Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du moulage d’acier, par type (moulage d’acier au carbone, moulage d’acier faiblement allié, moulage d’acier fortement allié), par application (automobile, construction, exploitation minière) et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA COULÉE D'ACIER

Le marché mondial de la fonderie d'acier est évalué à environ 78,33 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 90,77 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 1,65 % de 2026 à 2035.

La taille du marché du moulage d'acier aux États-Unis est projetée à 26,14627 milliards de dollars en 2025, la taille du marché du moulage d'acier en Europe est projetée à 21,56894 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché du moulage d'acier en Chine est projetée à 19,34192 milliards de dollars en 2025.

Le marché de la fonderie d'acier fait référence à la production et à la distribution de produits en acier moulé, fabriqués en versant de l'acier en fusion dans un moule pour créer une forme ou une pièce spécifique. La coulée d'acier est un procédé utilisé dans diverses industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, la construction, l'énergie et les mines. Le marché mondial de la fonderie d'acier devrait croître au cours des prochaines années en raison de la demande croissante d'acier dans diverses industries. La région Asie-Pacifique est le plus grand marché pour la fonderie d'acier, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord.

Certains facteurs clés à l'origine de la croissance du marché de la fonderie d'acier comprennent l'utilisation croissante de l'acier dans les projets de construction et d'infrastructure, la demande croissante d'acier dans l'industrie automobile et la demande croissante d'énergie et de production d'électricité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de main-d'œuvre pour limiter la demande du marché

La pandémie a entraîné un ralentissement de l'activité économique, entraînant une baisse de la demande de produits sidérurgiques, notamment de pièces moulées en acier. Cela a entraîné une diminution de la production et des ventes de pièces moulées en acier, en particulier dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la construction. La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, rendant difficile pour les fabricants de pièces moulées en acier d'obtenir des matières premières et de livrer des produits finis aux clients. Cela a entraîné des retards et des coûts plus élevés pour les fabricants et les clients. La pandémie a également entraîné des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreuses régions du monde, les travailleurs tombant malades ou étant contraints de se mettre en quarantaine. Cela a affecté la capacité de production des fabricants de pièces moulées en acier, aggravant encore les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de l'automatisation et de la numérisation dans les processus de coulée d'acier pour augmenter la croissance du marché

Demande croissante de pièces moulées en acier dans l'industrie automobile : Avec la croissance de l'industrie automobile dans les pays en développement, la demande de pièces moulées en acier utilisées dans la fabrication de véhicules est en augmentation.

De nombreux fabricants de fonderie d'acier ont investi dans l'automatisation et la numérisation pour améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts. Cela inclut l'utilisation de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de simulation, ainsi que de robotique et d'autres technologies de fabrication avancées. Les fabricants de fonderie d'acier se sont concentrés sur la réduction de leur empreinte carbone et l'amélioration de leurs références en matière de durabilité. Cela inclut l'investissement dans des technologies économes en énergie et l'utilisation de matériaux recyclés.

• Selon la World Steel Association, la production mondiale d'acier brut a atteint 1 885,9 millions de tonnes en 2024, fournissant la base de fusion des aciers moulés utilisés dans les composants éoliens, électriques et de transport ; les énergies renouvelables à elles seules ont ajouté environ 507 GW en 2024, augmentant ainsi la demande de grands moyeux, cadres et boîtiers moulés.

• Selon Doosan Enerbility (Doosan Heavy), des pièces moulées simples en acier pesant jusqu'à 350 tonnes et une capacité d'atelier de 22 000 t/an sont désormais monnaie courante pour les turbines/réacteurs, tandis que Japan Steel Works traite des lingots allant jusqu'à ~650 t pour des pièces moulées/forgées de très grande taille, preuve d'une tendance vers moins de soudures et davantage de pièces moulées lourdes proches de la valeur nette.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA COULÉE D'ACIER

Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en fonderie d'acier au carbone, fonderie d'acier faiblement allié et fonderie d'acier fortement allié. 

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est classé en automobile, construction et exploitation minière.

FACTEURS MOTEURS

Accroître le développement des infrastructures pour stimuler le marché

La demande de pièces moulées en acier est stimulée par la croissance de secteurs tels que l'automobile, la construction et l'énergie. Ces industries utilisent des pièces moulées en acier pour diverses applications telles que les pièces de moteurs, les engrenages, les pompes, les vannes et les turbines. Les gouvernements et les acteurs privés investissent massivement dans des projets de développement d'infrastructures tels que des ponts, des tunnels et des autoroutes. Cela a conduit à une augmentation de la demande de pièces moulées en acier, car elles sont utilisées dans la construction de ces structures. L'industrie de la fonderie d'acier a connu d'importants progrès technologiques ces dernières années. Cela a abouti au développement de pièces moulées en acier de haute qualité offrant des performances et une durabilité supérieures.

• Selon l'Association of American Railroads (AAR), l'Amérique du Nord exploite environ 1,6 million de wagons de marchandises et environ 28 000 locomotives sur un réseau d'environ 140 000 milles de route, soutenant une demande constante de bogies, de roues, d'attelages et d'engins de traction moulés.

• Selon le ministère indien de l'Acier, les données de 2024 montrent une croissance continue de l'acier brut et de la consommation (communiqué du gouvernement), qui soutient la demande locale de rouleaux coulés, de vannes, de pompes et d'équipements lourds ; L'Inde est l'un des principaux producteurs d'acier, avec une production dépassant les 100 Mt/an, une échelle qui soutient structurellement la coulée d'acier de composants industriels.

Politiques gouvernementales favorables pour stimuler la croissance du marché

Les pièces moulées en acier sont de plus en plus utilisées dans la fabrication de produits légers. Cela est dû au besoin de produits économes en énergie, en particulier dans les industries automobile et aérospatiale. Les gouvernements de plusieurs pays ont mis en œuvre des politiques favorisant la croissance de l'industrie de la fonderie d'acier. Ces politiques comprennent des incitations fiscales, des subventions et des accords commerciaux favorables.

Dans l'ensemble, le marché des pièces moulées en acier devrait continuer de croître en raison de ces facteurs déterminants, ainsi que de la demande croissante de pièces moulées en acier sur les marchés émergents.

FACTEURS DE RETENUE

Les préoccupations environnementales pour ralentir la croissance du marché

La coulée d'acier nécessite des investissements importants en équipements, matériaux et énergie. Les coûts de production élevés peuvent rendre difficile pour les fabricants de rester compétitifs sur le marché. L'industrie sidérurgique contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre et à d'autres problèmes environnementaux. À mesure que les gouvernements et les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement, la pression pourrait s'accentuer pour réduire l'empreinte carbone de la fonderie d'acier.

• Selon l'American Foundry Society (AFS), le nombre d'installations de fonderie de métaux aux États-Unis est tombé à environ 1 719 usines (2023) par rapport aux niveaux plus élevés des décennies précédentes, resserrant les options d'approvisionnement national pour certaines pièces moulées en acier.

• Selon les approbations ClassNK (société de classification) citées par Kobe Steel, des approbations complètes et des marges de propriété en fatigue (par exemple, 5 % dans certaines conditions de cycle élevé par essai de classe de navire) sont requises pour les pièces moulées marines/offshore, ce qui augmente le temps de conformité et les volumes d'éprouvettes pour les producteurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA COULÉE D'ACIER

Le marché nord-américain connaîtra une croissance exponentielle avec la période prévue

Le marché de la fonderie d'acier en Amérique du Nord devrait connaître une croissance constante en raison de la demande croissante des secteurs de l'automobile et de la construction. Les États-Unis sont le principal contributeur à la croissance du marché de la fonderie d'acier dans cette région.

Le marché de la fonderie d'acier dans la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante des secteurs de la construction, de l'automobile et des machines. La Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux contributeurs à la croissance du marché de la fonderie d'acier dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Doosan Heavy Industries & Construction (Enerbility) : selon les spécifications de l'entreprise, coulée d'acier unique maximale ~ 350 t ; capacité intégrée de l'atelier de coulée/forgeage ~ 22 000 t/an pour les composants électriques et industriels.

• Kobe Steel (KOBELCO) : selon les approbations ClassNK notées par Kobe Steel, les qualifications complètes des pièces moulées marines/offshore incluent des marges de résistance à la fatigue d'environ 5 % dans des tests certifiés spécifiques - positionnement pour les pièces moulées critiques pour la sécurité.

Liste des principales entreprises de moulage d'acier

• Doosan Heavy Industries & Construction
• Kobe Steel
• MetalTek International
• Signicast (Form Technologies Company)
• Isgec Heavy Engineering
• Anhui Yingliu
• Amsteel Castings
• Japan Steel Works
• Peekay Steel Castings
• Liaoning Fu-An Heavy Industry
• ME Elecmetal
• Impro Precision
• Harrison Steel Casting
• Amsted Rail
• Hitachi
• Tycon Alloy Industries
• Precision Castparts

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude de marché examine le marché mondial en détail, en se concentrant sur des éléments importants tels que les principaux acteurs, les produits/services ou le type, et les principales applications finales. En dehors de cela, la recherche analyse les avancées majeures et donne un aperçu des tendances du marché de l'éclairage. Outre les causes indiquées ci-dessus, le document inclut un certain nombre d'autres facteurs qui ont contribué à la croissance récente.