Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de suivi solaire à axe unique, par type (axe unique horizontal, axe unique vertical), par application (fermes solaires, centrales solaires à l’échelle des services publics) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE SUIVI SOLAIRE À AXE UNIQUE

Le marché mondial des systèmes de suivi solaire à axe unique est estimé à environ 6,46 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 12,47 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,24 % de 2026 à 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 40 %, suivie de l'Asie-Pacifique à environ 35 % et de l'Europe à environ 20 %. La croissance est tirée par l'optimisation de l'efficacité solaire.

Le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique frappe par une croissance positive en termes de forte demande mondiale de solutions d'énergie solaire efficaces. De tels systèmes déplacent les panneaux solaires d'une rotation sur un seul axe (généralement d'est en ouest) pour condenser la quantité maximale de lumière solaire dans les panneaux solaires, ce qui entraîne des différences de production d'énergie allant jusqu'à 25 à 35 % par rapport aux systèmes fixes. Les sources de la croissance sont des politiques gouvernementales favorables, la baisse des prix des panneaux solaires et l'augmentation des dépenses dans les énergies renouvelables. Sur le marché, l'Amérique du Nord est numéro un, l'Asie-Pacifique et l'Europe sont deuxième et troisième. Les principaux utilisateurs sont les projets solaires à grande échelle et la technologie de suivi et l'automatisation ont amélioré la croissance et l'efficacité du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des systèmes de suivi solaire à axe unique est évaluée à 6,46 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 12,47 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 7,24 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :En 2023, plus de 70 % des installations solaires photovoltaïques à grande échelle dans le monde utilisaient des systèmes de suivi à axe unique pour améliorer le rendement énergétique jusqu'à 20 à 30 % par rapport aux systèmes à inclinaison fixe.
• Restrictions majeures du marché :Les coûts d'installation initiaux élevés et les exigences de maintenance accrues ont limité l'adoption dans les projets solaires à plus petite échelle, représentant moins de 40 % de pénétration dans les secteurs résidentiels.
• Tendances émergentes :L'intégration de la maintenance prédictive basée sur l'IA et des ajustements de suivi en temps réel activés par l'IoT améliore l'efficacité du système et réduit les temps d'arrêt de 15 %.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique a dominé avec plus de 50 GW de capacité de suivi solaire à axe unique installés d'ici fin 2023, menée principalement par la Chine et l'Inde.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux fabricants contrôlaient environ 65 % des parts de marché en 2023, avec des investissements croissants en R&D pour des trackers durables et peu coûteux.
• Segmentation du marché :Les projets solaires à grande échelle représentent près de 80 % du total des installations de systèmes de suivi à axe unique, suivis par les secteurs commerciaux et industriels.
• Développement récent :En 2024, plusieurs fabricants ont introduit des trackers légers fabriqués à partir de matériaux composites, réduisant ainsi les coûts de structure jusqu'à 12 % et le temps d'installation de 10 %.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE 

Le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact négatif sur le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour les matières premières clés comme l'acier et les composants électroniques. Le conflit a augmenté le coût des matériaux et du transport, retardant ainsi les projets et facilitant des dépenses dépassant le budget. En outre, les tensions géopolitiques croissantes ont rendu le marché mondial de l'énergie incertain et l'orientation à court terme s'est déplacée vers la sécurité énergétique et les combustibles fossiles. Certaines régions ont également connu une réduction des investissements dans des projets solaires à grande échelle en raison de l'instabilité provoquée par la guerre et les tendances inflationnistes. Tout cela a entravé le niveau de déploiement et d'innovation des systèmes de suivi solaire.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) est une tendance                 

L'une des principales tendances observées sur le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique est l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) pour augmenter la précision du suivi et le fonctionnement efficace du système. Les trackers intelligents sont désormais équipés d'informations météorologiques, d'analyses en temps réel et d'algorithmes dynamiques pour maximiser l'orientation des panneaux et la production d'énergie. L'autre tendance est l'utilisation accrue de panneaux solaires bifaciaux combinés à un tracker à axe unique qui multiplient par plusieurs la production d'énergie en captant la lumière du soleil des deux côtés. L'accent est également mis de plus en plus sur des conceptions faciles à entretenir et peu coûteuses, c'est-à-dire des systèmes d'actionneurs plus élégants, résistants aux matériaux corrosifs, en particulier dans les environnements difficiles. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique font partie des régions en développement où le marché connaît un déploiement considérable, en raison de la construction massive de projets d'énergies renouvelables. Les prix abordables des composants, les politiques en faveur et les objectifs de durabilité jouent toujours un rôle essentiel dans l'innovation et la croissance, et les trackers à axe unique sont devenus la solution standard pour les centrales solaires à grande échelle dans le monde entier.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE SUIVI SOLAIRE À AXE UNIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en axe unique horizontal et axe unique vertical.

•  Axe unique horizontal : classé par type, le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique peut être classé en systèmes de suivi horizontal à axe unique (HSAT). Les systèmes HSAT déplacent les panneaux solaires sur un axe horizontal et les déplacent dans une direction normale (régulièrement d'est en ouest) afin que le maximum de lumière solaire puisse être capté pendant une journée. Ils sont très adoptés dans les opérations des services publics en raison de leur efficacité et de leur faible coût dans les projets.

•  Axe unique vertical : selon le type, les systèmes de suivi vertical à axe unique (VSAT) appartiennent également au marché des systèmes de suivi solaire à axe unique. Ces trackers font pivoter les panneaux sur un plan vertical et changent d'angle en fonction de l'élévation du soleil. Les systèmes VSAT sont particulièrement avantageux dans les zones de haute latitude et dans les champs inégaux où le gain solaire est mieux pris en compte et où le suivi solaire est moins utile en raison d'une orientation horizontale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fermes solaires et centrales solaires à grande échelle.

• Fermes solaires : en ce qui concerne l'application, il est possible de diviser le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique en fermes solaires où les systèmes donnés sont utilisés à grande échelle afin d'augmenter la production d'énergie. Les parcs solaires exploitent des installations à grande échelle et l'utilisation de trackers à axe unique maximise leur utilisation et constituent donc une option appropriée pour poursuivre le projet de production d'énergie renouvelable de production d'électricité à l'échelle du service public et dans une variété de zones géographiques.

•  Centrales solaires à l'échelle des services publics : selon l'application, le marché du système de suivi solaire à axe unique couvre également les centrales solaires à l'échelle des services publics. Les trackers à axe unique dans ces grandes installations améliorent la production d'énergie, l'efficacité et diminuent le coût actualisé de l'électricité (LCOE). Ils sont évolutifs et performants et sont donc souhaitables dans les projets d'énergies renouvelables connectés au réseau dans le monde.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

La demande croissante d'une meilleure efficacité énergétique solaire  alimente la croissance

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des systèmes de suivi solaire à axe unique est le besoin croissant d'amélioration de l'efficacité de l'énergie solaire. En particulier, par rapport aux systèmes à inclinaison fixe, les trackers à axe unique peuvent augmenter la production d'énergie jusqu'à 35 % lorsqu'ils s'orientent en fonction du mouvement du soleil pendant la journée. Alors que l'énergie solaire joue un rôle de plus en plus important dans les solutions énergétiques du monde, en particulier dans les développements à l'échelle des services publics, les développeurs se concentrent désormais sur les technologies qui peuvent produire le meilleur rendement en termes de production d'énergie par unité de mètre carré. Cette efficacité accrue contribue à réduire le coût actualisé de l'électricité (LCOE), entraînant une nouvelle amélioration de la viabilité financière et de la compétitivité des projets solaires utilisant des combustibles fossiles.

Les politiques gouvernementales et les objectifs en matière d'énergies renouvelables stimulent le marché

L'autre moteur de croissance clé consiste à éclairer les politiques gouvernementales et les objectifs en matière d'énergies renouvelables. Les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique ont créé des crédits d'impôt, des tarifs de rachat et des subventions pour tenter d'encourager l'utilisation de l'énergie solaire. Des programmes d'incitation tels que le crédit d'impôt à l'investissement américain (ITC) et la mission solaire nationale indienne ont créé des conditions sur le marché qui permettent aux projets solaires à grande échelle de leur permettre d'atteindre les seuils de performance et de coût de ces incitations, qui sont souvent atteints avec des systèmes de suivi à axe unique. De telles incitations réglementaires créent de nombreux investissements dans les infrastructures solaires, alimentant encore davantage la demande en technologies de suivi.

Facteur de retenue

Les coûts élevés d'installation et de maintenance freinent la croissance du marché

L'un des principaux facteurs restrictifs sur le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique est le coût élevé d'installation et de maintenance associé à ces systèmes. Les trackers à axe unique sont également dotés de systèmes mécaniques, électriques et d'unités de contrôle plus complexes que les structures à inclinaison fixe, ce qui les rend plus coûteux en termes d'investissement initial. De plus, les composants mobiles s'usent et nécessitent des entretiens fréquents et deviennent coûteux à long terme. Même dans les zones où les conditions météorologiques sont extrêmes, comme des vents violents, de la neige ou de la poussière, ces systèmes peuvent nécessiter des fonctions de construction et de protection encore plus solides, ce qui augmente encore les coûts. Le coût supplémentaire ne vaut peut-être pas la peine pour les petits projets solaires ou ceux qui ont des budgets serrés. Les problèmes de coûts qui pèsent sur ce système risquent d'entraver son adoption, en particulier sur les marchés en développement où ils ont moins d'accès financier et technique, même si cela serait plus efficace à long terme grâce aux trackers à axe unique.

Les marchés émergents et les progrès technologiques contribuent à l'expansion du marché

Opportunité

Une opportunité importante sur le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique réside dans l'adoption croissante de l'énergie solaire sur les marchés émergents tels que l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Ces régions promettent beaucoup de soleil, une demande croissante en énergie et un intérêt gouvernemental croissant pour les énergies renouvelables, ce qui en fait l'endroit idéal pour implanter l'énergie solaire à grande échelle. Ces pays tentent de limiter leurs importations de combustibles fossiles et d'améliorer l'accès à l'énergie, ce qui accroît l'utilisation d'outils solaires aussi efficaces que les trackers à axe unique.

De plus, il s'appuie sur des solutions technologiques de moins en moins coûteuses et plus abordables avec une optimisation guidée par l'IA, une surveillance sans fil, des matériaux durables et résistants à l'usure, etc. Cela augmente la production d'énergie, et lorsqu'il est combiné avec des panneaux solaires bifaciaux, il devient encore plus attrayant d'investir. Les innovations minimisent également le coût d'exploitation, mais donnent également la possibilité de l'utiliser dans des endroits difficiles d'accès, ce qui rend le marché idéal pour décoller dans les années à venir.

Les limitations de performances dans des conditions environnementales difficiles posent un défi au marché

Défi

Un défi majeur sur le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique réside dans les limitations de performances dans des conditions environnementales difficiles. Bien que de tels systèmes soient destinés à maximiser la capture de l'énergie solaire, il existe un risque de dommages sur leurs pièces mécaniques qui peuvent survenir en raison de situations météorologiques extrêmes telles que des vents violents et de fortes chutes de neige, ainsi que des tempêtes de sable. Lorsqu'ils fonctionnent dans ces conditions, les trackers peuvent ne pas fonctionner correctement, rencontrer des problèmes mécaniques ou nécessiter des renforts coûteux. De plus, les bosses au sol ou d'autres limitations du terrain peuvent rendre l'installation difficile, rendant le travail de l'ingénieur plus compliqué et plus coûteux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SUIVI SOLAIRE À AXE UNIQUE

• Amérique du Nord 

Le marché américain des systèmes de suivi solaire à axe unique devrait être dominé par l'Amérique du Nord, car il dispose d'un pipeline de projets solaires à plus grande échelle, d'une infrastructure technologique bien développée et de bonnes incitations publiques. La région bénéficie de bonnes ressources solaires, en particulier le coin sud-ouest des États-Unis qui bénéficie d'un bon rayonnement solaire. Le gouvernement est également favorable à l'investissement dans le marché, avec des politiques intéressantes telles que le crédit d'impôt américain à l'investissement (ITC) et l'augmentation des installations à grande échelle qui augmentent le nombre d'avancées sur le marché. Focus sur les États-Unis : Les États-Unis ont été à l'avant-garde de la mise en œuvre de trackers à axe unique avec le parrainage du gouvernement fédéral et l'investissement du secteur privé. Cette technologie a été largement utilisée dans les grands parcs solaires des États de Californie, du Texas et de l'Arizona.

• Europe

L'Europe apparaît comme un acteur clé dans la part de marché des systèmes de suivi solaire à axe unique, portée par ses objectifs climatiques ambitieux, ses cadres politiques solides et ses investissements croissants dans les énergies renouvelables. Le Green Deal et la politique de zéro émission nette de l'Union européenne d'ici 2050 ont contribué à l'augmentation du taux d'utilisation des systèmes d'énergie solaire et des technologies associées telles que les systèmes de suivi avancés. Des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France prennent l'initiative et les projets solaires à grande échelle ajoutent des trackers à axe unique pour améliorer les performances et minimiser le coût de l'énergie. De plus, l'intérêt pour la modernisation du réseau et les solutions énergétiques intelligentes en Europe est également favorable à l'utilisation de trackers solaires dotés de capacités intégrées d'intelligence artificielle et d'IoT. Indépendance énergétique La volonté d'indépendance énergétique au niveau régional est un facteur supplémentaire qui stimule actuellement la demande d'infrastructures solaires efficaces et évolutives, en particulier après des cas d'interruption de l'approvisionnement énergétique. L'Europe dispose d'une très bonne volonté politique, d'une aide financière et d'innovateurs technologiques et est donc en passe de devenir un marché leader et en croissance rapide pour les systèmes de suivi solaire à axe unique.

• Asie

L'Asie est sur le point de dominer le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique, entraînant une forte industrialisation, une augmentation de la demande d'énergie, ainsi qu'un soutien du gouvernement à l'utilisation des énergies renouvelables. L'énergie solaire connaît une croissance plus populaire dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et l'Australie, et les systèmes solaires à grande échelle sont en train de passer à des systèmes de suivi à axe unique pour obtenir la plus grande efficacité possible. Le plus grand marché au monde pour l'industrie solaire est la Chine et elle investit énormément dans le développement des infrastructures solaires et dans la production de trackers. L'adoption dans l'État solaire est menée par la Mission solaire nationale indienne et par des enchères compétitives. Parallèlement à cela, la baisse des prix des composants et les programmes de fabrication locaux rendent les projets solaires plus viables économiquement en termes de technologies de suivi. Le fait que l'Asie ait des climats différents, une vaste superficie et des intérêts stratégiques en matière de sécurité énergétique ajoute à cette domination de la région. L'efficacité du suivi solaire sera de plus en plus demandée à mesure que la région deviendra de plus en plus urbanisée et passera à des sources d'énergie plus propres.                                                        

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché du système de suivi solaire à axe unique apportent une contribution significative à l'innovation, à la mise à l'échelle et à l'expansion sur le marché mondial. Des sociétés telles que NEXTracker, Array Technologies, Soltec et Arctech Solar dominent le marché en introduisant des systèmes de suivi de haute technologie, stables et économiques. Les entreprises dépensent énormément en R&D pour améliorer la durabilité, l'automatisation et la compatibilité avec les modules bifaciaux. Ils contribuent également à réduire les coûts et à améliorer les performances grâce à des partenariats stratégiques, des chaînes d'approvisionnement mondiales et des déploiements de projets à grande échelle. Leur expérience facilite également la commercialisation de l'IA, de l'Internet des objets (IoT) et des capacités d'analyse de données pour rendre les systèmes de suivi solaire plus intelligents et plus efficaces dans un large éventail de zones géographiques et de solutions à l'échelle des services publics.

Liste des principales sociétés de systèmes de suivi solaire à axe unique

•  NEXTracker – (U.S.)
•  Array Technologies – (U.S.)
•  Soltec – (Spain)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : NEXTracker a annoncé l'expansion de sa capacité de fabrication en Inde en s'associant avec des fournisseurs locaux pour répondre à la demande croissante de systèmes de suivi solaire dans la région. Cette décision stratégique vise à localiser la production, à réduire les coûts et à répondre au marché indien de l'énergie solaire à grande échelle, en pleine expansion. L'expansion est également alignée sur l'initiative indienne « Make in India » et soutient la stratégie de croissance mondiale de NEXTracker.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Le marché des systèmes de suivi solaire à axe unique évolue de manière inattendue, stimulé par les améliorations technologiques, la conversion de la dynamique de la chaîne de livraison et l'appel à des opérations durables. Des solutions de gestion de tissu conventionnelles aux fourgonnettes indépendantes et électriques, l'entreprise se rapproche de véhicules plus intelligents, plus sûrs et plus écologiques. Alors que le marché a été confronté à des revers importants pendant la pandémie de COVID-19, la reprise a été forte, en particulier avec la poussée haussière du commerce électronique et des sports d'entreposage. Les défis, notamment les frais initiaux élevés et les lacunes en matière de talents parmi les groupes de travailleurs, persistent, mais sont résolus via des partenariats, l'innovation et des applications de formation. Les marchés régionaux connaissent une croissance à des rythmes variés, l'Asie affichant la croissance la plus compétitive, l'Europe leader en matière de développement durable et l'Amérique du Nord pionnière en matière d'automatisation. À mesure que les industries adoptent l'Industrie 4.0, le rôle des fourgons professionnels dans le soutien d'une logistique agile, réactive et verte continuera de croître. Les perspectives d'avenir restent belles, avec suffisamment d'opportunités de croissance, d'innovation et de collaboration stratégique à travers le paysage mondial.