Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du segment des appartements avec services ou des séjours prolongés, par type (appartements avec services standard, appartements avec services de luxe), par application (voyage d’affaires, déménagement et logement temporaire, loisirs et tourisme), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT DES APPARTEMENTS AVEC SERVICES OU DES SÉJOURS PROLONGÉS

La taille du marché mondial des appartements avec services ou du segment des séjours prolongés devrait valoir 110,25 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 176,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le marché des appartements avec services ou du segment des séjours prolongés est un sous-secteur en expansion du secteur hôtelier, offrant un hébergement flexible et d'un bon rapport qualité-prix aux touristes, aux voyageurs d'affaires et aux professionnels en déménagement. Ces établissements offrent des services de type hôtelier avec le confort de la maison, notamment le ménage, les cuisines, la blanchisserie et l'accès à Internet. Les appartements avec services diffèrent des hôtels conventionnels dans la mesure où ils répondent aux besoins des visiteurs qui séjournent pendant des périodes prolongées, c'est-à-dire plus de sept jours, ce qui les rend particulièrement adaptés aux voyages d'affaires de longue durée, aux traitements médicaux ou aux déménagements temporaires. Ce segment est le plus recherché par les entreprises clientes qui ont besoin de logements abordables mais confortables pour le personnel en poste à long terme.

Le marché s'est remarquablement développé au cours des dernières années en raison de la demande croissante de logements alternatifs ainsi que de la culture croissante du travail à distance et des voyages d'affaires.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des appartements avec services ou du segment des séjours prolongés a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie causée par COVID-19 a fortement affecté le marché du segment des appartements avec services ou des séjours prolongés. Les confinements, les restrictions de voyage et une baisse spectaculaire de la mobilité internationale et nationale ont entraîné une forte baisse des réservations et des niveaux d'occupation dans le monde entier. Les voyages d'affaires, qui constituaient l'un des principaux moteurs de ce segment, ont été presque complètement interrompus, les entreprises ayant mis en place des modèles de travail à distance et annulé les missions à long terme et les stratégies de délocalisation. La plupart des exploitants d'appartements avec services ont connu des difficultés opérationnelles en raison de la baisse des revenus et des dépenses plus élevées en matière de santé et de sécurité. Les mesures d'hygiène, le manque de personnel et le manque de certitude quant aux dates de réouverture ont créé une pression supplémentaire sur le secteur. Les hôtels qui dépendaient principalement des visiteurs internationaux et des expatriés ont été les plus touchés, les réservations à long terme étant annulées ou suspendues indéfiniment.

En outre, le marché a également connu une perte de confiance des investisseurs et un ralentissement des projets de croissance. Les nouveaux projets et projets de pipelines ont été repoussés ou abandonnés en raison de problèmes budgétaires et d'un déficit de la demande. Les exploitants ont été contraints de fermer temporairement leurs établissements ou de se tourner vers des formats de court séjour pour survivre.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de technologies intelligentes pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances clés qui redéfinira le marché des appartements avec services et des séjours prolongés en 2024 est l'adoption de technologies intelligentes pour accroître la satisfaction des clients. Les opérateurs utilisent de plus en plus de systèmes de gestion immobilière basés sur l'IA et d'équipements basés sur l'IoT tels que l'enregistrement numérique, les appareils intelligents et les services de conciergerie virtuelle pour automatiser les opérations et proposer des services personnalisés. Cette innovation technologique séduit les goûts des voyageurs contemporains qui exigent un hébergement efficace et sans tracas. Les innovations telles que l'enregistrement mobile, les systèmes automatisés et les installations de divertissement de pointe offrent non seulement un confort accru, mais améliorent également l'attractivité et la convivialité globales des appartements avec services.

De plus, l'analyse des données permet d'adapter les services aux préférences personnelles du client, augmentant ainsi sa satisfaction et sa fidélité. Par exemple, des recommandations personnalisées et des expériences sur mesure peuvent être proposées via des applications mobiles pour rendre le séjour plus interactif. L'intégration de technologies intelligentes est également essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable. Des pratiques durables et des systèmes économes en énergie sont mis en place dans le but d'attirer les touristes amoureux de la nature, en réponse à la tendance croissante en faveur d'hébergements durables.

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SEGMENT DES APPARTEMENTS AVEC SERVICES OU DES SÉJOURS PROLONGÉS SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en appartements avec services standard et appartements avec services de luxe.

• Appartements avec services standard : les appartements avec services standard sont des propriétés résidentielles entièrement équipées destinées à des locations de courte à moyenne durée, souvent entre quelques jours et plusieurs mois. Les appartements avec services standard offrent des équipements limités comme le ménage, un coin cuisine, une connexion Internet et un service de blanchisserie. Elles conviennent principalement aux hommes d'affaires, aux vacanciers et aux professionnels en déménagement qui apprécient plus d'espace, d'intimité et de liberté par rapport aux options de chambres d'hôtel standard. Segment des appartements avec services standard : les appartements avec services standard sont recherchés pour leur rapport coût-efficacité et leur ambiance chaleureuse, et ils sont idéaux pour les séjours d'affaires et de loisirs.

• Appartements avec services de luxe : les appartements avec services de luxe proposent un hébergement haut de gamme avec des équipements luxueux, des équipements haut de gamme et des services haut de gamme, notamment un concierge, un spa, des clubs de remise en forme et des restaurants gastronomiques. Ils s'adressent aux voyageurs haut de gamme, aux cadres et aux expatriés à la recherche d'un mélange de confort, de classe et d'intimité. Les appartements de luxe avec services hôteliers sont généralement situés dans des sites urbains de premier ordre ou dans des quartiers riches et offrent une expérience client plus personnalisée. Cette catégorie impose des prix élevés et se concentre sur la qualité, l'exclusivité et l'intégration technologique de haut niveau pour attirer les clients haut de gamme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en voyages d'affaires, relocalisation et logement temporaire, loisirs et tourisme.

• Voyages d'affaires : accueillir les voyageurs d'affaires qui doivent séjourner pendant une période prolongée à proximité de centres commerciaux, de sites d'entreprise ou de parcs industriels est l'une des principales utilisations des appartements avec services. Les appartements avec services offrent une atmosphère de confort qui permet aux professionnels de rester productifs même sur de longues missions ou projets tout en bénéficiant des commodités d'un chez-soi. Cette option est privilégiée par les entreprises pour déménager du personnel, des consultants ou des entrepreneurs car elle permet d'économiser sur les coûts par rapport aux hôtels sans sacrifier la commodité.

• Déménagement et hébergement temporaire : les personnes et les familles qui déménagent pour des transferts professionnels, des études ou des raisons personnelles occupent fréquemment des appartements avec services pour un hébergement temporaire. Une telle utilisation convient aux personnes qui ont besoin d'un espace de vie meublé et flexible sans bail à long terme. Le segment des séjours prolongés permet ces phases de transition grâce à la fourniture d'équipements et de services facilitant l'installation, par exemple le ménage et la maintenance.

• Loisirs et tourisme : le marché des loisirs est composé de voyageurs qui souhaitent des vacances prolongées ou des voyages en famille et qui souhaitent des chambres plus spacieuses que celles proposées par les hôtels. Les appartements avec services permettent aux touristes de profiter de lieux avec plus d'autonomie, de l'utilisation de cuisines et d'un séjour plus personnalisé. Cet usage est particulièrement recherché par les vacanciers, les retraités et les groupes qui souhaitent un hébergement flexible sans trop coûter ni compromettre le confort.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Demande croissante de voyages d'affaires et de tâches professionnelles pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des appartements avec services ou du segment des séjours prolongés. L'un des principaux moteurs du marché des appartements avec services et des séjours prolongés est la croissance de la demande des voyageurs d'affaires et des entreprises. Les entreprises envoyant souvent du personnel pour des missions à long terme, des projets ou des programmes de formation, les appartements avec services constituent une alternative rentable et pratique aux hôtels. Ces installations offrent des unités entièrement équipées, des espaces de bureaux et des modalités de séjour variables, ce qui en font un choix parfait pour les professionnels ayant besoin d'un « chez-soi loin de chez eux ».

Montée du travail à distance et du nomadisme numérique des animaux de compagnie pour élargir le marché

Le passage au travail à distance à l'échelle mondiale, alimenté par la pandémie de COVID-19, a entraîné l'essor des nomades numériques et des professionnels travaillant à distance. Ce segment privilégie les séjours de longue durée dans des espaces de vie bien aménagés qui leur permettent de vivre et de travailler efficacement en déplacement. Les appartements avec services conviennent parfaitement à ce style de vie, avec des locations longue durée, un accès Internet haut débit et un environnement paisible. À mesure que le phénomène du travail à distance s'inscrit dans la durée, ce segment connaîtra probablement une demande accrue de la part des indépendants et des professionnels mobiles.

Facteur de retenue

Des investissements initiaux et des dépenses d'exploitation élevés qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

La création et l'entretien d'appartements avec services impliquent des dépenses en capital importantes. Les coûts liés à l'ameublement, à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers, au personnel et aux équipements tels que la sécurité 24h/24 et 7j/7, le nettoyage et les services publics sont importants. De plus, les coûts opérationnels restent élevés en raison de la nécessité d'une maintenance continue et d'une qualité de service. Ces dépenses peuvent constituer un obstacle pour les nouveaux entrants et poser un stress financier aux opérateurs existants pendant les périodes de faible occupation.

Expansion dans les économies émergentes et les villes de niveau II pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Il existe un potentiel croissant pour les exploitants d'appartements avec services de se développer dans les économies émergentes et les villes de niveau II où la demande de séjours de longue durée de qualité est en augmentation. Avec la mondialisation croissante, l'augmentation des revenus de la classe moyenne et le nombre croissant d'entreprises qui établissent des bureaux régionaux dans les villes de rang inférieur, la demande de séjours prolongés à faible coût augmente. Disposer de logements abordables mais décents dans ces villes sous-pénétrées pourrait offrir un potentiel de croissance élevé.

 

Le maintien de normes de service cohérentes entre les sites pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Avec le développement des marques dans les villes et les pays, il devient difficile de garantir une expérience client cohérente. Les compétences de la main-d'œuvre locale, la qualité des fournisseurs et la culture du service peuvent varier et influencer la satisfaction des clients. Répondre constamment aux attentes en matière d'hygiène, de sécurité, de technologie et de niveau de service est un défi qui doit être relevé par les opérateurs pour garantir la fidélité à la marque et la compétitivité sur ce marché en évolution.

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SEGMENT DES APPARTEMENTS AVEC SERVICES OU DES SÉJOURS PROLONGÉS APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché en pleine croissance des appartements avec services ou du segment des séjours prolongés. Les États-Unis constituent le marché le plus important et le plus développé pour les appartements avec services et les hôtels pour séjours de longue durée. Des villes clés telles que New York, Los Angeles, Chicago et San Francisco sont dominées par les voyageurs d'affaires, les expatriés et les visiteurs de longue durée, ce qui génère une demande constante. La forte densité d'entreprises multinationales, les voyages interétatiques réguliers et le dynamisme du marché immobilier permettent aux États-Unis d'être un centre pour les acteurs des séjours prolongés. Ces marques, dont Marriott Executive Apartments, Extended Stay America et Sonder, contrôlent le marché à travers une gamme de produits de milieu de gamme jusqu'aux produits de luxe.

• Royaume-Uni

Londres et le Royaume-Uni sont une région leader sur le marché européen des appartements avec services. Londres est un centre financier et commercial international qui attire des professionnels internationaux, des diplomates et des touristes à la recherche de séjours prolongés. Le marché britannique est dominé par les déménagements d'entreprises, les étudiants universitaires et les professionnels de la santé nécessitant des séjours de moyenne à longue durée. Les appartements avec services sont de plus en plus favorisés par rapport aux hôtels en raison de leur rapport coût-efficacité et de leur confort résidentiel. Des modalités de travail flexibles soutenues par la politique gouvernementale et la solide industrie touristique britannique stimulent également l'expansion du marché.

• Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis, en particulier Dubaï et Abu Dhabi, sont devenus un acteur régional sur le marché des appartements avec services et des séjours prolongés. Les villes accueillent un grand nombre d'expatriés, de voyageurs d'affaires, de touristes médicaux et de travailleurs saisonniers, alimentant tous la forte demande d'hébergements de longue durée. Le statut de Dubaï en tant que destination événementielle mondiale (par exemple, l'Expo 2020) et son attrait en tant que pôle de tourisme de luxe renforcent également le besoin d'appartements avec services haut de gamme. De plus, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les investissements étrangers, les visas de résidence de longue durée et les visas pour nomades numériques ont encore accru l'attrait des séjours prolongés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE 

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des séjours prolongés ou des appartements avec services est soutenu par un grand nombre d'acteurs industriels, dont chacun contribue au secteur par le biais du développement immobilier, de l'innovation et des services axés sur le client. Les participants courants sont généralement des opérateurs indépendants, des sociétés de gestion immobilière, des groupes hôteliers et des promoteurs immobiliers. Les prestataires de services hôteliers s'associent fréquemment à des promoteurs immobiliers pour développer des structures spécialement conçues pour les résidents de longue durée. Il s'agit à la fois de complexes urbains de type résidentiel et d'immeubles d'appartements individuels dotés d'équipements haut de gamme comme le ménage, les kitchenettes, le concierge et les espaces de remise en forme. Les sociétés de gestion immobilière jouent un rôle important en s'occupant des activités quotidiennes, du nettoyage, de l'entretien et d'une expérience client sans tracas à plusieurs endroits.

Les groupes hôteliers font partie des leaders du marché dans ce domaine. Ils utilisent leurs installations existantes, leurs niveaux de service et leurs réseaux internationaux pour proposer des hôtels pour séjours prolongés dans les principaux quartiers d'affaires, centres financiers et sites touristiques. Ces groupes proposent tout, des séjours économiques aux options de luxe haut de gamme et ont tendance à créer des unités spécialisées pour cibler les locations à long terme. Au cours des dernières années, des investisseurs institutionnels et des sociétés d'investissement ont également rejoint le segment, ayant pris conscience de sa résilience ainsi que de sa capacité à générer des revenus, notamment par rapport au segment très imprévisible de l'hôtellerie de court séjour.

Liste des meilleures sociétés du segment des appartements avec services ou des séjours prolongés      

• The Ascott Limited (Singapore)
• Marriott International – Executive Apartments (U.S.)
• Frasers Hospitality (Singapore)
• Oakwood Worldwide (U.S.)
• Extended Stay America (U.S.)
• SACO – The Serviced Apartment Company (United Kingdom)
• Staycity Aparthotels (Ireland)
• AKA Hotels + Hotel Residences (U.S.)
• Adina Apartment Hotels (Australia)
• Cycas Hospitality (United Kingdom)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En juin 2021, quelque chose d'important s'est produit dans le segment des séjours de longue durée lorsque plusieurs grands groupes hôteliers et investisseurs immobiliers ont déclaré des collaborations stratégiques pour développer l'hébergement de longue durée sur les principaux marchés mondiaux. Cette action représentait un réalignement post-pandémique vers des modèles de location de longue durée motivé par le comportement des voyageurs, la culture du travail à distance et une demande plus faible pour les séjours classiques de courte durée. Les alliances devraient permettre d'implanter des centaines d'appartements avec services sur des marchés d'affaires de premier plan comme New York, Londres et Dubaï au cours des cinq prochaines années. Cette stratégie d'expansion mettait l'accent sur les espaces de vie numériques, les services sans contact et les options de location flexibles pour attirer les entreprises clientes, les nomades numériques et les familles qui déménagent.

COUVERTURE DU RAPPORT     

Le rapport sur le marché du segment des appartements avec services ou des séjours prolongés fournit une analyse approfondie de la situation actuelle et de l'orientation future de l'industrie. Il comprend des analyses complètes de la taille du marché, des modèles de croissance et des tendances émergentes qui offrent des informations sur les segments, notamment le type, l'utilisation finale, les modes de réservation et les équilibres régionaux. Le rapport souligne le besoin croissant d'options d'hébergement flexibles et peu coûteuses, alimenté par des phénomènes tels que l'urbanisation, la mondialisation des voyages d'affaires et le travail à distance. Il aborde également l'intégration de technologies intelligentes et de pratiques écologiques dans les appartements avec services, décrivant la réponse du secteur à l'évolution des tendances de consommation. En outre, le rapport traite des méthodologies concurrentielles, de l'analyse des parts de marché et des profils des principaux acteurs du secteur afin de fournir une compréhension complète de la dynamique du marché.