millions de comptes, selon les évaluations de l'association financière chinoise.

Ces sociétés stimulent l'expansion du marché alors qu'elles cherchent à répondre à la demande croissante de personnalisation dans la gestion des portefeuilles d'investissement.

Liste des principales sociétés d'investisseurs autogérés

• Wealth front (California, United States)
• UBS (Switzerland)
• Interactive Investor (United Kingdom)
• Barclays (London, England)
• Vanguard ( Pennsylvania, United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Des progrès technologiques et des coûts réduits pour stimuler la croissance du marché pour les investisseurs autonomes

Des développements importants au sein du secteur – par exemple, la popularité des robots-conseillers, des systèmes de négociation sophistiqués et des analyses d'IA – façonnent le développement de la croissance du marché des investisseurs autonomes. Ces développements donnent aux investisseurs un pouvoir adéquat, de meilleures ressources et des informations en temps réel pour leur permettre de faire des choix rationnels. En outre, la baisse des coûts ainsi que la commodité accrue attirent davantage d'investisseurs autonomes, alimentant ainsi la croissance du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.