Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du LiDAR à semi-conducteurs, par type (balayage basé sur les MEMS, réseau de phases et flash sans balayage), par application (automobile, industrielle et sécurité), ainsi que par aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU LIDAR À ÉTAT SOLIDE

La taille du marché mondial du lidar à semi-conducteurs s'élève à 2,12 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,72 milliards USD en 2026, pour atteindre 26,16 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 28,5 % de 2026 à 2035.

Depuis lors, le marché du lidar à semi-conducteurs est en hausse, essentiellement propulsé par l'acceptation croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite et des voitures autonomes. Les versions à semi-conducteurs sont plus robustes, moins coûteuses et plus compactes que les formes mécaniques du lidar et trouvent donc une grande utilité pour les applications automobiles et industrielles. Le marché attire de plus en plus l'attention en raison de sa portée et de sa demande croissantes, notamment dans les pays innovants et bien investis d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique. En parallèle, les opérateurs historiques tentent de propulser les capacités des systèmes Lidar en termes de résolution, de portée et de fiabilité vers les technologies de nouvelle génération ; par conséquent, avec la croissance continue de l'automatisation et des infrastructures intelligentes, les années à venir verront le Lidar à semi-conducteurs se développer davantage.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du LiDAR à semi-conducteurs a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la production et de la demande de LiDARpendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché du LiDAR à semi-conducteurs a connu un ralentissement en raison de la pandémie de COVID-19, en particulier au cours de sa première phase. Les confinements totaux et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont gravement affecté le fonctionnement de la fabrication et retardé les lancements, ce qui a entraîné des pertes substantielles dans la croissance du marché. Une forte baisse de la demande des consommateurs a ralenti la production et interrompu la construction automobile, avec des conséquences importantes sur la demande globale de LiDAR dans le secteur automobile, principal consommateur de cette technologie. La période indéfinie et la gravité de la pandémie ont également entraîné une réduction des investissements et des projets reportés sur d'autres continents, les industries dépendant de la technologie LiDAR. Même si la plupart des entreprises ont reconfiguré leurs technologies LiDAR pour répondre aux applications liées à la pandémie, cela n'a pas comblé l'écart laissé par le ralentissement de l'ensemble du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de l'IA stimule la croissance du marché grâce aux progrès de l'automatisation

Plusieurs développements notables rendent le marché du LiDAR à semi-conducteurs en évolution rapide et plus tendance au fil du temps. L'un d'entre eux est cependant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avec des innovations révolutionnaires. Selon les fabricants, l'intégration des algorithmes d'IA dans LiDAR entraînera l'amélioration des capacités de traitement en temps réel, où la détection et la classification des objets seront effectuées avec plus de précision. L'application d'une telle amélioration est très pertinente, en particulier pour les véhicules autonomes, car même une fraction de seconde de différence de temps peut avoir des implications en matière de sécurité et d'efficacité. Avec l'amélioration de l'IA, sa fusion avec la technologie Solid-State LiDAR devrait apporter des avancées considérables dans les applications d'automatisation des transports et industrielles.

• Selon une autorité gouvernementale chargée de la sécurité des transports, 94 % des accidents de la route sont liés à des facteurs d'erreur humaine. Cela accélère la transition vers le LiDAR à semi-conducteurs, à mesure que les constructeurs automobiles intègrent des systèmes de perception pour réduire les incidents liés aux erreurs humaines.
• Une association industrielle de premier plan rapporte qu'une région détient 38 % des installations mondiales de LiDAR à semi-conducteurs. Une autre grande économie manufacturière a enregistré une augmentation de 180 % de sa capacité de production LiDAR grâce aux initiatives nationales en matière de technologie industrielle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU LIDAR À ÉTAT SOLIDE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en balayage basé sur MEMS, réseau de phases et flash sans balayage.

• Balayage basé sur MEMS : Le balayage laser avec la technique MEMS utilise des systèmes microélectromécaniques pour développer le faisceau laser sous différents angles afin de prendre des images 3D à haute résolution. Ce type de dispositif constitue un bon compromis en termes de performances en termes de coût et convient à leurs applications dans le domaine automobile et robotique. Une telle miniaturisation, ainsi que la réduction de la consommation d'énergie, facilite la tâche des systèmes soumis à des contraintes d'espace. Cependant, il présente un problème de durabilité dans des conditions difficiles telles que les vibrations et les conditions environnementales.

• Réseau de phases : le LiDAR à réseau phasé utilise une direction de faisceau à semi-conducteurs et ajuste la phase des signaux lumineux, ne nécessitant aucune pièce mobile pour effectuer un balayage rapide et précis avec une haute fiabilité. La densité et la vitesse de balayage variables le rendent très utile dans les domaines militaire, aérospatial et autonome. De plus, grâce à sa conception compacte et robuste, il s'adapte bien même dans des environnements très agressifs. En raison des coûts initiaux élevés et de la complexité technique, ces avantages restent limités dans la plupart des applications commerciales, comme celle ci-dessus.

• Flash sans balayage : Le LiDAR flash sans balayage projette la lumière à travers un large faisceau en même temps et prend une photo via un capteur d'appareil photo pour capturer la scène entière qu'il numériserait avec un capteur physique. Il serait très utile pour les applications à courte distance, telles que la reconnaissance gestuelle et la navigation intérieure, car il fournit des informations rapides et précises sur la profondeur. Cette stabilité garantit une grande endurance et un faible entretien, car il n'y a pas de pièces mobiles. Sa portée et sa résolution sont bien inférieures à celles des types de numérisation, elle n'est donc pas bien adaptée aux environnements longue portée et à grande vitesse.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, industrie et sécurité.

• Automobile : le LiDAR à semi-conducteurs est très utile pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite autonome. Ses capacités à produire de fines cartes 3D de l'environnement aident les systèmes du véhicule à éviter les obstacles et à les naviguer. Il est petit et peu coûteux, donc idéal pour être installé dans les véhicules grand public. Par conséquent, alors que les réglementations encouragent davantage de sécurité des véhicules, le besoin de disposer d'un plus grand nombre de LiDAR automobiles de ce type ne cesse d'augmenter.

• Industriel : Le LiDAR à semi-conducteurs est la technologie habilitante pour l'automatisation, la robotique et les systèmes de fabrication intelligents. Il permet une mesure précise de la distance, le suivi des objets et le guidage des machines, maximisant ainsi la productivité et la sécurité. Cette conception à semi-conducteurs très robuste résiste aux environnements d'usine les plus cruels par rapport aux systèmes LiDAR normaux. Il est de plus en plus populaire depuis la création de l'industrie 4.0 pour les sections d'entrepôt, de logistique ou d'automatisation des processus.

• Sécurité : le LiDAR à semi-conducteurs est principalement utilisé dans la sécurité périmétrique, la détection des intrusions et l'analyse des foules. Cela implique des données spatiales en temps réel à haute résolution dans des environnements complexes et à faible luminosité. Une analyse non invasive et respectueuse de la vie privée en fait un très bon candidat pour les applications de surveillance publiques et privées. La sécurité automatisée intelligente se développe, le besoin de la technologie LiDAR devenant l'un des piliers essentiels des infrastructures de surveillance modernes.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

L'adoption des véhicules autonomes alimente la croissance du marché pour une automatisation plus sûre

L'acceptation croissante des véhicules autonomes est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché du LiDAR à semi-conducteurs en raison de sa technique consistant à fournir des données critiques pour la navigation, la détection d'obstacles et la cartographie environnementale, toutes des conditions préalables au fonctionnement sûr des véhicules autonomes. Alors que les constructeurs automobiles s'efforcent d'améliorer la sécurité de leurs véhicules et de développer des voitures entièrement automatisées, la demande de systèmes LiDAR fiables et compacts a augmenté. Les systèmes LiDAR à semi-conducteurs semblent les mieux adaptés en raison de leur robustesse et de leur viabilité économique pour répondre aux exigences changeantes de l'industrie automobile.

• Les données gouvernementales d'analyse des accidents montrent que 94 % des accidents sont dus à des causes liées au conducteur. Cela renforce la demande de LiDAR à semi-conducteurs pour prendre en charge des fonctions ADAS et autonomes plus sûres.
• Un programme gouvernemental européen a alloué 2,5 milliards d'euros à l'innovation en matière de mobilité, y compris les technologies d'automatisation liées au LiDAR, stimulant ainsi l'adoption et la commercialisation de la recherche.

La croissance du marché s'accélère avec la demande croissante d'automatisation industrielle

Le marché du LiDAR à semi-conducteurs est en croissance en raison d'une demande croissante dans le domaine de l'automatisation industrielle et des principes de l'Industrie 4.0. Le système LiDAR est de plus en plus utilisé pour la robotique, l'automatisation des entrepôts et l'optimisation des lignes de production, où des capacités de détection 3D d'une extrêmement haute précision sont requises. Le LiDAR à semi-conducteurs est préféré car il est robuste, sans entretien et conforme aux normes de l'industrie. Ici, la fiabilité et les performances deviennent très importantes. L'essor croissant de l'efficacité, de l'automatisation et de la sécurité dans diverses industries a propulsé la technologie LiDAR au rang d'importance mondiale.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés entravent la croissance du marché, mais la mise à l'échelle peut réduire les obstacles

La technologie LiDAR à semi-conducteurs a un coût initial élevé, l'une des principales variables restrictives sur le marché du LiDAR à semi-conducteurs. Les aspects positifs des technologies LiDAR à semi-conducteurs : à long terme, elles nécessitent peu de maintenance et sont durables. Cependant, les coûts initiaux de production et d'intégration de cette technologie restent énormes. Ces coûts constituent un obstacle majeur à l'adoption ; par conséquent, elle est plus limitée sur les marchés automobiles grand public, où la sensibilité aux prix demeure. Outre l'évolution et la mise à l'échelle continues de la technologie, les coûts devraient inévitablement baisser, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, cela reste un obstacle à une mise en œuvre mondiale.

• Les modules LiDAR à semi-conducteurs basés sur MEMS nécessitent l'alignement de plus de 1 200 composants micro-optiques, et les tests indiquent que 45 % des unités nécessitent un support de refroidissement supplémentaire. Les taux de défauts de fabrication sont en moyenne de 12 %, contre 5 % pour les modèles flash concurrents.
• Les audits de l'industrie montrent plus de 12 protocoles de communication et 8 interfaces propriétaires dans les systèmes LiDAR actuels. Seuls 25 % des appareils prennent en charge les formats de données universels, ce qui ralentit l'intégration transparente du système.

Les villes intelligentes stimulent la croissance du marché grâce à l'automatisation et aux infrastructures croissantes

Opportunité

La croissance rapide des villes intelligentes et des projets d'infrastructures constituerait l'un de ces domaines de développement sur le marché du LiDAR à semi-conducteurs. Des systèmes automatisés modernes pour la gestion du trafic, la sécurité publique et les services publics intelligents émergeraient bientôt à mesure que d'autres technologies se répandraient dans les villes ; bientôt, la demande d'une cartographie 3D très efficace se fera sentir. Les caractéristiques de taille et de rentabilité du LiDAR à semi-conducteurs sont les mieux adaptées à de telles applications. De même, la fusion ou l'intégration du LiDAR dans d'autres technologies à venir telles que la 5G et l'IA pourraient encore étendre ses performances. Il s'agit d'une tendance prometteuse du développement urbain dont le marché est très prometteur pour une expansion future.

• Les projets de villes intelligentes ont installé plus de 2 300 unités LiDAR à semi-conducteurs pour la surveillance du trafic, de la sécurité et de la mobilité urbaine, créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs LiDAR axés sur les infrastructures.
• Les environnements d'automatisation industrielle ont intégré plus de 4 200 modules LiDAR à semi-conducteurs dans 1 100 installations, ce qui représente une augmentation de 75 % de l'adoption, ouvrant de nouvelles applications dans les domaines de l'entreposage, de la logistique et des machines autonomes.

 

Les limitations de portée et de résolution entravent la croissance du marché en termes d'adoption

Défi

Certaines limites découragent considérablement l'adoption du LiDAR à semi-conducteurs sur de tels marchés qui reposent sur une collecte approfondie de données sur de longues distances. Ces baisses de performances doivent être corrigées si l'on veut que le LiDAR à semi-conducteurs fasse ses preuves face à la concurrence dans tous les secteurs. Sinon, la restriction actuelle de la portée et de la résolution par rapport aux systèmes LiDAR mécaniques traditionnels continuera de nuire au développement technologique du marché du LiDAR à semi-conducteurs. La plupart des LiDAR à semi-conducteurs sont compacts et robustes ; cependant, il souffre généralement en termes de précision ainsi qu'en termes de longue portée par rapport à certaines exigences de performance, par exemple en conduite autonome à grande vitesse.

• Le délai moyen de certification des modules LiDAR à semi-conducteurs est d'environ 95 jours, pouvant atteindre 120 jours dans les régions dotées de niveaux réglementaires plus stricts, ce qui entraîne des retards de déploiement.
• Sur 85 000 unités expédiées, seulement 40 000 environ ont atteint un déploiement fonctionnel, laissant 45 % des unités sous-utilisées en raison de goulots d'étranglement d'intégration et de retards de validation OEM.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU LIDAR À ÉTAT SOLIDE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à l'innovation et aux investissements

Le marché nord-américain du LiDAR à semi-conducteurs exige précision et fiabilité dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense. Le développement des véhicules autonomes connaît une certaine croissance technologique et d'énormes investissements. D'énormes fabricants et instituts de recherche poursuivent l'innovation sur le marché américain du LiDAR à semi-conducteurs avec le soutien d'un secteur automobile quelque peu florissant dans le pays. Surtout, les initiatives gouvernementales favorisent la technologie des véhicules autonomes dans le pays. La région nord-américaine couvre donc effectivement une part importante du marché mondial du LiDAR. L'innovation dans les transports constitue un outil de sécurité et d'efficacité. Des emplois seront créés à mesure que l'économie locale se développera. La question urgente à résoudre avec l'implication du capital humain dans la région et la stimulation de l'innovation continue sera la référence de la menuiserie privée avec toutes les agences gouvernementales et le flux de veines pour aborder les problèmes et les réglementations concernant l'utilisation des technologies dans une pratique standard et fluide.

• Europe

La croissance du marché européen repose sur l'automatisation, la durabilité et les villes intelligentes

Avec un très fort soutien des secteurs automobile et industriel, l'Europe se lance dans les technologies modernes d'automatisation et de sécurité qui couvrent largement le Solid-State LiDAR. Le moteur supplémentaire de la demande de solutions LiDAR dans les domaines de l'urbanisme et des transports provient des initiatives de développement durable et des villes intelligentes. Par conséquent, des pays comme l'Allemagne et la France, avec leurs acteurs clés de l'automobile et de la technologie, promeuvent l'innovation dans les véhicules autonomes et l'automatisation industrielle. En outre, l'UE fait progresser l'initiative de transformation verte et numérique ; c'est donc, encore une fois, un bastion de l'adoption de la technologie Solid-State LiDAR.

• Asie

La croissance du marché asiatique s'accélère grâce aux investissements dans l'automobile, la robotique et l'innovation

L'Asie détient une bonne part de marché du LiDAR à semi-conducteurs, grâce aux progrès rapides de ses industries automobile et robotique en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Ces pays investissent massivement dans les technologies pour les véhicules autonomes et les systèmes de fabrication intelligents, augmentant ainsi la demande de solutions LiDAR. La Chine est cependant le contributeur le plus important au marché : l'adoption accélérée des technologies de détection avancées est favorisée par les initiatives gouvernementales et les entreprises privées en Chine. Par conséquent, alors que la fabrication et l'innovation sont toujours en tête en Asie, la contribution au marché mondial du LiDAR à semi-conducteurs est vouée à augmenter.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les alliances et les investissements industriels stimulent la croissance du marché en matière d'innovation et d'adoption

Des changements rapides se produisent dans le paysage du LiDAR à semi-conducteurs en raison des efforts d'innovation liés aux alliances et aux investissements de quelques acteurs choisis de l'industrie. Les principaux acteurs de la technologie LiDAR comprennent Velodyne, LeddarTech et Innoviz Technologies, qui mettent l'accent sur l'avancée de la technologie en termes de performances, de coûts et de difficultés d'intégration avec les systèmes autonomes. L'amélioration des solutions LiDAR à semi-conducteurs pour les applications automobiles, industrielles et de sécurité continue de faire progresser le marché. La collaboration avec les équipementiers et les entreprises technologiques permet aux acteurs d'accélérer l'adoption du LiDAR dans les secteurs. Leurs parts de marché et leur technologie occuperont une grande place dans le développement futur du marché du LiDAR à semi-conducteurs.

• Velodyne : les rapports de la société indiquent que plus de 15 000 capteurs ont été expédiés au cours d'une période, dont plus de 2 400 attribués à des conceptions à semi-conducteurs, contribuant ainsi à une base d'expédition cumulée dépassant 67 000 unités.
• Quanergy : Le LiDAR à semi-conducteurs basé sur OPA de la société démontre une capacité de détection de 200 mètres, ce qui facilite son positionnement dans les applications de perception à longue portée.

Liste des meilleures entreprises

• Velodyne (U.S)
• Quanergy (U.S)
• LeddarTech (Canada)
• ABAX Sensing (China)
• Ibeo (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

5 novembre 2024 : La société israélienne Opsys Technologies a dévoilé le capteur LiDAR à semi-conducteurs ALTOS Gen 2 en collaboration avec la ville de Peachtree Corners et Curiosity Lab en Géorgie, aux États-Unis. Cette mise en œuvre a introduit pour la première fois le capteur ALTOS Gen 2 dans un environnement de travail réel et a également représenté son premier déploiement dans une municipalité et aux États-Unis. L'ALTOS Gen 2 est un système LiDAR à semi-conducteurs pur sans pièces mobiles, doté d'une imagerie de nuages ​​de points 4D haute résolution, d'une fiabilité et d'une robustesse face à des conditions environnementales extrêmes afin qu'il puisse être utilisé pour diverses applications, notamment les systèmes de transport intelligents, les usines intelligentes, la robotique et la sécurité publique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.