Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du shadow banking, par type (titrisation, véhicules, fonds du marché monétaire, marchés des accords de mise en pension, banques d’investissement, sociétés de prêt hypothécaire et autres), par application (PME, grandes entreprises et autres), régional Prévisions jusqu’en 2031

Mis à jour le: 29 April 2024

APERÇU DU RAPPORT sur le marché bancaire parallèle

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La taille du marché mondial du secteur bancaire parallèle était de 53 220 millions USD en 2021 et devrait atteindre 84 897,65 millions USD d'ici 2031, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Le shadow banking fait référence à l'activité d'entités financières (telles que les banques) qui ne sont pas soumises aux mêmes règles que les banques commerciales classiques. Ces institutions prêtent et empruntent fréquemment de l’argent, émettent des titres de créance et titrisent des actifs. Le système bancaire parallèle fait référence à un ensemble d'intermédiaires financiers non bancaires (IFNB) qui fournissent des services comparables à ceux des banques commerciales classiques, mais en dehors des lois bancaires standard. L’importance du système bancaire parallèle vient de sa capacité à servir de source de crédit aux entreprises et aux consommateurs lorsque les banques traditionnelles ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire. Le secteur bancaire parallèle a gagné en importance pour rivaliser avec les banques de dépôt traditionnelles, et il a joué un rôle dans la crise des prêts hypothécaires à risque de 2007-2008 et dans la récession mondiale qui a suivi.

Impact du COVID-19 : La pandémie a dégradé la croissance du marché du financement participatif

En raison des confinements et des perturbations de l'activité industrielle et de la chaîne d'approvisionnement, le COVID-19 a initialement eu un impact substantiel sur la part de marché du secteur bancaire parallèle. Après le début de la pandémie, les entreprises sont plus susceptibles d’élargir l’accès aux prêts aux nouveaux emprunteurs en difficulté financière. Toutefois, cette offre de crédit améliorée pourrait ne pas être durable ; suite à l’épidémie, le taux de défaut de paiement des prêts fintech triple, alors qu’il n’y a pas de changement substantiel dans le taux de défaut de paiement des prêts bancaires. Les emprunteurs bénéficiant des deux types de prêts privilégient le remboursement des prêts bancaires. Ces résultats mettent en lumière les avantages du système bancaire parallèle en temps de crise, ainsi que la fragilité potentielle de ces organisations lorsque les taux de délinquance augmentent.

DERNIÈRES TENDANCES

"Innovation dans les produits et services et diversification par les investisseurs pour accroître la part de marché"

Les banques fantômes ont rapidement innové dans leurs produits et services afin de répondre aux besoins de leurs consommateurs, ce qui a entraîné une concurrence accrue avec les banques légitimes. Les investisseurs recherchent de plus en plus d'investissements alternatifs en dehors des produits bancaires classiques, contribuant ainsi à l'expansion mondiale des réseaux bancaires parallèles.

SEGMENTATION du marché des services bancaires parallèles

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• Analyse par type

En fonction du type, le marché est subdivisé en titrisation, véhicules, fonds du marché monétaire, marchés de pensions, banques d'investissement, sociétés de prêts hypothécaires et autres.

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est subdivisé en PME, grandes entreprises et autres.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Un large éventail d'avantages pour les PME et les grandes entreprises afin d'amplifier leur part de marché"

Le marché mondial du secteur bancaire parallèle était dominé par les PME, qui représentaient plus de 60 % du chiffre d'affaires total. La hausse de ce segment peut être liée à une demande accrue de solutions de financement à court terme de la part des PME, jugées plus solvables que les autres types de consommateurs. Le segment des grandes entreprises devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision en raison de leur utilisation accrue comme source de capital à diverses fins telles que les activités de fusions et acquisitions, les investissements dans des actifs physiques ou les projets présentant des profils de risque plus élevés que ceux des entreprises de portefeuille des banques. En outre, l'utilisation croissante de produits dérivés tels que les swaps de taux d'intérêt et les options, ainsi que la priorité accrue accordée au contrôle des risques liés aux opérations des entreprises, ont considérablement accru ce domaine d'application dans toutes les régions au cours des dernières années.

"Adoption croissante de la titrisation et des fonds du marché monétaire pour assister à une croissance significative du marché "

Les véhicules de sécurité (SV) sont une nouvelle classe d'actifs apparue à la suite de la crise financière mondiale. Ils ont une valeur de rachat élevée mais une faible valeur liquide, ce qui en fait un véhicule attrayant pour les investisseurs recherchant un paiement élevé avec peu de risque. En raison de son utilisation dans diverses opérations bancaires parallèles telles que les véhicules d'investissement structurés (SIV), les conduits et autres véhicules à vocation spéciale, SV est susceptible de gagner en popularité au cours de la période de projection (SPV).

Les fonds du marché monétaire sont les instruments d'investissement les plus liquides pour lever des capitaux à court terme. Ils sont également appelés comptes chèques bancaires, comptes de gestion de trésorerie ou placements pour institutions financières et rapports pour les investisseurs. Le marché monétaire mondial devrait augmenter considérablement tout au long de la période de prévision en raison de la diversité de ses investissements de portefeuille, qui comprennent des titres d'État, des obligations d'entreprises et d'autres actifs tels que du papier commercial d'entreprise et d'organisation. En conséquence, le recours accru aux véhicules de titrisation, aux fonds du marché monétaire, aux marchés de pensions, aux banques d'investissement, aux sociétés de prêts hypothécaires et à d'autres éléments du système bancaire parallèle contribue également à son expansion.

FACTEURS DE RETENTION

"Amplification des risques dans le système financier et des risques de liquidité élevés pour freiner la croissance du marché"

Les banques fantômes fonctionnent de la même manière que les banques, mais avec beaucoup moins de surveillance. Parce qu’ils sont liés au système bancaire traditionnel via la chaîne d’intermédiation du crédit, ils renforcent le risque systémique. S’il y a une crise dans le système bancaire parallèle, elle peut rapidement s’étendre au système bancaire principal. L’argent à court terme est collecté par les banques parallèles et utilisé pour investir dans des actifs à long terme. En conséquence, ils peuvent devenir insolvables et ne pas remplir leurs obligations à court terme pendant les périodes d’illiquidité des marchés. Cependant, certains risques sont associés à la remise en cause de la croissance du marché bancaire parallèle.

Aperçu régional du marché bancaire parallèle

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"La région Asie-Pacifique prendra la tête du peloton grâce au soutien du gouvernement aux institutions financières et à divers facteurs macroéconomiques"

Au cours de la période de projection, l'Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide. L’essor du système bancaire parallèle en Asie-Pacifique peut être attribué à diverses variables macroéconomiques, notamment les faibles taux d’intérêt, l’endettement important des ménages et le soutien accru du gouvernement aux institutions financières. En outre, l'attitude réglementaire de la Chine à l'égard de ces institutions s'est rapidement développée ces dernières années. Cette évolution a créé des opportunités significatives pour les acteurs du marché dans ce domaine et a ainsi influencé la croissance de la part de marché du secteur bancaire parallèle.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

"Les principaux acteurs contribuant à la croissance du marché"

Les acteurs internationaux, régionaux et locaux sur le marché des interfaces cerveau-ordinateur sont bien diversifiés et le marché est modérément compétitif. Cependant, quelques sociétés internationales importantes, telles que Natus Medical Incorporated, Compumedics Ltd, Emotive Incorporation, g.tec Medical Engineering GmbH et NeuroSky, contrôlent une grande partie de l'industrie grâce à leurs marques fortes et leurs vastes réseaux de distribution. On découvre des entreprises qui investissent dans des technologies de pointe pour offrir à leurs clients une transformation numérique.

Liste des acteurs du marché profilés

• Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)
• Barclays (Royaume-Uni)
• HSBC (Royaume-Uni)
• Crédit Suisse (Suisse)
• Citibank (Inde)
• Deutsche Bank (Allemagne)
• Goldman Sachs (États-Unis)
• Morgan Stanley (États-Unis).

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport examine les éléments affectant la demande et l'offre et estime les forces dynamiques du marché pour la période de prévision. Le rapport propose des facteurs déterminants, des contraintes et des tendances futures. Après avoir évalué les facteurs gouvernementaux, financiers et techniques du marché, le rapport fournit une analyse PEST et SWOT exhaustive pour les régions. La recherche est susceptible d’être modifiée si les principaux acteurs et l’analyse probable de la dynamique du marché changent. Les informations sont une estimation approximative des facteurs mentionnés, pris en considération après une recherche approfondie.