Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des spiritueux, par type (brandy, tequila, alcool et spiritueux (Baijiu), rhum, vodka, whisky, autres), par application (application domestique, application commerciale) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SPIRITUEUX

Le marché mondial des spiritueux devrait passer de 250 milliards de dollars en 2026 à 311,53 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2 % entre 2026 et 2035.

Le marché mondial des spiritueux est une phase florissante dans le secteur des boissons alcoolisées, englobant de nombreux liquides distillés dont le whisky, la vodka, le rhum, la tequila, le brandy et les liqueurs. Les spiritueux sont étiquetés en fonction de leurs ingrédients, de leurs techniques de production et de leurs origines géographiques, chaque type possédant des saveurs et des caractéristiques notables. Le marché est soumis à des facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'évolution des choix des acheteurs et une demande accrue de spiritueux haut de gamme et artisanaux. L'urbanisation rapide et l'impact de l'intégration de la culture occidentale dans les économies émergentes ont également contribué à l'élargissement du marché. La reconnaissance croissante de la mixologie et de la culture des cocktails a encore renforcé cette demande, les bars et restaurants innovant constamment pour proposer des critiques de dégustation uniques. Le commerce électronique a eu un impact notable sur les revenus des spiritueux, rendant les produits de première classe et de loisir plus accessibles. Cependant, les directives strictes des autorités, la fiscalité excessive et les problèmes de santé liés à la consommation d'alcool posent des problèmes. Malgré ces contraintes, l'innovation en matière de production durable et les tendances de premiumisation soutiennent la croissance du marché de l'essence.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des spiritueuxA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la part de marché des spiritueux, notamment en raison de la fermeture des bars, des restaurants et des discothèques, qui peuvent être des canaux de vente clés pour les boissons alcoolisées. Les confinements et les mesures de distanciation sociale ont entraîné une diminution de la consommation sur site, affectant sensiblement les flux de ventes des distilleries et des détaillants. Les perturbations au sein de la chaîne de livraison mondiale ont provoqué des pénuries de matières premières, des retards de fabrication et des réseaux de distribution entravés, mettant également à rude épreuve l'employeur. Le ralentissement économique a également eu un impact sur le comportement d'achat des consommateurs, nombre d'entre eux se tournant vers des spiritueux moins chers plutôt que vers des produits de luxe ou des formes artisanales. De plus, les politiques commerciales mondiales ont affecté les exportations et les importations, limitant ainsi les opportunités d'expansion des marchés. Même si les apports intérieurs se sont accrus, ils n'ont pas réussi à compenser les pertes de bénéfices commerciaux. La pandémie a également entraîné des changements en matière de réglementation, quelques gouvernements ayant imposé de brèves interdictions sur les bénéfices liés à l'alcool afin de réduire les rassemblements sociaux. Dans l'ensemble, l'organisation des spiritueux a été confrontée à une période difficile marquée par une diminution des demandes, des pertes financières et des difficultés opérationnelles.

DERNIÈRE TENDANCE

Montée des spiritueux à faible teneur en ABV et sans alcoolStimule la croissance du marché

L'un des développements modernes sur le marché des spiritueux est la demande croissante de spiritueux à faible teneur en alcool et en vrac, motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la forme physique. Les Millennials et la génération Z adoptent particulièrement la consommation consciente, privilégiant les liquides qui offrent l'expérience des spiritueux traditionnels sans la teneur excessive en alcool. Ce changement a introduit la création d'alternatives innovantes à faible teneur en ABV (alcool via le volume) et sans alcool, élaborées à l'aide d'infusions botaniques, de stratégies de distillation modernes et de profils de saveur précis. Des marques comme Seed lip et Lyre's ont gagné en popularité, proposant des spiritueux sans alcool de la plus haute qualité qui imitent le gin, le whisky et le rhum. De nombreuses distilleries créées élargissent également leur portefeuille pour répondre à cette phase de développement. La montée en puissance des mouvements sobres et curieux, associée à des directives strictes en matière d'alcool dans certaines régions, a encore propulsé cette mode. À mesure que les comportements de consommation sociale évoluent, les spiritueux à faible teneur en alcool et sans alcool deviennent de plus en plus recherchés, façonnant le paysage futur du marché mondial des spiritueux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SPIRITUEUX

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en brandy, tequila, liqueurs et spiritueux (Baijiu), rhum, vodka, whisky, autres.

• Brandy : Le brandy existe sous la forme d'un spiritueux distillé à base de vin qui vieillit dans des fûts fins pour créer un goût doux et le Cognac et l'Armagnac comptent parmi ses types les plus renommés.

• Tequila : Fabriquée à partir d'agave bleue, principalement au Mexique, avec un développement considérable dans les catégories plus anciennes comme Blanco, Reposado et Aneja.

• Alcool et spiritueux (Baijiu) : Le Baijiu est la principale boisson alcoolisée en Chine car il reste l'un des spiritueux les plus consommés au monde avec une riche concentration en alcool.

• Rhum : L'alcool à base de canne à sucre et de mélasse appelé rhum comprend des sous-types blancs foncés et épicés et sert d'ingrédient principal dans les cocktails par temps chaud.

• Vodka : La vodka apparaît comme un spiritueux neutre polyvalent dérivé de céréales ou de pommes de terre tout en restant un spiritueux de renommée mondiale connu pour sa capacité dans divers cocktails.

• Whisky : Conçu à partir de fûts de bois, le whisky présente différents types tels que le Scotch Bourbon et le whisky irlandais avec des techniques de production distinctes.

• Autres : L'absinthe, les liqueurs uniques et le gin, ainsi que leurs caractéristiques gustatives spécifiques, constituent la catégorie restante.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé Application domestique, Application commerciale

• Application domestique : les consommateurs achètent des spiritueux pour leur consommation personnelle, pour les célébrations et pour les mélanges de cocktails à domicile.

• Application commerciale : comprend les bars, les lieux de restauration, les centres de villégiature et les magasins hors taxes destinés aux clients et aux voyageurs à grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Demande croissante de spiritueux haut de gamme et artisanaux Dynamiser le marché

Les consommateurs recherchent de plus en plus de spiritueux artisanaux remarquables fabriqués avec des matériaux spécifiques et des stratégies de distillation traditionnelles. La mode de premiumisation a stimulé la croissance des segments du whisky, de la tequila et du gin, les clients étant prêts à payer de meilleures dépenses pour une meilleure saveur, de meilleures techniques de vieillissement et une meilleure authenticité. La popularité des spiritueux artisanaux a également augmenté, avec des distilleries indépendantes spécialisées dans la fabrication en petits lots et la durabilité. Ce changement se manifeste principalement sur les marchés développés comme les États-Unis et l'Europe, dans lesquels les labels et l'exclusivité affectent l'achat de choix.

Tendance croissante de la culture des cocktails et de la mixologieÉlargir le marché

La réputation des cocktails et de la mixologie moderne a alimenté la demande de croissance du marché des spiritueux, en particulier du gin, de la vodka et du rhum. Les bars et les restaurants expérimentent de nouvelles saveurs, des infusions botaniques et des cocktails artisanaux, attirant une clientèle plus jeune. Les développements des médias sociaux, le marketing d'influence et les concours de barman ont également accru l'attrait des spiritueux, grâce aux revenus.

Facteur de retenue

Les défis réglementaires et les tarifs entravent potentiellement la croissance du marché

L'industrie des spiritueux est confrontée à d'importants obstacles réglementaires, principalement en ce qui concerne les tarifs alternatifs internationaux et les règles gouvernementales strictes. Par exemple, en 2024, l'Union européenne prévoyait de doubler les tarifs du whisky américain, ce qui constituerait un grand danger pour les marchés d'exportation des distillateurs américains. Ce flux a été le résultat d'une suspension précédente d'un droit de douane de 25 % qui avait considérablement augmenté les revenus d'exportation. La réimposition de telles listes de prix devrait inverser les gains du boom actuel et avoir un impact significatif sur les petites distilleries artisanales en quête de croissance mondiale. De même, des groupes comme Pernod Ricard ont annoncé des prévisions économiques réduites en raison de la détérioration des conditions du marché en Chine et des incertitudes commerciales mondiales, ainsi que des listes de prix sur les importations de cognac de l'UE. Ces défis réglementaires non seulement font augmenter les prix opérationnels, mais créent également un environnement commercial imprévisible, entravant la planification stratégique et l'investissement sur le marché des spiritueux.

Opportunité

Demande croissante de spiritueux haut de gamme et artisanauxCréer une opportunité pour le produit sur le marché

Malgré les défis, il se peut que les clients soient de plus en plus enclins à se tourner vers les spiritueux haut de gamme et artisanaux, offrant ainsi une opportunité lucrative aux acteurs du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences d'ingestion uniques et exceptionnelles, ce qui entraîne une augmentation de la demande de produits haut de gamme. Cette tendance est évidente sur des marchés comme l'Amérique du Nord, où le marché des spiritueux est évalué à 216,62 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2024 et 2030, grâce à la demande de fabricants de premier ordre. Les entreprises peuvent tirer parti de cette possibilité en élargissant leurs gammes de produits haut de gamme et en investissant dans des distilleries artisanales pour répondre aux clients les plus exigeants. De plus, l'innovation dans l'offre de produits, notamment l'introduction de saveurs particulières et de versions en édition limitée, peut attirer des acheteurs enclins à payer plus cher pour différentes expériences.

Défi

Conscience de la santé et transition vers des alternatives sans alcoolCela pourrait constituer un défi potentiel pourConsommateurs

Une mission importante à laquelle est confronté le marché des spiritueux est la prise de conscience croissante de la santé par les consommateurs, conduisant à une tendance à se rapprocher des boissons non alcoolisées ou à faible teneur en alcool. Des rapports suggèrent que plus de 40 % des consommateurs qui réduisent leur consommation de spiritueux citent comme principales motivations des dépenses excessives et des soucis de santé. Cette tendance est particulièrement frappante parmi les jeunes, qui sont particulièrement enclins à une vie plus saine et à une consommation d'alcool consciente. La montée en puissance des spiritueux et des cocktails sans alcool gagne du terrain, avec des entreprises comme Athletic Brewing en tête du marché. Pour répondre à ce risque, les fabricants de spiritueux souhaitent innover en développant des traces de produits peu ou pas alcoolisés et en véritablement santé dans leurs services. S'engager dans un étiquetage transparent et vendre une consommation responsable peut également aider à garder les consommateurs soucieux de leur santé.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SPIRITUEUX

• Amérique du Nord

Le marché des spiritueux de l'Amérique du Nord, en particulier des États-Unis, joue un rôle important à l'échelle mondiale. Ce boom est motivé par une demande croissante de spiritueux haut de gamme et artisanaux, reflétant le choix des consommateurs pour des produits uniques et de première qualité. Le marché américain a également constaté une résurgence de la production de whisky américain, le Bureau de la taxe et du commerce sur l'alcool et le tabac ayant officiellement identifié le whisky single malt américain comme une catégorie impressionnante en janvier 2025. Cette réputation devrait stimuler les ventes et offrir un meilleur positionnement sur le marché aux fabricants nationaux. Cependant, l'industrie est confrontée à des situations exigeantes, notamment des listes de prix de capacité sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, qui pourraient affecter des produits comme la tequila et le mezcal. Malgré ces obstacles, le marché des spiritueux en Amérique du Nord reste solide, les agences se concentrant sur l'innovation et la premiumisation pour satisfaire les préférences changeantes des clients.

• Europe

L'Europe est depuis longtemps une pierre angulaire du secteur mondial des spiritueux, réputée pour son riche passé historique dans la production d'une gamme diversifiée de merveilleux liquides alcoolisés. L'endroit abrite certains des spiritueux les plus emblématiques du secteur, tels que le whisky écossais, le cognac français et les liqueurs italiennes, qui continuent de bénéficier d'une forte demande à l'échelle mondiale. Cependant, les années actuelles présentent des défis. En 2024, les exportations françaises d'alcool ont diminué pour la deuxième année consécutive, stimulées par une demande plus faible pour les meilleurs crus, une baisse des prix de vente et un ralentissement du marché chinois. En outre, des éléments géopolitiques, notamment le Brexit et les tensions de change, ont généré des incertitudes affectant la dynamique des exportations. Malgré ces défis, les producteurs européens s'adaptent en explorant de nouveaux marchés, en investissant dans la premiumisation et en innovant avec des profils de saveurs uniques pour répondre aux alternatives de conversion des clients. Les connaissances profondément enracinées du site et son engagement à conserver au mieux sa fonction d'influence sur le marché mondial des spiritueux.

• Asie

De manière inattendue, l'Asie devient une force dominante sur le marché international des spiritueux, portée par l'essor financier, l'urbanisation et une élégance moyenne en plein essor accompagnée de revenus disponibles croissants. Des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde de cette croissance. En Chine, même si les importations de spiritueux haut de gamme ont récemment connu un ralentissement, les perspectives à long terme restent valables en raison de la vaste clientèle des États-Unis d'Amérique et de l'évolution des goûts en faveur des marques mondiales. L'Inde, quant à elle, connaît un essor généralisé sur son marché des spiritueux, avec un choix croissant de whisky et une attractivité croissante des fabricants haut de gamme et importés. Les groupes locaux, composés d'Allied Blenders & Distillers, font également des progrès exceptionnels, élargissant leurs portefeuilles pour répondre à diverses alternatives d'acheteurs. Cependant, la région est confrontée à des défis, notamment des obstacles réglementaires, une fiscalité élevée et des attitudes culturelles plus proches de la consommation d'alcool. Malgré ces frontières, l'influence de l'Asie sur le marché des spiritueux est sur le point de se développer, avec des acteurs internationaux et nationaux désireux d'exploiter sa capacité massive.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Plusieurs grands fabricants de spiritueux contrôlent ce marché en introduisant des marques innovantes ainsi qu'une distribution mondiale pour soutenir les produits spiritueux haut de gamme. En tant que plus grande entreprise de spiritueux au monde, Diageo opère avec les grandes marques Johnnie Walker Smirnoff et Tanqueray qui contrôlent une position dominante sur les marchés du whisky, de la vodka et du gin. En tant que multinationale française, Pernod Ricard réussit grâce à ses marques ciblées haut de gamme, notamment Chivas Regal, Absolut Vodka et Jameson Irish Whiskey. Beam Suntory produit des produits de whisky nippo-américain par l'intermédiaire de sa filiale Suntory Holdings en utilisant Jim Beam aux côtés des marques Maker's Mark et Hibiki. Bacardi Limited domine le marché du rhum grâce à la distribution de la marque Bacardi et distribue simultanément la vodka Grey Goose et le gin Bombay Sapphire. Brown-Forman Company contrôle Jack Daniel's ainsi que Woodford Reserve et Finlandia Vodka en plus de se spécialiser dans le whisky et les spiritueux haut de gamme. L'industrie des spiritueux se développe grâce aux initiatives stratégiques du groupe Campari et des marques Rémy Cointreau et Constellation ainsi qu'à leur fabrication de spiritueux haut de gamme, artisanaux et aromatisés. Ces sociétés continuent de définir le marché mondial des spiritueux grâce à leurs initiatives de marketing numérique ainsi qu'à leur croissance du commerce électronique et à leur engagement en faveur de pratiques de développement durable.

Liste des meilleures entreprises de spiritueux

• William Grant & Sons (United Kingdom)
• Remy Cointreau (France)
• The Edrington Group (United Kingdom)
• Kweichow Moutai Group (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 :,Pernod Ricard SA a revu à la baisse son objectif de boom des revenus en raison des défis en Chine et des incertitudes concernant les listes de prix aux États-Unis, soulignant l'effet de la dynamique commerciale mondiale sur l'industrie des spiritueux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Plusieurs grands fabricants de spiritueux contrôlent ce marché en introduisant des marques innovantes ainsi qu'une distribution mondiale pour soutenir les produits spiritueux haut de gamme. En tant que plus grande entreprise de spiritueux au monde, Diageo opère avec les grandes marques Johnnie Walker Smirnoff et Tanqueray qui contrôlent une position dominante sur les marchés du whisky, de la vodka et du gin. En tant que multinationale française, Pernod Ricard réussit grâce à ses marques ciblées haut de gamme, notamment Chivas Regal, Absolut Vodka et Jameson Irish Whiskey. Beam Suntory produit des produits de whisky nippo-américain par l'intermédiaire de sa filiale Suntory Holdings en utilisant Jim Beam aux côtés des marques Maker's Mark et Hibiki. Bacardi Limited domine le marché du rhum grâce à la distribution de la marque Bacardi et distribue simultanément la vodka Grey Goose et le gin Bombay Sapphire. Brown-Forman Company contrôle Jack Daniel's ainsi que Woodford Reserve et Finlandia Vodka en plus de se spécialiser dans le whisky et les spiritueux haut de gamme. L'industrie des spiritueux se développe grâce aux initiatives stratégiques du groupe Campari et des marques Rémy Cointreau et Constellation ainsi qu'à leur fabrication de spiritueux haut de gamme, artisanaux et aromatisés. L'industrie est confrontée à la croissance du marketing numérique parallèlement au développement du commerce électronique et aux mesures de développement durable, tandis que ces entreprises définissent la dynamique du marché mondial des spiritueux.