Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recyclage des navires, par type (petits et moyens navires et grands navires), par application (militaire, commerciale et personnelle), ainsi que par aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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MARCHÉ DU RECYCLAGE DES NAVIRESAPERÇU

La taille du marché mondial du recyclage des navires s'élève à 4,41 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 4,77 milliards USD en 2026, pour atteindre 9,67 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 8,2 % de 2026 à 2035.

Le recyclage des navires, ou démolition des navires, est la machine qui consiste à démanteler les navires mis hors service pour obtenir de meilleures substances précieuses, notamment du métal, du cuivre et de l'aluminium, à réutiliser. Il remplit une fonction cruciale dans l'entreprise maritime en garantissant l'élimination durable des navires en fin de vie tout en aidant le système financier circulaire. Le marché implique diverses activités, notamment le démantèlement des navires, la réparation des matériaux, le contrôle de l'environnement et la sécurité des travailleurs. 

Avec l'évolution des cadres réglementaires et les préoccupations environnementales, l'industrie s'oriente vers des pratiques de recyclage plus sûres et plus respectueuses de l'environnement. Le recyclage des navires réduit non seulement la demande en matières premières, mais minimise également l'impact environnemental des navires obsolètes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché du recyclage des navires a été touché par la guerre entre la Russie et l'Ukraine en raison de la hausse des coûts énergétiques et des incertitudes réglementaires

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a perturbé la croissance du marché mondial du recyclage des navires en provoquant des contraintes sur la chaîne de livraison, une hausse des coûts de l'énergie et des incertitudes réglementaires. Les sanctions contre la Russie ont affecté les exportations de métaux, augmentant la demande de ferraille d'acier des chantiers de recyclage naval. En outre, la hausse des prix du carburant et les dangers géopolitiques ont multiplié les taux de démolition, en particulier pour les navires plus anciens et beaucoup moins économes en carburant. Cependant, les perturbations des échanges dans la mer Noire et les problèmes logistiques ont également ralenti les activités de recyclage. Les principaux pays de démolition de navires, à savoir l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan, sont confrontés à une volatilité des prix due à la fluctuation de la demande de métaux. Dans l'ensemble, la bataille a ajouté de l'incertitude à un marché déjà cyclique et fragile.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement est une tendance clé

Une tendance clé sur le marché du recyclage des navires est l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement pour répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité. Les certifications de recyclage des navires verts, ainsi que la Convention de Hong Kong et les règles de l'Union européenne, garantissent le respect des normes environnementales. Les entreprises appliquent de plus en plus de mesures de prévention des polluants, telles que la réduction des déchets dangereux, le contrôle des émissions et la gestion des eaux de ballast. Les stratégies de réduction des déchets, notamment la réutilisation des matériaux et l'élimination sécurisée des substances toxiques, gagnent également du terrain. Ces pratiques aident non seulement les équipes à se conformer aux politiques internationales, mais améliorent également leur réputation, contribuant ainsi à une entreprise de recyclage de navires plus verte et plus responsable.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI), dans le cadre de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, la Convention est entrée en vigueur en répondant aux exigences d'au moins 15 États, représentant au moins 40 % de la marine marchande mondiale en tonnage brut, et d'une capacité de recyclage des navires d'au moins 3 % du tonnage brut de ces États.
• Les données de l'OCDE montrent que le Bangladesh, la Chine, l'Inde et le Pakistan représentaient ensemble environ 91 % des volumes mondiaux de démolition en tonnes brutes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES NAVIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en navires petits et moyens et grands navires.

• Navires petits et moyens : Les navires petits et moyens mesurent généralement entre 100 et 300 mètres de longueur. Il s'agit de navires de transport, de navires-caisses et de pétroliers. En raison de leur longueur beaucoup plus petite, ils sont souvent beaucoup moins coûteux à entretenir et à recycler. Ces navires sont normalement recyclés dans des chantiers spécialisés de plus petites capacités et moins de réglementations environnementales.

• Grands navires : Les grands navires, tels que les superpétroliers et les énormes cargos, mesurent plus de 300 mètres de long. Ils nécessitent des chantiers navals particulièrement spécialisés et dotés d'une technologie avancée pour un démantèlement en toute sécurité. Ces navires impliquent souvent des procédures de recyclage compliquées et coûteuses en raison de la quantité massive de substances et de substances dangereuses. Le recyclage des énormes navires nécessite généralement des mesures environnementales et de protection plus strictes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en militaire, commercial et personnel.

• Militaire : les navires militaires, une fois arrivés en fin de vie opérationnelle, contribuent largement au marché du recyclage des navires. Les navires militaires déclassés sont démantelés pour les composants, les métaux et différents matériaux qui peuvent être réutilisés. Cette technique implique des politiques strictes en matière d'environnement et de sécurité. La participation de la marine garantit le respect de protocoles d'élimination spécifiques, influençant les pratiques du marché.

• Entreprise : Le marché du recyclage des navires est animé par des passe-temps commerciaux consistant à recycler des substances précieuses telles que l'acier, l'aluminium et le cuivre. Les entreprises privées s'engagent dans la démolition des navires pour tirer profit de ces substances tout en réduisant l'impact environnemental de l'élimination des navires. Les marchés compétitifs favorisent l'innovation dans des stratégies de recyclage plus efficaces et durables.

• Personnel : les personnes travaillant sur le marché du recyclage des navires travaillent fréquemment comme ouvriers dans des chantiers de démolition de navires, en particulier dans des régions telles que l'Asie du Sud. Ces ouvriers sont directement concernés par le démantèlement des navires et la récupération des matériaux utilisables. La sécurité et le bien-être des personnes sont un sujet majeur, compte tenu de la nature dangereuse du travail. Le marché influence également les économies voisines en fournissant des emplois aux groupes de démolition navale.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Demande croissante de métal pour alimenter la demande du marché

La demande croissante de métal dans les industries telles que la construction, l'automobile et la production a fait du recyclage des navires une source précieuse de matériaux recyclés. La fabrication métallique exigeant beaucoup d'énergie et de matières premières, le recyclage du métal provenant des navires déclassés constitue une solution de remplacement rentable et respectueuse de l'environnement. Le gadget réduit le recours aux stratégies conventionnelles de production d'acier, réduisant ainsi les émissions de carbone et préservant les propriétés naturelles. Les chantiers de démolition navale récupèrent des quantités massives d'acier incroyable, qui peuvent être fondues et réutilisées dans diverses applications. Cette demande croissante renforce le marché du recyclage des navires, en faisant un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux tout en favorisant la durabilité.

• Selon l'OMI, la réutilisation de l'acier recyclé dans le recyclage des navires ne nécessite qu'un tiers de l'énergie nécessaire à la production d'acier à partir de matières premières.
• Un rapport du gouvernement indien indique que la part de l'Inde dans le tonnage brut mondial démantelé a atteint 33 % et que l'industrie indienne de recyclage des navires devrait atteindre environ 3,8 à 4,2 millions de GT, contre 2,3 à 2,6 millions de GT.

Innovations dans la technologie de recyclage des navires pour stimuler le boom du marché

Les innovations dans la technologie de recyclage des navires ont considérablement amélioré les performances, la sécurité et la durabilité environnementale, stimulant ainsi l'essor du marché. Des stratégies de réduction avancées, des structures de démontage automatique et des stratégies améliorées de gestion des déchets réduisent les méthodes à forte intensité de main-d'œuvre et limitent l'exposition aux matériaux dangereux. Des pratiques respectueuses de l'environnement, ainsi que des chantiers de recyclage de navires écologiques et des mesures améliorées de contrôle de la pollution, contribuent à respecter des politiques environnementales strictes. Les systèmes de surveillance numérique garantissent une manipulation correcte des matériaux recyclables, optimisant ainsi la récupération des ressources. Ces améliorations technologiques améliorent non seulement la sécurité des employés, mais réduisent également les coûts d'exploitation et diminuent l'impact environnemental de la démolition des navires. En fin de compte, l'entreprise se rapproche de pratiques de recyclage plus durables et responsables.

Facteur de retenue

Les fluctuations des prix de la ferraille d'acier auront un impact sur la demande du marché

Le marché du recyclage est fortement influencé par les fluctuations des prix de la ferraille d'acier, ce qui a un impact immédiat sur la rentabilité. Lorsque la demande d'acier est forte, la démolition de navires deviendra lucrative, car le métal recyclé coûtera moins cher. Cependant, pendant les périodes de faible demande ou d'offre supplémentaire de métal, les frais diminuent, ce qui rend le démantèlement des navires beaucoup moins intéressant. Les ralentissements économiques, les restrictions alternatives ou les changements dans les besoins de fabrication peuvent affecter davantage les dépenses en métaux, entraînant une diminution de l'activité de recyclage des navires. En outre, les chantiers de démolition navale peuvent également être confrontés à des situations économiques difficiles, alors que les coûts opérationnels dépassent les ventes provenant des revenus de la ferraille. En conséquence, l'équilibre du marché dépend de l'équilibre entre la demande, l'offre et les performances de recyclage internationales de l'acier.

• Selon l'ONG Shipbreaking Platform, parmi les grands navires commerciaux de haute mer vendus à la ferraille, 90,4 % sont tombés en panne dans des vasières intertidales au Bangladesh, en Inde et au Pakistan.
• Le rapport de l'OCDE souligne que l'industrie du recyclage des navires est confrontée à des risques élevés pour la santé humaine et l'environnement, en particulier là où la méthode d'échouage est utilisée en Asie du Sud, ce qui entraîne des coûts opérationnels inférieurs mais des risques plus élevés en matière de sécurité et d'environnement.

Des flottes vieillissantes et des réglementations environnementales plus strictes peuvent présenter des opportunités lucratives d'expansion du marché

Opportunité

La demande croissante de services de recyclage de navires, due au vieillissement des flottes et à des réglementations environnementales plus strictes, met en évidence la nécessité d'augmenter la capacité du secteur. Investir dans de nouveaux centres de recyclage, moderniser les chantiers actuels avec une génération avancée et former des partenariats stratégiques peuvent améliorer les performances opérationnelles et le respect des normes mondiales, y compris la Convention de Hong Kong. Les améliorations en matière de gestion des déchets, de sécurité des travailleurs et de pratiques durables amélioreront également la croissance de l'agence. En augmentant leurs capacités, les agences peuvent répondre à la demande croissante, améliorer leur rentabilité et contribuer à un voisinage maritime plus vert, se positionnant ainsi comme leaders sur le marché en évolution du recyclage des navires.

• L'OMI note que lorsque le recyclage des navires est correctement effectué, il permet de réutiliser presque tous les matériaux et équipements d'un navire, offrant ainsi des gains substantiels en matière d'efficacité des ressources.
• Les estimations du gouvernement indien montrent que la teneur en acier d'un navire peut représenter 75 à 85 % de son poids, permettant ainsi des initiatives d'économie circulaire et de réduction des émissions.

 

Les réglementations commerciales, les ralentissements économiques et les tensions géopolitiques peuvent constituer un obstacle majeur à la croissance du marché

Défi

Les réglementations commerciales, les ralentissements économiques et les tensions géopolitiques jouent un rôle crucial dans la détermination de la disponibilité des navires pour le recyclage, affectant ainsi le marché du recyclage des navires. Les obstacles réglementaires aux ventes transfrontalières de navires peuvent limiter l'offre de navires déclassés, réduisant ainsi les possibilités des recycleurs. Les ralentissements économiques pourraient retarder les retraits de navires, car les opérateurs amplifient la durée de vie des navires pour réduire les coûts. Les conflits géopolitiques peuvent perturber les routes de transport internationales, affectant le transport de navires vieillissants vers les chantiers de recyclage. De plus, les sanctions imposées à des pays ou à des secteurs précis peuvent restreindre les activités de démolition de navires. Ces éléments créent une incertitude sur le marché, influençant les prix, les décisions d'investissement et l'essor global du secteur du recyclage des navires.

• Selon Lloyd's List Intelligence, seuls 324 navires marchands ont été recyclés, avec un tonnage brut combiné de 4,6 millions de GT, ce qui représente l'un des niveaux de recyclage de navires les plus bas de ces derniers temps.
• L'ONG Shipbreaking Platform rapporte que 62 % des navires démantelés dans le monde ont abouti dans des chantiers sud-asiatiques, avec d'importants défis en matière de sécurité au travail, notamment de multiples blessures et décès de travailleurs.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES NAVIRES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance constante du marché du recyclage des navires, poussée par l'accent davantage mis sur la conformité réglementaire et les pratiques durables. La région étend son potentiel de recyclage pour gérer les flottes vieillissantes, qui comprennent des navires commerciaux et des navires appartenant au gouvernement, garantissant ainsi un démantèlement sûr et respectueux de l'environnement. Des politiques environnementales strictes, qui incluent les conseils de l'Administration maritime des États-Unis (MARAD) et les normes de l'EPA, façonnent le Marché américain du recyclage des navires, encourageant l'adoption de techniques de recyclage écologiques. De plus, les investissements dans les technologies de pointe et les centres de démolition navale respectueux de l'environnement visent à aligner l'Amérique du Nord sur les exigences mondiales telles que la Convention de Hong Kong. En tant qu'armateurs recherchant des solutions d'élimination responsables, l'engagement de la région en faveur de la durabilité et du respect de la réglementation devrait stimuler la croissance du marché, favorisant l'innovation et la performance dans les opérations de recyclage des navires.

• Europe

L'Europe devrait bénéficier d'un TCAC constant de 6,8 % sur le marché du recyclage des navires, grâce au règlement européen sur le recyclage des navires. Ce règlement impose des pratiques respectueuses de l'environnement, interdisant l'échouage et promouvant les technologies vertes. Les centres agréés européens ont traité environ 12 % du tonnage mondial en 2022, soit une croissance par rapport à 7 % en 2018. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) souligne que les investissements dans les technologies durables et les mesures de sécurité ont une capacité de recyclage plus adaptée. La gestion européenne en adoptant des pratiques vertes établit une référence mondiale, réduisant les déchets toxiques et favorisant les idées de système financier circulaire. En se spécialisant dans la durabilité, l'Europe cherche à devenir un modèle pour d'autres régions, en influençant les pratiques mondiales de recyclage des navires.

• Asie

En 2024, la place Asie-Pacifique dominait le part de marché du recyclage des navires, conservant une proportion de 70,7 % en raison d'efforts puissants en termes de coûts et d'une forte demande d'acier recyclé. Des pays leaders tels que l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan démantelent plus de 600 navires par an, contribuant ainsi aux économies voisines et à la chaîne mondiale de livraison de métaux. L'acier recyclé issu de la démolition de navires représente près de 10 % de la production annuelle de métaux du pays, aidant ainsi les infrastructures et les industries manufacturières. Cependant, les préoccupations environnementales persistent, car les méthodes traditionnelles d'échouage entraînent régulièrement des fuites de déchets dangereux, soulevant des problèmes de durabilité. Malgré ces situations exigeantes, la région reste essentielle pour répondre à la demande mondiale de métaux, avec des efforts continus pour améliorer les pratiques de recyclage respectueuses de l'environnement, poussés par les directives internationales et les progrès de l'industrie mis en avant par l'OMI.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés de l'industrie soucieux du recyclage des matériaux de valeur

Le marché du recyclage des navires est piloté avec l'aide d'acteurs clés, notamment EMR Global, Boskalis, Veolia et BLRT Grupp, qui dominent le secteur. Ces groupes sont exceptionnels dans le démantèlement des navires d'une manière respectueuse de l'environnement, en adhérant aux exigences mondiales telles que la Convention de Hong Kong. Ils interviennent généralement dans des chantiers de démolition navale situés en Inde, au Bangladesh et en Turquie. Ces agences sont conscientes du recyclage des matériaux précieux, notamment du métal, du cuivre et de l'aluminium, tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Le marché est également stimulé par les directives, la demande croissante de pratiques écologiques de recyclage des navires et l'essor de l'industrie maritime.

• BLRT Grupp : l'un de ses chantiers de recyclage de navires emploie entre 250 et 300 personnes provenant d'entreprises partenaires locales et de BLRT Grupp, en fonction de la charge de travail.
• Groupe ALBA : Ses activités de recyclage ont permis d'économiser plus de 4,2 millions de tonnes de gaz à effet de serre grâce au traitement d'environ 6 millions de tonnes de matières recyclables.

Liste des meilleures entreprises

• BLRT Grupp (Estonia)
• Boskalis (Netherlands)
• ALBA Group (Germany)
• Modern American Recycling Services Inc. (U.S.)
• San Giorgio del Porto S.p.A. (Italy)
• Leyal (Turkey)
• Veolia (France)
• Zhejiang Huahang Industrial Co. Ltd. (China)
• Changjiang Ship-breaking Yard (China)
• EMR Global (U.K.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

décembre 2023:Priya Blue Industries s'est associée à une agence de transport mondiale pour recycler les navires de campagne mis hors service dans ses installations d'Alang. Cette collaboration a renforcé son rôle dans la phase de recyclage des porte-conteneurs, augmentant ainsi sa part de marché. En tirant parti de techniques de recyclage avancées et en adhérant aux normes environnementales mondiales, l'agence renforce son engagement en faveur du développement durable. Le partenariat permet une cicatrisation efficace des matériaux, réduisant les déchets et l'empreinte carbone tout en garantissant le respect des directives telles que la Convention de Hong Kong. En conséquence, Priya Blue Industries continue de s'orienter vers le recyclage écologique des navires, contribuant ainsi à une industrie maritime plus verte et à une utilisation durable des ressources.

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette étude de marché propose une analyse radicale des marchés mondiaux et régionaux du recyclage des navires, offrant des informations précieuses sur les perspectives de croissance habituelles. Le dossier met en évidence les facteurs importants qui influencent la demande de pratiques de recyclage durables. Il examine les développements actuels, les situations exigeantes et les possibilités qui forment la trajectoire de l'industrie, tout en se concentrant également sur l'impact des cadres réglementaires tels que la Convention de Hong Kong et le règlement de l'UE sur le recyclage des navires. De plus, l'étude donne un aperçu détaillé du paysage concurrentiel, mettant en vedette les principaux acteurs du marché du recyclage des navires. Il évalue leur part de marché, leurs initiatives stratégiques et leurs contributions au boom de l'industrie, fournissant ainsi un aperçu complet de leur positionnement sur le marché. Le document consiste en une évaluation approfondie des nouveaux développements et tendances, à la fois historiques et dans le contexte actuel, ainsi que des techniques publicitaires efficaces embauchées par ces entreprises. Grâce à un aperçu du tableau de bord, les lecteurs peuvent accéder sans effort aux faits clés sur la dynamique concurrentielle et aux possibilités futures d'augmentation sur le marché mondial du recyclage des navires.