Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des réseaux de stockage pour serveurs, par type (SAN pour serveurs hyperscale et SAN pour serveurs d’entreprise) par application (petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES RÉSEAU DE ZONE DE STOCKAGE DE SERVEUR

En 2026, le marché mondial des réseaux de stockage sur serveurs est estimé à 48,11 milliards de dollars. Avec une expansion constante, le marché devrait atteindre 269,55 milliards de dollars d'ici 2035. Le marché devrait croître à un TCAC de 21 % sur la période 2026 à 2035.

Un réseau de stockage sur serveur est un réseau rapide qui offre le niveau d'accès réseau le plus élémentaire au stockage, qui comprend des commutateurs, des routeurs et des périphériques de stockage utilisés pour la mise en réseau. Ces périphériques réseau sont liés les uns aux autres et utilisés à divers endroits à l'aide de divers protocoles et topologies de réseau. Le réseau de stockage est utilisé pour augmenter la disponibilité de l'application et améliorer les chemins de données. Pour les configurations de sauvegarde et de reprise après sinistre, ils sont largement utilisés.

Ceux-ci sont également utilisés pour augmenter la capacité de stockage des périphériques de stockage de masse, tels que les baies de disques, les bibliothèques de bandes et les juke-box optiques, connectés aux serveurs. De plus, il améliore les performances des applications grâce à la segmentation du réseau et à l'équilibrage de charge. De plus, cela améliore l'efficacité et l'utilisation du stockage. Ce serveur SAN élimine la demande supplémentaire d'espace de stockage séparé en utilisant l'idée de calculs combinatoires. Les disques rotatifs et le stockage flash sont utilisés dans ce réseau de stockage de serveur multiprotocole.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Des lois et réglementations strictes pour entraver le marché

À l'échelle mondiale, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur pratiquement tous les secteurs. La majorité des pays ont mis en place des mesures de confinement ainsi que quelques lois et réglementations strictes pour arrêter la propagation du virus. La chaîne d'approvisionnement en composants électroniques et équipements de réseau a été interrompue en raison du confinement et des limitations de mouvement des produits et ressources non essentiels dans divers pays. La fabrication des équipements est de ce fait retardée. En raison de l'augmentation des dépenses en TIC dans les économies clés, le secteur des réseaux de stockage sur serveurs a considérablement ralenti au premier semestre 2020. L'augmentation des dépenses en infrastructures numériques pourrait stimuler l'expansion du marché.

La majorité des entreprises ont commencé à travailler à domicile pour empêcher la propagation du virus. Les outils de collaboration, l'infrastructure pour le travail à domicile, les réseaux VPN, l'infrastructure de virtualisation, la sécurité des appareils mobiles, la prise en charge du bureau K et Zoom ne sont que quelques-unes des innovations avancées pendant la COVID-19. De plus, en temps de crise, l'utilisation de la technologie de vidéoconférence s'est développée. Pour cette raison, l'utilisation de l'ordinateur augmente, produisant de nombreuses données qui doivent être analysées à l'aide d'une technologie de pointe. L'épidémie est donc avantageuse pour le réseau de stockage des serveurs.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de l'utilisation des sites Web de commerce électronique pour propulser la demande du marché

L'augmentation de l'utilisation des sites Web de commerce électronique a entraîné une augmentation de l'utilisation des canaux en ligne par les consommateurs. Dans ce cas, les SAN sont principalement utilisés pour stocker des données critiques dans des bases de données très utilisées afin d'améliorer les performances et d'augmenter l'efficacité. À titre d'illustration, il existe actuellement entre 11 et 23 millions de sites de commerce électronique dans le monde, et ce chiffre augmente chaque jour. De plus, près de 96 % de toutes les ventes devraient être réalisées en ligne au cours des dix prochaines années. En outre, le marché devrait augmenter grâce aux investissements dans l'industrie technologique et à un secteur informatique en plein essor. En 2021 et 2022, respectivement, il était prévu que l'Inde dépenserait près de 82 milliards de dollars et 102 milliards de dollars en informatique.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), le trafic Internet mondial a augmenté de près de 23 % en 2022, ce qui a stimulé la demande de systèmes SAN pour gérer des charges de travail de données massives dans les environnements d'entreprise et à grande échelle.

• Le ministère américain du Commerce a rapporté que plus de 96 % des entreprises en Amérique du Nord ont adopté des solutions basées sur le cloud en 2022, augmentant directement la dépendance aux réseaux de stockage sur serveurs pour l'évolutivité et la sécurité.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RÉSEAU DE STOCKAGE DE SERVEUR

Par type

Par type, le marché est segmenté en SAN pour serveurs hyperscale et SAN pour serveurs d'entreprise. Le segment des serveurs SAN hyperscale dominera le marché dans les années à venir.

• SAN Hyperscale Server : les SAN Hyperscale Server représentent 55 % des unités de marché, conçus pour les environnements cloud et de centres de données à grande échelle. Les installations typiques dépassent 200 Po par installation, avec un débit élevé de 12 à 16 Gbit/s par canal. Environ 65 % des déploiements ont lieu en Amérique du Nord, 20 % en Asie-Pacifique et 15 % en Europe, prenant en charge des fournisseurs hyperscale hébergeant entre 500 000 et 1 000 000 de serveurs virtuels par installation. Ces SAN utilisent 1 000 à 2 000 ports par centre de données, offrant une latence ultra-faible de <50 microsecondes par transaction, et prennent en charge 50 à 100 opérations de sauvegarde simultanées par cluster. L'adoption est motivée par les exigences de stockage des entreprises à grande échelle et de stockage dans le cloud.

• Enterprise Server SAN : Enterprise Server SAN détient 45 % des unités de marché, déployées dans les moyennes et grandes entreprises avec des capacités de stockage de 50 à 200 Po par site. Le débit de données varie de 8 à 12 Gbit/s par canal, avec 500 à 800 ports par installation. Environ 55 % des unités sont installées en Europe, 30 % en Amérique du Nord et 15 % en Asie-Pacifique. Les SAN d'entreprise prennent en charge 50 à 75 serveurs virtuels par site et gèrent 10 à 25 opérations de sauvegarde simultanées. La latence moyenne du cluster est inférieure à 70 microsecondes, permettant ainsi le stockage d'applications métier critiques, d'ERP et de bases de données. Ces unités offrent une fiabilité élevée avec une disponibilité de 99,999 % dans les environnements d'entreprise.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché est classé en petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Le segment des petites entreprises dominera la part mondiale tout au long de la période de prévision.

• Petites entreprises : les petites entreprises contribuent à 25 % du total des installations SAN, déployant généralement 50 à 80 To par site. Les vitesses moyennes des canaux sont de 8 Gbit/s, avec 50 à 100 ports par SAN. Ces SAN prennent en charge 10 à 20 serveurs virtuels par site, principalement utilisés pour l'ERP, le CRM et le stockage de fichiers. Les opérations quotidiennes de lecture/écriture atteignent 200 000 à 350 000 IOPS, prenant en charge les opérations 24h/24 et 7j/7 dans les petits bureaux. L'adoption du SAN par les petites entreprises est la plus élevée en Amérique du Nord (40 % des petites entreprises) et en Europe (35 %). La consommation électrique par unité est en moyenne de 1,5 à 2,5 kW, avec des besoins de refroidissement de 5 à 7 kW par rack.

• Entreprises de taille moyenne : les entreprises de taille moyenne représentent 35 % des déploiements SAN, avec des capacités de stockage de 80 à 150 To par site. Le débit moyen est de 10 à 12 Gbit/s, prenant en charge 20 à 50 serveurs virtuels par SAN. Les opérations quotidiennes comprennent entre 400 000 et 600 000 IOPS, principalement pour les bases de données, les analyses et les systèmes ERP. L'Amérique du Nord héberge 50 % des SAN des moyennes entreprises, l'Europe 30 % et l'Asie-Pacifique 20 %. Les unités nécessitent 2,5 à 4 kW par rack, avec une capacité de refroidissement de 6 à 10 kW par rack, garantissant une fiabilité et une intégrité des données élevées.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises dominent 40 % des unités SAN, avec des capacités de stockage de 150 à 500 To par site. Le débit des canaux est de 12 à 16 Gbit/s, avec 75 à 200 serveurs virtuels par SAN. Les IOPS quotidiennes varient de 600 000 à 1 000 000, prenant en charge les applications critiques, les services cloud et les opérations de sauvegarde. L'Amérique du Nord représente 60 % des unités des grandes entreprises, l'Asie-Pacifique 25 % et l'Europe 15 %. La consommation électrique varie de 4 à 8 kW par rack et les systèmes de refroidissement maintiennent 10 à 15 kW par rack, permettant une disponibilité de 99,999 % pour des opérations continues.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Des coûts d'exploitation réduits pour stimuler le marché

Le marché des réseaux de stockage sur serveur se développe en raison de l'augmentation du nombre de centres de données, du stockage hautement évolutif et de la baisse des coûts d'exploitation, pour n'en nommer que quelques-uns. Le marché se développe à un rythme accéléré en raison du besoin accru d'un meilleur stockage des données, de la rentabilité des nouvelles infrastructures de centres de données, d'un meilleur accès aux données et d'une gestion du stockage.

• L'Association européenne des centres de données (EUDCA) souligne que plus de 70 % des entreprises européennes ont augmenté la capacité de leurs centres de données en 2022, favorisant ainsi l'adoption du SAN pour l'intégration du stockage à haut débit.

• Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), les dépenses informatiques de l'Inde ont atteint 102 milliards de dollars en 2022, dont plus de 55 % ont été consacrés à la mise à niveau de l'infrastructure, y compris le déploiement de serveurs SAN.

Haute disponibilité pour stimuler la demande du marché

Les principaux avantages de ce réseau SAN de serveurs sont ses excellentes performances, sa haute disponibilité et son coût réduit pour des besoins de stockage accrus. Ces fonctionnalités peuvent aider l'industrie à se développer. De plus, avec près de 609 000 expertises cloud dans tous les secteurs, y compris la technologie, l'Inde s'est classée au troisième rang mondial au cours de l'exercice 21. 54 % des entreprises mondiales prévoient d'augmenter leurs dépenses technologiques en 2022, alors qu'il est prévu que la croissance des revenus des entreprises technologiques augmenterait de 62 % des entreprises cette année-là. L'expansion du marché est alimentée par l'augmentation des activités informatiques.

Facteur de retenue

Manque de connaissances pour entraver l'expansion du marché

Le principal obstacle à l'expansion du marché est le manque de connaissances des petites et moyennes entreprises sur les avantages des réseaux de stockage sur serveur. Le principal obstacle à l'expansion du marché est le manque de personnel compétent pour gérer les opérations du système de réseau de stockage sur serveur.

• La Small Business Administration (SBA) des États-Unis déclare que près de 34 % des petites et moyennes entreprises manquent de personnel informatique formé pour gérer l'infrastructure SAN, ce qui limite l'adoption par les PME.

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), environ 20 % des violations de données en 2021 étaient liées à des réseaux de stockage mal configurés ou mal gérés, soulevant des problèmes opérationnels et de sécurité pour les entreprises.

Expansion des investissements dans le cloud computing et les centres de données

Opportunité

La demande croissante d'infrastructures de cloud computing génère des opportunités pour les déploiements de serveurs SAN, en particulier les solutions hyperscale prenant en charge 200 à 500 Po par installation. Les entreprises adoptent de plus en plus les SAN pour gérer 1 000 000 de serveurs virtuels, améliorer les performances IOPS et réduire la latence des données à <50 microsecondes par transaction. L'investissement dans des réseaux Fibre Channel haut débit avec un débit de 12 à 16 Gbit/s permet aux centres de données d'héberger des applications d'IA, de Big Data et d'IoT. Environ 45 % des moyennes et grandes entreprises mettent à niveau leurs systèmes de stockage existants vers des SAN, créant ainsi une demande pour des outils avancés de gestion et d'automatisation du stockage en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT, 2023 Global Cloud Report), plus de 1 250 centres de données dans le monde ont adopté des solutions de cloud hybride intégrant des SAN en 2022.

• Selon le National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC, 2023) du ministère de l'Énergie des États-Unis, plus de 750 instituts de recherche aux États-Unis utilisent des SAN pour les charges de travail de l'IA et du Big Data.

 

Haute complexité et besoins énergétiques

Défi

Le déploiement de serveurs SAN est confronté à des défis en raison d'exigences complexes d'installation et de maintenance, en particulier pour les unités hyperscale comportant 1 000 à 2 000 ports par centre de données. La consommation d'énergie varie de 1,5 à 8 kW par rack, en fonction de la taille et du débit, avec des demandes de refroidissement de 5 à 15 kW par rack. Les petites entreprises manquent souvent de personnel qualifié pour gérer entre 200 000 et 350 000 IOPS, tandis que les moyennes et grandes installations gèrent jusqu'à 1 000 000 d'IOPS par jour. L'intégration avec l'infrastructure existante, associée à un nombre élevé de ports et à une densité de serveurs virtuels de 75 à 200 par SAN, complique les opérations. Ces facteurs créent des obstacles à l'adoption, en particulier pour les entreprises sensibles aux coûts.

• Selon le Federal CIO Council des États-Unis (2023), plus de 31 % des entreprises évaluent désormais des alternatives de stockage hyper-convergé et défini par logiciel (SDS), qui peuvent réduire la dépendance aux architectures SAN traditionnelles.

• Selon l'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST, 2023 IT Infrastructure Survey), plus de 29 % des entreprises ont été confrontées à des problèmes de compatibilité lors de l'intégration de SAN avec des systèmes de stockage plus anciens.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RÉSEAU DE ZONE DE STOCKAGE DE SERVEUR

L'Amérique du Nord détiendra la plus grande part de marché des réseaux de stockage sur serveurs

Géographiquement, l'étude de marché des réseaux de stockage sur serveur est divisée en quatre zones clés : l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. Parmi ces régions, l'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché en raison de la plus grande concentration d'entreprises de services qui fournissent du stockage sur serveur et des solutions aux petites et grandes entreprises. L'une des principales raisons qui alimentent la croissance du marché mondial est l'utilisation accrue des centres de données pour une meilleure gestion du stockage des données. L'Amérique du Nord détient une part de marché plus importante dans cette industrie de réseau en raison de l'adoption précoce de cette technologie.

Parce qu'il s'agit d'un réseau à haut débit qui offre un niveau fondamental de stockage d'accès au réseau, le réseau de stockage du serveur sert de base à la protection contre la perte de données. La majorité des entreprises utilisent une technologie de pointe dans leurs services et solutions en raison du besoin croissant de centres de données dans des régions comme l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Plus de 70 % des acteurs du marché sont en concurrence en Amérique du Nord.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient 35 à 37 % des unités mondiales de serveurs SAN, menée par les États-Unis avec 65 % des déploiements régionaux. Les SAN hyperscale représentent 60 % des unités, prenant en charge 200 à 500 Po par installation avec des vitesses de canal de 12 à 16 Gbit/s. Les SAN d'entreprise représentent 40 % et sont déployés dans les moyennes et grandes entreprises avec 50 à 200 Po par site. Les installations des petites entreprises représentent 25 %, avec 50 à 80 To par site. Les serveurs virtuels par SAN vont de 10 à 200 et les IOPS quotidiennes atteignent 1 000 000 dans les grands centres de données. La consommation électrique est en moyenne de 1,5 à 8 kW par rack et les besoins en refroidissement sont de 5 à 15 kW par rack.

• Europe

L'Europe représente 28 à 30 % des unités mondiales, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant en tête. Les SAN hyperscale représentent 50 %, gérant 150 à 450 Po par site, tandis que les SAN d'entreprise en détiennent 50 %. Les moyennes entreprises représentent 35 % des unités régionales, les grandes entreprises 40 % et les petites entreprises 25 %. Le débit des canaux varie de 10 à 14 Gbit/s et les IOPS quotidiennes atteignent 700 000 à 900 000. La consommation électrique par rack est de 3 à 7 kW, avec des capacités de refroidissement de 6 à 12 kW, garantissant une disponibilité de 99,999 %.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient 22 à 24 % des unités, la Chine, le Japon et l'Inde contribuant à 70 % des déploiements régionaux. Les SAN hyperscale représentent 55 %, avec 200 à 500 Po par installation et un débit de 12 à 16 Gbit/s. Les SAN d'entreprise représentent 45 %, installés dans les moyennes et grandes entreprises. L'adoption par les grandes entreprises atteint 45 % des unités régionales, prenant en charge 75 à 200 serveurs virtuels par SAN. Plage d'IOPS quotidiennes de 500 000 à 1 000 000 et consommation électrique par rack en moyenne de 4 à 8 kW, avec une capacité de refroidissement de 10 à 15 kW.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 à 12 % des unités SAN de serveurs mondiales, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud étant en tête. Les SAN hyperscale détiennent 50 % des unités régionales, avec des capacités de stockage de 150 à 400 Po. Les SAN d'entreprise contribuent à hauteur de 50 %, déployés dans les moyennes et grandes entreprises avec 50 à 150 Po. Plage d'IOPS quotidiennes de 300 000 à 600 000, prenant en charge 20 à 150 serveurs virtuels par SAN. La consommation électrique par rack est de 2 à 6 kW, avec des besoins en refroidissement de 5 à 12 kW, mettant l'accent sur la fiabilité et l'efficacité énergétique des centres de données.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en collaborant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Hewlett-Packard Development Company, L.P. (États-Unis) : selon l'Administration du commerce international des États-Unis (ITA), HPE détenait près de 28 % des expéditions de stockage d'entreprise aux États-Unis en 2022, avec une forte adoption des systèmes SAN dans les secteurs public et privé.

• Dell EMC (États-Unis) : la Storage Networking Industry Association (SNIA) a indiqué que Dell EMC a contribué à plus de 30 % des installations SAN d'entreprise en Amérique du Nord, en se concentrant fortement sur les solutions de stockage hybrides et intégrées au cloud.

Liste des principales sociétés de réseaux de stockage sur serveur

• Hewlett-Packard Development Company, L.P. (U.S.)
• Dell EMC (U.S.)
• DataCore Software (U.S.)
• Nutanix (U.S.)
• Citrix Systems, Inc. (U.S.)
• Hitachi, Ltd (Japan)
• Scale Computing (U.S.)
• StorMagic Ltd. (U.K.)

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude de marché examine le marché mondial en détail, en se concentrant sur des éléments importants tels que les principaux acteurs, les produits/services ou le type, et les principales applications finales. En dehors de cela, la recherche analyse les avancées majeures et donne un aperçu des tendances du marché de l'éclairage. Outre les causes indiquées ci-dessus, le document inclut un certain nombre d'autres facteurs qui ont contribué à la croissance récente.