Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tubes en acier, par type (tubes en acier sans soudure, tubes en acier soudés), par application (construction, automobile, pétrole et gaz) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES TUBES D'ACIER

Le marché mondial des tubes en acier, évalué à 94,88 milliards de dollars en 2026 et atteindra 110,42 milliards de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 1,7 % de 2026 à 2035.

Le marché des tubes en acier est un segment important de l'industrie métallurgique plus vaste, avec des applications couvrant une variété d'utilisations dans les secteurs de la construction, de l'automobile, du pétrole et du gaz, de l'aérospatiale et des machines industrielles. Les tubes en acier, caractérisés par leur résistance, leur durabilité et leur polyvalence, trouvent des applications dans les cas où le support structurel et le transport de fluides ou de gaz sont nécessaires. Le développement des infrastructures, l'industrialisation et la demande croissante des secteurs de l'automobile et de l'énergie sont les principaux moteurs du marché.

Les tubes en acier peuvent être trouvés sous plusieurs formes différentes, allant du sans soudure au soudé et carré/rectangulaire, chaque forme étant adaptée aux demandes industrielles spécifiques. Les tubes sans soudure, par exemple, sont préférés dans les applications à haute pression dans les secteurs pétroliers et gaziers, tandis que les tubes soudés sont généralement utilisés dans les applications structurelles. Le marché mondial bénéficie également d'une utilisation accrue de tubes en acier pour des projets d'énergies renouvelables, en particulier pour les parcs éoliens et solaires, ainsi que pour les installations de traitement de l'eau. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique constitue la position de marché dominante de la région, compte tenu de l'industrialisation rapide des pays clés de la région, à savoir la Chine et l'Inde, et des énormes investissements dans les infrastructures.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des tubes en acier a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le marché des tubes en acier, en particulier au début de la pandémie en 2020. En raison des confinements généralisés, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des fermetures d'usines, la fabrication et la distribution des tubes en acier ont été fortement touchées. La suspension temporaire des travaux de construction, des processus de production et le report de projets d'infrastructures à grande échelle ont entraîné une baisse de la demande de tubes en acier, en particulier dans le secteur automobile, la construction et le secteur pétrolier et gazier. Deuxièmement, l'incertitude mondiale et les problèmes financiers des entreprises se sont traduits par des investissements retardés ou annulés dans de nouveaux projets, ce qui a eu un impact sur la croissance du marché.

La fermeture de grands marchés, dont l'Inde et la Chine, a affecté à la fois l'offre de matières premières et la demande de tubes en acier. Les retards dans les expéditions et les contrôles aux frontières ont encore introduit des goulots d'étranglement logistiques, contribuant à des coûts de production plus élevés et à un allongement des délais de livraison. Bien que la pandémie ait entraîné une baisse du marché à court terme, la reprise a ensuite commencé fin 2020 et 2021, la plupart des secteurs ayant finalement repris.

DERNIÈRES TENDANCES

L'accent croissant sur la durabilité pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances majeures sur le marché des tubes en acier en 2024 est l'accent accru mis sur la durabilité et l'utilisation de processus de production d'acier vert. Les producteurs investissent davantage dans les technologies de réduction des émissions de carbone, notamment les fours à arc électrique (EAF) qui utilisent de la ferraille d'acier plutôt que des matières premières. De plus, le recours à des procédés de production d'acier à base d'hydrogène est en augmentation, les entreprises cherchant à réduire leur empreinte carbone. Cette transition vers des pratiques durables n'est pas simplement une question de respect des réglementations, mais également d'avantage concurrentiel sur un marché où les consommateurs apprécient de plus en plus les produits respectueux de l'environnement. Les entreprises qui adoptent la fabrication d'acier vert sont positionnées pour faire face à une demande accrue et à un meilleur positionnement sur le marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TUBES D'ACIER

Taper

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en tubes en acier sans soudure, tubes en acier soudés.

• Tubes en acier sans soudure : Les tubes en acier sans soudure sont produits sans soudure, ce qui les rend plus solides et plus fiables pour une utilisation à haute pression. Les tubes sont fabriqués en chauffant une billette d'acier solide, puis en la perçant pour créer un tube creux. Les tubes en acier sans soudure sont couramment utilisés dans des industries telles que le pétrole et le gaz, la production d'électricité et l'automobile, où une résistance, une endurance et une résistance élevées aux conditions difficiles sont nécessaires. Leur résistance à la pression et leur capacité à résister aux environnements hostiles en font un bon choix pour les services critiques, tels que les canalisations et les appareils sous pression.

• Tubes en acier soudés : Les tubes en acier soudés sont produits par laminage de plaques ou de bandes d'acier et par soudage le long des bords. Ils sont moins chers que les tubes sans soudure, mais sont largement utilisés dans les services de construction, de mobilier et de transport de fluides. Ils offrent une solidité et une résistance satisfaisantes pour des environnements moins sévères. Les tubes soudés peuvent être fabriqués dans différentes tailles et formes rondes et carrées, garantissant une flexibilité pour une utilisation dans différentes utilisations structurelles et mécaniques. Ils ont tendance à être employés dans des industries nécessitant des capacités élevées de produits en tubes d'acier.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en construction, automobile, pétrole et gaz.

• Construction : Le secteur de la construction est un utilisateur majeur de tubes en acier, les appliquant à des fins structurelles, de charpente et de renforcement. Les tubes en acier sont fréquemment utilisés dans les échafaudages, les colonnes de support, les poutres et les mains courantes. La demande de tubes d'acier dans le secteur de la construction a été alimentée par la croissance continue des infrastructures, les projets de construction résidentielle et commerciale et les exigences en matière de matériaux durables et à haute résistance.

• Automobile : les tubes en acier sont utilisés dans la fabrication de châssis de voitures, de systèmes d'échappement et de systèmes hydrauliques par l'industrie automobile. Les tubes en acier offrent d'excellents rapports résistance/poids, essentiels pour rendre les voitures économes en carburant sans sacrifier la sécurité. La demande de matériaux légers et résistants de la part de l'industrie automobile pour les systèmes de carburant, les éléments structurels et d'autres composants critiques a alimenté une demande continue de tubes en acier.

• Pétrole et gaz : Dans le secteur pétrolier et gazier, les tubes en acier ont une application cruciale dans les pipelines, les tiges de forage et les colonnes montantes. Les tubes en acier sont utilisés pour le transport de liquides et de gaz à haute pression et à température élevée, en particulier dans les processus en amont et en aval. La résistance des tubes en acier aux conditions extrêmes, telles que les produits chimiques corrosifs et les contraintes mécaniques intenses, en fait un élément indispensable dans l'exploration, la production et le transport du pétrole et du gaz.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Développement croissant des infrastructures pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des tubes en acier. La demande croissante de développement d'infrastructures à travers le monde est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des tubes en acier. Avec la croissance de l'urbanisation, les gouvernements et les entreprises privées investissent massivement dans la construction de routes, de ponts, de complexes résidentiels et commerciaux et d'infrastructures énergétiques. Les tubes en acier jouent un rôle crucial dans ces développements en raison de leur solidité, de leur durabilité et de leur résistance aux conditions météorologiques difficiles. Ils sont utilisés dans les constructions structurelles, les échafaudages, les canalisations, etc.

Expansion dans le secteur automobile pour élargir le marché

La croissance de l'industrie automobile est un autre moteur majeur. Les tubes en acier jouent un rôle crucial dans la fabrication de différents composants d'un véhicule, notamment les systèmes d'échappement, les conduites de carburant, les cadres structurels et les systèmes hydrauliques. À mesure que la production de véhicules, y compris les véhicules électriques (VE), augmente, ce qui nécessite des matériaux très sophistiqués pour une construction légère, la demande de tubes en acier haute performance est susceptible de croître. De plus, les constructeurs automobiles visent à minimiser le poids du véhicule pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions, augmentant ainsi la demande de tubes en acier dans le secteur automobile.

Facteur de retenue

Des dépenses initiales élevées d'investissement et de maintenance susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le prix d'achat initial d'une machine à crème glacée molle de qualité commerciale, ainsi que les besoins continus d'entretien et de nettoyage, peuvent avoir un effet dissuasif important pour les petites et moyennes entreprises. Les machines nécessitent également une alimentation électrique constante et un entretien périodique pour garantir l'hygiène et la fonctionnalité. Pour les nouvelles startups ou les entreprises saisonnières, cette dépense peut être supérieure aux revenus attendus, limitant ainsi une adoption plus large.

Opportunité

Transition vers la fabrication d'acier vert pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Il existe une opportunité en développement pour la transition vers des processus de fabrication d'acier vert. La mise en œuvre de technologies de production d'acier vertes, notamment les fours à arc électrique (FEA) et les procédés de fabrication d'acier à base d'hydrogène, se généralise. Ces technologies ont le potentiel de réduire considérablement l'empreinte carbone de la fabrication de l'acier, en réponse à la demande croissante de produits durables. Les entreprises qui adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement bénéficieront d'un avantage concurrentiel, d'autant plus que les consommateurs et les industries deviennent de plus en plus conscients de l'environnement.

Défi

Les améliorations technologiques et la concurrence pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Une menace majeure pour l'industrie des tubes en acier réside dans les améliorations technologiques continues et la concurrence croissante entre les producteurs. Alors que la demande de tubes en acier légers, de meilleure qualité et résistants à la corrosion continue d'augmenter, les producteurs doivent investir dans de nouvelles technologies et dans la recherche afin de se conformer à ces spécifications. En outre, l'arrivée de nouveaux entrants proposant des produits innovants peut déclencher des guerres de prix et de faibles marges bénéficiaires et contraindre les acteurs existants à perdre des parts de marché. Les entreprises devront rester compétitives en termes d'innovation de produits, d'efficacité de fabrication et de service client pour survivre sur le marché des tubes en acier.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES TUBES D'ACIER

Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des tubes en acier aux États-Unis en pleine croissance. L'Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché mondial des tubes en acier grâce à une activité industrielle robuste aux États-Unis et au Canada. La demande de tubes d'acier dans la région est exceptionnellement élevée dans les secteurs de l'automobile, du pétrole et du gaz, de la construction et des infrastructures. Les États-Unis sont l'un des plus gros consommateurs de tubes d'acier, avec un développement continu de leurs infrastructures et un secteur automobile en croissance rapide. En outre, la demande de tubes en acier pour les infrastructures énergétiques, notamment les pipelines destinés au transport du pétrole et du gaz, continue de soutenir la croissance du marché.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, est le leader mondial en matière de production et de consommation de tubes en acier. La région est favorisée par une forte urbanisation, une industrialisation et des projets d'infrastructures à grande échelle. La forte demande de tubes en acier dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'énergie stimule la croissance du marché. La Chine est le plus grand producteur et consommateur mondial de tubes en acier, tandis que l'Inde connaît une forte croissance de l'utilisation de tubes en acier, en particulier dans les secteurs de l'automobile et des infrastructures.

Europe

L'Europe est un autre acteur majeur sur le marché des tubes en acier, avec des pays comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni apportant des contributions notables. Le marché européen est dominé par les secteurs de la production automobile, de la construction et des machines industrielles. En outre, l'accent mis sur les méthodes de production d'acier respectueuses de l'environnement dans cette partie du monde influence les tendances futures du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des tubes en acier est marqué par la présence de quelques grandes entreprises industrielles qui façonnent la concurrence et l'innovation. Il s'agit souvent de grands producteurs de renommée mondiale, spécialisés dans la production de tubes en acier de haute qualité destinés à diverses utilisations, notamment la construction, l'automobile, l'énergie et les machines industrielles. Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture d'une large gamme de produits, notamment des tubes en acier sans soudure, soudés et revêtus, pour répondre aux exigences de l'industrie. Outre les processus de fabrication conventionnels, la plupart des entreprises investissent dans des technologies modernes, telles que les fours à arc électrique et la fabrication d'acier à base d'hydrogène, afin de réduire leur empreinte environnementale et d'améliorer la qualité des produits. Ces géants industriels visent également à accroître leur présence mondiale, à tirer parti des économies d'échelle et à renforcer leurs canaux de distribution pour répondre à la demande croissante des marchés en développement.

Liste des principales entreprises de tubes en acier

• ArcelorMittal (Luxembourg)
• JFE Steel Corporation (Japan)
• Nippon Steel Corporation (Japan)
• Tenaris S.A. (Luxembourg)
• Tata Steel (India)
• Baosteel Group (China)
• Vallourec S.A. (France)
• Hyundai Steel (South Korea)
• United States Steel Corporation (U.S.)
• Salzgitter AG (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En août 2024, ArcelorMittal, l'un des plus grands producteurs d'acier au monde, a pris une participation de 27,5 % dans Vallourec, spécialiste français des tubes en acier sans soudure, pour 955 millions d'euros. Cette acquisition stratégique renforce la part de marché d'ArcelorMittal dans le secteur des tubes d'acier haut de gamme, en particulier dans des applications telles que le pétrole, le gaz et les industries. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'ArcelorMittal visant à développer son portefeuille de produits et à consolider sa position dans le secteur des tubes en acier sans soudure. Le rachat renforcera la capacité des deux sociétés à répondre à la demande croissante de tubes en acier haute performance dans différents secteurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des tubes en acier fournit un aperçu détaillé de l'industrie, couvrant les principaux aspects tels que la taille du marché, le taux de croissance et les tendances. Le rapport classe le marché par type de produit (sans soudure et soudé), type de matériau (acier au carbone, acier inoxydable, acier allié et autres) et industries d'utilisation finale, qui comprennent le pétrole et le gaz, la pétrochimie, les infrastructures et la construction, l'automobile, ainsi que le traitement de l'eau et des eaux usées. Il donne une répartition régionale détaillée, citant la domination de la région Asie-Pacifique qui a contribué à plus de 75,6 % de la part de marché en 2024 en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation accélérées dans des pays comme la Chine et l'Inde. Il prend également en compte l'innovation technologique, notamment l'amélioration des méthodes de soudage et l'adoption de méthodes de fabrication durables, qui ont un impact sur les tendances du marché. En outre, il cite des facteurs de marché tels que la construction d'infrastructures et la demande croissante de tubes d'acier de la part de plusieurs industries, ainsi que la résolution de défis tels que la volatilité des prix des matières premières et les problèmes environnementaux.