Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des commissions de négociation d’actions par type (frais par montant, frais par nombre d’actions) par application (particulier, société générale, société de fonds), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA COMMISSION boursière

Le marché mondial des commissions de négociation d'actions s'élevait à 1,26 milliard de dollars en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 2,52 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % de 2026 à 2035.

Les plateformes de commissions de négociation d'actions ont révolutionné le paysage du financement en éliminant les coûts d'achat et de vente conventionnels, permettant aux clients d'acheter et de vendre des actions, des ETF et d'autres actifs sans encourir de frais. Ces systèmes exploitent la technologie pour rationaliser la procédure de négociation, en présentant des interfaces intuitives et des informations sur le marché en temps réel. Ils s'adressent à la fois aux traders débutants et expérimentés, leur donnant accès à une grande variété d'unités financières et de techniques d'investissement. De plus, ils fournissent fréquemment des ressources pédagogiques et du matériel analytique pour aider les clients à prendre des décisions éclairées. Grâce à leurs interfaces conviviales et à leur approche rentable, les structures d'achat et de vente sans commission ont permis aux individus de participer activement aux marchés financiers.

La taille du marché des commissions de négociation d'actions augmente en raison de nombreux éléments clés. Premièrement, l'accessibilité croissante de ces systèmes via des applications mobiles et des portails en ligne a attiré un groupe démographique plus large de commerçants, tels que les millennials et la génération Z, qui sont plus enclins à adopter des solutions numériques. Deuxièmement, la volatilité accrue du marché et les prix des loisirs occasionnels ont stimulé l'intérêt pour la participation aux marchés boursiers, les individus recherchant de meilleurs rendements sur leurs investissements. Enfin, la suppression des coûts a réduit les restrictions à l'entrée, encourageant davantage de personnes à interagir dans l'achat et la promotion du sport et alimentant la croissance de ce segment de marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'incertitude induite par la pandémie a entraîné la volatilité du marché et la baisse des cours des actions

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché des commissions de négociation d'actions connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Initialement, l'incertitude déclenchée par la pandémie a entraîné une grande volatilité des marchés et une forte baisse des cours des actions, alors que les investisseurs étaient aux prises avec les retombées financières. Cependant, alors que les mesures de confinement obligeaient les humains à rester chez eux, l'activité du commerce de détail a augmenté. Avec plus de temps libre et un accès accru aux plateformes de trading gratuites, de nombreuses personnes ont commencé à investir comme moyen de générer des bénéfices ou de passer le temps. Cet afflux d'investisseurs particuliers a contribué à l'augmentation des volumes de transactions et, dans certains cas, à des comportements spéculatifs, façonnant la dynamique du marché de manière exceptionnelle et soulignant l'importance des systèmes d'achat et de vente en ligne pour faciliter l'accès aux marchés monétaires. 

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation des progrès du trading algorithmique dans l'adoption de l'IA et du ML

Une tendance marquante sur le marché est la poussée ascendante du trading algorithmique, poussée à l'aide des progrès de l'IA et du ML. Les entreprises déploient de plus en plus d'algorithmes sophistiqués pour exécuter des transactions de manière robotisée en fonction de paramètres prédéfinis, ainsi que des mouvements de frais, de leur étendue et de l'évolution du marché. Cette tendance a entraîné le développement de nouveaux produits et technologies, ainsi que des structures de trading à haute fréquence et des systèmes intelligents de routage des ordres, conçus pour optimiser l'exécution des échanges et minimiser les coûts. Les principaux acteurs du secteur, composés des principales banques de financement et des hedge funds, investissent étroitement dans cette technologie pour bénéficier d'un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, les startups fintech émergent avec des solutions modernes adaptées à l'achat et à la vente algorithmiques, démocratisant ainsi l'accès à ces outils pour les traders particuliers.

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MARCHÉ DES COMMISSIONS DE NÉGOCIATION BOURSIERESEGMENTATION

Par type

En fonction du marché des commissions de négociation d'actions, il existe des types : frais par montant, frais par nombre d'actions. Le type Charge by Amount capturera la part de marché maximale jusqu'en 2028. 

• Facturation par montant : Cette section implique que les sociétés de courtage facturent des frais fixes basés sur les frais financiers du changement. Il séduit les acheteurs qui achètent et vendent des volumes importants ou des actions à des prix plus élevés, car la commission reste constante quelle que soit la grande variété d'actions négociées, offrant une prévisibilité des prix et réduisant sans aucun doute les dépenses pour les transactions importantes.

• Facturation par nombre d'actions : Dans cette section, les sociétés de courtage prélèvent une commission principalement basée sur le nombre d'actions négociées. Il est recherché par les investisseurs particuliers et ceux qui achètent et vendent de plus petits volumes, car les frais évoluent linéairement avec le nombre d'actions, ce qui le rend adapté aux petites transactions et aux personnes disposant d'un capital limité.

Par candidature

Le marché est divisé en sociétés personnelles, sociétés générales et sociétés de fonds en fonction des demandes. Les acteurs du marché mondial des commissions de négociation d'actions dans le segment de couverture comme Personal domineront la part de marché au cours de la période 2022-2028.

• Personnel : Cette section s'adresse aux investisseurs de caractère qui changent d'actions à des fins de financement privé. Il se compose d'acheteurs au détail, de traders amateurs et de day traders qui manipulent leurs propres portefeuilles. La montée en puissance des plateformes de trading en ligne et du trading sans frais a alimenté la croissance de ce segment, permettant aux individus de participer activement au marché boursier.

• Entreprise générale : la section employeur standard englobe les personnes morales, les groupes et les institutions qui se livrent à des opérations boursières à diverses fins, notamment la couverture, le contrôle de la trésorerie ou le financement stratégique. Ces entités exécutent souvent des transactions de grande envergure et peuvent nommer des agents experts ou utiliser des stratégies algorithmiques d'achat et de vente pour gérer efficacement leurs portefeuilles.

• Société de fonds : cette section comprend les financements de financement, qui comprennent des fourchettes de prix mutuelles, des financements négociés en bourse (ETF) et des financements de couverture, qui alternent des actions au nom de leurs investisseurs. Les groupes de fonds embauchent des gestionnaires de portefeuille et des analystes pour prendre des décisions d'investissement entièrement basées sur les objectifs et l'approche de financement du fonds. Ils jouent un rôle majeur sur le marché en mettant en commun le budget des investisseurs pour obtenir une exposition diversifiée aux actions et à différents actifs.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de la numérisation et de la technologie mobileStimule la croissance du marché

L'un des facteurs déterminants qui alimente le marché est l'adoption croissante de la numérisation et de l'ère cellulaire. Avec la prolifération des smartphones et de la connectivité Internet, les individus disposent désormais d'un accès sans précédent aux marchés financiers à portée de main. Les structures de négociation sans commission tirent parti de cette mode en fournissant des applications mobiles et des interfaces en ligne conviviales, permettant aux investisseurs de négocier des actions et différents actifs à tout moment et en tout lieu. Ce facteur de confort a attiré un groupe démographique plus large d'investisseurs, y compris les jeunes générations qui sont plus à l'aise avec les structures numériques, élargissant ainsi la taille du marché et générant une croissance soutenue dans le secteur du trading sans frais.

Démocratisation de la financeStimule la croissance du marché des commissions de négociation d'actions

Une autre raison importante à l'origine de la croissance du marché des commissions de négociation d'actions est la démocratisation de la finance. Traditionnellement, l'accès aux marchés monétaires nécessitait des capitaux importants et engendrait des dépenses de transaction élevées, interdisant la participation aux acheteurs institutionnels et aux individus prospères. Cependant, l'émergence du trading sans frais a éliminé ces obstacles, permettant à toutes les personnes disposant d'un téléphone et d'une connexion Internet d'investir de l'argent dans des actions et différents actifs avec des frais minimum. Cette démocratisation a permis à une nouvelle vague d'investisseurs particuliers, tels que les millennials et la génération Z, de manipuler leurs contrats à terme monétaires, répondant ainsi à la demande croissante de services de trading sans commission et contribuant à l'expansion rapide du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Modifications réglementaires ou facteur restrictif d'examen du marché

L'un des problèmes limitants affectant le marché est la capacité d'ajustement ou de contrôle réglementaire. Dans la mesure où ces structures bénéficient d'une plus grande reconnaissance et attirent un plus grand nombre de personnes, les régulateurs peuvent également examiner leurs pratiques de plus près, ce qui conduit à des politiques ou à des exigences de conformité plus strictes. De plus, les inquiétudes concernant les manipulations de marché, les menaces de cybersécurité ou les conflits de loisirs devraient déclencher une intervention réglementaire, ce qui aurait probablement un impact sur les opérations ou la rentabilité des plateformes d'achat et de vente gratuites. S'adapter à l'évolution des paysages réglementaires et maintenir la conformité pourrait poser des défis aux acteurs du marché, freinant probablement la trajectoire de croissance du secteur du commerce sans frais.

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MARCHÉ DES COMMISSIONS DE NÉGOCIATION BOURSIEREAPERÇU RÉGIONAL

L'Amérique du Nord domine la part de marché grâce à l'infrastructure financière américaine

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

La première place en termes de part de marché des commissions de négociation d'actions est l'Amérique du Nord, poussée par la solide infrastructure monétaire des États-Unis et le degré excessif d'adoption technologique du pays. Le marché américain a connu une forte augmentation des structures d'achat et de vente sans frais, alimentée par la prolifération des startups fintech et la demande croissante des investisseurs de détail. De plus, la présence de pôles financiers essentiels aux côtés de la ville de New York permet l'innovation et le financement dans cette zone. Avec une large population d'investisseurs férus de technologie et un environnement réglementaire favorable, l'Amérique du Nord est sur le point de conserver son rôle principal et de connaître une croissance durable sur le marché du commerce et de la vente sans frais.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Le marché des commissions de négociation d'actions est fortement influencé par les principaux acteurs du secteur qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

Liste des principales sociétés de commission de négociation d'actions

• Morgan Stanley (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)
• Merrill Lynch (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Evercore (U.S.)
• Guggenheim Investments (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Lazard (U.S.)
• Moelis & Company (U.S.)
• Deutsche Bank (Germany)
• Barclays (U.K.)
• Credit Suisse Group (Switzerland)
• UBS Group (Switzerland)
• HSBC (U.K.)
• BNP Paribas (France)
• Societe Generale (France)
• OAO Sberbank (Russia)
• Nomura Holdings (Japan)
• Daewoo Securities (South Korea)
• CITIC Securities (China)
• CICC (China)
• China Securities (China)
• Huatai Securities (China)
• State Bank of India (India)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2021 : Goldman Sachs a annoncé un développement commercial considérable en dévoilant son intention d'amplifier son empreinte sur le marché des crypto-monnaies. Ce mouvement a marqué un changement radical pour la célèbre banque d'investissement, qui a toujours abordé les crypto-monnaies avec prudence. Goldman Sachs a lancé un tout nouveau pupitre de négociation dédié aux contrats à terme Bitcoin et aux contrats à terme non livrables, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une exposition aux actifs virtuels. Cette amélioration reflète l'acceptation croissante des crypto-monnaies parmi les traders institutionnels et souligne l'engagement de Goldman Sachs à s'adapter à l'évolution des caractéristiques du marché et à répondre aux besoins des acheteurs dans un paysage monétaire en évolution inattendue.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.