Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des boissons pour sportifs, par type (boissons pour sportifs hypotoniques, boissons pour sportifs isotoniques et boissons pour sportifs hypertoniques), par application (athlètes, consommateurs occasionnels et utilisateurs de style de vie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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BOISSON POUR SPORTIFSAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des boissons pour sportifs, évalué à 5,49 milliards de dollars en 2026 et atteindra 7,89 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 4,1 % de 2026 à 2035.

La taille du marché des boissons pour sportifs aux États-Unis est projetée à 1,96 milliard de dollars en 2025, la taille du marché des boissons pour sportifs en Europe est projetée à 1,46 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché des boissons pour sportifs en Chine est projetée à 1,66 milliard de dollars en 2025.

Le marché des boissons pour sportifs a subi une transformation, passant d'un produit spécialisé pour les sportifs à une catégorie de boissons fonctionnelles grand public avec un volume croissant auprès des amateurs de fitness, des jeunes consommateurs et des marchés de masse recherchant une hydratation améliorée. Les préoccupations croissantes à l'échelle mondiale concernant la santé, le bien-être et les modes de vie physiquement actifs ont fait des boissons pour sportifs un moyen pratique de reconstituer les électrolytes et de maintenir l'énergie avant et après l'exercice. L'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents ont également accéléré la consommation de ces boissons. En plus de cela, la popularité croissante de la culture du gymnase, des marathons, du cyclisme et d'autres sports d'endurance a élargi la base de consommateurs principale, des athlètes professionnels aux consommateurs de style de vie et aux sportifs récréatifs.

Les entreprises y parviennent en développant leurs gammes de produits pour répondre à un large éventail de besoins des consommateurs. Cela a impliqué l'introduction de boissons à faible teneur en sucre, à valeur ajoutée biologique et fonctionnelle sous forme de vitamines, d'acides aminés et de caféine naturelle. Il y a également eu un mouvement important vers des produits d'hydratation et des produits clean label à base de plantes qui font appel aux valeurs des consommateurs contemporains. En outre, la forte pénétration du commerce de détail, notamment dans les supermarchés, les magasins de produits naturels et en ligne, a considérablement accru la disponibilité des produits. Les sportifs ambassadeurs, les personnalités des réseaux sociaux et les campagnes de marketing de cause ont également favorisé la notoriété de la marque par le biais de la promotion. Dans l'ensemble, ceux-ci ont fourni une plate-forme pour l'expansion à long terme de l'industrie des boissons pour sportifs dans les économies développées et émergentes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des boissons pour sportifs a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a d'abord perturbé l'industrie des boissons pour sportifs en mettant fin aux sports organisés, aux entraînements en salle de sport et aux événements publics de fitness dans une grande partie du monde. Cette chute brutale de l'exercice physique a réduit la demande à court terme, en particulier dans les zones métropolitaines urbaines où ces boissons étaient normalement consommées en déplacement ou dans le cadre de la remise en forme. En outre, les perturbations de la production et de la chaîne d'approvisionnement ont provoqué des ruptures de stocks dans certaines parties du marché, notamment pour les produits spécialisés ou importés. Mais avec la progression de la pandémie, les modes de vie des consommateurs se sont tournés vers des modes de vie de bien-être et de fitness à domicile. Les ventes de salles de sport à domicile, de cours de fitness à domicile et d'abonnements à des entraînements virtuels ont augmenté à plusieurs reprises, augmentant ainsi la demande de boissons de performance. Les boissons pour sportifs ont également bénéficié d'une sensibilisation accrue du public à la santé immunitaire et à l'hydratation, les consommateurs recherchant des produits présentant à la fois des avantages pour la santé et des avantages fonctionnels. L'industrie a répondu en reformulant avec des vitamines, des ingrédients naturels et des éléments renforçant l'immunité pour tirer parti de l'évolution des préférences. Les canaux en ligne ont joué un rôle déterminant dans la reprise des ventes, en offrant commodité et sécurité pendant les confinements. Dans l'ensemble, bien que la pandémie ait initialement perturbé, elle a finalement transformé la catégorie des boissons pour sportifs vers une consommation plus axée sur le bien-être et des occasions d'utilisation plus variées.

DERNIÈRES TENDANCES

Tendance vers des ingrédients naturels et des formulations Clean Label dans les boissons pour sportifs pour stimuler la croissance du marché

Un mouvement majeur au sein de l'industrie des boissons pour sportifs est l'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients naturels et les produits clean label. Les additifs artificiels ont diminué et les consommateurs soucieux de leur santé recherchent activement des boissons qui n'utilisent pas d'alternatives biologiques ou végétales dans leurs produits. Ce que les entreprises font à la place, c'est créer des produits contenant des édulcorants naturels tels que la stévia et le fruit du moine, et y ajouter une sorte de fonctionnalité comme de la mélasse ou un autre micro-organisme de soutien intestinal, du sel marin, de l'eau de coco et des extraits naturels de fruits pour des électrolytes et une saveur supplémentaires. Cela correspond à l'arôme de la nutrition principale du bien-être et à des vues plus ouvertes sur les ingrédients. Pour impliquer les consommateurs soucieux de l'environnement, ils proposent également des emballages respectueux de l'environnement et un approvisionnement durable. Avec la nature toujours plus compétitive du marché, l'innovation clean label se transforme rapidement en un avantage pour les marques. La tendance n'est pas seulement populaire auprès des athlètes, mais aussi auprès des coureurs et même des personnes qui recherchent un peu d'hydratation en général, les consommateurs quotidiens. Par conséquent, les fabricants de boissons pour sportifs diversifient leurs gammes de produits avec des options faibles en calories et biologiques ou à base de plantes afin d'élargir le spectre d'un consommateur soucieux de sa santé.

• En 2022, 78 % des consommateurs mondiaux préféraient les boissons contenant des ingrédients naturels, ce qui a entraîné une forte augmentation des boissons pour sportifs édulcorées à la stévia, aux fruits du moine ou aux électrolytes d'origine végétale.
• En 2022, plus de 50 % des consommateurs américains ont opté pour des boissons pour sportifs à base de vrais arômes de fruits, de composants biologiques ou de formules hydratantes à base de plantes.

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BOISSON POUR SPORTIFSSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en boissons pour sportifs hypotoniques, boissons pour sportifs isotoniques et boissons pour sportifs hypertoniques.

• Boisson pour sportifs hypotonique : Les niveaux de sel et de sucre contenus dans une boisson pour sportifs hypotonique sont inférieurs à ce que le corps peut absorber afin qu'ils puissent être absorbés rapidement. Ils sont idéaux pour une réhydratation rapide, notamment lors d'efforts physiques légers et de courte durée.

• Boisson sportive isotonique : Les boissons sportives isotoniques sont très similaires à l'équilibre naturel des fluides et des électrolytes dans le corps humain, elles fonctionnent donc bien pour le carburant ainsi que pour le ravitaillement. Couramment utilisé par les athlètes d'endurance lors de longs entraînements ou de compétitions.

• Boisson sportive hypertonique : Les boissons sportives hypertoniques sont plus sucrées et électrolytiques que l'eau corporelle, donc plus d'énergie pour l'hydratation. Ils sont généralement consommés après l'exercice pour faire le plein de glycogène musculaire et faciliter la récupération.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en athlètes, consommateurs occasionnels et utilisateurs de style de vie.

• Athlètes : les athlètes sont censés boire la boisson pour sportifs, en combinaison avec de l'hydratation, et en ont réellement besoin pour leurs performances et leur endurance à long terme. Ce qu'ils font, en favorisant l'innovation autour de l'équilibre et de la distribution des électrolytes et des ingrédients fonctionnels.

• Consommateurs occasionnels : Les consommateurs occasionnels utilisent de plus en plus de boissons pour sportifs pour s'hydrater au quotidien, en particulier celles présentées comme étant à faible teneur en sucre ou bénéfiques pour la santé. Ce segment bénéficie du positionnement bien-être des nouveaux produits clean label et enrichis en vitamines.

• Utilisateur style de vie : utilisateurs qui consomment des boissons pour sportifs dans le cadre d'un régime alimentaire ou d'un rafraîchissement occasionnel. Les décisions concernant les produits non sportifs soutiennent un cycle de vie légal qui éclaire le développement des caractéristiques de style et des prix de ces boissons.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Sensibiliser davantage à la santé et à la forme physique pour stimuler le marché

La notoriété croissante du marché des boissons pour sportifs peut être attribuée à l'intérêt croissant de tous les groupes d'âge pour la santé et la forme physique. De plus en plus de personnes pratiquent des séances de sport, courent, font du vélo et font des sports d'équipe. Il existe donc une demande plus élevée d'hydratation et d'électrolytes. Cela crée un besoin de boissons isotoniques et fonctionnelles pour les personnes en endurance, performance et récupération. Ceci est également alimenté par un mode de vie soucieux de leur santé et par la visibilité croissante du mode de vie physique qui influence les individus qui consomment une alimentation saine et hydratée. Les athlètes portant des marques de fitness sont bien en vue auprès d'une large base de consommateurs, désormais éclipsés par les médias sociaux qui remplacent la culture de l'entraînement dans cette population plus large et encouragent des habitudes de consommation plus saines, ce qui signifie qu'ils consommeront également davantage de boissons pour sportifs. Les programmes de bien-être en entreprise et la présence croissante des sports communautaires, etc., stimulent également l'exposition des produits ainsi que la consommation. Les campagnes gouvernementales de conditionnement physique et de nutrition contribuent également indirectement à l'augmentation de la demande du produit. De plus, l'urbanisation croissante et la prolifération des salles de sport dans les pays en développement constituent également un ajout au bassin de consommateurs pour les fabricants de boissons pour sportifs.

• En 2024, le segment isotonique représentait 52,1 % du marché américain des boissons pour sportifs, ce qui indique une forte préférence des consommateurs pour les boissons équilibrées en électrolytes.
• En 2024, 94,6 % de toutes les boissons pour sportifs aux États-Unis étaient conditionnées dans des bouteilles PET, soulignant la forte demande de formats légers et pratiques.

Innovation de produits et expansion des ingrédients fonctionnels pour élargir le marché

Le développement soutenu de produits et l'ajout d'ingrédients fonctionnels contribuent à alimenter la croissance du marché des boissons pour sportifs. Les joueurs formulent des boissons présentant des bienfaits tels que des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des aides énergétiques naturelles pour répondre aux désirs changeants des consommateurs. Une plus grande intensité de saveur, un développement à base de plantes et des variétés à teneur réduite en sucre attirent les consommateurs actifs avec des valeurs saines. Cet accent mis sur l'innovation attire non seulement les concurrents, mais élargit également le marché parmi les consommateurs actifs non compétitifs qui recherchent des options de boissons améliorant leurs performances et améliorées pour leur santé. Des emballages intelligents et des formats portables font également leur apparition pour attirer les consommateurs en déplacement. De plus, les entreprises utilisent l'analyse des données et les commentaires des consommateurs pour optimiser les paires d'ingrédients et les profils de saveurs qui trouvent un écho sur les marchés régionaux. Les partenariats avec des experts en nutrition et des scientifiques du sport optimisent également l'efficacité des produits. En outre, la demande croissante d'ingrédients issus de sources durables et de produits clean label oblige les entreprises à reformuler et à se différencier dans un contexte de concurrence croissante.

Facteur de retenue

Une teneur élevée en sucre et des problèmes de santé pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des principaux freins à la croissance du marché des boissons pour sportifs est l'inquiétude croissante concernant les niveaux élevés de sucre dans les mélanges standards. La majorité des consommateurs, particulièrement soucieux de leur santé, s'inquiètent de plus en plus publiquement des effets néfastes d'une surconsommation de sucre – obésité, diabète, caries. Certains pays ont même commencé à prélever des taxes sur le sucre et à mener des campagnes de sensibilisation à la santé dans le contexte des autorités de régulation, avec un effet similaire qui rendra les clients moins susceptibles d'acheter des boissons riches en sucre. Telles sont les forces derrière les alternatives à faible teneur en sucre ou sans sucre, mais aucun fabricant n'a reformulé sans sacrifier le goût et la performance. En conséquence, les marques traditionnelles de boissons pour sportifs pourraient connaître une baisse de leurs ventes ou une reformulation, ce qui menacerait potentiellement les pays développés, plus sensibilisés à la santé.

• Les boissons pour sportifs contiennent en moyenne les deux tiers du sucre présent dans les sodas ordinaires, ce qui soulève des problèmes de santé tels que l'obésité et des problèmes dentaires, en particulier chez les jeunes.
• En 2024, les autorités réglementaires ont interdit l'utilisation d'huile végétale bromée (BVO) dans les boissons aromatisées aux agrumes, ce qui a eu un impact sur les formulations utilisées dans certaines variantes de boissons pour sportifs.

Demande croissante parmi les consommateurs non sportifs pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La popularité croissante des boissons pour sportifs parmi les consommateurs non sportifs offre une énorme opportunité de croissance sur le marché des boissons pour sportifs. Les utilisateurs de style de vie, les consommateurs occasionnels et ceux qui recherchent de l'hydratation pendant leurs activités quotidiennes, leurs voyages ou leur travail en font partie. À mesure que les boissons pour sportifs vont au-delà de la consommation sportive, les marques peuvent attirer un public plus large en présentant leurs produits comme des solutions d'hydratation quotidiennes avec des avantages fonctionnels améliorés tels que le soutien de l'immunité ou l'énergie naturelle. Cette diversification permet aux fabricants de pénétrer de nouveaux canaux de vente au détail comme les dépanneurs, les cafés et les points de vente de bien-être. Sur les marchés émergents, l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des modes de consommation élargissent encore davantage la base de consommateurs potentiels du marché. Les campagnes de marketing mettant l'accent sur les ingrédients propres, les choix biologiques et les formulations à teneur réduite en sucre peuvent également attirer des consommateurs soucieux de leur santé au-delà de la base des athlètes de base.

• La participation accrue à des activités de fitness et à des sports a alimenté une demande croissante de boissons hydratantes, avec plus de 60 % des consommateurs soucieux de leur santé recherchant des avantages fonctionnels supplémentaires en 2023.
• En 2023, les plus grandes marques ont lancé des boissons pour sportifs enrichies en vitamines, acides aminés et collagène, ciblant la récupération, l'immunité et la santé des articulations, avec plus de 45 % des nouveaux lancements contenant des bienfaits supplémentaires pour la santé.

 

Surmonter les obstacles réglementaires et les exigences du Clean Label constituent un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des plus grands défis de l'industrie des boissons pour sportifs est de suivre le rythme de l'évolution des besoins réglementaires dans le monde tout en répondant aux besoins croissants des consommateurs en matière d'offres clean label. Les gouvernements de diverses régions du monde imposent des contrôles plus stricts sur la teneur en sucre, les ingrédients artificiels et les allégations, en particulier sur les boissons consommées par les jeunes consommateurs. Dans le même temps, les consommateurs exigent la transparence et l'approvisionnement en ingrédients, ce qui incite les marques à abandonner les colorants, conservateurs et arômes synthétiques. Remodeler des produits qui respectent les réglementations ainsi que les besoins des consommateurs sans altérer leur goût, leur durée de conservation ou leurs attributs fonctionnels est un défi et un coût coûteux. De plus, rendre les produits abordables tout en introduisant des ingrédients naturels de première qualité rend la formulation des produits et la production à grande échelle plus complexes.

• Les boissons pour sportifs sont confrontées à une forte concurrence de la part d'alternatives émergentes telles que l'eau de coco et les eaux fonctionnelles, qui séduisent plus de 55 % des consommateurs du millénaire à la recherche d'options d'hydratation propres.
• Avec une utilisation mondiale de bouteilles PET dépassant 480 milliards d'unités par an, les marques sont sous pression pour adopter des emballages durables, ce qui a un impact sur les coûts de production et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

 

 

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BOISSON POUR SPORTIFSAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

Le marché américain des boissons pour sportifs constitue un moteur majeur de la croissance mondiale, tiré par une forte demande des consommateurs, une solide culture sportive et une forte présence de grandes marques. Les niveaux croissants de fréquentation des salles de sport, de course à pied et de participation à des sports organisés génèrent une forte demande de produits d'hydratation et de performance. Au-delà des athlètes, le marché se développe auprès des consommateurs qui recherchent des options d'hydratation fonctionnelles aux boissons gazeuses. Les innovations à faible teneur en sucre et clean label influencent également les goûts des consommateurs. La part de marché des boissons pour sportifs en Amérique du Nord continue de dominer en raison de la solidité des réseaux de distribution et de la fidélité à la marque. De nouvelles tendances de niche, telles que les produits à base de plantes et enrichis en électrolytes, sont à la hausse. Les investissements continus dans les sponsorings sportifs et les campagnes de marketing de remise en forme continueront de stimuler la croissance du marché des boissons pour sportifs aux États-Unis.

• Europe

La part de marché européenne des boissons pour sportifs augmente avec les tendances en matière de santé et augmente la consommation de boissons fonctionnelles. Les pionniers sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ; les consommateurs veulent des produits clean label et à faible teneur en sucre. La pénétration du marché dans les zones urbaines s'étend à la participation à des sports amateurs, au marathon et à la fréquentation de salles de sport. Les politiques de réglementation sur le sucre et les additifs ont conduit à l'invention d'aliments naturels/biologiques. La part de marché européenne des boissons pour sportifs constitue le siège d'acteurs mondiaux dominants, avec de nouveaux entrants régionaux qui commencent à s'intéresser aux expansions commerciales locales. Cela est alimenté par la croissance accrue des canaux de commerce électronique et par les tendances en matière de santé. Le marché continue d'évoluer, l'accent étant mis davantage sur la durabilité, l'ouverture et les allégations de santé fonctionnelle.

• Asie

Le marché des boissons pour sportifs en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par l'urbanisation, les changements de mode de vie et l'émergence d'une classe moyenne. L'intérêt croissant pour le fitness, en particulier chez les jeunes de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, crée une nouvelle demande de boissons hydratantes et performantes. La part du marché des boissons pour sportifs en Asie-Pacifique augmente en raison d'un marketing agressif, d'une présence croissante au détail et de variantes de saveurs locales. Les marques mondiales consolident leur position et les acteurs locaux proposent des alternatives peu coûteuses et culturellement acceptables. La tendance en matière de santé et de bien-être a également entraîné une demande accrue de produits à faible teneur en calories et à ingrédients naturels. Sur le marché américain des boissons pour sportifs, les stratégies formulées par les leaders mondiaux sont reproduites dans toute l'Asie pour gagner des consommateurs et stimuler la croissance à long terme.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des boissons pour sportifs investissent activement dans l'innovation, le marketing et la distribution de produits afin de renforcer leur positionnement concurrentiel. Les entreprises introduisent des variantes fonctionnelles avec des vitamines, des minéraux et des électrolytes naturels ajoutés pour plaire aux consommateurs soucieux de leur santé. L'accent est de plus en plus mis sur la reformulation des produits avec moins de sucre et des ingrédients clean label pour s'aligner sur l'évolution des préférences alimentaires. Pour élargir leur portée, les marques étendent leur présence numérique, tirent parti des influenceurs des médias sociaux et s'associent à des événements sportifs et à des communautés de fitness. Les collaborations stratégiques avec des applications de fitness et des plateformes technologiques portables aident également les marques à personnaliser leurs solutions d'hydratation et à renforcer l'engagement des consommateurs. De plus, les initiatives durables en matière d'emballage et d'approvisionnement deviennent une priorité, reflétant un engagement en faveur de la responsabilité environnementale ainsi qu'une innovation axée sur la performance.

• BA Sports Nutrition : En 2023, BA Sports Nutrition a lancé plus de 12 nouvelles variantes de produits formulés avec des électrolytes et des acides aminés, axés sur la récupération de performance et les athlètes d'endurance.
• Arizona Beverage Company : Arizona Beverage Company a introduit plus de 10 références d'hydratation aromatisées entre 2022 et 2024, élargissant ainsi sa présence dans la catégorie des boissons pour sportifs avec des options d'électrolytes améliorés à base de fruits.

Liste des principales entreprises de boissons pour sportifs

• BA Sports Nutrition
• Arizona Beverage company
• The Coca-Cola Company
• AJE group
• Britvic PLC.
• Kraft Heinz Company
• Fraser and neave holdings bhd
• Living essentials
• Nestle SA
• GlaxoSmithKline plc.
• PepsiCo
• D'angelo
• Abbott Nutrition co
• MyDrink Beverages
• Extreme drinks co

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : PepsiCo (États-Unis) a lancé une nouvelle variante sans sucre de sa boisson pour sportifs Gatorade pour répondre à la demande croissante d'options d'hydratation plus saines. Ce produit vise à attirer les consommateurs soucieux de leur forme physique et à la recherche de boissons performantes à faible teneur en calories sans compromettre la teneur en électrolytes ou la saveur. Ce lancement reflète la stratégie d'innovation continue de PepsiCo dans le segment des boissons fonctionnelles. Cela s'inscrit également dans le cadre de l'engagement plus large de l'entreprise à proposer des alternatives meilleures pour la santé en réponse aux tendances mondiales en matière de santé. Le déploiement a été soutenu par une campagne marketing ciblée axée sur la performance sportive et le bien-être, aidant la marque à renforcer sa présence sur les marchés urbains compétitifs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des boissons pour sportifs fournit une analyse complète de la dynamique de l'industrie, y compris les principaux moteurs de croissance, les tendances émergentes, les défis et les opportunités qui façonnent le secteur. Il évalue divers types de produits tels que les boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques, ainsi que leurs applications auprès des athlètes, des consommateurs occasionnels et des utilisateurs de style de vie. Le rapport couvre des données historiques et prévisionnelles, offrant une vision claire de l'évolution du marché. Il évalue également les évolutions concurrentielles, les perspectives régionales et les modèles de comportement des consommateurs qui influencent la demande sur les principaux marchés.

De plus, le rapport comprend des profils stratégiques d'entreprises leaders, mettant en évidence leurs récentes innovations, expansions et initiatives marketing. Il segmente le marché par type, application et région pour faciliter une analyse ciblée. Une attention particulière est accordée à l'impact des événements géopolitiques et sanitaires sur la production et la consommation. La méthodologie de recherche est basée sur des sources primaires et secondaires, garantissant exactitude et pertinence.