Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’instrumentation modulaire de bus standard, par type (instrument modulaire de bus PXI/e, instrument modulaire de bus VXI, instrument modulaire de bus LXI, instrument modulaire de bus PCI/e, instrument modulaire de bus série, instrument modulaire de bus AXI/e), par application (test automatique, dispositif industriel, système d’éclairage, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES INSTRUMENTATIONS MODULAIRES POUR BUS STANDARD

Le marché mondial de l'instrumentation modulaire pour bus standard est évalué à environ 2,27 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 4,82 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,72 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard aux États-Unis est projetée à 0,7205 milliard de dollars en 2025, la taille du marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard en Europe est projetée à 0,6257 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard en Chine est projetée à 0,459 milliard de dollars en 2025.

Le marché des instruments modulaires à bus standard fait référence au marché des instruments de mesure et de test électroniques modulaires qui utilisent une architecture de bus standardisée pour la communication entre les modules. Ces instruments sont largement utilisés dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, la défense, les télécommunications et la fabrication électronique. L'architecture de bus standard permet une plus grande flexibilité dans la configuration et l'extension des capacités de mesure et de test, car des modules peuvent être facilement ajoutés ou supprimés selon les besoins. Cela permet également une intégration plus facile avec d'autres équipements et logiciels de test.

Le marché de l'instrumentation modulaire de bus standard est stimulé par la demande croissante de solutions de test et de mesure plus efficaces et précises, ainsi que par le besoin d'une plus grande flexibilité et évolutivité dans les systèmes de test. Le marché est également stimulé par la complexité croissante des systèmes électroniques et par le besoin de capacités avancées de mesure et de test pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Réduction des budgets de santé pour limiter les demandes du marché

Le marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard a été impacté par la pandémie de COVID-19. La pandémie a provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, réduit la demande de produits non essentiels et ralenti la croissance globale du marché. Les confinements et les restrictions sur les voyages internationaux ont rendu difficile pour les fabricants l'approvisionnement en matières premières et la livraison de produits finis. En conséquence, il y a eu des retards dans les lancements de produits, ce qui a encore affecté la croissance du marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande de machines d'incrustation respectueuses de l'environnement pour augmenter la croissance du marché

Adoption croissante du SBMI dans leaérospatiale et défenseindustrie pour les tests et les mesures des systèmes avioniques, des systèmes de communication et des systèmes de guerre électronique. Demande croissante d'instruments modulaires de bus standard dans l'industrie automobile pour tester et mesurer les unités de commande électroniques (ECU), les capteurs et autrescomposants électroniquesutilisé dans les véhicules. L'émergence de nouvelles technologies telles que la 5G, l'IoT et l'IA, qui nécessitent des équipements de test et de mesure rapides et précis, devraient stimuler la croissance du marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard. Demande croissante de solutions d'instrumentation modulaires à bus standard modulaires et évolutives qui peuvent être facilement personnalisées et mises à niveau pour répondre aux exigences changeantes de test et de mesure.

Dans l'ensemble, le marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard devrait croître à un rythme soutenu dans les années à venir, stimulé par la demande croissante d'équipements de test et de mesure rapides et précis dans diverses industries.

• Selon le Consortium LXI, 1 500 instruments disponibles dans le commerce provenant de 32 fabricants, regroupés en 188 familles de produits, ont été certifiés conformes à LXI, preuve que l'instrumentation modulaire à bus standard basée sur Ethernet continue d'évoluer en termes d'étendue et d'interopérabilité.

• Selon la PXI Systems Alliance (PXISA), l'alliance regroupe désormais plus de 70 sociétés membres (dont NI, Keysight, ADLINK, Advantech, Pickering Interfaces et d'autres) qui co-maintiennent la spécification PXI à travers les couches mécaniques, électriques et logicielles, soutenant ainsi la croissance plug-and-play multi-fournisseurs dans l'instrumentation modulaire.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INSTRUMENTATIONS MODULAIRES POUR BUS STANDARD

Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en instrument modulaire de bus PXI/e, instrument modulaire de bus VXI, instrument modulaire de bus LXI, instrument modulaire de bus PCI/e, instrument modulaire de bus série, instrument modulaire de bus AXI/e.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est classé en tests automatiques, appareils industriels, systèmes d'éclairage et autres. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de l'instrumentation modulaire pour stimuler le marché

Avec la complexité croissante des appareils et systèmes électroniques modernes, il existe un besoin croissant de solutions de tests automatisés qui peuvent aider à rationaliser le processus de test et à améliorer l'efficacité. L'instrumentation modulaire de bus standard offre une approche flexible et évolutive des tests automatisés, ce qui en fait une option attrayante pour de nombreuses organisations. L'instrumentation modulaire devient de plus en plus populaire dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense, l'automobile et les télécommunications. Cette tendance est motivée par le besoin d'une plus grande flexibilité, évolutivité et rentabilité dans les applications de test et de mesure.

• Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), la Chine a terminé l'année 2024 avec environ 4,25 millions de stations de base 5G (en hausse de 0,87 million rien qu'en 2024), chacune exigeant une capacité de test RF/mmWave et de synchronisation que les plates-formes modulaires PXI/LXI/VXI peuvent adapter.

• Selon la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, SpaceX est autorisé à déployer 7 500 satellites Starlink Gen2, ce qui augmente considérablement la demande d'instruments modulaires à bus standard à nombre élevé de canaux pour la charge utile, l'interface RF et la validation des réseaux phasés.

Demande croissante de solutions basées sur le cloud et de connectivité sans fil pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques, tels que le développement de protocoles de transfert de données à haut débit et la miniaturisation des composants, ont permis de concevoir des instruments modulaires plus puissants et plus compacts. Cela a conduit à une adoption accrue de l'instrumentation modulaire à bus standard dans une large gamme d'applications. La tendance vers la connectivité sans fil stimule également le marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard. De nombreux instruments modernes offrent désormais des options de connectivité sans fil, qui permettent une plus grande flexibilité et une plus grande facilité d'utilisation dans les applications de test et de mesure. L'adoption de solutions basées sur le cloud stimule également le marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard. Les solutions basées sur le cloud permettent une plus grande accessibilité et une plus grande collaboration entre différents sites, permettant ainsi aux organisations de gérer plus facilement leurs applications de test et de mesure.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et complexité pour ralentir la croissance du marché

Les systèmes d'instrumentation modulaires de bus standard nécessitent un investissement initial important, ce qui peut être très dissuasif pour certains clients. La complexité du système peut également constituer un défi pour certains clients, notamment ceux qui ne disposent pas d'une grande expertise technique.

L'installation et la configuration du système peuvent nécessiter des connaissances et une formation spécialisées. Les systèmes d'instrumentation modulaires à bus standard sont conçus pour fonctionner avec des types spécifiques d'instruments et de dispositifs. Cela peut limiter leur compatibilité avec d'autres types d'équipements et limiter la flexibilité du système. Le rythme rapide des progrès technologiques peut rendre difficile pour les entreprises de suivre les derniers développements en matière de technologie d'instrumentation modulaire de bus standard. Cela peut conduire à l'obsolescence et à la nécessité d'investir dans des systèmes plus récents.

• Selon l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la liste des substances candidates REACH s'est étendue à 247 SVHC au 21 janvier 2025, tandis que la directive RoHS de l'UE restreint toujours 10 substances, ce qui augmente les coûts de sélection des composants, de documentation et de gestion du cycle de vie pour les fournisseurs d'instruments. 

• Selon le modèle CMMC 2.0 du ministère américain de la Défense, les sous-traitants sont confrontés à 3 niveaux de maturité, tandis que selon la norme CEI/ISA 62443, les produits/systèmes sont évalués par rapport à 4 niveaux de sécurité de capacité (SL 1 à 4). Les fournisseurs au service des utilisateurs militaires/industriels doivent concevoir et documenter ces combinaisons de conformité 3 × 4 = 12.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INSTRUMENTATIONS MODULAIRES POUR BUS STANDARD

Le marché nord-américain connaîtra une croissance exponentielle avec la période prévue

L'Amérique du Nord est un marché mature pour l'instrumentation modulaire de bus standard, avec un niveau élevé d'adoption dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, la défense et l'automobile. Les États-Unis constituent le plus grand marché de cette région, avec des acteurs majeurs tels que National Instruments, Keysight Technologies et Teledyne Technologies opérant dans la région. Ces facteurs contribuent à alimenter la part de marché de l'instrumentation modulaire pour bus standard en Amérique du Nord.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Sert les programmes d'État chinois sur un marché qui, selon le MIIT, exploitait environ 4,25 millions de stations de base 5G d'ici fin 2024, soulignant l'ampleur de la demande nationale de tests RF et de synchronisation temporelle pour laquelle une instrumentation modulaire alignée sur CASIC est spécifiée.

• Participe à la vague de tests modulaires basée sur Ethernet où le Consortium LXI a certifié 1 500 instruments de 32 fabricants, dont beaucoup mettent en œuvre la norme IEEE 1588-2019 pour une synchronisation <1 μs – capacités qui exploitent les leviers d'engrenage LXI de classe A de VTI Instruments.

Liste des principales sociétés d'instrumentation modulaire pour bus standard

• CASIC
• Ametek (VTI Instruments)
• Teradyne
• Bustec
• Teledyne Lecroy
• Ceyear
• CETC
• National Instruments
• ADVANTECH
• ADLINK
• Rohde & Schwarz
• Keysight
• Viavi Solutions
• Chroma ATE
• Astronics Corporation
• Excalibur Systems
• Pickering Interfaces
• North Atlantic Industries
• Giga-Tronics
• Fortive Corporation

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude de marché examine le marché mondial en détail, en se concentrant sur des éléments importants tels que les principaux acteurs, les produits/services ou le type, et les principales applications finales. En dehors de cela, la recherche analyse les avancées majeures et donne un aperçu des tendances du marché de l'éclairage. Outre les causes indiquées ci-dessus, le document inclut un certain nombre d'autres facteurs qui ont contribué à la croissance récente.