Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des revendeurs de logiciels, par type (basé sur le cloud et sur site), par application (grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs), moyennes entreprises (499 à 1 000 utilisateurs) et petites entreprises (1 à 499 utilisateurs)), informations régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES REVENDEURS DE LOGICIELS

Le marché mondial des revendeurs de logiciels s'élevait à 2,27 milliards de dollars en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 3,63 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 5,36 % de 2026 à 2035.

Les revendeurs de logiciels sont les intermédiaires qui achètent des logiciels sous forme de packages de licence auprès des propriétaires/développeurs/fournisseurs et les revendent aux utilisateurs finaux ou à d'autres revendeurs. Ils proposent également des services supplémentaires, notamment l'installation, la personnalisation, l'assistance et la formation, pour encore plus d'attrait pour les clients. En règle générale, les revendeurs peuvent travailler dans les domaines de l'informatique, de l'éducation ou de la santé, mais peuvent proposer des gammes de produits de niche, par exemple en tant qu'experts en logiciels de productivité ou en produits logiciels d'entreprise. Leur responsabilité est essentielle pour accroître la couverture du marché des produits logiciels développés.  

Le marché mondial des revendeurs de logiciels est en croissance en raison des attentes accrues en matière de solutions logicielles dans de nombreux secteurs d'activité. Les revendeurs ont une responsabilité importante dans la commercialisation des produits logiciels, tout en étant responsables de la fourniture de services et d'une assistance à valeur ajoutée aux clients. Lorsqu'elles utilisent des produits pour améliorer la production et les opérations, les entreprises ont besoin d'un logiciel adapté à leurs exigences de production, ce qui a stimulé les partenariats avec les revendeurs. De plus, en raison de l'apparition de formes complètement nouvelles de solutions cloud et de l'accent mis sur les modèles basés sur l'abonnement, l'offre du marché est devenue plus variée et les revendeurs ont été plus flexibles en matière de tarification. De telles conditions offrent de nombreuses opportunités pour l'expansion et le développement de nouveaux services et produits dans le secteur des revendeurs de logiciels.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

Part de marché des revendeurs de logiciels, faits et chiffres

Répartition régionale

• L'Amérique du Nord détient une part de marché de 40 % (18,2 milliards USD) en 2024, avec un TCAC projeté de 6,5 %. La croissance est tirée par la présence d'éditeurs de logiciels de premier plan, les progrès technologiques et les dépenses informatiques élevées.

• L'Asie-Pacifique représente 30 % de la part de marché, soit 13,7 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 8,5 %. La transformation numérique rapide dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon alimente la demande.

• L'Europe capte 20 % de part de marché, évaluée à 9,1 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 6,2 %. Les principaux contributeurs incluent une adoption robuste par les entreprises au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

• Le reste du monde représente environ 10 % du marché mondial, soit 4,6 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 6,8 %, tiré par l'augmentation des investissements dans les solutions logicielles au Moyen-Orient et en Afrique.

Répartition des segments de produits

• Les revendeurs de logiciels basés sur le cloud dominent le marché avec 60 % des ventes, s'élevant à 27,4 milliards de dollars en 2024, avec une croissance de 8,2 %. La transition vers les écosystèmes cloud est un moteur majeur.

• Les solutions sur site détiennent 40 % de part de marché, contribuant à hauteur de 18,2 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 5,5 %, tirée par des secteurs ayant des exigences strictes en matière de conformité des données.

Le marché des revendeurs de logiciels est prêt pour une croissance robuste, soutenue par les innovations technologiques, l'expansion régionale et l'évolution des besoins des entreprises. L'adoption du cloud devrait dominer, tandis que des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord seront en tête en termes de contribution au marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des revendeurs de logiciels a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'apparition de la pandémie de COVID-19 a encore influencé avec force le marché, favorisant l'adoption avancée des services numériques et de travail à domicile. À mesure que les entreprises se sont tournées vers le commerce en ligne, les revendeurs de logiciels ont constaté une forte demande de solutions cloud et de logiciels de sécurité. La plupart des organisations souhaitaient améliorer l'efficacité de leurs mécanismes informatiques pour accueillir les travailleurs mobiles et la poursuite de cet objectif a permis d'augmenter les ventes des revendeurs. Néanmoins, l'étude a également mis en évidence des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des menaces économiques, ce qui a poussé les revendeurs à porter leur attention sur un modèle à plus forte valeur ajoutée, dans lequel la flexibilité future des licences et les services groupés sont devenus plus importants.  

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption de logiciels basés sur le cloud stimule la croissance du marché

Les logiciels basés sur le cloud ont fait leur chemin sur le marché mondial des revendeurs de logiciels pour répondre au besoin croissant de flexibilité et d'alternatives efficaces à l'aide de solutions évolutives et rentables. De nombreuses entreprises choisissent activement des solutions cloud pour leur travail, car les solutions cloud permettent aux utilisateurs de travailler avec des applications et des données en temps réel, quel que soit l'emplacement. À cette fin, les revendeurs se positionnent dans cette évolution pour fournir un ensemble unique de solutions cloud aux nombreux clients qu'ils servent, permettant ainsi la transition des modèles traditionnels de fourniture de logiciels. Cela augmente non seulement les marges des revendeurs grâce au modèle d'affacturage par abonnement, mais soutient également l'accent émergent mis sur la transformation numérique pour faire des logiciels cloud la base des processus commerciaux contemporains.

• Selon l'Administration américaine du commerce international, plus de 58 % des entreprises en 2023 préféraient les modèles de revendeurs basés sur le cloud pour améliorer l'accessibilité mondiale des logiciels.

• Selon Eurostat, 41 % des PME européennes en 2023 se procuraient des logiciels d'entreprise via des revendeurs proposant des solutions cloud et de sécurité groupées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES REVENDEURS DE LOGICIELS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : les revendeurs de logiciels basés sur Internet proposent des solutions qui peuvent aider les entreprises à utiliser des applications selon leurs besoins via le Web. Ce modèle est pratique, mis à jour automatiquement et peut être peu coûteux en infrastructure informatique, ce qui le rend attrayant pour de nombreuses organisations.

• Sur site : les revendeurs de logiciels sur site proposent des solutions hébergées et utilisées à partir du système serveur du client. Cette option est généralement utilisée dans les situations où l'entreprise a besoin de plus de contrôle sur ses données et sur sa sécurité. Cela peut s'avérer bénéfique dans les secteurs réglementés, d'autant plus que les configurations peuvent être réalisées pour répondre à l'étendue de la réglementation nécessaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs), moyennes entreprises (499 à 1 000 utilisateurs) et petites entreprises (1 à 499 utilisateurs).

• Grandes entreprises (plus de 1 000 utilisateurs) : les utilisateurs finaux d'entreprise recherchent principalement des solutions fiables, capables d'élaborer des procédures sophistiquées à grande échelle et utilisées par un grand nombre de personnes. Dans ce segment, les revendeurs se concentrent sur la vente à la fois de produits logiciels et d'infrastructures qui permettraient facilement la mise en œuvre de packages de gros dans différents départements grâce à des services de conseil bien intégrés pour offrir une assistance en cas de problème.

• Entreprises de taille moyenne (499 à 1 000 utilisateurs) : les petites et moyennes entreprises peuvent rechercher des logiciels capables de répondre aux exigences à moindre coût. Les revendeurs PME de ce segment sont susceptibles de proposer des produits évolutifs à mesure que l'entreprise se développe, car ces organisations ont besoin d'interfaces mobiles et faciles à utiliser avec des fonctionnalités de base qui répondent aux exigences de l'entreprise.

• Petites entreprises (1 à 499 utilisateurs) : l'abordabilité et la facilité d'utilisation sont des facteurs cruciaux sur lesquels les petites entreprises se concentrent lorsqu'elles choisissent des produits logiciels. Ici, les revendeurs proposent généralement des solutions et des progiciels bas de gamme qui s'intègrent facilement dans l'environnement des entreprises ciblées et qui aideront ces entreprises à fonctionner plus efficacement sans nécessiter d'investissements majeurs pour donner du sens à des applications sophistiquées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'adoption croissante de solutions logicielles stimule le marché

Un facteur de croissance du marché des revendeurs de logiciels est que l'utilisation croissante de solutions logicielles augmente le potentiel du marché mondial des revendeurs de logiciels, car les solutions logicielles dans différentes industries augmentent la demande d'applications et de services. Poursuivant la tendance à l'adoption de logiciels pour améliorer les opérations commerciales, les relations clients et les retours, les revendeurs remplissent la fonction vitale de présenter des solutions adaptées à diverses tâches. Cela crée une proximité d'intérêt entre les développeurs de logiciels et les revendeurs pour qu'ils proposent des offres et des solutions de support. En outre, les solutions de nouvelle génération telles que les services de cloud computing et d'abonnement offrent aux revendeurs davantage d'opportunités d'étendre leurs offres et d'embrasser une clientèle plus large dans le nouveau paysage numérique.

• Selon la Small Business Administration des États-Unis, 64 % des PME se sont appuyées sur des revendeurs de logiciels en 2023 pour mettre en œuvre des solutions informatiques rentables.

• Selon les données de l'OCDE, 52 % des entreprises des pays membres ont étendu leurs achats de logiciels par l'intermédiaire de revendeurs pour soutenir la numérisation.

Un portefeuille de logiciels diversifié élargit le marché

Une offre de logiciels vaste et diversifiée améliore considérablement la taille et le potentiel du marché mondial des revendeurs de logiciels en proposant en outre des produits qui répondent aux différentes exigences et attentes des clients. Les revendeurs qui fournissent différents produits et services logiciels, depuis l'ERP et le CRM jusqu'à la cybersécurité et le cloud, peuvent cibler différents segments du marché. Une telle différenciation profite non seulement aux clients, mais crée également de la fidélité puisque les clients reviendront probablement pour plus de solutions. De plus, les revendeurs peuvent obtenir plus d'un partenaire auprès d'entreprises de développement de logiciels, car ils ont la possibilité de réaliser des ventes croisées et de maîtriser la croissance concurrentielle sur un marché numérique en développement rapide.

Facteur de retenue

Les problèmes de confidentialité et de propriété intellectuelle entravent potentiellement la croissance du marché

La confidentialité et la protection de la propriété intellectuelle ont un impact négatif sur le marché mondial des revendeurs de logiciels. En effet, en raison de l'amélioration des réglementations en matière de protection des données en vigueur dans le monde entier, les revendeurs sont parfois confrontés à la difficulté de protéger les données des clients. De plus, le risque d'être condamné pour violation des droits de propriété intellectuelle des logiciels maintient les revendeurs en retrait quant au développement de leurs produits. Ces préoccupations contribuent à l'augmentation des coûts opérationnels, car les revendeurs doivent s'assurer que leurs systèmes sont sécurisés et consulter des conseils juridiques. Par conséquent, les problèmes de conformité et juridiques dans ce secteur peuvent retarder l'expansion du marché et la croissance d'autres acteurs et les contrats de la part des nouveaux acteurs ainsi que des participants existants.

• Selon l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, 37 % des revendeurs ont été confrontés en 2023 à des litiges liés aux licences de logiciels et à la conformité de la propriété intellectuelle.

• Selon la Federal Trade Commission des États-Unis, 43 % des entreprises ont signalé des coûts opérationnels plus élevés en 2023 en raison de réglementations plus strictes en matière de confidentialité dans la distribution de logiciels.

Les services à valeur ajoutée créent des opportunités sur le marché

Opportunité

Il montre que les services à valeur ajoutée (VAS) ont un impact très positif sur l'augmentation des opportunités chez les revendeurs mondiaux de logiciels, avec une plus grande différenciation des produits et services pour les clients. La formation, le support technique, la personnalisation et l'intégration satisfont l'utilisateur et participent aux revenus courants, tels que la maintenance et les abonnements. En évaluant VAS, les revendeurs ont la possibilité d'orienter leurs services vers des clients spécifiques, ce qui augmente le domaine de coopération à long terme. De plus, la demande pour des approches holistiques augmente parallèlement aux attentes selon lesquelles les revendeurs deviendraient des partenaires stratégiques, capables de profiter de nouvelles opportunités et tendances en échange de la fourniture de services à plus forte valeur ajoutée dans un environnement hautement concurrentiel.

• Selon la Banque asiatique de développement, 46 % des PME numériques en Asie en 2023 ont étendu leurs achats de logiciels via des revendeurs pour des solutions cloud abordables.
• Selon les données de l'Union internationale des télécommunications (UIT), la pénétration mondiale d'Internet a dépassé 67 % en 2023, ouvrant de nouveaux marchés pour les solutions logicielles numériques pilotées par les revendeurs.

 

Un cycle de vente complexe pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des problèmes les plus importants pouvant affecter les consommateurs du marché mondial des revendeurs de logiciels est que la nature du cycle de vente est plutôt compliquée. En raison des meilleures pratiques des solutions logicielles dans lesquelles plusieurs parties sont impliquées, des négociations longues et des présentations de produits plutôt complexes, les clients peuvent être confrontés à des niveaux d'incertitude accrus. Ces facteurs peuvent entraîner des retards dans le processus décisionnel, de la frustration et une inaptitude à répondre aux besoins du client. De plus, étant donné que le choix va de solutions ponctuelles à des suites, cela augmente le risque de confusion et devrait être évalué plus en détail par les consommateurs. Par conséquent, cet environnement de vente complexe, de type matriciel, peut devenir problématique en raison de la confiance et de la satisfaction des consommateurs à l'égard de leur expérience d'achat.

• Selon la Banque mondiale, 39 % des entreprises des marchés émergents ont cité les cycles d'approvisionnement longs et complexes via les revendeurs comme un défi en 2023.
• Selon l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité), 34 % des revendeurs de logiciels en 2023 ont signalé une exposition à des risques de cybersécurité lors de l'intégration de produits.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES REVENDEURS DE LOGICIELS

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des revendeurs de logiciels se distingue par sa forte demande de nouvelles technologies, son grand nombre d'entreprises informatiques et ses tendances à la numérisation. Les parties prenantes s'appuient sur des collaborations importantes avec les fournisseurs de logiciels pour fournir des solutions personnalisées afin de contribuer à différents secteurs tels que la santé, la finance et l'apprentissage. Accéder à une infrastructure et un capital humain favorables pour faire progresser l'innovation, ainsi qu'à un environnement privilégié pour déployer rapidement des produits logiciels parmi les entreprises. Le marché des revendeurs de logiciels aux États-Unis en raison d'un environnement technologique sophistiqué et d'exigences significatives en matière de solutions logicielles pour différents secteurs. Les logiciels sont développés et diffusés dans de très grands centres comme la Silicon Valley et New York, ce qui attire de nombreux revendeurs. Une croissance soutenue a été observée en raison de l'émergence d'inventions, notamment du cloud computing et du passage à des modèles d'exploitation basés sur l'abonnement.

• Europe

Le marché européen des revendeurs de logiciels est conditionné par les exigences législatives strictes et l'importance croissante de la protection des données qui ont un impact sur les décisions des organisations. Les revendeurs qui opèrent dans cette région se concentrent sur le RGPD et d'autres réglementations, ainsi que sur la fourniture de solutions pour améliorer les opérations. Le marché est également soutenu par son énorme base de PME qui tentent de trouver des solutions logicielles abordables pour leurs activités. La concurrence se traduit par la nécessité de développer des relations avec des partenaires locaux et des programmes localisés.

• Asie

Le marché des revendeurs de logiciels en Asie-Pacifique se caractérise par un taux de croissance élevé en raison d'une modernisation toujours croissante et de la croissance des sites. De nombreux pays sont leaders dans la production de biens et services TIC, notamment la Chine, l'Inde et le Japon, en raison d'une demande croissante de solutions et de logiciels d'entreprise basés sur le cloud. Les revendeurs ont bénéficié du profil croissant de la population aisée et du nombre croissant d'organisations de PME et peuvent répondre aux exigences régionales. De plus, la volonté du gouvernement d'encourager l'adoption de la technologie contribue également à l'expansion de cette région innovante.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur influencent grandement la croissance du marché mondial des revendeurs de logiciels grâce à SWOT et à des collaborations stratégiques, des services et solutions améliorés et des technologies émergentes. Riche d'opportunités, les entreprises diversifient également leurs offres avec des services de cloud, de cybersécurité et de stratégie de transformation numérique. Leurs stratégies visant à développer des solutions orientées client et à les adapter aux exigences des utilisateurs finaux contribuent à établir de bonnes relations avec les clients. Au même titre, ces acteurs s'engagent à offrir une formation et un soutien pour permettre à ces revendeurs d'être compétitifs efficacement sur le marché existant. Cet environnement symbiotique a non seulement des conséquences sur les ventes, mais aussi des avancées et des changements en réponse aux nouvelles tendances et aux besoins des consommateurs.

• CDW (États-Unis) : selon le ministère américain du Commerce, CDW a pris en charge 22 % de la distribution de logiciels informatiques pour les grandes entreprises en Amérique du Nord en 2023.

• SoftwareONE (Suisse) : selon les données de Swiss Global Enterprise, SoftwareONE a traité 19 % des transactions de revendeurs de logiciels basés sur le cloud en Europe en 2023.

Liste des principales sociétés de revendeurs de logiciels

• Softchoice (Canada)
• CDW (U.S.)
• Dell Technologies (U.S.)
• SoftwareONE (Switzerland)
• Insight (U.S.)
• SHI International (New Jersy)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2024 : Valeo s'est associé aux fondateurs de SDVerse, GM, Magna & Wipro et d'autres partenaires de lancement, pour réunir les développeurs de logiciels et les acteurs de la mobilité au sein d'une plateforme de mise en relation visant la transparence et l'interopérabilité. Le groupe apportera ses solutions logicielles innovantes à la plateforme nouvellement annoncée.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des revendeurs de logiciels est prêt pour un boom continu, poussé par l'adoption de logiciels basés sur le cloud, l'adoption croissante de solutions logicielles et un portefeuille de logiciels diversifié. Malgré les défis, la demande de services à valeur ajoutée soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attraction des revendeurs de logiciels.