Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la construction navale, par type (ferries, pêche, super yachts, OSV, autres) par application (transport, militaire, visite touristique, autre) et informations et prévisions régionales de 2026 à 2035

MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALEAPERÇU

Le marché mondial de la construction navale est estimé à environ 153,18 millions de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 215,2 millions de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 60 à 65 % dirigée par les chantiers navals de Corée du Sud, de Chine et du Japon ; L'Europe détient une part d'environ 15 à 20 % pour les navires spécialisés et militaires.

Le marché mondial de la construction navale est en pleine effervescence, les acheteurs recherchant toutes sortes de navires, depuis les navires de guerre extraordinairement lourds jusqu'aux transporteurs terrestres commerciaux généraux et aux bateaux de tourisme plus spécialisés. Le monde de plus en plus compétitif de l'ingénierie maritime, associé au commerce maritime et au tourisme, présente un vaste ensemble de nouvelles opportunités. Les gouvernements investissent de l'argent dans la modernisation de leurs flottes de défense, tandis que les entités privées visent des conceptions économes en carburant et respectueuses de l'environnement. En outre, la croissance de l'exploration énergétique offshore entraîne une augmentation de la demande de navires de soutien offshore (OSV). D'un autre côté, les efforts de l'industrie pour intégrer les aspects d'automatisation, la conception numérique des navires et la technologie de navigation intelligente introduisent un motif plus fort d'orientation ascendante du marché de la construction navale vers des capacités de construction navale de nouvelle génération.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la construction navaleA eu un effet négatif en raison des ruptures d'approvisionnement survenues pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a eu un impact négatif sur la construction navale dans le monde entier. Les confinements et diverses restrictions sanitaires ont contraint de nombreux chantiers navals à travers le monde à fermer, entraînant des retards massifs dans les travaux de construction et de maintenance des navires. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement a entraîné des pénuries des composants les plus cruciaux, entravant les calendriers de production des navires. La quarantaine et les restrictions de voyage dans la plupart des pays ont entraîné la disponibilité de moins de travailleurs qualifiés, ce qui a encore aggravé la pénurie. Les entreprises de construction navale ont reporté, voire carrément annulé leurs investissements, en raison de l'incertitude économique provoquée par la pandémie ; cela a eu pour effet supplémentaire de réduire les nouvelles commandes de navires. L'industrie, tout en essayant de maintenir ses activités, a été confrontée à une baisse de ses bénéfices, mettant encore plus en lumière les vulnérabilités des réseaux mondiaux de fabrication, de matériaux et de transport maritimes.

DERNIÈRE TENDANCE

Le développement de navires écologiques et autonomes pilote la croissance du marché pour stimuler la croissance du marché

La demande de navires plus écologiques et autonomes augmente progressivement au niveau international dans l'ensemble du secteur de la construction navale. Un nombre croissant de constructeurs ont tendance à se concentrer sur les navires écologiques – équipés de GNL, de systèmes hybrides ou de propulsion à pile à combustible à hydrogène – en raison de réglementations en matière d'émissions toujours plus strictes et de prix des carburants toujours plus élevés. Les chantiers navals investissent ainsi dans des matériaux légers et des formes de coque économes en énergie pour réduire leur impact sur l'environnement. À l'inverse, l'intégration de technologies intelligentes telles que la navigation basée sur l'IA, le diagnostic à distance et l'automatisation modernisent le transport maritime. De tels développements augmentent la sécurité, rationalisent les opérations et favorisent la conformité, ce qui garantit que les acheteurs commerciaux et militaires font partie de ceux qui modernisent leur flotte avec des navires avancés.

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MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALESEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en ferries, pêche, super yachts, OSV, autres.

• Ferries : La division la plus cruciale de l'industrie de la construction navale est celle des ferries : les ferries répondent aux besoins de transport de passagers et de véhicules sur des trajets de courte à moyenne distance. Ils sont utilisés là où il existe de grands archipels, ou presque tous les déplacements impliquent un transit fluvial. Les systèmes de propulsion hybride-électrique, la sécurité et la capacité sont au cœur des tendances actuelles dans la construction de ferries. Les gouvernements investissent dans la modernisation des flottes de ferries pour permettre de réduire les émissions et pour que les liens entre les communautés côtières soient encore plus sécurisés. L'augmentation des embouteillages urbains et du tourisme stimule la demande de ferries économes en carburant et respectueux de l'environnement, en particulier en Europe et en Asie-Pacifique.

• Pêche : Les bateaux de pêche constituent une part importante de la construction navale de petite et moyenne taille, principalement destinée aux opérations de pêche commerciale et artisanale. Les navires destinés à la pêche régionale sont réfrigérés et équipés d'engins de chalutage et d'équipements de manutention automatique. La demande accrue de produits de la mer ainsi que la promotion gouvernementale d'une pêche durable ouvrent la voie au renouvellement de la flotte. Les constructeurs navals concernés par cette nouvelle orientation équipent des moteurs verts avec des coques conçues pour économiser le carburant afin de répondre aux exigences environnementales. Dans les pays qui dépendent de la mer et sur les marchés émergents, il existe une forte demande pour des bateaux de pêche robustes et très efficaces, même avec des stocks de poisson irréguliers et des quotas régionaux.

• Super Yachts : Les super-yachts, initialement destinés à la croisière de luxe, constituent une niche dans le domaine de grande valeur de la construction navale. En règle générale, ces navires sont construits sur mesure conformément aux dernières idées en matière d'équipements, de systèmes de propulsion avancés et d'aménagements intérieurs. La demande est générée par des particuliers très fortunés qui recherchent l'exclusivité, le confort et le prestige. Les chantiers navals rivalisent en termes de savoir-faire et d'innovation, et les techniques de développement durable incluent aujourd'hui certains moteurs hybrides, un peu d'énergie solaire et des matériaux généralement recyclables. Ce marché profite en outre du nombre croissant d'affrètements privés et d'entreprises de tourisme de luxe. Malgré les turbulences provoquées par les changements économiques, le secteur des super-yachts se montre résilient, soutenu par une clientèle aisée et un intérêt croissant pour les offres de loisirs haut de gamme.

• OSV : Offshore Support Vessels agit pour soutenir les activités offshore liées à l'énergie, principalement dans les secteurs pétroliers et gaziers et l'énergie éolienne. Ainsi, les OSV sont utilisés pour les changements d'équipage, la livraison d'équipements, la manutention des ancres ou l'inspection sous-marine. Le développement de parcs éoliens offshore et de projets d'exploration en eaux profondes pousse le développement des OSV vers la prochaine génération de navires à propulsion hybride avec un positionnement dynamique et des plates-formes d'équipement modulaires. La sécurité, l'efficacité énergétique et la polyvalence sont des critères de conception majeurs à prendre en compte. Maintenant que la demande d'énergie à l'échelle mondiale est diversifiée, les OSV constituent un outil encore plus logique pour faciliter le soutien logistique au développement des infrastructures offshore.

• Autres : Dans cette catégorie, on retrouve les patrouilleurs, les barges de fret, les navires de recherche et les navires d'expédition. Chaque navire est conçu pour des applications spéciales dans les domaines de la défense, de la science, du tourisme et du transport commercial. Les navires de recherche sont nécessaires pour les processus océanographiques et la surveillance du changement climatique, tandis que les petites barges de fret remplissent leur fonction principale dans les fonctions logistiques fluviales et régionales. Les navires de croisière d'expédition proposent des services de voyages d'aventure programmés vers des régions éloignées. La personnalisation, la durabilité et le respect de la sécurité et de l'environnement sont quelques caractéristiques qui définissent ce secteur très diversifié. La croissance des services maritimes spécialisés favorise l'innovation continue et les demandes de niche au sein du marché de la construction navale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transports, militaires, visites touristiques, autres.

• Transport : Les navires de transport, notamment les cargos, les pétroliers et les porte-conteneurs, dominent les principaux programmes de construction navale au monde. Ils servent au transport de marchandises à travers les eaux internationales, constituant essentiellement l'épine dorsale du commerce mondial. La mondialisation, la croissance du commerce électronique et la production industrielle ont accru la demande de navires nouveaux et efficaces. Les développements récents incluent l'automatisation de la manutention des marchandises, une plus grande efficacité énergétique et l'intégration de systèmes de suivi numérique. Les réglementations environnementales poussent davantage la conception des navires de transport vers des options plus écologiques et à faibles émissions. Alors que les ports deviennent plus intelligents et que les voies commerciales s'allongent, la demande pour ces navires de transport n-machine augmente régulièrement.

• Militaire : La construction de navires de guerre consiste à construire des navires de guerre, notamment des frégates, des sous-marins, des porte-avions et des patrouilleurs, à des fins de défense, de surveillance et de stratégie. Les gouvernements du monde entier mènent des programmes de modernisation navale pour promouvoir la sécurité maritime, la défense territoriale et une réponse rapide. Cela a entraîné une demande de navires polyvalents conçus avec une technologie furtive et dotés des armes et des systèmes basés sur l'IA les plus avancés. La croissance du segment est également alimentée par les programmes nationaux de construction navale et les accords de défense. Face à l'augmentation des tensions géopolitiques et des menaces maritimes, la construction navale militaire continue de rester un soumissionnaire stable et bien armé dans l'industrie, offrant des développements technologiques et des opportunités de contrats.

• Visites touristiques : les navires de visites touristiques s'adressent aux voyages de loisirs et au tourisme côtier, notamment les navires de croisière, les bateaux à fond de verre et les petits croiseurs fluviaux ou portuaires. La classe de navire garantit ainsi le confort des passagers, des vues panoramiques et des systèmes de navigation respectueux de l'environnement. Avec une demande croissante permise par un rebond du tourisme post-pandémique, les vacanciers sont à la recherche de rencontres aquatiques insolites. Les concepteurs de navires se concentrent sur les principes de conception durable, minimisant la pollution sonore et les centrales de propulsion hybrides pour relever les défis liés à l'environnement au sein des écosystèmes côtiers écologiquement fragiles. Les opérateurs locaux et les gouvernements provinciaux investissent en outre massivement pour remplacer les flottes en vue de moderniser les installations touristiques. Ce segment est donc positionné pour croître avec l'accent renouvelé mis à l'échelle mondiale sur le tourisme expérientiel.

• Autre : un segment de cette application comprend les navires utilisés pour la recherche scientifique, les forces de l'ordre, les interventions d'urgence et les services privés. Ces navires sont généralement construits sur commande et sont équipés de fonctionnalités spécifiques à la mission telles que des laboratoires, des installations médicales ou des systèmes de déploiement rapide. La demande pour ces navires émane des gouvernements, des ONG et des entrepreneurs privés. Les conceptions sont axées sur la modularité, la sécurité et l'endurance dans des conditions marines difficiles. Bien que de plus petite taille en ce qui concerne les segments de transport et militaire, ces navires contribuent grandement à l'aide humanitaire, aux secours en cas de catastrophe et à la surveillance de l'environnement – ​​des domaines qui bénéficient d'une attention croissante et d'une canalisation de fonds à l'échelle mondiale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du commerce maritime mondial et de la logistique pour stimuler le marché

L'expansion soutenue du commerce maritime au niveau international a été l'un des principaux facteurs de croissance du marché de la construction navale. Étant donné qu'au moins 80 % du commerce mondial s'effectue via les routes maritimes, les navires compétents, plus grands et techniquement avancés sont de plus en plus demandés. Les marchés émergents contribuent à l'augmentation des volumes de fret, tandis que le commerce électronique et les systèmes de livraison juste à temps accélèrent l'évolution des besoins en matière de transport maritime. Les ports sont modernisés pour accueillir des porte-conteneurs de nouvelle génération, et les constructeurs navals réagissent en construisant des navires qui mettent l'accent sur une capacité plus élevée, une faible consommation de carburant et des systèmes de suivi intelligents. L'impulsion de ce mode de commerce international garantit à long terme le potentiel de croissance de la construction navale commerciale dans les domaines du transport et de la logistique.

Initiatives croissantes de modernisation navale et de sécurité maritime pour élargir le marché

L'accent mis sur les programmes militaires se tourne de plus en plus vers la mise à jour des fournitures navales, d'où la demande de navires militaires et de patrouille. Les pays augmentent leurs capacités de sécurité navale pour protéger les frontières nationales, sécuriser les voies commerciales sûres et faire face à la menace croissante de la piraterie et de la contrebande. Il existe donc un nombre croissant de contrats de construction navale pour les frégates, les corvettes, les sous-marins et les navires militaires sans pilote. De plus, les alliances de défense à travers le monde et les tensions régionales donnent lieu à des projets de développement conjoints et à des accords de partage de technologies. Ces efforts de modernisation soutiennent les investissements dans les chantiers navals et favorisent les innovations en matière de conception furtive, de systèmes de combat intégrés et de configurations de navires multirôles.

Facteur de retenue

Des investissements en capital élevés et des délais de construction longs pour potentiellement entraver la croissance du marché

L'industrie de la construction navale est confrontée à de nombreuses contraintes liées à de nombreux facteurs tels que d'énormes investissements en capital dans les infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée, des matériaux et des technologies de pointe. La construction de navires modernes - en particulier ceux qui sont grands ou complexes, les navires de croisière ou les frégates navales - nécessite de grosses sommes d'argent pendant plusieurs années et ses circonstances s'étendent sur plusieurs mois ou années. Ce délai important dissuaderait les investissements, surtout en période d'incertitude ou de tendance à la baisse du marché, quel qu'il soit. En outre, les retards dans la réalisation des projets dus à une pénurie de main-d'œuvre, à des contraintes réglementaires ou d'approvisionnement peuvent augmenter les coûts et soumettre les chantiers navals à des difficultés financières, décourageant encore davantage les nouveaux entrants et ralentissant la croissance du marché.

Opportunité

Émergence de la construction navale verte et de l'intégration des carburants alternatifs pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

De nos jours, le front environnemental apporte des opportunités à la construction navale verte. Alors qu'émergent de nouvelles règles mondiales de plus en plus strictes en matière d'émissions et de pollution marine, les constructeurs navals développent désormais des navires équipés de carburants alternatifs utilisant le GNL, l'hydrogène, l'ammoniac et des systèmes hybrides électriques. L'intérêt s'accentue pour les navires à zéro émission et pour les opérations de modernisation des flottes existantes avec des technologies d'efficacité énergétique, notamment la lubrification de l'air, la récupération de la chaleur résiduelle, et cetera. Ce mouvement accompagne la politique de décarbonation proposée par l'Organisation Maritime Internationale et attire la clientèle verte et les investisseurs. La construction navale verte constitue une voie de croissance à long terme avec un énorme potentiel d'innovation, car des opérations propres ont lieu dans les ports et sur les flottes du monde entier.

Défi

La volatilité des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient constituer un défi potentiel pour le marché

Le défi le plus important auquel est confrontée l'industrie de la construction navale est l'imprévisibilité des prix des matières premières, notamment ceux de l'acier, de l'aluminium et des composants spéciaux comme les moteurs et les systèmes de navigation. Ces matériaux représentent une grande partie des coûts de construction ; toute hausse soudaine des prix pourrait en réalité empêcher une évaluation finale d'un projet ou diminuer sa rentabilité dans les délais. En outre, il existe des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en raison des tensions politiques, de la congestion des ports maritimes et des pénuries de main-d'œuvre ; par conséquent, plusieurs livraisons critiques sont désormais retardées au-delà de leurs délais de livraison. Ces problèmes, tout en se transformant en d'énormes problèmes de production, érodent la confiance des acheteurs, ce qui semble compliquer encore davantage le respect des délais et les projections de coûts par ces chantiers navals. C'est dans un contexte aussi impitoyable qu'il serait nécessaire de planifier un approvisionnement stratégique et la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour faire face à ces perturbations.

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MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NAVALEAPERÇU RÉGIONAL

Amérique du Nord

La construction navale en Amérique du Nord est un marché en croissance lente, soutenu par des contrats de défense, des projets énergétiques offshore et des besoins de transport locaux. Les initiatives gouvernementales sur le marché de la construction navale aux États-Unis, telles que le Jones Act et les programmes de modernisation navale, constituent des revendications clés. La marine américaine, ainsi que la Garde côtière, recherchent souvent de nouveaux développements en matière de navires, alimentant ainsi la demande pour quelques chantiers navals spécialisés. Donner le ton aux constructeurs navals pour qu'ils investissent dans la technologie des carburants propres et dans l'automatisation est la compétitivité. Même si les chantiers navals nationaux bénéficient d'une main-d'œuvre qualifiée et d'incitations politiques, ils ont du mal à étendre leurs opérations aux exportations commerciales. Ensemble, les États-Unis continuent de servir de nœud stratégique pour la construction navale de grande valeur de type défense.

Europe

L'Europe possède certains des plus grands chantiers navals, capables de fabriquer n'importe quel navire de haute qualité, notamment des paquebots de croisière, des super-yachts ou des navires de guerre. Certaines des grandes nations de ce continent sont l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, qui accordent une grande importance au design, à la durabilité et à l'ingénierie. Les constructeurs navals européens ouvrent la voie au développement de technologies vertes, par exemple sous la forme de propulsion électrique ou de systèmes à carburant alternatif, afin de respecter des normes environnementales élevées. En outre, l'innovation et la compétitivité sont favorisées par le financement de l'UE et par les initiatives de R&D maritime. Même si les coûts de main-d'œuvre sont élevés, cela a contribué à bâtir la réputation de l'Europe comme étant un pays fortement sollicité dans le monde entier en matière de construction navale en matière de qualité et de durabilité.

Asie

Ainsi, la région Asie-Pacifique occupe une position dominante dans le monde de la construction navale, avec la Corée du Sud, la Chine et le Japon comme principaux pays. Ces pays soutiennent une vaste infrastructure de chantiers navals, des capacités de fabrication avancées et un système de prix compétitif. La Corée du Sud est spécialisée dans les méthaniers et les grands porte-conteneurs ; La Chine, avec les stratégies d'expansion les plus agressives, produit en masse des vraquiers, des navires offshore et des navires militaires ; Le Japon, doté d'une ingénierie de haute précision, exécute les commandes de navires hautement techniquement développés et respectueux de l'environnement. La domination régionale est entretenue par des politiques orientées vers l'exportation, le soutien du gouvernement et une main-d'œuvre expérimentée. La capacité de produire de grands volumes de navires personnalisés a fait de la région asiatique l'épine dorsale de l'offre et de l'innovation mondiales en matière de construction navale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Leaders à l'avant-garde du marché mondial de la construction navale, offrant un progrès industriel grâce à des innovations technologiques, une collaboration stratégique et une diversification géographique. Tandis que des géants tels que Hyundai, Samsung Heavy Industries et DSME conçoivent des navires propulsés au GNL et exploités de manière autonome, Mitsubishi et Sumitomo se concentrent sur des rénovations respectueuses de l'environnement et des contrats de défense navale. Des homologues européens tels que CSSC et STX Offshore investissent davantage dans la construction navale numérique et les technologies vertes. Nassco et NNS des États-Unis contribuent à l'élargissement de la flotte militaire. À l'heure actuelle, les entreprises de construction navale disposent d'une capacité accrue et répondent aux préoccupations en matière de durabilité et aux nouvelles normes de sécurité maritime.

Liste des principales entreprises de construction navale

• Sumitomo Heavy Industries (Japan)
• DSME (South Korea)
• Samsung Heavy Industrial (South Korea)
• Bay Shipbuilding (United States)
• CIMC RAFFLES (China)
• HHIC Holdings (South Korea)
• CSIC (China)
• STX Offshore & Shipbuilding (South Korea)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• CSSC (China)
• NNS - Newport News Shipbuilding (United States)
• Nassco - General Dynamics NASSCO (United States)
• Hyundai Heavy Industries (South Korea)
• HKF - Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited (Hong Kong)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mai 2025: Incat a atteint un objectif historique avec le lancement depuis Hobart, en Tasmanie, du Hull 096, le plus grand navire entièrement électrique affrété au monde, mesurant 400 pieds de long. Selon l'opérateur de ferry sud-américain Buquebus, ce navire transporterait quelque 2 100 passagers et 225 véhicules sur la route partagée par Buenos Aires et l'Uruguay, sans utiliser de combustibles fossiles. Considéré comme une étape majeure vers un transport maritime propre, le navire transporte plus de 250 tonnes de batteries qui lui confèrent une capacité de plus de 40 mégawattheures. Le navire est équipé de huit jets d'eau électriques construits en partenariat avec la société finlandaise Wärtsilä. De cette manière, l'industrie de la construction navale réitère son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation, créant ainsi un précédent intéressant en matière de solutions maritimes vertes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.