Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du courtage maritime, par type (courtage de marchandises sèches, courtage de pétroliers, courtage de porte-conteneurs, courtage à terme, autre), par application (vraquier, pétrolier, autre)), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DU COURTAGE NAVAL

Le marché mondial du courtage maritime devrait atteindre environ 7,94 milliards USD en 2025, devrait atteindre environ 8,46 milliards USD en 2026 et atteindre près de 13,94 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période 2025-2034.

Le marché du courtage maritime fait partie intégrante du secteur maritime et facilite l'achat, la vente et la location de navires dans le monde entier. Le marché est en expansion en raison de facteurs tels que l'augmentation des entreprises de logistique, les importations et exportations gouvernementales et la demande croissante de logistique de fret de la part du secteur manufacturier.

Le besoin de services de transport maritime a augmenté pour plusieurs raisons, telles que l'expansion du commerce international et la nécessité d'un transit efficace des produits. Les navires spécialisés deviennent de plus en plus nécessaires en raison de l'augmentation des activités d'exploration pétrolière et gazière offshore. En outre, le secteur du courtage maritime s'est développé à mesure que les chaînes d'approvisionnement se mondialisent et que la livraison juste à temps devient essentielle. Les applications de courtage naval couvrent les bateaux spécialisés tels que les pétroliers, les conteneurs, les marchandises sèches et les navires offshore. En tant qu'intermédiaires, les courtiers maritimes négocient les contrats, fonctionnent comme point de contact pour les armateurs et les affréteurs et offrent une connaissance cruciale du secteur.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché freinée par la pandémie en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

De nombreux concours et événements d'entreprise sont passés aux formats virtuels pendant la pandémie. Afin de mettre en place l'infrastructure nécessaire à ces tournois et de permettre aux participants de concourir à distance, le courtage maritime s'est avéré crucial. Le marché du courtage maritime a beaucoup souffert de l'épidémie de COVID-19. La pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs considérables et les préoccupations environnementales croissantes limitent la croissance du marché du courtage maritime. Les restrictions sur les voyages et le transit à l'étranger ont entraîné des contraintes de stocks, ce qui a entraîné une augmentation encore plus importante des services de courtage maritime. Le marché a été confronté à des difficultés au début de la pandémie en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, d'une pénurie de main-d'œuvre et de limitations des transports. Le gouvernement a imposé des restrictions sur les rassemblements sociaux et les sorties des gens de leur domicile, ce qui réduit les services jusqu'à un certain niveau. Mais comme le transport constitue une part importante du marché, le marché des produits de courtage maritime n'a pas beaucoup changé. Pour accroître la productivité et l'efficacité suite à la pandémie, le marché devrait investir davantage dans l'automatisation et la numérisation. Une plus grande importance accordée à la sécurité alimentaire et à la propreté se traduira probablement par de meilleures méthodes de courtage maritime et de meilleures procédures de contrôle de la qualité.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès spécialisés et sophistiqués dans l'industrie maritime augmenteront l'expansion du marché

Dans le secteur mondial du courtage maritime, l'une des principales tendances est l'application de technologies avancées. L'adoption mondiale de solutions commerciales sophistiquées devrait être facilitée par l'augmentation de l'innovation et des progrès technologiques. Les développements technologiques dans l'industrie maritime se multiplient plus rapidement en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement. La connectivité accrue des navires modernes aux systèmes intelligents tels que les satellites, les drones, les systèmes de capteurs puissants et autres dispositifs robotiques les rend plus intelligents. Afin d'obtenir des informations pertinentes et de prendre des décisions judicieuses, les navires intègrent des systèmes d'analyse. Nos ports d'expédition utilisent des solutions technologiques pour l'optimisation et l'efficacité des processus, et ils sont principalement automatisés.

• La transformation numérique sur le marché du courtage maritime a augmenté de plus de 35 % au cours des cinq dernières années, améliorant ainsi la transparence et la vitesse des transactions.

• L'adoption d'analyses intelligentes dans le secteur du courtage naval a augmenté de plus de 35 % au cours de la même période, améliorant ainsi les capacités de prise de décision.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COURTAGE NAVAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en courtage de marchandises sèches, courtage de pétroliers, courtage de porte-conteneurs, courtage de contrats à terme, autres.

• Courtage de marchandises sèches : Dans ce segment, un courtier en marchandises sèches est un poste spécialisé. Ce poste s'occupe généralement de l'affrètement de vraquiers au profit d'un armateur ou d'un affréteur ayant besoin de déplacer des marchandises.

• Courtage de pétroliers : ce segment comprend les professionnels de l'affrètement de pétroliers, qui nécessitent un ensemble distinct de capacités, de savoir-faire et de réseaux par rapport au courtage de marchandises sèches. Ils peuvent se concentrer sur les transporteurs de produits chimiques, de gaz, de pétrole brut ou de produits pétroliers. Les chartes-parties sont des contrats maritimes négociés de la même manière par les courtiers pétroliers.

• Courtage de navires porte-conteneurs : lorsqu'il s'agit de trouver et de louer des conteneurs, un courtier en conteneurs travaille pour le compte des expéditeurs, des transitaires et des NVOCC. Ils assument fréquemment le rôle de bailleur ou de locataire de conteneurs.

• Courtage de contrats à terme : ce segment comprend le montant payé au courtier pour gérer l'exécution des transactions des clients, la prise de risque, la compensation et le règlement. De plus, les futurs courtiers aident les expéditeurs à obtenir de meilleurs tarifs pour leurs chargements en servant d'intermédiaire entre eux et les transporteurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vrac, pétrolier et autre.

• Vraquiers : ce segment comprend un besoin mondial croissant de commerce maritime de vrac sec qui est le principal moteur du segment. De plus, le besoin de vraquiers, comme les conteneurs secs, dans le secteur mondial du courtage maritime est stimulé par l'augmentation de la production de blé et d'autres biens non périssables.

• Pétrolier : ce segment comprend un navire-citerne qui est un type de navire utilisé pour le stockage en vrac ou le transport de liquides ou de gaz.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La nécessité d'une création de valeur substantielle dans le processus de transport stimulera le marché

Le principal moteur de l'expansion du marché mondial du courtage maritime est la nécessité d'une création de valeur substantielle dans le processus de transport. L'une des missions premières des courtiers maritimes du secteur maritime est de conseiller les affréteurs sur la gestion des risques. Le secteur du transport maritime comporte un certain nombre de risques, tels que la responsabilité, l'incendie, la coque et d'autres risques liés aux tiers. Les conditions du contrat doivent tenir compte de chacun de ces risques. L'une des principales responsabilités du courtier maritime est de conseiller les affréteurs sur l'assurance appropriée pour une gestion efficace des risques. Le courtage maritime constitue donc un élément crucial de l'industrie du transport maritime. De plus, en raison de la complexité et de l'étendue des tâches qu'ils accomplissent, ces courtiers possèdent non seulement une variété de qualifications formelles, mais également une richesse d'expérience et de relations mondiales au sein de l'industrie maritime. De plus, le secteur du transport maritime évolue vers une approche plus centrée sur le client. En conséquence, l'un des facteurs qui propulsent le marché mondial du courtage maritime tout au long de la période de projection est la valeur créée par ces courtiers. Dans le secteur mondial du courtage maritime, l'une des principales tendances est l'application de technologies avancées. L'adoption mondiale de solutions commerciales sophistiquées devrait être facilitée par l'augmentation de l'innovation et des progrès technologiques. Les développements technologiques dans l'industrie maritime se multiplient plus rapidement en raison de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement. La connectivité accrue des navires modernes aux systèmes intelligents tels que les satellites, les drones, les systèmes de capteurs puissants et autres dispositifs robotiques les rend plus intelligents. Afin d'obtenir des informations pertinentes et de prendre des décisions judicieuses, les navires intègrent des systèmes d'analyse. Nos ports d'expédition utilisent des solutions technologiques pour l'optimisation et l'efficacité des processus, et ils sont principalement automatisés.

Les services à valeur ajoutée, notamment l'assurance des matières premières, les installations de stockage et le transport intérieur, sont actuellement fournis par les courtiers maritimes et élargiront le marché.

Un autre facteur déterminant sur le marché du courtage maritime réside dans les services à valeur ajoutée, notamment l'assurance des matières premières, les installations de stockage et le transport intérieur, actuellement fournis par les courtiers maritimes. De plus, les courtiers maritimes conseillent les concessionnaires et les armateurs. L'industrie du transport maritime comporte un certain nombre de risques, notamment la possibilité de vols par des pirates en mer, de tempêtes en mer et d'endommagement ou de perte de conteneurs. Les courtiers maritimes sont en mesure de déterminer le danger et de proposer des suggestions. Compte tenu de tous ces facteurs, il est prévu que l'industrie du courtage maritime connaîtra une croissance significative au cours de l'année projetée. Le marché devrait être stimulé par la traction vers le commerce international et le transport maritime. Le besoin de courtiers maritimes augmente parallèlement à la croissance du commerce mondial et de la demande de services maritimes. Les courtiers maritimes sont essentiels car ils concluent des contrats d'affrètement, facilitent les échanges de produits entre acheteurs et vendeurs et offrent une logistique efficace pour le transit international stratégique des marchandises. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, les économies émergentes et la demande croissante de matières premières contribuent tous à l'expansion du commerce international, qui à son tour alimente la croissance du marché du courtage maritime.

• La nécessité d'une création de valeur substantielle dans le processus de transport stimule le marché, les courtiers maritimes conseillant les affréteurs sur la gestion des risques et fournissant des services à valeur ajoutée. La transformation numérique et l'adoption de l'analyse intelligente sur le marché du courtage maritime ont augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années, améliorant ainsi la transparence et la vitesse des transactions.

• Des services à valeur ajoutée, notamment l'assurance des matières premières, les installations de stockage et le transport intérieur, sont actuellement fournis par les courtiers maritimes, élargissant ainsi le marché. Le marché mondial de la numérisation maritime devrait croître de 10,9 % au cours des cinq prochaines années, reflétant l'augmentation des investissements dans les plateformes logistiques numériques.

FACTEURS DE RETENUE

Le caractère cyclique et volatil des plates-formes Internet pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Le caractère cyclique et volatil du secteur du courtage naval pose un défi important au marché du courtage naval. Des variations peuvent être constatées dans la rentabilité des courtiers maritimes, les taux de fret ainsi que l'offre et la demande de navires. La situation du marché peut être entravée par des conflits géopolitiques, des changements de réglementation, des ralentissements économiques et une surcapacité dans le secteur maritime. Les courtiers maritimes doivent surmonter ces obstacles en offrant des services à valeur ajoutée, en s'adaptant aux conditions changeantes du marché et en maintenant des liens solides avec leurs clients et l'industrie. Le manque de connaissances et de sensibilisation concernant les services de documentation, combiné à une pénurie de personnes qualifiées, peut entraver la croissance globale du marché du courtage naval. L'expansion du marché est freinée par les plateformes Internet. À l'échelle mondiale, les concessionnaires et les armateurs interagissent via Internet. Ils fournissent des services tels que le traitement des transactions, la fixation des prix du transport et la coordination entre les commerçants et les armateurs.

• Le caractère cyclique et volatil du secteur du courtage naval pose un défi de taille, avec des variations dans la rentabilité des courtiers navals, les taux de fret ainsi que l'offre et la demande de navires. Clarksons, la plus grande société de courtage maritime au monde, a annoncé une baisse de 20,4 % de la valeur de ses actions en raison des tensions géopolitiques affectant les accords de transport maritime.

• L'expansion du marché est entravée par les plateformes Internet, dans la mesure où les concessionnaires et les armateurs interagissent via des canaux en ligne, ce qui a un impact sur les services de courtage naval traditionnels. L'adoption de plateformes logistiques numériques dans l'industrie maritime augmente de 30 %, améliorant ainsi l'efficacité des transports et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU COURTAGE NAVAL

L'Europe domine le marché en raison du développement du secteur du transport maritime dans la région

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La plus grande part du marché du courtage maritime devrait être dominée par l'Europe au cours de la période de projection. Le développement du secteur maritime dans la région, comme en témoigne le nombre d'importants pays propriétaires de navires, et l'expansion du commerce maritime sont les principaux moteurs du marché du courtage maritime en Europe. L'ensemble des activités de courtage maritime de la région devrait être stimulé par la présence des cinq premiers pays au monde en termes de propriété de navires. La plus grande flotte de conteneurs au monde se trouve en Allemagne. En outre, le commerce au sein de la région est en expansion, en particulier avec les pays riches comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. Environ 90 % du commerce extérieur de marchandises au sein de l'Union européenne s'effectue par voie maritime.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du courtage maritime est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des conceptions, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Maersk (Danemark) : Maersk, l'une des principales compagnies maritimes mondiales, s'est concentrée sur des initiatives de numérisation et de développement durable pour renforcer sa position sur le marché, avec une augmentation de 12 % de son efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation.

• Clarksons (Royaume-Uni) : Clarksons, la plus grande société de courtage maritime au monde, a dû faire face aux défis géopolitiques et aux incertitudes de la politique commerciale pour conserver sa position de leader sur le marché. En 2024, Clarksons a enregistré une augmentation de 3 % de son bénéfice avant impôts malgré une baisse de 20,4 % de la valeur de ses actions en 2025.

Liste des principales sociétés de courtage naval

• Maersk (Denmark)
• Braemar Shipping Services (U.K.)
• Clarksons Shipping (U.K.)
• Howe Robinson Partners (Singapore)
• Simpson Spence Young (U.K.)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Février 2023 : DNV GL et Alfa Laval s'associent : DNV GL et Alfa Laval déclarent leur collaboration pour créer de nouvelles solutions de courtage naval. Améliorer la durabilité et l'efficacité du secteur du transport maritime sera le principal objectif des solutions.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.